“新基建”背景下衛星互聯網發展的機遇和風險

文 | 李力 戴陽利北京空間科技信息研究所

一、引言

當前，我國已經進入經濟高質量發展新階段，新興產業呈現出蓬勃發展態勢。以數字化、網絡化、智能化為特征的新型基礎設施建設（以下簡稱“新基建”），成為國家“十四五”重點發展領域，蘊藏巨大發展空間。按照國家發改委的定義，“新基建”的范圍包括信息基礎設施、融合基礎設施和創新基礎設施三個方面。其中，信息基礎設施包括以5G、物聯網、工業互聯網、衛星互聯網為代表的通信網絡基礎設施，以人工智能、云計算、區塊鏈等為代表的新技術基礎設施，以數據中心、智能計算中心為代表的算力基礎設施等；融合基礎設施包括智能交通基礎設施、智慧能源基礎設施等；創新基礎設施則包括重大科技基礎設施、科教基礎設施、產業技術創新基礎設施等內容。

作為“新基建”的建設內容之一，衛星互聯網是一種基于衛星通信的互聯網，通過發射一定數量的衛星，在太空鋪設衛星網絡，把互聯網由地面遷移到太空，再將電波輻射到全球。衛星互聯網受地理條件限制較少，對地面設施依賴程度較低，能夠實現全球范圍內立體化、全天候、全地域的萬物互聯，是消除“信息孤島”的有效手段。目前，衛星互聯網作為一種新型網絡被視為繼有線互聯、無線互聯之后的第三代互聯網基礎設施革命。同時，衛星互聯網作為我國國家民用空間基礎設施的重要組成部分，在構建我國完整通信網絡中扮演著不可或缺的角色，對于我國推進全球化進程具有重要的戰略意義。

二、衛星互聯網的發展優勢

從自身的基礎稟賦來看，衛星互聯網至少具有三方面的優勢，即場景應用優勢、經濟性優勢和穩定性優勢。

1.衛星互聯網是地面通信系統的有效補充

衛星互聯網覆蓋范圍廣、通信系統容量大，可以擴展到地面通信有限的覆蓋范圍之外，彌補地面通信的不足。第一，當前偏遠和欠發達地區人口稀少，通信基礎設施薄弱，但大規模建設地面網絡系統投入巨大，投資價值卻不明顯，衛星互聯網則能夠為這些區域和人口提供低成本的網絡覆蓋；第二，當前地面網絡尚無法連接海域和空域，航海、航空等特殊用戶的通信需求不能被有效滿足，衛星互聯網則可以提供有效解決方案；第三，衛星互聯網可以作為因重大自然災害（如地震、海嘯等）導致運營商網絡通信中斷時的應急通信。

2.與地面基站建設相比，衛星互聯網性價比更高

2018年12月，工信部專家在接受采訪時曾指出，按照容量站來建設，預計我國5G投資達1.2萬億元，投資周期可能將超過8年。以美國太空探索技術公司（SpaceX）為例，其“星鏈”（Starlink）計劃將在2027年完成星座部署，預計耗資100億美元。由此可見，全球范圍內衛星互聯網的建設周期與我國5G建設周期相近，但成本優勢和通信范圍優勢更加明顯。

3.與傳統通信衛星相比，衛星互聯網更為穩定

傳統通信衛星大多為高軌衛星，單星覆蓋面積較大，但衛星數量較少。一旦一顆或多顆衛星發生損壞，就可能引起整個衛星通信系統的癱瘓或崩潰。以“星鏈”為代表的衛星互聯網由低軌通信衛星組成，盡管單星覆蓋面積小，但衛星數量眾多，組成了網絡化的通信結構，具有更大的適應性和應變能力。即使多顆衛星出現問題，整個網絡也仍然可以繼續提供可靠的、連續的通信服務。

三、我國衛星互聯網的發展機遇

2020年，我國衛星互聯網迎來了市場“破繭”和產業鏈“成蝶”的重要歷史發展機遇期，自身優勢與政策紅利將逐漸呈現疊加效應，匯聚成驅動我國衛星互聯網發展的強大動力。業內普遍認為，2020年將是中國衛星互聯網元年。

1.政策支持力度不斷加大，衛星互聯網被寫入政府報告

近年來，衛星互聯網的發展迎來了重大的政策機遇期，政府的支持力度不斷加大。2015年，國家發改委、財政部、國防科工局三部門聯合發布《國家民用空間基礎設施中長期發展規劃（2015-2025年）》提出，“全面推進國家民用空間基礎設施健康快速發展，實現空間資源規模化、業務化、產業化發展……建設全球移動通信衛星系統，基本實現全球移動通信覆蓋”。 2020年4月，國家發改委召開例行新聞發布會，首次明確新型基礎設施的范圍，衛星互聯網被納入通信網絡基礎設施的范疇。2020年全國兩會上，“新基建”被首次寫入《政府工作報告》。

與此同時，各地也相繼開啟了衛星互聯網的建設工程。2020年5月，上海市政府率先發布《上海市推進新型基礎設施建設行動方案（2020-2022年）》，衛星互聯網基礎設施建設被列入行動方案。6月，北京市政府發布《北京市加快新型基礎設施建設行動方案（2020-2022年）》，提出“推動衛星互聯網技術創新、生態構建、運營服務、應用開發等，推進央企和北京創新型企業協同發展”。同月，重慶市政府發布《重慶市新型基礎設施重大項目建設行動方案(2020-2022年)》，提出“加緊謀劃全球低軌衛星移動通信與空間互聯網建設，打造全國太空互聯網總部基地和低軌互聯網小衛星星座應用示范基地”。

2.民間資本看好衛星互聯網前景，市場布局不斷加大

在2020年全國兩會上，小米集團董事長兼CEO雷軍在其提交的《關于推動衛星互聯網行業發展的建議》中提到：“將衛星互聯網作為重點發展的戰略新興產業納入我國‘十四五’發展規劃，明確衛星互聯網相關商業航天企業是國家航天事業的重要組成部分，進一步改革國內衛星頻率申請協調機制，優化和簡化我國衛星網絡資料申報管理流程，進一步放開對民營企業應用商業衛星開展商業服務的行業準入限制?！崩总妼πl星互聯網的關注并非偶然，他從2018年開始，就對衛星互聯網企業銀河航天（北京）科技有限公司（以下簡稱銀行航天）進行了A輪、A+輪和B輪三次投資。銀河航天已發射我國首顆通信能力達10Gbit/s的低軌寬帶通信衛星，并首次實現3分鐘以上的（端到端天地）通信應用試驗。

吉利集團也于近年開始布局衛星互聯網，在2018年投資成立了浙江時空道宇科技有限公司，主要是為全球客戶提供航天信息與通信基礎設施和應用方案。作為中國首家自主研發低軌衛星的汽車企業，吉利開始全面布局商業衛星領域，打造天地一體化出行生態圈。未來，吉利計劃立足航天技術，與智能制造、未來出行、大數據等行業深度融合，建立開放共贏的合作生態。

3.北斗三號系統和高分專項工程順利推進，衛星互聯網或將成為下一個建設重點

2020年6月23日，我國第55顆北斗導航衛星發射成功，北斗三號全球衛星導航系統星座部署全面完成，我國已經實現了衛星導航系統的自主可控，成為繼美國全球定位系統（GPS）、俄羅斯格洛納斯系統（GLONASS）之后第三個擁有成熟衛星導航系統的國家。此外，我國高分辨率對地觀測系統的建設也在順利推進。全球衛星通信網絡極有可能成為我國下一個空間基礎設施的重要發展方向，進而上升為國家戰略性工程。

4.我國衛星互聯網產業鏈較為完善，形成了一批具有競爭力的公司

目前，我國已經形成了較為完整的衛星互聯網產業鏈，在衛星制造、衛星發射、地面設備制造和運營服務等重點環節形成了有效的布局。其中，衛星制造環節主要包括衛星平臺和衛星載荷，衛星發射環節包括火箭制造以及發射服務，地面設備主要包括固定地面站、移動地面站以及用戶終端，衛星運營及服務主要包含衛星寬帶互聯網通信服務等。當前，衛星互聯網產業鏈中的國企逐漸釋放活力，民營企業和初創企業不斷成長，出現了一批創新活躍、效益顯著、具有競爭力的公司，具體如表1所示。

表1 衛星互聯網領域主要公司

5.空天地一體化通信網絡建設加快，衛星互聯通信將全面開啟

空天地一體化通信網絡可以有效實現低成本的全域覆蓋，對于推進我國數字經濟建設和智慧城市建設具有重要意義。在5G和6G時代，空天地一體化通信網絡的需求將會更加強勁，經濟價值及社會價值將更加突出?！吨袊撏仗斓匾惑w化通信網絡白皮書》指出，“大型低軌衛星星座是當前衛星通信系統的重要發展趨勢”，“空天地一體化通信網絡是未來6G 網絡的重要發展趨勢，目前正處于發展初期，3GPP與ITU等均已開展了相關的研究”。此前，中國聯通已經開始布局衛星互聯網業務，旗下聯通航美網絡有限公司依托中國聯通的網絡布局，通過沃星海、沃星陸、沃星空和沃星圖四大系列產品為全球客戶提供天地海一體寬帶衛星互聯網和遙感大數據應用服務。2020年6月，中國聯通與銀河航天簽署了空天地一體化戰略合作伙伴協議，加快了空天地一體化通信網絡的建設進程。

四、衛星互聯網企業面臨的風險

衛星互聯網作為硬科技行業，具有高投入、高門檻、高風險的顯著特征，盡管“新基建”給衛星互聯網建設吹來了春風，衛星互聯網建設過程中的風險仍不容忽視。

1. 投資過熱風險

近年來，我國經濟發展中一直存在投資過熱的問題。一旦出現一個新興事物或概念，資本就會迅速將其炒熱，但這種投資可持續性較差，市場存在著相當嚴重的泡沫。資料顯示，2018年中國商業航天領域年度投融資總額達35.71億元，與國內商業航天產業正處于基礎設施建設期的現狀基本符合?！靶禄ā保ㄐl星互聯網）作為今年兩會的重要內容之一，無疑將成為“十四五”時期的朝陽產業和資本的投資熱點。因此，在發展的過程中需要警惕因投資過熱給衛星互聯網企業帶來“揠苗”式發展。

2.資金鏈斷裂風險

衛星互聯網行業屬于重資產運營，前期資金需求量大，衛星生產和發射的成本高昂，發展初期缺乏自我造血能力，多數民營衛星互聯網企業對外部融資依賴較大。但在當今衛星行業面臨競爭加劇、運營成本激增與投資周期長、回報收益慢的雙重矛盾中，民營航天企業的資金鏈存在著斷裂的風險。例如，著名的一網公司（OneWeb）于2020年3月正式申請破產保護。根據一網公司的官方聲明，是因為沒有繼續獲得外部投資者的有效注資。而此前曾對該公司投資逾20億美元的日本軟銀集團，也決定放棄繼續投資，及時止損。

3.衛星頻率和軌道資源競爭風險

國內衛星互聯網企業面臨著國外衛星互聯網企業發展的激烈競爭。從資源上看，目前全球多個國家都提出了低軌通信衛星星座計劃，有限的衛星頻率和軌道資源幾乎面臨無限的增長需求。根據全球主要低軌衛星互聯網企業的發展計劃，SpaceX公司計劃發射12000顆衛星（遠景規劃42000顆），一網公司計劃發射1980顆衛星，波音公司計劃發射2956顆衛星，加拿大電信衛星公司（Telesat）計劃發射117顆衛星，韓國三星公司計劃發射4600顆衛星，俄羅斯Yaliny公司計劃發射135顆衛星，印度 Astrome Technologies公司計劃發射600顆衛星。尤其是SpaceX公司在2020年密集發射“星鏈”衛星，幾乎每月都有大量衛星上天組網，“星鏈”部署速度大大加快。

4.市場需求不確定性風險

當前，國內衛星互聯網市場尚處于培育階段，市場需求存在著一定的不確定性。第一，航海、航空及邊遠地區人群對于衛星互聯網需求總量是否能與衛星互聯網市場供應量形成均衡仍未可知，有可能出現產能過?，F象。第二，衛星互聯網應用場景的商業化過程可能不及預期，制造端和消費端可能會存在一定的脫節。第三，衛星互聯網潛在市場帶來的增量需求也具有一定的不確定性，增量市場帶來的驅動力有限。

五、結束語

“新基建”為我國衛星互聯網的發展注入了強大信心和動力，讓衛星互聯網發展的前景更光明，舞臺更寬廣，為衛星互聯網企業的快速發展創造了新局面，將進一步促進我國衛星互聯網市場的發展壯大，推動我國邁入全球衛星互聯網市場發展“快車道”。在加快發展衛星互聯網的同時，也必須時刻警惕其中的風險，在安全可控的范圍內迎接衛星互聯網的新時代。