電動汽車破局

2020-09-26 14:25:21

2020年的中國新能源汽車市場，呈現“冰火兩重天”局面：特斯拉股價一路瘋漲，市值超過3000億美元，理想、小鵬等中國品牌順利登陸美股，股價同樣表現不凡;國內“造車新勢力”中的部分跟隨者，出現融資困境，倒在通向量產的道路。

中國已成為全球最大的純電動汽車市場，麥肯錫報告顯示，2019年全球售出的純電動汽車總量中，約有57%在中國市場售出。從OEM市場份額看，中國廠商幾乎完全壟斷了這個市場，占據超過85%市場份額。

麥肯錫全球董事合伙人吳聽告訴《21CBR》記者，政策引導下，主流汽車廠商均在推進電動車產品，國際廠商會加快在國內新能源市場布局，未來與中國廠商展開在產品、渠道等方面的全面競爭;國內造車新勢力在智能化等領域的創新，也會推動傳統主機廠商變革。

我們認為，在國內電動汽車市場，當下自主品牌處于階段性領先狀態。過去5-10年間，他們借助補貼，以較低的價格不斷推新產品，迅速將市場建立起來，預計在下一階段，包括合資品牌在內，造車新勢力會在市場當中占據比較重要位置。

如果回看2019年表現，當時市場份額領先的部分品牌，已被其他廠商超越，這是市場發展的一個過程。一旦國家補貼退坡，國際大廠在國內會有發展的新機會。未來，電動汽車市場的競爭，更多將依靠產品競爭力，以及渠道、業務模式等方面的創新，大家的競爭環境是一樣的。

中國汽車廠商多采用現有的內燃機（ICE）平臺，以及現成組件和高度模塊化系統進行再利用，為什么采用這種方式造純電汽車？

第一，出于成本考慮，若要開發一個全新的電動平臺，投入非常巨大;第二，減少上市時間，電動汽車廠商希望能抓住政策紅利窗口期，在市場上快速推出新品，利用成熟的內燃機平臺，產品能盡快實現研發量產。開發一個真正的純電動汽車平臺，對任何一個主機廠商來說，都是一個重大戰略決策。

汽車行業無論外資或合資品牌，進一步國產化率都是一個目標。國內汽車零部件的整個產業鏈，越來越成熟，品質、性價也越來越有競爭力，在此基礎上，如果可以離供應商更近，那么，不管在供應鏈安全、響應速度，或是供應商和主機廠間協同開放的效率，都會具有一定優勢。

麥肯錫報告關注的國內10款純電動汽車，有的來自老牌汽車廠商，也有造車新勢力，它們在設計上有什么區別？

這一次拆解過程中，8款來自成熟的車企，2款屬于造車新勢力，我們并未發現兩者存在特別的根本性差異，只能說各有千秋。對造車新勢力而言，其信息娛樂系統、自動駕駛功能，比傳統汽車表現得更加大膽，他們必須依靠新的配置、產品特點打動客戶;在質量、穩定性以及產品成熟度方面，傳統車企通常優于造車新勢力。

未來，傳統車企與新勢力的競爭，將是不同模式的碰撞。新勢力會往科技感方向走，提升用戶體驗，會有更大膽的創新，產品推進上也將更迅速。值得注意的是，傳統車企動作可能要提速。

在2017年、2019年的兩次調研中，我們發現，消費者最關心的是充電、續航里程以及產品安全性。過去兩年，不管里程焦慮或安全問題，消費認知上已有一個較明顯的提升，產品表現仍是驅動其決策的重要因素。

比如，造車新勢力通常會推出大量軟件服務，進行差異化競爭，在組織運作上更為靈活，在產品安全性等指標上，要進一步提升，就新創品牌而言，安全事故對其沖擊和影響會更大。

未來數年，電動汽車品牌仍會在續航里程、車聯網、高級輔助駕駛等功能方面，試圖打動客戶，而某些揮之不去的顧慮仍在限制他們需求，2019年的消費調查顯示，45%的受訪者提及充電樁等基礎設施不足。

中國任何一個級別城市，消費者偏好都不是固化的，需求比較多元化。就電動汽車廠商來說，以現有電池成本的下降幅度，其購置成本在2-3年內難以匹敵或者勝過傳統燃油車，就一定要在產品上實現差異化，才能推動消費者買單。

大量電動汽車品牌，正在往二線三線城市大力拓展，這些地域上擁有足夠多用戶，希望有差異化的新產品供其選擇，這些是市場發展的自然規律。

今年以來，有部分造車新勢力陷入融資困境，國內新能源汽車行業發展趨勢是什么？競爭格局會有怎樣的變化？

首先，汽車市場進一步的電氣化，是未來發展一個重要趨勢。有業內人士稱，歐洲電動市場有可能趕超中國，我們認為，中國仍會是全球最重要的電動汽車市場。2019年因補貼的減少，需求增長有所減緩，在國家出臺“雙積分政策”的助推下，到 2025年，中國電動汽車（大部分是純電動汽車）滲透率仍有望達到15%左右。

未來，中國電動汽車廠商會在汽車智能化以及業務模式上進行創新，尤其造車新勢力，很多廠商打“智能電動車”概念，智能化會體現得更徹底;業務模式方面，將從簡單的產品銷售轉向“產品加服務”的模式，一次性銷售會朝持續性銷售的方向調整。

國內造車新勢力普遍缺乏物理經銷商渠道，倒逼它們在渠道上有所創新，擁有直連的客戶，電動汽車廠商將推動汽車零售領域的變革，傳統經銷商將更注重線上線下融合，更多主機廠商期望能直連客戶。