東鵬控股(003012) 申購代碼003012 申購日期9.29

發行概覽：公司擬公開發行不超過14，300萬股A股，募集資金均用于主營業務，扣除發行費用后將投資于以下項目：年產315萬平方米新型環保生態石板材改造項目、擴建4條陶瓷生產線項目、澧縣新鵬陶瓷有限公司二期擴建項目、年產160萬件節水型衛生潔具生產線建設項目、年產260萬件節水型衛生潔具及100萬件五金龍頭建設項目、東鵬信息化設備及系統升級改造項目、智能化產品展示廳建設項目。

基本面介紹：東鵬控股致力于成為國內領先的整體家居解決方案提供商。報告期內，公司主要產品包括瓷磚和潔具，此外還生產銷售木地板、涂料等產品。公司是國內規模最大的瓷磚、潔具產品專業制造商和品牌商之一。公司瓷磚產品以有釉磚和無釉磚為主，有釉磚主要產品包括拋釉磚、仿古磚和瓷片，無釉磚主要產品為拋光磚，除銷售自有品牌瓷磚外，公司還在國內代理銷售意大利Rex等品牌瓷磚，豐富了公司瓷磚產品線的高端品類;潔具產品包括衛生陶瓷和衛浴產品，其中衛生陶瓷主要包括智能衛浴、座便器、洗手盆、小便器、蹲便器等，衛浴產品包括浴室柜、淋浴房、浴缸、龍頭五金等。

核心競爭力：公司以較強的創意設計能力、產品開發能力和高技術含量的制造能力為基礎，能夠保持豐富的產品線，實現對拋光磚、拋釉磚、仿古磚、瓷片等各類工藝產品的全面覆蓋，將技術成果較快轉化為新結構、新風格的系列產品，突破新穎圖案、風格的技術瓶頸，從而引領市場潮流。報告期內，公司不斷提升技術水平，實現了多個系列具有較高技術水平產品的開發、生產和推廣，引領了國內高品質建筑陶瓷市場的潮流。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目具有明確的投資方向，全部用于主營業務，與公司現有業務、核心技術具有緊密的關系，各募集資金投資項目之間緊密結合，互相支持，覆蓋了公司瓷磚、潔具兩大產品線的產能優化升級，同時兼顧了信息化建設、智能化產品展示廳建設等業務支持項目，是公司持續提升核心競爭力，完成戰略布局，實現長期可持續發展的重要途徑。本次募集資金到位后，公司凈資產及每股凈資產都將大幅提高，這將進一步壯大公司整體實力，提高公司市場競爭力。

風險因素：市場風險、財務風險、政策風險、募投項目風險、信息化系統風險、部分土地、房產權屬證明尚未取得的風險、每股收益和凈資產收益率攤薄的風險、東鵬創意原股東持股糾紛風險。

（數據截至9月25日）