“十四五”氫能行業(yè)發(fā)展的五個基本判斷

文 | 王高峰

氫能產業(yè)在未來幾年將迎來重要的風口期，但政府補貼和系統(tǒng)成本的下降速度仍然是目前關系到行業(yè)發(fā)展的兩個關鍵問題。

氫能以其清潔、零排放、高熱量等自身優(yōu)勢，作為“能源”正在獲得業(yè)界的認可。過去幾年間，中國上下掀起了一股氫能熱，數十個地方政府出臺了支持氫能產業(yè)發(fā)展的規(guī)劃。面對“十四五”，下一個五年氫能產業(yè)會迎來怎樣的發(fā)展態(tài)勢？制約氫能產業(yè)發(fā)展的因素又有哪些？第一元素網聯合領航智庫，就“十四五”氫能產業(yè)的發(fā)展做出以下5個基本判斷。

（一）氫能產業(yè)處于風口期，“十四五”將迎來新的發(fā)展機遇

近幾年來，氫能產業(yè)在中國迎來了重大發(fā)展機遇，主要得益于兩個方面的原因，一是相比于十多年前，氫氣的制備成本大幅下降，尤其是化工副產氫提純技術的進步，讓氫能產業(yè)發(fā)展具備了規(guī)模化的物質基礎。二是日韓等國氫燃料電池汽車的快速進步，讓業(yè)界看到了氫能在交通領域應用的巨大發(fā)展空間。

在低碳發(fā)展和能源轉型的大背景下，氫能產業(yè)在中國獲得了自下而上的發(fā)展態(tài)勢，即產業(yè)、地方政府和二級市場積極性非常高，這也是推動氫能產業(yè)較快發(fā)展的最大因素。尤其是地方政府的積極介入，把該產業(yè)在區(qū)域布局的競爭格局進一步確立。

但是氫能目前發(fā)展的態(tài)勢，地方政府方面還存在較大的制約因素，一方面是部分地方政府盲目布局氫能產業(yè)，對氫能源了解不足，未來可能存在一定的安全風險。另一方面，氫能在中短期內需要地方政府大量財政補貼，疫情影響下，地方政府的財政收入銳減，尤其是部分經濟較差的省份，短期內不適合大規(guī)模發(fā)展氫能產業(yè)。

（二）氫能在交通領域的應用，未來5-10年將迎來較快增速，但爆發(fā)式增長還有較多制約因素

新一輪氫能之所以迎來發(fā)展風口，一個巨大的推動力源自于氫能在交通領域的應用，尤其是日本和韓國在乘用車市場上的表現，打開了氫能汽車產業(yè)的想象空間。當前日本豐田、本田為主的汽車廠商以及韓國現代等車企，已經將乘用車規(guī)?；a，尤其是豐田汽車，旗下mirai燃料電池汽車市場銷量總量超過了1萬臺，二代mirai正在推向市場，而其產能擬在兩年內擴大10倍，更引發(fā)了市場的強烈關注。

未來5-10年內，燃料電池汽車在全球范圍內將呈現快速增長態(tài)勢。美國、日本、中國、歐洲等區(qū)域將是氫燃料電池汽車的重點區(qū)域，中國目前以商用車為主，主要應用在物流、公交和大巴等領域，在各地政策的支持下有望獲得較快發(fā)展。

但氫能汽車能否獲得爆發(fā)式增長，還有以下幾個制約因素亟待突破：一是氫成本的下降速度。目前北京及周邊市場上，終端的氫能市場價格在70元/公斤，長三角和珠三角區(qū)域價格在80-120元/公斤。以北京區(qū)域大巴車為例，每百公里氫能耗8公斤，即每百公里的費用需560元，與汽柴油車相比競爭力嚴重不足。二是補貼政策能否延續(xù)。目前氫燃料電池汽車有較高的財政補貼，就一般大巴車而言，行程滿2萬公里，獲得補貼約100萬元。在氫能加注環(huán)節(jié)，北京及周邊地區(qū)，每公斤氫氣政府補貼約30元，上述補貼未來能否繼續(xù)，將直接關系到氫能源汽車的普及和運用程度。

（三）加氫站將在“十四五”期間大規(guī)模建設，國有資本將是投資加氫站的主力

氫能源汽車的發(fā)展，最重要的環(huán)節(jié)是加氫站及相關基礎設施的布局能否快速啟動。截至2019年底，中國加氫站超過50座，在建10多座，規(guī)劃中的加氫站數十座，未來發(fā)展空間巨大。若氫能方面的政策支持強度不退坡，到“十四五”末，中國加氫站數量可能超過150座，未來的投資主體將以中石油、中石化、國家能源、三峽集團等中央企業(yè)為主，民營和合營為輔。

當前一座35MP加氫站的投資成本在1800-2500萬元之間，政府補貼300-500萬元不等，按照當前氫氣的價格，每天約加注400輛氫燃料汽車可以實現收支平衡，但從目前車輛情況看，國內在運的加氫站幾乎均處于虧損狀態(tài)。值得一提的是，中石化、中石油等傳統(tǒng)油氣銷售企業(yè)建設的油氫混合站，將大幅減少加氫站的運營成本。目前，為鼓勵加氫站投資，部分地區(qū)采取加氫站和加油站捆綁的模式，即企業(yè)在該地投資一座加氫站，可以獲批一座加油站，再以加油站盈利補貼加氫站運營。

（四）燃料電池汽車產業(yè)鏈上，未來5-10年電堆等主要零部件國產化比例將大幅提高，燃料電池整車的價格會繼續(xù)下降

燃料電池汽車目前成本高企，一輛燃料電池大巴車的售價是同類型汽油車的2-3倍，價格高企的主要原因是燃料電池及其核心部件電堆價格較高，且主要依賴于國外技術。目前，我國80%以上的電堆采用國外技術，其主要生產商國鴻氫能、濰柴動力技術均來自于加拿大巴拉德公司，國內自主研發(fā)的電堆技術正在逐步完善和成熟，未來國產化的比例將會大幅下降。

以明天氫能為代表的自主技術目前正在投入運營，該技術來自中科院大連化物所和同濟大學，被認為是電堆自主化的代表，隨著技術的進一步成熟和完善，燃料電池汽車的成本有望進一步下降。

另一方面，目前中國燃料電池的出貨量還較小，但布局的產能已經超出需求量的幾十倍。2019年，中國氫燃料電池汽車產量僅為3018輛，而當前我國燃料電池的整體產能已高達15萬塊/年，因此，未來燃料電池產業(yè)將面臨將為激烈的市場競爭，價格也會隨之大幅下降。

（五）隨著氫能產業(yè)的發(fā)展，氫能的應用場景會大幅增加，未來幾年，氫能在天然氣等其他領域的應用將會更受重視

目前市場對氫能的應用主要集中在交通領域，以乘用車、商用車和氫能船舶等為主，但氫能的應用場景非常廣，據相關專家介紹，氫能與天然氣混合燃燒未來將會有較大的市場空間。

天然氣一直以來被認為是清潔能源，但近期研究發(fā)現，天然氣燃燒帶來巨大的氮氧化物污染，已經成為大氣污染物和氣候變暖的主要污染源之一。而天然氣加氫燃燒，可以大幅降低氮氧化物的排放，如在CNG汽車中加入20%的氫氣，可以將氮氧化物的排放減少4倍，而在天然氣管道中加入少于5%的氫氣，也會大幅減少燃燒過程中氮氧化物的排放量。

從中長期看（2050年），由于能源轉型大趨勢及氫能獨特的優(yōu)勢，氫能產業(yè)繼續(xù)被看好，但近期能否獲得快速發(fā)展，主要取決于兩個因素，一是政策補貼是否會延續(xù)，或是否會進一步增加補貼，第二是產業(yè)鏈成本下降的速度。