2019年中國一次性衛生用品行業的概況和展望

■ 孫靜 邢婉娜 王娟 曹寶萍 張玉蘭

2019年，我國面對國內外風險挑戰明顯上升的復雜局面，經濟運行總體仍保持平穩，發展水平邁上新臺階，發展質量穩步提升。國內生產總值增長6.1%，總量達99.1萬億元。全年社會消費品零售總額411,649億元，比上年增長8.0%。全年全國居民人均可支配收入30,733元，比上年增長8.9%，扣除價格因素，實際增長5.8%。

國內一次性衛生用品（包括吸收性衛生用品和擦拭巾）市場繼續增長。經期褲、嬰兒紙尿褲、成人失禁用品的消費量比上年顯著增長。衛生護墊和嬰兒紙尿片消費量繼續下降。2019年吸收性衛生用品的市場規模（市場總銷售額）達到約1165.3億元，比2018年增長3.4%（2018年市場規模重新計算后為1,127.0億元）。

在吸收性衛生用品（包括女性衛生用品、嬰兒紙尿褲/片和成人失禁用品）市場總規模中，女性衛生用品（包括衛生巾、經期褲和衛生護墊）占49.1%，嬰兒紙尿褲/片占42.8%，成人失禁用品（包括成人紙尿褲/片和護理墊）占8.1%，相比2018年，女性衛生用品和嬰兒紙尿褲/片占比稍有下降，成人失禁用品占比繼續提升。

表1 2014—2019年吸收性衛生用品市場規模中各類產品占比/%

圖1 2014—2019年吸收性衛生用品市場規模中各類產品占比

2014—2019年，吸收性衛生用品的市場規模和消費量復合年均增長率見表2和圖2。

表2 2014—2019年吸收性衛生用品的市場規模和消費量及復合年均增長率

圖2 2014—2019年吸收性衛生用品的市場規模和消費量的增長情況（CAGR）

1 市場規模

1.1 女性衛生用品

2019年，女性衛生用品市場規模與上年相比實現低一位百分數的增長。根據中國造紙協會生活用紙專業委員會（以下簡稱生活用紙委員會）統計，衛生巾的產量約929.3億片，比上年增加1.0%，工廠銷售量約927.3億片，工廠銷售額約290.2億元，消費量約870.5億片。參加統計的企業中，經期褲產量約5.7億片，工廠銷售量約4.6億片，工廠銷售額約8.2億元。衛生巾和經期褲合計市場規模約512.9億元，比上年增長2.5%。衛生護墊產量約371.1億片，工廠銷售量約352.3億片，工廠銷售額約35.9億元，消費量約323.9億片，市場規模約59.5億元，比上年下降4.6%。女性衛生用品合計市場規模572.4億元，比上年增長1.7%。

2019年，適齡女性（15—49歲）人口繼續減少，衛生棉條、經期褲等細分產品為消費者提供了更多選擇，是傳統衛生巾產品的有益補充。同時，由于女性消費者衛生意識提高，更換頻次增加，使消費量略有增長。部分夜用衛生巾被經期褲替代，加上迷你衛生巾受到消費者青睞，使得衛生巾的平均出廠價下降，導致工廠銷售額下降。衛生巾高端化趨勢仍在繼續，進口衛生巾的數量、金額都以兩位數的速度增長，但平均價格有所下降。

衛生護墊延續了2018年的趨勢，產量、工廠銷售量、消費量、市場規模都出現不同程度的下降，而且2019年平均出廠價也出現下降，導致工廠銷售額下降約11.5%。消費者用迷你巾取代部分衛生護墊，作為經期前后使用的衛生用品，是衛生護墊市場萎縮的重要因素。

1.2 嬰兒紙尿褲/片

2019年，嬰兒紙尿褲/片整體市場繼續保持低速增長。根據生活用紙委員會統計，嬰兒紙尿褲/片總產量約407.6億片，工廠總銷售量約404.2億片，總消費量約393.6億片，比上年微增3.9%。嬰兒紙尿褲/片的工廠銷售額合計約320.6億元；市場規模達到499.0億元，比上年增長1.1%。市場滲透率由2018年的63.9%上升到72.2%，提高了8.3個百分點。需要說明的一點是，經對相關生產企業進行調查數據的分析發現，嬰兒紙尿褲產品的利潤率比衛生巾產品低，產能過剩、競爭加劇，導致從工廠端到零售端的加價率平均約為60%。

由于市場競爭激烈，在同質化產品類別中普遍存在價格戰，特別是在嬰兒紙尿褲外貿市場由凈進口轉為凈出口的過程中，未出國門就已經出現白熱化的價格戰，導致嬰兒紙尿褲的平均出廠價下降，使銷售額增長低于銷售量的增長。另一方面，健康和高品質生活仍然是國內消費者的熱切追求，希望擺脫產品同質化和低端價格戰的生產企業不斷加強自身建設，加強研發投入，推出創新升級產品，高端產品和拉拉褲產品占比繼續提高。

1.3 成人失禁用品

2019年，成人失禁用品市場規模繼續保持兩位數的高速增長，其中成人紙尿褲/片的消費量和市場規模都有顯著增長，而護理墊的消費量雖然增長但因平均出廠價格下降導致市場規模下降，其中大部分護理墊產品出口海外市場。成人紙尿褲平均出廠價格提高，使工廠銷售額增長高于銷售量的增長，市場規模增長高于消費量增長。

根據生活用紙委員會統計，成人紙尿褲產量約52.8億片，工廠銷售量約53.1億片，工廠銷售額約79.6億元。成人紙尿片產量約9.9億片，工廠銷售量約7.6億片，工廠銷售額約4.8億元。護理墊的產量約23.4億片，工廠銷售量約18.8億片，工廠銷售額約13.7億元。成人失禁用品合計的工廠銷售額約98.1億元，市場規模約93.9億元，比2018年增長33.6%。

成人失禁用品在按片計的總消費量中，紙尿褲占69.5%，比上年增加2.6個百分點，紙尿片占10.8%，比上年減少0.8個百分點，護理墊占19.6%，比上年減少1.9個百分點。單純以價格為導向的消費觀念正在發生變化，成人失禁用品市場進入發展的快車道。

1.4 擦拭巾

從2017年度開始，生活用紙委員會以非織造布用量為依據對擦拭巾的生產情況進行統計。擦拭巾包括干巾和濕巾，根據企業填報數據分析推算，2019年擦拭巾行業總計消耗非織造布約41.0萬t，擦拭巾工廠銷售額總計約164.0億元，市場規模約為192.9億元。

2 主要生產商和品牌

2.1 女性衛生用品

經過多年的發展，女性衛生用品市場已基本飽和，沒有大型企業進入。2019年，生活用紙委員會統計在冊的衛生巾/衛生護墊生產企業約615家，比2018年度減少35家，但總體集中度仍然較低，市場競爭者仍由多個生產商組成。領先生產商分布在北京、天津、上海、江蘇、浙江、福建、河南、湖北、廣東、廣西、重慶、云南等地，包括本土生產商/品牌：恒安、景興、百亞、啟盛、美潔、潔伶、絲寶、佳健、倍舒特、清逸堂、舒萊、護理佳、可悅、恒利、全棉時代、廣東川田、康那香、小護士、余宏、杭州川田等，國際生產商：寶潔、尤妮佳、金佰利、花王。高端市場的品牌集中度很高，國際性品牌有：蘇菲、護舒寶、高潔絲、樂而雅等，本土企業全國性品牌有七度空間、ABC、安爾樂等，區域性品牌有潔婷、U適、小妮、自由點、佳期、倍舒特、美潔、潔伶、日子、舒萊、護理佳、月滿好、好舒爽、奈絲公主、康乃馨、小護士、安琦等。

2019年，適齡女性（15—49歲）人口持續減少，女性衛生用品的消費人群基數繼續縮小。同時，進口衛生巾(海關商品編號96190020下的進口商品)數量繼續保持兩位數增長。在國內設廠的國際品牌為了迎合中國消費者追求進口產品的心理，從國外的生產工廠引進高端產品；互聯網品牌衛生巾多以高端形象示人，純棉、藥物等主打健康牌的高附加值產品也參與到高端衛生巾市場的競爭中，更年輕的消費群體成為各品牌爭奪的對象。國內領先品牌和國際品牌在競爭中占有優勢，獲得穩定增長。區域性品牌憑借在當地的深厚積累、及時對產品進行更新換代和嘗試多渠道出擊，穩步發展。還有一些企業發揮在生產制造方面的特長，專注OEM代工，把精力集中到產品研發和生產管理上，在行業中贏得重要的一席之地。

恒安集團衛生巾業務銷售額比上年減少1.6%至64.87億元，占集團收入約28.8%（2018年：32.1%），衛生巾業務的毛利率增長至約70.3%（2018年：69.4%）。年內，恒安集團加大力度改革傳統銷售渠道，加強與新零售銷售模式的合作以擴大終端門店的覆蓋比例，促進精準銷售能力，持續推出升級和高檔產品，進一步拓展高檔和高品質市場，并且積極優化產品組合，對產品的包裝、材質及功能進行升級。一系列的措施使得集團在日趨激烈的市場競爭中，仍能有效提升衛生巾產品的利潤水平[1]。

維達個人護理業務（含女性護理和成人失禁護理）收益增加1.9%至28.2億港元，增幅按固定匯率換算為4.4%，占集團總收益的18%（2018年：19%），毛利率為29.1%。女性護理方面，“Libresse輕曲線”品牌繼續維持在馬來西亞的領導地位，年內推出的“Libresse輕曲線CurveFit”大受市場歡迎。除了在中國市場重新推出“Libresse輕曲線”外，集團已實行本地化生產，既節省成本，又能更快回應市場訴求[2]。

寶潔公司在發展中地區（編者注：包括中國市場）的女性護理用品業務（含成人失禁用品）銷售量獲得了中一位百分數的增長，主要得益于其產品創新。在大中華區，寶潔的女性護理用品業務有機銷售額實現了10%的增長[3]。

金佰利公司在發展中地區和新興市場的個人護理用品總銷售額下降了1%。下降的主要影響因素，一是匯率變化使銷售額下降9%，主要是拉丁美洲市場和中國市場；二是凈銷售價格的提高和產品組合的改進使銷售額分別增長7%和2%，凈銷售價格的提高是在拉丁美洲市場、中國市場和東歐市場，產品組合的改進主要是在中國市場[4]。

花王樂而雅高附加值衛生巾產品在中國市場的銷售額獲得增長，主要得益于進入更多的零售店以及電商渠道的發展等因素[5]。

尤妮佳富有設計感的高品質蘇菲女性衛生用品仍然深受中國年輕一代消費者的歡迎，在這種形勢下，公司堅持努力擴大銷售區域和門店數量以滿足市場需求[6]。

女性衛生用品銷售額增長顯著的其他企業主要有：嬰舒寶增長1倍多，康那香增長67.8%，東莞天正增長52.4%，珍琦增長42%，保定雨森增長41%，泉州嘉華增長30%，杭州淑潔增長29.9%，可靠增長14.6%，百亞增長14.5%，河南舒萊增長13.9%，桂林潔伶增長12.3%，恒利增長11.6%，杭州川田增長11.6%，佳健增長11.5%，莆田佳通增長10.8%，清逸堂增長10%，上海月月舒增長9.6%，倍舒特增長9.4%。

另一方面，行業競爭形勢嚴峻，有些區域性品牌業績出現明顯下滑，經營壓力加大。

2.2 嬰兒紙尿褲/片

嬰兒紙尿褲/片行業仍處于調整期，市場競爭激烈。2019年，生活用紙委員會統計在冊的嬰兒紙尿褲/片生產企業651家，比上年減少50家，市場競爭者仍由多個生產商組成。領先生產商主要集中在天津、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、湖南、廣東、貴州等地，包括本土生產商/品牌：恒安、昱升、千芝雅、爹地寶貝、利澳、凱兒得樂、豪悅、可靠、舒比奇、卡布、常興、茵茵、嬰舒寶、雀氏、嘉華等，國際生產商：寶潔、尤妮佳、金佰利、花王、大王等。高端市場的品牌集中度很高，國際性品牌有：幫寶適、媽咪寶貝、Moony、好奇、妙而舒、GOO.N等，全國性品牌有安兒樂，區域性品牌有：吉氏、名人寶寶、爹地寶貝、樂貝、凱兒得樂、希望寶寶、酷特適、舒比奇、卡比布、一片爽、茵茵、嬰舒寶、雀氏、宜嬰等。

2019年，階段性的產能過剩、價格競爭、消費高端化以及渠道碎片化帶來的挑戰，是嬰兒紙尿褲/片行業最突出的問題。不少區域性品牌甚至是國內領先品牌的業績都出現了不同程度的下滑，但是也有很多區域性品牌通過多點布局、擴充設備，擴大規模效益，產品升級，渠道優化等措施獲得了顯著的增長。

恒安集團紙尿褲業務收入下降約6.3%至約14.39億元（含成人紙尿褲2.23億元），約占集團整體收入的6.4%（2018年：7.5%），毛利率上升至約40.5%（2018年：39.2%）。年內，電商布局有效帶動銷售增長，集團電商紙尿褲銷售占紙尿褲整體銷售超過40%，電商渠道的銷售同比增長超過10%，有助緩解集團紙尿褲整體銷售額的跌幅。同時，集團深入發展高檔產品市場，將資源及產品開發重點投放在優質高檔品牌上，持續升級高檔紙尿褲系列“Q·MO”及“安兒樂”升級版產品“小輕芯”。回顧年內，“Q·MO”以及“小輕芯”的銷售增幅分別超過70%及10%，占整體紙尿褲銷售約10.8% 及20.0%[7]。

寶潔公司嬰兒護理用品銷售量在發展中地區市場（編者注：包括中國市場）出現高一位百分數的下降，主要是由于市場競爭造成的。在某些市場，由于貨幣貶值導致產品價格上漲，使某些品類銷售量減少[8]。

由于從日本購買紙尿褲到中國再銷售的需求大幅減少，花王妙而舒Merries嬰兒紙尿褲在日本的銷售出現下降。同時，花王紙尿褲在中國市場的銷售額（包括跨境電商在內）進入復蘇的軌道，但仍低于上年[9]。

尤妮佳積極主動地通過電商渠道銷售日本進口的高附加值Moony系列產品，滿足消費者對安全性和高品質的需求。使得公司在中國市場的嬰兒紙尿褲業務得以適度恢復，但是，由于經濟環境和消費價值觀發生改變，中國市場對日本制造產品的需求增長并不如預期的那么多[10]。

嬰兒紙尿褲/片銷售額有明顯增長的企業有：廣東佰分愛增長1倍多，廣東歐比增長42.3%，廣東貝禧增長36.6%，杭州可靠增長31.1%，泉州嘉華增長30%，千芝雅增長24.5%，湖南爽潔增長21.3%，昱升增長17.4%，杭州淑潔增長16.8%，新億發增長15.7%，美佳爽增長13.6%，莆田佳通增長11.2%，東莞天正增長10.5%。

2.3 成人失禁用品

2019年，生活用紙委員會統計在冊的成人失禁用品生產商413家，比上年減少35家，領先企業主要分布在北京、河北、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、山東等地。本土領先生產商主要有可靠、恒安、千芝雅、珍琦、淑潔、豪悅、倍舒特、蘇寧、億維、愛舒樂、唯爾福、般舟、永福康、荔城紙業、金潔等，國際生產商有維達、金佰利、尤妮佳等。國際性品牌有添寧、得伴、樂互宜等，全國性品牌有安而康，區域性品牌有可靠、千芝雅、自由生活、益年康、匯泉、捷護佳、安帕、寶萊、愛舒樂、唯爾福、會好、永福康、佳爽愛康、一把手等。

成人失禁用品市場進入上升通道，多年來的宣傳教育和市場培育初見成效。多個國內領先品牌和區域性品牌獲得增長，同時，外貿出口業務也實現了快速增長。

恒安集團的成人紙尿褲業務收入約2.23億元（2018年：1.75億元），同比增長約27.2%，占紙尿褲銷售收入約15.5%（2018年：11.4%）。年內，成人紙尿褲產品在國內市場份額持續增加，并成功進入馬來西亞市場[11]。

維達國際在中國的失禁護理用品業務獲得令人滿意的增長，電商及傳統經銷商渠道都取得理想的增長[12]。

成人失禁用品銷售額增長較多的企業有：倍舒特增長93.4%，匯英般舟增長36.5%，爹地寶貝增長32.9%，淑潔增長31.7%，千芝雅增長30%，可靠增長24.5%，永福康增長23.5%，雀氏增長23.6%，山東云豪增長22.2%，常興增長20.9%，廣東茵茵增長17.8%，依依增長12.5%。

2.4 寵物衛生用品

2019年，生活用紙委員會統計在冊的寵物衛生用品生產企業共61家，比上年減少3家，主要分布在天津、河北、遼寧、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、廣東等省市。

2.5 擦拭巾

2019年，生活用紙委員會統計在冊的擦拭巾（包括干巾、濕巾）生產企業670家，比上年減少101家，主要分布在北京、天津、河北、遼寧、吉林、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣西、廣東、重慶、四川、云南、陜西等地，但全國性品牌不多。有很多企業給其他國內企業或零售商做貼牌或給國外企業生產OEM產品。

據生活用紙委員會統計，嬰兒專用濕巾和通用型濕巾仍是占比最大的類別，其他類別的濕巾占比較小（表3）。廚房清潔濕巾和廁用濕巾（濕廁紙）占比基本與上年持平，并未出現明顯增長。干巾受到更多消費者的青睞，尤其是年輕女性，用干巾作為洗臉巾代替毛巾，更方便，更衛生。作為嬰兒使用的干巾，由于沒有濕巾液的添加，消費者認為更安全，因此帶動干巾市場銷售量的增長。

表3 各品類擦拭巾的產量占比（以非織造布用量計）/%

圖3 2019年各品類擦拭巾的產量占比（以非織造布用量計）

3 進出口情況

3.1 出口顯著增長

一次性衛生用品行業出口貿易繼續保持活躍，且增幅明顯加大，尤其是嬰兒紙尿褲產品，2019年已經從凈進口轉變為凈出口。國家政策鼓勵企業出口創匯，現行的衛生用品出口退稅率為13%，2019年4月增值稅稅率降為13%后，相當于把出口產品征收的稅費全部退還企業，這也是推動出口增長的有利因素之一。出口的吸收性衛生用品占行業總體工廠銷售額的22.9%（2018年占比為20.7%），濕巾占擦拭巾行業總體工廠銷售額的16.8%（2018年重新計算后，占比為13.5%）。據海關統計數據（表4），2019年吸收性衛生用品的出口量比2018年增長16.85%（2018年比2017年增長14.62%），出口額增長14.89%（2018年比2017年增長13.79%），出口產品中嬰兒紙尿褲和成人失禁用品占比最大，以金額計分別占40.6%和40.7%。吸收性衛生用品出口平均價格延續了自2014年以來持續下降的趨勢，濕巾產品出口平均價格小幅增長。

表4 2019年一次性衛生用品出口情況

衛生巾/衛生護墊出口量增長較多的企業有：康那香增長91.4%，杭州小姐妹增長77.6%，嬰舒寶增長35.7%，莆田佳通增長32.5%，浙江珍琦增長23.1%，福建恒利增長17.9%，唯爾福增長16.3%。

嬰兒紙尿褲/片出口量增長較多的企業有：新億發增長2倍多，百亞增長1倍多，百潤增長72.6%，漢氏增長51.3%，莆田佳通增長25.1%，美佳爽增長16.4%，可靠增長9.0%，雀氏增長7.2%，千芝雅增長5%。

成人失禁用品出口量增長較多的企業有：蘇寧床墊增長4倍多，倍舒特增長95.5%，新億發增長56.6%，可靠增長13.8%。另外，天津依依的寵物衛生用品出口量較大，且有8.5%的增長。

海關數據顯示，2019年我國吸收性衛生用品出口量排名前10位的出口目的地國家和地區依次為：美國、菲律賓、日本、韓國、俄羅斯聯邦、澳大利亞、印度、英國、尼日利亞、南非。各類產品出口量排名前10位的出口目的地國家和地區見表5。出口量排名前5位的省市分別為江蘇、天津、浙江、福建、山東。

表5 2019年各類吸收性衛生用品出口量排名前10位的出口目的地國家和地區

2019年，濕巾出口貿易保持高速增長，且出口金額增速高于2018年，出口量增速微降，出口濕巾產品平均價格上漲。表4顯示，“商品編號34011990（濕巾）”一項，出口量比2018年增長23.18%（2018年比2017年增長25.15%），出口金額增長27.08%（2018年比2017年增長20.5%）。濕巾出口量排名前10位的出口目的地國家和地區是：美國、澳大利亞、日本、智利、英國、菲律賓、加拿大、秘魯、新西蘭、哥倫比亞。濕巾出口量排名前5位的省市分別為浙江、江蘇、廣東、安徽、上海。

自2018年中美貿易戰以來，中美兩國互加關稅，衛生用品行業關稅清單如下：

表6 中美貿易戰互加關稅的清單（衛生用品）

美國仍然是中國吸收性衛生用品和濕巾的第一大出口目的國，中美貿易戰對外貿出口業務會帶來不利影響，但由于美國對從中國進口的衛生用品加征關稅是從2019年9月開始的，因此影響還未顯現，2019年出口到美國的吸收性衛生用品依然保持增長，出口數量和金額分別比2018年增長35.31%和34.56%。

3.2 進口明顯減少

2019年，吸收性衛生用品進口延續2018年的趨勢，繼續減少(表7)，占行業工廠總銷售額的9.9%（2018年占比為12.0%），進口量和進口額分別下降11.1%和14.14%。其中嬰兒紙尿褲進口量和進口額仍然保持兩位數下降，進口平均價格也出現下降，但仍是進口量最大的產品，占比略有下降，其進口量和進口額分別占吸收性衛生用品進口總量的89.7%和82.0%（2018年分別為91.4%和86.3%）。進口嬰兒紙尿褲產地主要還是日本，主要包括花王、大王、尤妮佳、寶潔等公司的產品。進口量和進口額分別占進口紙尿褲的98.2%和97.9%（2018年為96.7%和96.5%），比上年有所提高。

表7 2019年一次性衛生用品進口情況

衛生巾類(含衛生棉條)產品進口增速仍保持在兩位數，其在進口吸收性衛生用品中占比仍較小，但份額有所提升，進口量和進口額分別占6.6%和15.4%（2018年為4.8%和11.7%）。進口的衛生巾類(含衛生棉條)產品主要來自日本、匈牙利、加拿大、韓國、美國等國，其中從日本進口最多，進口量和進口額占比分別為39.6%和33.5%。

進口的濕巾占擦拭巾行業工廠總銷售額的0.81%（2018年重新計算后占比為0.76%）。主要來自印度尼西亞、日本、波蘭、韓國、美國、西班牙、臺澎金馬關稅區、澳大利亞、馬來西亞和德國。

中國從美國進口的吸收性衛生用品總量本來就少，2019年進口量只有2,016.72t，比上年減少19.34%，進口額1,323.71萬美元，比上年增長19.86%，平均價格增長48.59%，總體受中美貿易戰的影響較小。

各類產品進口量排名前10位的國家和地區見表8。

表8 2019年各類吸收性衛生用品進口量排名前10位的國家和地區

注：表中進口國為“中國”，表示企業之間的“轉廠”。由于中國對進出口加工貿易實施優惠的稅率政策，加工貿易企業進口原材料可以免交納增值稅,所以企業都在海外采購原材料，原材料所生產的成品必須離境銷售，出口核銷后享受退稅優惠政策。企業之間，一個企業的加工成品是另一個企業的成品的加工料件，雙方持各自的加工手冊，分別填報出口和進口報關單，在海關辦理進出口手續，這種一出一進的結轉情形稱為“轉廠”。“轉廠”有兩種形式：（1）加工貿易企業之間的轉廠，即深加工結轉；（2）一般貿易企業與加工貿易企業的轉廠，即保稅區轉廠（出口轉內銷）。

4 市場變化和發展特征

中國衛生用品行業已逐步進入從量的積累向質的轉型和飛躍期，也面臨著產能過剩、產品同質化、渠道多樣化的激烈競爭局面，衛生用品企業調整發展思路，加快產業升級步伐，加大研發創新力度，以高端化、差異化、細分化產品引領消費市場，積極嘗試線上線下結合的新零售模式，尋找新的增長點，找到新形勢下適合自己的發展途徑。

4.1 國內領先企業積極開拓海外市場，并在國內持續擴產，獲得規模效益

根據設備供應商提供的情況，2019年國內市場新增衛生用品和濕巾生產線（設備）共計513條（臺），其中衛生巾/經期褲生產線91條，嬰兒紙尿褲/片生產線116條，成人紙尿褲/片/護理墊生產線77條，濕巾設備229臺。

恒安通過皇城集團把恒安品牌產品銷售到馬來西亞及其他東南亞市場，并在印度尼西亞設立銷售處，其在俄羅斯投資的紙尿褲工廠也已于2019年6月投產；維達在馬來西亞設立東南亞新總部及中國境外首個維達創新中心，布局東南亞市場并輻射亞太市場；百亞股份旗下FREEMORE隱形衛生巾參加由天貓與Bonjour Brand共同發起的2019“Bonjour Tmall”活動，亮相法國巴黎蓬皮杜藝術中心，面向全球消費者正式首發新品。

生活用紙巨頭加碼衛生用品行業：2019年6月，中順潔柔正式進軍衛生巾領域，并在四川設立全資子公司中順潔柔（達州）紙業有限公司，從事生活用紙、紙巾盒、衛生用品、非織造布制品等的研發、生產、加工、銷售；維達集團增加浙江及湖北兩大生產基地的個人護理用品產能，并實現Libresse薇爾新品衛生巾及添寧護理褲的本地化生產。

國內領先的衛生用品企業新建生產基地，全面布局。廣東昱升在浙江湖州和湖南長沙的兩個新生產基地建成投產，其中浙江生產基地共安裝6條全自動嬰兒紙尿褲生產線，湖南生產基地安裝4條紙尿褲生產線；千芝雅（湖北）衛生用品有限公司在湖北孝感開工建設，計劃安裝30條先進的生產線，千芝雅全球研發中心及智能制造產業基地在杭州市桐廬縣開工，計劃安裝全伺服智能生產線10條；天津依依的第三個生產基地建成，并在河北黃驊投資建設20萬m2的現代化工廠；東莞市天正紙業投資興建的安徽天航母嬰產業園開工建設，主要從事婦嬰衛生用品及成人失禁用品等的研發、生產及營銷，預計2020年全部建成投產。杭州余宏衛生用品有限公司第三期項目投產，進一步擴大衛生巾產能。

領先企業繼續提升裝備水平，加快升級步伐。廣東昱升引進第17條日本進口生產線——瑞光拉拉褲生產線；東順山東永芳公司投產，引進日本、意大利智能制造高速衛生巾生產線12臺套；凱兒得樂蘇氏生產基地引進新的日本瑞光生產線和奧普蒂瑪包裝設備，瑞光生產線總計達到6條；武漢潔伶二期項目新上21條生產線。

4.2 加強與科研機構的產學研合作，提升研發創新能力

可靠與華東醫藥、上海護理佳與東華大學、可靠和維達與中國制漿造紙研究院等達成戰略合作，共同研發產品，布局市場。

4.3 高端化、細分化、安全性引領衛生用品發展方向

領先企業推出高端化增值產品，擺脫低端同質化競爭，帶動消費升級。恒安將七度空間甜睡褲升級為超薄萌睡褲，提高Space7高端衛生巾產品的市場份額，并持續升級Q·MO系列以及安兒樂小輕芯高檔紙尿褲；維達重新將Libresse定位為高端衛生巾品牌，推出Libresse進口、Libresse薇爾舒適V感及Libresse薇爾貼芯系列產品；中順朵蕾蜜（dolemi）衛生巾面層采用100%進口棉材料及5D極薄超能吸專利芯體，目標針對追求更高生活品質的女性消費者；爹地寶貝與汪汪隊立大功(PAW patrol)動漫IP聯盟，推出天然茉莉嬰兒紙尿褲、男嬰訓練褲和女嬰訓練褲三款高端產品。

跨國公司洞察到中國市場高端化的需求，將全球最新產品引進中國市場同步上市。寶潔從北美進口護舒寶純棉表層液體衛生巾，從日本進口一級幫Plus、純凈幫系列嬰兒紙尿褲等高端產品；金佰利從澳大利亞進口高潔絲純棉“爪心包”衛生巾，從韓國進口好奇鉑金裝嬰兒紙尿褲；花王從日本進口樂而雅“F系列”、“零觸感”系列衛生巾和“妙而舒寵愛擁抱”系列高端嬰兒紙尿褲；尤妮佳從日本進口“美金”系列輕薄柔棉衛生巾和Moony“極上通氣”嬰兒紙尿褲。

針對不同的消費人群推出細分化產品是企業應對產品同質化的手段之一，針對特定人群推出特殊功能的產品，如絲寶專為初經女孩定制開發全新潔婷1013+衛生巾；花王推出了3款日本原裝進口的男士凈膚潔面濕巾等。

產品安全性受到消費者越來越多的重視，天然原料、少添加的產品滿足消費者對安全、健康的需求。寶潔純凈幫紙尿褲采用符合USP美國藥典標準的天然棉材料，不含26種歐盟標準過敏源，并通過了嚴苛的HRIPT皮膚刺激性測試。為避免濕巾添加成分可能對寶寶皮膚造成的傷害，眾多濕巾生產商推出了少添加或無添加的嬰兒濕巾產品。清風、潔柔、潔云等品牌推出了“EDI純水”濕巾，維達的兒童超迷你濕巾新品主要添加成分為：RO純水、木糖醇等天然成分。

棉、竹、玉米等天然纖維材料廣泛應用于衛生巾面層和濕巾基材。康那香的“康乃馨”就愛純棉衛生巾、唯爾福的“美麗約會”消毒級衛生巾、江蘇三笑的“一點點”衛生巾、全棉時代的“奈絲公主”衛生巾、江蘇嘉萱的“完美呵護”衛生巾、杭州余宏的“布知布覺”衛生巾都使用了純棉非織造布面層。云南白藥清逸堂的“益小小”衛生巾采用玉米等天然植物制成的聚乳酸纖維面層。佛山啟盛的U適衛生巾使用了竹纖維面層。杭州國光的濕巾產品采用了全棉及竹纖維基材。御品坊則推出了大豆纖維濕巾和竹纖維濕巾。杭州邦怡推出seazons?小植家絲棉柔巾，采用蘭精維繹絲?萊賽爾纖維和優質棉纖維制成。

4.4 嬰兒拉拉褲（內褲式紙尿褲）市場高速增長

2019年，嬰兒拉拉褲市場份額繼續擴大，在統計涵蓋的企業中，嬰兒紙尿褲的銷售量中拉拉褲占比達到30.2%，比上年增長3個百分點，且增長率遠高于紙尿褲行業平均增長水平。嬰兒拉拉褲的主要生產企業集中在廣東、福建、浙江和湖南等地區。

4.5 電商渠道規模持續擴大，新零售多種形式共存

據國家統計局數據，2019年實物商品網上零售額85,239億元，按可比口徑計算，比上年增長19.5%，占社會消費品零售總額的比重為20.7%，比上年提高2.3個百分點。

衛生用品企業繼續加強與各大電商平臺的合作，共同開拓線上線下銷售渠道。恒安、維達、寶潔、金佰利、花王、大王、爹地寶貝、東順等行業企業紛紛與天貓、京東、蘇寧、網易考拉等電商平臺達成戰略合作協議，在渠道拓展、運營規劃、產品定制等方面深度合作，線上、線下門店多渠道發力，并在618、雙十一、聚劃算歡聚日、超級品牌日等電商促銷節點，設計適合品牌的定制化活動，通過拼購、推客等營銷工具，全方位提升銷售。

“90后”正在成為消費支柱，他們的線下社交能力比起上兩代人有著明顯的“退化”，而對應的是線上社交能力的提升。“90后”社會新人每天花在社交APP上的時間為1～3小時，超過80%有自己特定的交流圈子。KOL（Key Opinion Leader）對“90后”的影響力正在下降，但“90后”女性從KOL脫粉后，開始成為電視劇周邊產品的消費主力，而“90后”男性新人的心頭好主要圍繞在動漫周邊。

為了吸引這些消費新人，行業企業紛紛推出年輕化的營銷方案。心相印超迷你濕巾創造出“迷弟”的卡通形象，并喊出“超迷你隨身帶，迷弟無處不在”的宣傳語，用年輕人的話語體系去講品牌故事，傳達心相印濕巾的新品發布信息；潔婷衛生巾在2019年提出全新透氣概念，并與優酷熱門綜藝《這！就是原創》合作，通過原創音樂與年輕人深度溝通；護舒寶通過“少女掌心包”的上市營銷，打造時尚、年輕、聚“少女心”的歡聚日，全方位深耕年輕人群；七度空間通過冠名贊助“樂隊的夏天”節目，與WUCG電競賽事開展戰略合作，簽約火箭少女101-楊超越為新代言人等一系列操作拉近與年輕消費者的距離。

2019年，電商產業顯示出三大趨勢：下沉市場釋放潛力、跨境電商成為新風口、線上線下融合加速。

下沉市場的潛力開始釋放。1—11月，全國農村網絡零售額達15,229億元，同比增長19%，比全國增長率高出2.4個百分點。淘寶、拼多多、京東、蘇寧等大型電商對下沉市場的爭奪進入白熱化，農村市場對網購的需求得到了拓展，帶動了銷售額的大幅增長，農村網絡銷售額占全國網絡銷售額的16%。

跨境電商成為新風口。2019年前三季度，重點電商零售進口平臺跨境電商零售進口額同比增長超過30%。從產地國看，自日本、美國、韓國進口額排名前三，占比分別為20.5%、14.9%和10.8%。從品類看，化妝品、糧油食品和日用品進口額排名前三，占比分別為34.6%、27.6%和13.8%。市場需求不斷擴大，相關政策也開始順應趨勢，《電商法》提到將促進跨境電商發展，支持企業從事跨境電商。海關總署、商務部都很重視跨境電商的發展，不僅是進口跨境電商，還有出口跨境電商，要大力發展“絲路電商”，助企業“走出去”。

線上線下融合加速。在電商流量見頂的大背景下，線上、線下的融合開始加速，線上與實體的融合向著貼近消費者、提升運營效率的方向發展。原本專注于線上銷售的電商平臺開始注重與線下實體店的融合，以求突破流量困局。原先堅守線下的企業也開始加大布局線上，拓展線上資源。

同時，新零售也出現了很多新的形式，如社交電商、直播帶貨和社區團購等，渠道碎片化、零售場景碎片化已成為大趨勢。

5 絨毛漿和高吸收性樹脂的供應情況

5.1 絨毛漿

中國吸收性衛生用品行業使用的絨毛漿絕大部分一直是進口，進口國主要是美國，美國國際紙業公司是目前全球最大的絨毛漿供應商。

由于中國缺少南方松木材原料的原因，所以國產絨毛漿的數量非常少，只有福建騰榮達紙業有限公司以杉木為原料，生產BCTMP（漂白化學熱磨機械漿）絨毛漿，生產能力4萬t/a。

巴西Suzano公司生產的Eucafluff絨毛漿是全球唯一在銷售的桉木絨毛漿，2018年底以來，在歐洲、亞洲和美國市場上有銷售。Eucafluff桉木絨毛漿是Suzano公司歷經11年研發出來的，也是全球第一個桉木漂白硫酸鹽絨毛漿。據悉桉木纖維具有較大的可壓縮性，可有效縮小包裝尺寸、減少運輸和儲存成本，或將成為衛生用品行業新的絨毛漿貨源。

2018年9月24日開始，中美貿易戰導致原產于美國的絨毛漿（關稅編碼47032100）關稅由0增加到5%，加上匯率的變化、人民幣貶值，使中國衛生用品行業從美國進口的絨毛漿價格上漲，使得本已處于行業產能過剩、市場競爭激烈境遇的生產企業，承受著更大的成本壓力。但2019年，受商品漿市場大環境的影響，絨毛漿價格跟隨造紙漿價格大幅下跌，到年底價格降幅約30%，為最近幾年的低位，在一定程度上緩解了企業的成本壓力。

2020年2月21日，國務院關稅稅則委員會發布了關于第二批對美加征關稅商品第一次排除清單的公告（稅委會公告〔2020〕3號），對第二批對美加征關稅商品，第一次排除其中部分商品，分兩個清單實施排除措施。對清單一所列商品，自2020年2月28日至2021年2月27日（一年），不再加征我為反制美301措施所加征的關稅，對已加征的關稅稅款予以退還。清單一包含稅則號為47032100的其他漂白針葉木堿木漿或硫酸鹽木漿（包括半漂白的，溶解級的除外），與衛品行業有關的美國絨毛漿屬于這個稅則號，給衛品行業帶來利好。

5.2 高吸收性樹脂

2019年，生活用紙委員會統計到的中國大陸包括外商獨資企業在內的高吸收性樹脂生產商共17家，生產能力約為128.7萬t/a。整個行業的產能利用率不高，存在產能過剩問題，價格競爭導致全年平均價格基本維持在1.1萬元/t左右。同時，高吸收性樹脂生產企業積極尋求出口市場和工業、農業等其他用途市場，丹森、臺塑約有50%產品出口，衛星約有40%出口，博亞約有30%出口，三大雅約有20%出口，諾爾約有15%出口等。

2019年，山東諾爾新增6萬t/a產能，總產能達到20萬t/a。上海華誼丙烯酸新廠建設的產能3萬t/aSAP生產線已于年底進入試生產階段。衛星新材料原計劃2019年投產的2條SAP生產線，延期到2020年投產，屆時將新增產能6萬t/a。

6 國家標準體系不斷完善，相關標準的制、修訂有利于規范產品生產，推動行業進步，提升行業水平

（1）已發布實施的標準

《衛生巾（護墊）》，《紙尿褲和衛生巾用高吸收性樹脂》，《生活用紙和紙制品 化學品及原料安全評價管理體系》，《紙、紙板和紙制品 鄰苯二甲酸酯的測定》。

● 《衛生巾（護墊）》（GB/T 8939-2018），代替GB/T 8939-2008《衛生巾（含衛生護墊）》，與GB/T 8939-2008相比，主要變化如下：

——修改了標準名稱；

——刪除了產品分類；

——用吸收速度代替滲入量指標，并增加了吸收速度測定方法；

——修改了偏差要求，水分改為交貨水分；

——增加了甲醛含量、可遷移性熒光物質指標及相應測定方法；

——背膠粘合強度改為背膠剝離強度，并由參考指標改為考核指標，同時調整了測定方法；

——修改了全長偏差、條質量偏差、pH值的測定方法；

——增加了對原材料及保質期的要求。

● 《紙尿褲和衛生巾用高吸收性樹脂》（BG/T 22875-2018），代替GB/T 22875-2008《衛生巾高吸收性樹脂》和GB/T 22905-2008《紙尿褲高吸收性樹脂》。主要變化如下：

——整合GB/T 22875-2008和GB/T 22905-2008兩項標準內容，修改了標準名稱；

——增加了產品分類；

——調整了殘留單體（丙烯酸）指標要求和測定方法；

——調整了揮發物含量的測定方法；

——調整了吸收速度指標要求；

——調整了加壓吸收量測試裝置的尺寸；

——增加了返黃值、可萃取物含量指標及測定方法；

——增加了取樣要求。

（2） 正在制定的新標準

《一次性衛生棉條》，《一次性紙制衛生用品降解性能評價方法》，《吸收性衛生用紙制品 生產過程質量安全狀態監測與評價指南》。

（3） 正在修訂的標準

《紙尿褲第一部分：嬰兒紙尿褲》，《紙尿褲第二部分：成人紙尿褲》，《濕巾》，《嬰童濕巾》，《一次性衛生用品用面層》，《絨毛漿》。

（4） 計劃修訂的標準

《衛生用品吸水襯紙》。

7 智能化成為衛生用品設備創新的焦點

“中國制造2025”國家戰略實施以來，政府出臺了許多相關政策，以扶持制造企業進行產業升級和轉型。智能制造作為制造業轉型的核心，成為重中之重。

近年來，國產衛生用品設備在車速、穩定性、自動化水平和生產效率等方面得到顯著提升，當前形勢下，智能化的生產線是技術創新的熱點。

模塊化、少人化、數字化、實時通訊、遠程控制成為高端設備的標配。超聲波粘合技術應用更加成熟，在高速生產線、難粘材料方面的應用取得突破，達到先進水平。

8 設備制造水平提高，推動出口

國產衛生用品設備和濕巾設備在國際市場上的競爭力不斷提高，除亞洲市場外，還遠銷到歐洲、非洲、北美洲、南美洲的眾多國家和地區。其中一帶一路國家成為重要的出口市場，主要包括：馬來西亞、印度尼西亞、泰國、柬埔寨、越南、菲律賓、伊朗、土耳其、阿聯酋、埃及、印度、巴基斯坦、孟加拉、斯里蘭卡、尼泊爾、烏茲別克斯坦、俄羅斯、烏克蘭等。2019年統計到的設備企業共出口衛生用品生產線（設備）276條（臺），其中衛生巾/護墊生產線41條，嬰兒紙尿褲/片生產線80條，成人失禁用品生產線25條，濕巾設備130臺。

9 市場展望

9.1 女性衛生用品

一直以來，衛生巾的市場滲透率都是以15—49歲女性人口數作為基數計算的，市場已經基本飽和。但有研究顯示，過去幾十年，中國青少年女性平均月經初潮年齡一直呈現下降趨勢，到2017年已經降低到12.7歲，且平均行經年限有所增加，目前女性平均自然絕經年齡為51（51.34±3.20）歲，衛生巾的使用適齡年齡段向兩端延伸。

初經的低齡化以及行經時間的延長，為衛生巾市場容量擴充提供了空間，而產品的細分化、高端化、個性化也將驅動衛生巾市場的發展。衛生棉條、經期褲、迷你巾等差異化產品將為女性消費者提供更多經期護理解決方案。

9.2 嬰兒紙尿褲/片

根據國家統計局發布數據，2019年人口出生率繼續下降，至10.48‰，為1952年以來最低，但與2018年相比降幅有所減少（2018年10.94‰，2017年12.43‰），其中全面放開二孩政策起到較大作用，2019年二孩占出生人口比例達57%。

2019年，0—2歲嬰兒人數比上年減少258萬人（2018年比2017年減少263萬人），且預計未來幾年，育齡女性人數下降以及出生人口減少的趨勢仍將延續，這對嬰兒紙尿褲/片市場是一個非常不利的因素。但另一方面，城鎮化進程加快，農村居民人均可支配收入不斷提高，又為市場的增長提供了可能性。未來，市場增長將主要依賴于人均使用量的增加、偏遠地區的滲透以及整體的消費升級。

目前嬰兒紙尿褲/片行業存在階段性產能過剩，產品同質化導致的低端價格戰問題仍然嚴峻，市場競爭白熱化必將導致行業重新洗牌。企業的競爭將回歸到產品本身，更依賴于創新、更注重產品技術和質量、更突顯規模效益以及供應鏈管理能力。

9.3 成人失禁用品

2019年，我國人均GDP達到70,892元（約合10,274美元），完全滿足形成相當規模的失禁用品消費群體的必要條件，即人均GDP達到8,000～10,000美元。同時，成人失禁用品市場已經表現出快速增長的勢頭。

統計公報顯示，2019年，我國60周歲及以上人口25,388萬人，占總人口的18.1%，比上年末提高了0.2個百分點，其中65周歲及以上人口17,603萬人，占總人口的12.6%，比上年末提高了0.7個百分點。中國人口老齡化的形勢日趨嚴峻。

老齡人口是成人失禁用品的主力消費人群，同時，在非老齡人群中，由于疾病或生育等原因造成的尿失禁也是一個不容忽視的問題。在全球范圍內，尿失禁已成為繼腫瘤、糖尿病、高血壓、骨質疏松后的第五大疾病。早在2009年，國際尿控協會（ICS)就將每年6月最后一周定為世界尿失禁周，呼吁在世界范圍內提高尿失禁防治的健康意識。

國內外研究表明，45%的女性人群中存在不同程度的尿失禁，高達87%的前列腺手術患者在術后有短暫的尿失禁。尿失禁嚴重影響了人們的生活質量，甚至使人出現焦慮、抑郁等不良情緒，嚴重影響工作和社會活動，因此尿失禁又被稱為“社交癌”。

目前，國內成人失禁用品市場的主流產品是紙尿褲/片、拉拉褲和護理墊，針對尿失禁人群需求開發的輕度失禁用品還比較少，這對生產企業來說是一個值得關注的點。同時，也應該看到目前存在著大多數輕度尿失禁人群羞于討論他們的病癥、也不會主動尋找失禁用品的心理狀況，因此行業企業要加強宣傳和引導。另一方面要從產品設計出發，研發輕薄、吸收性好、穿戴無感的失禁用品，并針對男女不同的需求開發區分性別的產品。

9.4 擦拭巾

國內濕巾市場仍以嬰兒用濕巾、通用型濕巾為主，但女性衛生濕巾和卸妝濕巾增長較快，消費者使用習慣有所改善，更注重濕巾的細分用途、功能性。廁用濕巾、廚房濕巾、清潔濕巾等功能性專用濕巾具有很大的增長潛力，特別是經歷過各種疫情之后，酒精消毒濕巾成為家庭和出行必備的防護用品。

2019年，干巾市場出現大幅增長，除嬰兒干巾外，新開發的女性一次性洗臉巾受到年輕女孩兒的追捧，非織造布的材質透氣、柔韌、質輕、無毒無刺激性、色彩豐富、價格低廉、方便攜帶，出差旅游都可以用得上，而且擦完臉可以再用來擦拭地板和桌子，重復利用。隨著人們消費理念的轉變，干巾和濕巾產品會持續形成對常規毛巾產品的替代。

正因為看到良好的市場前景，很多企業跨界進入這個市場，如美妝品牌、母嬰品牌、紙類品牌等開始布局一次性洗臉巾市場。

家居用品中，除了洗臉毛巾，更應該被替代的是廚房抹布，它容易滋生細菌，對人體健康造成潛在的威脅。目前，在廚房應用場景中，已有廚房濕巾、廚房紙巾可供選擇，預測非織造布廚房抹布也會像一次性洗臉巾一樣，替代傳統抹布，成為下一個增長點。

9.5 新冠肺炎疫情的影響

2020年初，一場突如其來的新冠肺炎疫情席卷全球，全球經濟將不可避免地遭受重創，給未來的發展帶來很多不確定性，但吸收性衛生用品具有剛性需求的特點，從長遠來看疫情對消費量的影響有限。然而這次疫情的發生，可能會對整個衛生用品行業大洗牌，一些規模小、設備落后、缺乏研發創新能力、運行不規范、實力弱的企業，都將在淘汰之列。

中國防控措施得力，疫情逐步得到控制，衛生用品行業大部分企業已于2月底全面復工復產。疫情初期，防護用口罩短缺，許多衛生用品企業在市場推動和政府調控下積極投入到口罩等防疫用品的生產中，緩解了口罩供應短缺的問題。3月份開始，新冠肺炎疫情在全球蔓延，海外大量的口罩訂單進入中國，由于口罩的利潤遠高于衛生用品，使更多的企業進入到口罩生產領域。大量的口罩生產擠占了一次性衛生用品的原材料，使非織造布供應緊張，在利益的驅動下，價格也被惡意地炒作到已經偏離了正常浮動的范圍，嚴重破壞了市場競爭環境，而且波及到非織造布纖維、化纖粒子等上游原料。4月上旬開始衛生用品行業用非織造布供應不足而且價格暴漲，部分衛生巾、紙尿褲、濕巾生產企業由于原料問題被迫停產，使本已受疫情影響的衛生用品行業雪上加霜，遭受了更嚴重的打擊。

目前中國衛生用品的原材料基本都已實現國產化，只有絨毛漿是需要進口的，而且絕大部分是從美國進口。美國是全球疫情最嚴重的國家之一，一旦疫情導致紙漿生產或者發運出現較大問題，國內難以彌補供應上的缺口，這也是值得衛生用品企業警惕的。

疫情對進出口貿易的影響已經顯現，據海關統計數據，2020年1—2月與2019年同期相比，衛生巾的出口數量和金額均下降，進口數量下降，金額增長；嬰兒紙尿褲進口的數量和金額出現兩位數下降，出口數量和金額出現一位數增長。2020年1—2月對比2019年11—12月，衛生巾和嬰兒紙尿褲產品的進、出口量和金額都出現了兩位數的下降。出口的下降應該是暫時性的，隨著企業全面復工復產和全球疫情的逐步好轉，以及部分國外市場對中國產品的依賴，相信出口情況會好轉。而進口產品減少留下的高端市場空白，對國內衛生用品生產企業來說是一個機遇。

新冠肺炎疫情對人們的日常生活產生了一系列的影響，尤其是對消費行為和觀念的影響。疫情期間，身體安全與健康需求的重要性得到提升，防護消費成為最凸顯的消費，且這種消費觀念在疫后仍會持續。疫情的暴發在客觀上提升了消費者的健康意識和品質要求，企業需要以更加務實的態度來響應消費者的需求，提供優質的產品和服務。