裝備制造企業顛覆式創新實現機理及路徑研究
——基于扎根理論的分析

楊 瑾，解若琳

(西北工業大學 人文與經法學院，陜西 西安 710072)

0 引言

裝備制造業是促進社會經濟快速發展并為國防建設提供先進技術裝備的戰略性產業，不僅是一國實現產業結構調整和技術升級的主導產業，更是一國國際競爭力的根本體現。裝備制造業發展水平已成為衡量一個國家發展程度的重要標志。

目前我國裝備制造業整體創新水平和國際競爭力還不強，一些領域的核心技術仍然受制于人，甚至某些領域(如高檔數控機床)呈現出產業低端化的特征，面臨長期被“鎖定”在全球價值鏈低端環節的風險?！吨袊圃?025》指出，我國制造業雖然發展勢頭迅猛，但其大而不強的特點使得我國制造業發展落后于世界領先水平，其中，裝備制造業大而不強的特點尤為突出[1]。為此，我國裝備制造企業必須尋找更加有效的路徑，改變其在國際技術競爭中落后于人的現狀。在當今工業化與信息化深度融合、技術進步日新月異的背景下，我國裝備制造業技術水平已經很難通過傳統漸進性技術創新模式實現技術趕超。而與漸進性技術創新相比，顛覆式創新更具探索性和前瞻性，能夠使裝備制造企業具有創造需求、引領市場甚至改變生產運營組織模式的潛能，快速占領利基市場，從而實現技術水平迅速躍遷。顛覆式創新(Disruptive Innovation)理論于1997年由Christensen[2]首次提出，該理論提倡企業重視低端利基市場或新市場發展狀況，進一步分析客戶新需求，通過技術不斷提升、產品性能不斷升級和完善，最終顛覆現有主流市場。顛覆式創新理論對于我國技術創新能力不強的裝備制造企業而言，具有戰略指導作用，是當前我國裝備制造企業實施創新驅動發展的重要策略。顛覆式創新為我國裝備制造企業打開了全新的技術研發渠道，也為其提供了快速縮小與國際先進技術水平距離的新思路。

然而，現有關于裝備制造企業顛覆式創新的研究多停留于宏觀描述性分析，缺乏系統規范的機理研究與路徑歸納。基于此，本文以顛覆式創新理論為研究框架，運用扎根化理論研究方法，對裝備制造企業顛覆式創新實現機理及路徑進行多案例探索性研究。通過開放式譯碼、主軸譯碼和選擇性譯碼，對顛覆式創新如何驅動裝備制造企業發展進行機理探究，構建路徑模型，揭示裝備制造企業顛覆式創新實現路徑。研究結果一方面將彌補現有研究不足，豐富與拓展顛覆式創新理論體系；另一方面，也可為裝備制造企業在實踐中實施顛覆式創新提供決策依據。

1 文獻回顧

1.1 裝備制造業創新

基于裝備制造業創新能力及評價角度，王章豹等[3]提出裝備制造業創新能力評價體系由創新支撐、創新產出、創新環保能力等五大模塊共同構成，并定量分析了我國相關裝備制造產業創新能力，構建了評價體系；范德成和沈紅宇[4]在我國裝備制造業自有特征的基礎上，構建了產業持續創新能力評價指標系統，針對裝備制造業綜合競爭能力、創新能力提升提出了有效建議；牟紹波等[5]基于開放式創新理論，分析了新常態下如何提高裝備制造業創新能力的問題；而董蕾[6]依據財稅政策分析了吉林裝備制造業發展狀況，提出了提升創新能力的有效戰略；司林波[7]基于驅動力機制、資源供給機制、雙元協同機制和合作激勵機制，構建了裝備制造業技術協同創新運行機制，并針對提高裝備制造業技術協同創新水平提出了有效的對策建議；簡曉彬等[8]在界定集群式創新概念及特征的基礎上，測度江蘇裝備制造業空間集聚水平，分析了裝備制造業集群式創新效率及其影響因素。

基于裝備制造業創新效率角度，原毅軍和耿殿賀[9]探究了裝備制造業技術創新效率以及創新效率影響因素，并采用隨機前沿分析法得出相關結論；牛澤東和張倩肖[10]研究發現，我國裝備制造業技術創新效率每年都有緩慢提升；商小虎[11]分析國內裝備制造行業上市企業數據，探究了創新投入、產出與創新績效之間的關系；魏江等[12]認為，研發網絡分散化擴張對裝備制造企業創新績效有顯著提升作用；趙麗君[13]系統討論了政府補貼影響中國裝備制造業企業創新績效的微觀機制和效應；高智等[14]基于裝備制造業與高技術服務業融合發展視角，研究發現產業融合對裝備制造業創新效率提升具有顯著作用。

基于裝備制造業創新影響因素角度，高偉凱[15]通過動態面板數據模型找出了影響我國裝備制造業創新能力的因素；任曙明等[16]在中國制造業轉型升級背景下，發現企業并購行為對研發能力起正向作用，進而促進中國制造企業實施技術創新；鄒文英和陳愛貞[17]認為，企業出口戰略有利于擴大市場占有率并獲得規模效應，從而分攤研發成本并激勵企業創新、提升生產率。

目前，國內針對裝備制造業創新的研究，多數聚焦于裝備制造業創新能力及評價、創新效率以及創新影響因素等宏觀層面，而有關中國裝備制造企業如何開展創新、如何選擇創新模式和創新路徑等微觀層面仍缺乏深入系統的研究。

1.2 顛覆式創新

Christensen[2]提出顛覆式創新的概念，隨后，Christensen[18,19]進一步分析了顛覆式創新的內涵，并將企業顛覆式創新分為產品、服務與商業模式3個類型。國內外學者對顛覆式創新內涵進行了不斷拓展與完善。Christensen等[20]指出，顛覆性創新是產品或服務從低端市場興起，逐漸走向主流市場的過程；Nagy[21]認為，顛覆式創新是企業通過提供全新的產品功能、技術性能改變市場競爭模式或顧客需求的一類創新；陳繼祥[22]認為，顛覆式創新是指企業通過開發新的技術、產品、服務、過程或商業模式，改變原有市場競爭模式，同時轉變主流市場消費者的需求；林春培等[23]認為，破壞性創新是企業針對潛在消費者需求，對產品或服務進行改進，通過引進低端市場逐步破壞和侵入主流市場的過程；馮立杰等[24]分析了低端市場需求及技術生命周期，闡述了開展低端市場顛覆式創新活動的必要性及方向。

從技術視角進行分析，顛覆式創新是指利用技術創新方式，針對產品技術屬性研發出更多新產品，同時滿足不同消費市場的真實需求[25]。黃魯成等[26]在研究顛覆性技術發展問題后發現，利用新技術屬性構建新競爭平臺可改變主流技術范式以及企業競爭方向。從市場視角進行分析，顛覆式創新是從低端利基市場向主流市場侵入的市場擴散過程[27]。薛捷[28]認為，破壞性創新由低端破壞性創新和新市場破壞性創新兩個部分構成，二者本質上都強調從低端利基市場向主流市場侵入。然而，顛覆式創新過程中技術演進和市場擴散的作用并不是獨立的，二者聯系緊密、相互影響，在研究中應同時考慮技術視角和市場視角[29]。

顛覆式創新對后發企業競爭力影響的研究成為國內學者關注的熱點。李平等(2015)發現，相對于自主創新和模仿式創新，技術優勢不明顯的企業采用顛覆式創新對于自身實力更具提升效果。王家寶等(2010)從全球價值鏈視角出發，認為顛覆式創新可在技術、產業和商業模式等方面為后發企業帶來競爭優勢。孫啟貴等[30]以奇瑞汽車為例，從政策環境、技術和市場、組織要素3個角度將后發企業破壞性創新分為起步、擴展和轉型3個階段；石俊國等(2016)研究發現，破壞性創新具有技術專有性低、機會多的特點，能夠提高后發企業對在位企業的顛覆速度與顛覆程度；臧樹偉等(2017)分析了市場時機、技術時機、產業時機、政策時機對于后發企業開展破壞式創新活動時展現出的價值；王金鳳[31]將顛覆式創新理論和商業模式創新理論相結合，認為低端市場顛覆下的后發企業商業模式創新路徑一般經歷細分市場切入、價值網絡重構、市場格局顛覆、競爭壁壘構建4個階段。

也有學者從產業角度對顛覆式創新進行研究，如Paulino等[32]探討了顛覆式創新對衛星產業結構的影響；Lourdes Pérez等[33]識別了航空航天產業兩種顛覆式創新的類型及其具備的3種能力；Uzunca[34]認為，半導體產業內競爭對手能力趨同分別對在位者和新進入者產生不同影響，進而影響產業演變以及競爭動態。

裝備制造企業不同于一般制造企業，其具有技術密集的特點，而現今科技進步速度不斷加快，其中包含的創新知識也愈來愈豐富，使得我國裝備制造企業很難有充裕時間，通過傳統的漸近性創新方式對其進行消化、吸收和再創新。由此，我國裝備制造企業發展亟需實現顛覆式創新驅動。裝備制造企業顛覆式創新是指裝備制造企業針對低端利基市場或新市場發展狀況，通過深入分析細分市場上現有主流裝備技術、產品以及市場模式等方面與客戶潛在需求之間的差距，整合企業自身優勢創新資源，精準對接和滿足客戶潛在需求，突破關鍵核心技術，開發和升級裝備產品及其功能屬性，培育和引領客戶新需求，創新企業組織構架、管理模式、服務模式以及商業運作模式，從技術、產品以及市場運作等方面“侵入”主流市場并逐漸擴大市場規模，隨著對市場標準和規則的重新定義，最終完成對現有主流市場的顛覆。

目前國內外學者對于裝備制造業創新和顛覆式創新的研究構建了兩個比較規范的理論體系，然而，這兩個領域的相關研究大多是分離的，沒有將二者結合起來，缺乏對顛覆式創新的整體思考，導致對裝備制造企業實現顛覆式創新的過程規律性認識不夠全面和深刻。針對現有研究不足，本文嘗試運用扎根理論和方法，對裝備制造企業顛覆式創新機理進行多案例研究，厘清裝備制造企業顛覆式創新實現路徑。

2 研究設計

2.1 研究方法

現有文獻尚無針對我國裝備制造企業顛覆式創新的成熟理論，使得利用傳統統計回歸方法難以厘清裝備制造企業顛覆式創新內在機理。而扎根理論的精髓在于一切理論涌現源自現實和實踐，核心過程在于持續比較、分析資料，將資料概念化并建立理論[35]。其根植于現實資料且具有標準的編碼程序，彌補了普通定性研究方法缺少規范操作方法、理論形成過程難以回溯和檢驗、所得結論說服力不足等缺陷。因此，扎根理論尤其適用于當前理論體系不夠完善、存在理論空白點導致新現象無法被解釋的領域。為了便于理論構建，盡可能避免形成先入為主的前提假設，本文采用扎根理論方法，從得到的豐富可信的案例資料出發[36]，通過多案例互補分析和理論抽象，對我國裝備制造企業顛覆式創新進行探索性研究，構建理論模型，厘清內在機理，歸納實現路徑。

扎根理論作為質性研究方法的典型代表，其基本原理是將搜集到的經驗資料進行整合，進而建立資料間內在聯系，強調多次對所獲資料進行分析解讀與整理歸納，其根本宗旨是將經驗數據資料體系化和理論化。Strauss[37]提出了程序化扎根理論，此方法由開放性譯碼、主軸譯碼和選擇性譯碼3個部分組成，編碼流程具有標準化特點，主要利用具有代表性的模型對概念和范疇進行整理進而形成理論框架。

2.2 案例選取

依據扎根理論的針對性、有效性和可行性要求，案例企業必須在我國裝備制造業不同細分領域具有典型性與代表性。同時，應選取兩個以上的案例樣本，且案例樣本相關資料充足、過程清晰、階段分明。根據以上原則和要求，本文選取沈陽機床、奇瑞汽車和成高閥門3個典型案例企業進行扎根分析。這3個案例企業分別是我國裝備制造業不同細分領域——機床裝配制造業、汽車制造業、通用機械制造業的領軍企業，具有產業代表性與互補性。同時，3個案例企業實施顛覆式創新相關數據資料能夠很好地反映裝備制造企業創新發展過程中，企業如何受到創新因素驅動開始探索創新模式，創新期間如何實現技術演進與企業轉型，最終如何實現市場顛覆，符合本文對裝備制造企業顛覆式創新的界定。

2.3 數據收集

本文數據收集分為兩個部分：①現場訪談、觀察和內部文檔收集。分別參加了3個案例企業創新成果展銷會，對展銷會現場案例企業管理人員和技術人員進行訪談，交流企業創新過程中發生的問題、想法、行動與結果，深入了解案例企業創新過程以及裝備創新產品市場反饋，并在企業允許的范圍內查看企業記錄創新過程的檔案文件；②二手資料收集。主要包括查閱相關研究文獻、企業官方網站、企業年報、新聞網站相關報道等，從更加廣闊的視角了解3個案例企業創新實踐過程。匯總收集3個案例企業大量數據，構建“資料三角形”[38]，有助于進一步分析3個案例企業創新實踐各方面情況，并隨時對取得的數據資料開展分類、歸檔、編碼等工作，有效提高本文分析信度及效度。

3 數據分析過程

3.1 開放性譯碼

開放性譯碼是對所有案例企業資料進行標簽化處理，對各種事實現象進行定義，凝練成相關概念，再根據概念之間邏輯聯系確定范疇的過程[39]。本文開放性譯碼過程分為兩個步驟：

(1)概念化。對3個案例企業資料進行逐句分析，對涉及“創新能力”、“顛覆式創新”、“低端市場”、“市場模式”及相關因素的語句進行標記，然后對這些語句進行歸類，用能夠表現事實現象的短句或短語進行概念化。在這個過程中，需要不斷對比和完善，將相似概念進行合并，同時不斷對比新出現的標簽和概念，直至案例語句分析完畢，概念達到飽和。

(2)范疇化。范疇化是基于概念化的更抽象的分析過程，在概念化的基礎上對案例背后隱藏的理論與假設進一步挖掘和提取，也是案例內容精華。為了更清晰地體現3個案例企業顛覆式創新實施過程，本文將收集到的數據資料進行再次整理，劃分為驅動、轉型、顛覆3個階段進行展示，深層次解讀各演化階段體現出的共同之處，得出初始概念與范疇。

通過對沈陽機床、奇瑞汽車和成高閥門3個案例企業的開放性譯碼,共得到85個概念、18個范疇。限于篇幅，以沈陽機床為例說明，見表1。

3.2 主軸譯碼

主軸譯碼利用開放性譯碼結果，采用聚類分析方式，發現并建立各范疇之間存在的關系，以形成更系統概括的范疇[40]。本文根據開放性譯碼所形成范疇的內在聯系與邏輯關系，對其進行重新整合，最終形成6個主范疇(見表2)。例如表1在驅動階段，根據開放性譯碼對a1(企業資金重組合并)、a2(國外企業壟斷技術)、a3(企業模仿學習戰略失敗)、a4(國家政策推進企業調整策略)、a5(企業并購擴張)相關概念的提取，基于范疇A1(內部形勢激發)與范疇A2(外部環境影響)，經過反復研究分析，認為上述概念均符合“創新驅動因素”這一主范疇，同時確定范疇內涵“在內部政策影響、外部競爭壓力等因素的驅使下，我國裝備制造企業必須打破慣例，尋找新的創新模式與方向”。

表2 顛覆式創新實現路徑主范疇

3.3 選擇性譯碼

選擇性譯碼是指在編碼過程中不斷識別、選擇具有強解釋力的核心范疇，將不同范疇彼此關聯，不斷進行對照、完善，驗證范疇之間的關系[41]，建立一個針對“裝備制造業顛覆式創新實現路徑”的體系架構。根據開放性譯碼獲得的85個概念和18個范疇，以及主軸譯碼獲得的6個主范疇，結合原始案例資料分析，與相關文獻、研究報告進行對比和借鑒，提煉沈陽機床、奇瑞汽車和成高閥門3個案例企業實現顛覆式創新的故事線。

(1)驅動階段。沈陽機床企業內部資金重組合并，且受到國外企業壟斷技術和國家政策調整的影響，走上自主研發道路；奇瑞汽車受到政府政策、國際產業發展形勢、企業內部銷量下降等因素影響，開啟創新之路；成高閥門由國家政策驅動，同時受到外部競爭壓力影響，開始探索自主創新。

(2)轉型階段。沈陽機床增加研發投入，建立研發體系，注重產品創新研發，針對客戶潛在需求，調整產品結構，細分市場，不斷進行企業商業模式創新；奇瑞汽車規避在位企業注意力，進軍低端市場，同時鉆研細分市場，根據客戶真實需求，進一步研究市場運作和發展問題，有針對性地開展研發工作，積極進行管理模式和商業模式創新；成高閥門積極組織市場研發，專注細分市場領域，注重產學研合作，建立自主研發團隊，進行產品創新。

(3)顛覆階段。沈陽機床突破核心裝備技術，立足客戶角度，與政府開展戰略性合作，實現企業智能制造升級，推出顛覆性技術裝備產品，并且繼續在市場中探尋新的創新模式；奇瑞汽車創新商業模式與管理模式，改變了市場原有運行規則，成功進入中級市場，同時，企業進行組織結構和服務模式創新，首先開通了汽車網上銷售渠道，顛覆了傳統銷售模式；隨著客戶需求提升，成高閥門進行管理模式創新，大膽研發新產品，開發出橡膠復合密封鍛鋼球閥，顛覆了原有產品行業標準。

3.4 理論飽和度檢驗

理論飽和度是判斷案例扎根研究能否停止案例樣本數據收集的標準。為檢驗裝備制造企業顛覆式創新路徑編碼分析飽和度，本研究從收集到的裝備制造企業實現顛覆式創新資料中，預留了吉利汽車、中車集團兩家裝備制造企業顛覆式創新案例進行編碼分析，并未發現新的概念和范疇。因此，本文得到的范疇編碼已達到飽和。

4 理論模型構建

通過上述案例分析以及3個數據編碼過程可以發現，“市場選擇”、“創新策略選擇”和“市場顛覆”反映顛覆性創新市場演進過程，因此，本文將其歸入“創新市場演進”。據此，驅動因素、創新技術(產品)孵化、創新市場演進和搜尋新的創新目標4個范疇可以用于解釋裝備制造業顛覆式創新路徑，并且四者相互影響，共同驅動裝備制造企業實現顛覆式創新?；诖?，可以構建核心范疇“裝備制造企業顛覆式創新”機理模型，如圖1所示。

圖1 裝備制造企業顛覆式創新機理模型

由圖1可知，在政策制度、企業并購、技術環境、市場競爭等內外部驅動因素共同作用下，裝備制造企業顛覆式創新實現過程包含兩個部分：創新技術(產品)孵化和創新市場演進。這兩部分并不是各自單獨發揮作用，而是相互協同，共同實現高效率創新。在裝備制造企業實現顛覆式創新后，需要對顛覆式創新過程進行評估，同時探尋新的下一輪顛覆式創新目標，以不斷更新升級企業市場競爭力。

4.1 創新技術(產品)孵化

裝備制造企業通過綜合運用自主創新、開放式創新、協同創新等創新方式，針對客戶真實需求，對企業現有裝備技術(產品)進行創新再研發，提升或改進現有裝備技術(產品)性能，從而實現裝備技術(產品)顛覆性創新。

從技術角度來看，裝備制造業顛覆性技術并不一定是對產業主流裝備技術的徹底推翻，而是主動迎合客戶新需求，尤其是潛在使用需求，突破核心關鍵技術，對現有主流技術進行更新升級，為客戶提供新的技術應用體驗，從而打入主流技術市場，最終顛覆原有主流技術。此過程主要分為3個步驟：首先，裝備制造企業通過改進優化現有技術，滿足利基市場客戶需求，并利用技術拓展研發對產品性能進行升級，進而占據非主流市場；其次，通過核心裝備技術的重大突破，提高技術性能或提供新服務以滿足新市場需求，進而不斷提高技術普適性，引導主流市場需求向更高水平轉化，推動企業裝備技術由利基市場向主流市場“侵入”；最后，通過挖掘被主流市場忽視的細分市場需求以及潛在市場需求，對裝備技術性能進行優化升級，不斷擴大市場規模，進而實現對主流市場裝備技術的顛覆。

從產品角度來看，顛覆性裝備產品也不是與現有主流裝備產品展開直接競爭，而是裝備制造企業充分發揮自身研發團隊、技術基礎、研發經費和設備優勢，加強“官產學研”協作，立足于更好滿足客戶新的產品需求，為裝備產品開發新的功能屬性，完善裝備產品的輔助屬性，同時對新的功能屬性不斷進行測試改進，培育和引領客戶新需求，不斷擴大市場規模，從而逐漸顛覆市場上現有主流裝備產品。

4.2 創新市場演進

創新市場演進是指裝備制造企業依托細分市場，打破固有的思維習慣和市場模式，重新定義客戶價值，充分重視客戶新需求，調整產品結構，按照實際情況創新企業組織構架、管理模式、服務模式和商業運作模式，以突破舊的市場規則或者對傳統價值鏈進行要素重構與整合，建立新的市場運行機制，從而最終實現市場顛覆。

裝備制造企業顛覆式創新市場演進并非一蹴而就，其演進過程主要經歷“市場選擇—創新策略選擇—市場顛覆”3個階段。首先，由于現有主流市場與在位企業的強大影響，新進裝備企業應“以退為進”，敏捷識別客戶新需求，集中自身資源和優勢，剖析市場結構，加速研發新技術，選擇進軍新市場或在位企業忽略的“低端”市場，主動實施定位創新以快速打開市場，同時建立平臺實現客戶需求與企業研發的無縫銜接，以客戶及潛在客戶新需求為導向，設立競爭性價格和服務模式等，推動市場結構發生變化；其次，隨著市場結構變化，新進裝備企業必須及時對自身組織結構、管理模式、服務模式和商業模式等進行協同創新，整合內外部資源，尋求更加高效的價值創造模式，以適應市場變化。同時，以裝備新產品和新服務為媒介創造新需求、開發裝備產品新的功能用途，創造新的價值網絡，建立新的市場標準、規則和運行機制，從而全面提升企業市場競爭力；最后，新的市場標準、規則和運行機制會對原有主流市場產生沖擊，新裝備產品在市場上的涌現會不斷引領和激發客戶新需求，利用客戶對具有新價值的裝備產品和服務的認可，開辟主流市場，以多元化、一體化、平臺化等營銷策略創新裝備企業運營模式，為客戶提供原有裝備產品和服務所不具備的新性能，由此新進裝備企業產品和服務完全侵入主流市場，最終完成對原有主流市場的顛覆。

4.3 創新技術(產品)孵化與創新市場演進協同

創新技術(產品)孵化是創新市場演進的基礎。裝備產品新功能的添加為客戶提供了新的需求導向，將吸引潛在客戶產生新的細分市場，形成新的市場結構；裝備創新產品性價比的大幅提升將使顛覆性技術服務于利基市場用戶，暫時避開與主流市場企業的直接競爭，快速占領“低端”市場?？傊瑒撔录夹g(產品)孵化能夠提高新進裝備企業競爭力，推動企業“侵入”主流市場，從而加快顛覆式創新市場演進。例如，沈陽機床在轉型階段注重底層技術，投入大量資金開展技術研發。2009年聯合8家企業和6家科研院所組建“數控機床產業技術創新聯盟”，對機床產品底層技術結構進行戰略性調整，有效提升了自身在行業內的市場競爭力，為2011年沈陽機床啟動企業轉型奠定了基礎，加快了沈陽機床由單純制造商向高端、高效、高質產品生產、研發、服務、營銷綜合解決方案供應商的根本性轉變。同樣在轉型階段，成高閥門敏銳地發現了新的客戶需求，開展產學研合作和新技術、新工藝研究與開發，于2003年在國內首次推出橡膠復合密封管線鍛鋼球閥。隨著新型球閥產品逐漸得到用戶的廣泛使用和信賴，其成為管線球閥市場標準。市場中客戶價值發生改變，極大推動了企業管理模式創新，加快了企業“侵入”主流市場的速度。

創新市場演進對創新技術(產品)孵化同樣起到重要的反饋作用，能夠促進裝備技術(產品)再創新。首先，面向不同細分市場客戶需求，市場定位創新將驅動裝備企業實施各有側重的核心技術(產品)突破性創新。同時，為集中自身資源與能力優勢，提高企業核心競爭力，裝備企業需要主動實施裝備技術(產品)創新以挖掘和迎合顧客潛在需求，這將倒逼企業進行顛覆式技術創新。此外，為提高產品性價比、爭取市場發展空間，企業往往出于優化成本結構的目的進行技術(產品)創新?？傊?，創新技術(產品)孵化在最初階段往往得不到主流市場認可，需要新進裝備企業在市場演進中密切結合市場需求變化，協同創新企業的組織結構、管理模式、服務模式和商業模式，逐漸提升新技術(產品)市場競爭力。例如，2011年沈陽機床全面、徹底地啟動了企業轉型，在兩次大規模OEM(代工生產)之后，結合市場出現的新需求，沈陽機床將更多資源和精力用于對數控機床及其關鍵功能部件的技術研發工作，同時有針對性地創新企業組織結構、管理模式和服務模式，提高了企業研發效率、產品質量和服務水平，一舉在2014年成功推出世界首款i5智能機床。同樣，奇瑞汽車根據市場需求變化，主動將車型分成兩類，鉆研各自細分市場的功能需求，以QQ和瑞虎作為低端品牌主攻低端市場，把東方之子、風旗云列為中等檔次品牌。創新企業商業模式，按照經銷商情況分配不同品牌產品，迅速提高了奇瑞汽車在市場中的客戶需求量。相同地，成高閥門不過度追求產品種類的覆蓋面，而是集中自身優勢資源專注于石油天然氣行業的球閥，精準識別和對接行業客戶新需求，動態調整和優化企業各方面運作模式，提高了顛覆性產品橡膠復合密封鍛鋼球閥研發和生產效率。

5 顛覆式創新實現路徑與管理啟示

基于裝備制造企業顛覆式創新機理模型，本文提出裝備制造企業顛覆式創新實現路徑，如圖2所示。整個實現路徑分為驅動階段、轉型階段和顛覆階段。

圖2 裝備制造企業顛覆式創新實現路徑

5.1 驅動階段

裝備制造企業實施顛覆式創新的驅動階段，創新產品和服務往往是企業內外部驅動因素相互作用的結果。其中，外部驅動因素主要包括政策制度引導、技術環境變化、市場競爭加劇、市場需求多樣化以及客戶價值觀念轉變等；內部驅動因素涉及企業戰略定位、收益變化、創新能力、企業文化以及企業社會資本等要素。內外部驅動因素會激勵裝備制造企業進一步細分市場，針對新的市場需求，整合創新資源，構建分工協同創新模式，推進顛覆性裝備技術或產品研發和生產。例如，沈陽機床在驅動階段受到企業內部資金重組合并、國家政策引導與國際技術環境改變的影響而走上自主研發道路。

總之，在裝備制造企業實施顛覆式創新的驅動階段，新進裝備企業的戰略意識對于選擇適宜的進入時機與進入方式至關重要。由此，新進裝備企業在這個階段首先應高度重視市場調研，充分挖掘和細分已有市場，掌握細分市場特點，分析主流市場在位企業裝備產品與服務特點，精準定位新的市場需求；其次，聚焦那些被跨國公司或國際知名品牌忽視的“低端”市場，通過對主流企業市場行為及主流用戶新需求的分析，精準把握實施顛覆式創新的戰略切入點，彌補市場空白；同時，發揮企業自身優勢，建立和完善企業內部協同創新機制，以提高創新資源配置能力，創造滿足潛在客戶需求的顛覆性裝備技術(產品)。

5.2 轉型階段

通過驅動階段積累的技術能力與市場基礎，新進裝備企業在創新轉型階段應著力突破核心關鍵技術，或結合市場需求對原有裝備技術的使用價值進行重新整合，力求生成顛覆性裝備技術或產品。同時，新進裝備企業還應從企業組織結構、管理模式、服務模式和商業模式等方面開展創新實踐，以建立與顛覆性技術(產品)相匹配的運作模式，不斷積累和擴大技術、產品、市場優勢。當顛覆性裝備產品進入市場后，不斷結合客戶需求，改進產品核心屬性，完善輔助屬性，持續提升產品核心競爭力。隨著顛覆性裝備技術(產品)不斷發展，市場格局將被重新定義，顛覆性裝備產品或服務屬性也將經歷一個重新定位的過程[42]。例如，奇瑞汽車在轉型階段通過密切關注客戶真實需求，進一步研究市場運作和發展問題，針對性開展技術研發工作，同時實行創新型管理模式和商業模式。

在創新轉型階段，新進裝備企業經過初期積累已具有一定技術能力與市場基礎?；诖耍髽I首先應樹立開放創新價值觀，將自主創新理念貫穿于企業生產經營活動及創新周期全過程，兼顧市場環境與技術條件對企業創新戰略進行調整，將企業重心和資源放在核心技術掌控與突破方面；其次，調整企業組織架構，整合企業內部創新資源優勢，完善創新研發體系，加大創新研發投入，重視持續技術創新能力培育，注重自主知識產權戰略建設和管理；此外，重視利基市場競爭，關注新市場和潛在客戶需求，建立領先客戶市場理念，精準把握市場機遇；同時，通過自主創新、開放式創新、協同創新等方式快速研發自身裝備產品，降低技術獲取難度和技術獲取成本，基于新市場和潛在客戶需求，依靠簡便、廉價等價值組合侵入利基市場；最后，制定企業長期科技發展戰略，整合和優化企業創新要素，建立健全組織保障體系，推動商業模式、服務模式、管理模式與組織結構協同創新，構建企業良好的創新生態系統。

5.3 顛覆階段

進入創新顛覆階段，新進裝備企業通過推出顛覆性裝備產品、實施技術引導、滿足客戶新需求，并建立新的市場標準、規則和運行機制，不斷“侵入”主流市場，最終實現對原有主流市場的完全顛覆。緊接著，新進企業密切結合市場反饋，對顛覆性裝備技術(產品)進行重新審視，對顛覆式創新過程進行重新評估，探尋下一輪實施顛覆式創新的方向和目標。以沈陽機床為例，在創新顛覆階段企業突破核心裝備技術，立足客戶角度，與政府開展戰略性合作，實現企業智能制造升級，推出顛覆性技術裝備產品，并且繼續在市場中探尋新的創新模式?？傊穗A段新進裝備企業的最終目的不是在利基市場占據統治地位，而是成功“侵入”主流市場并著眼未來尋找新目標。

雖然此時新進裝備企業已經具備足夠的技術優勢和市場資源，但是，在創新顛覆階段仍需加強企業危機意識，首先應注重專利保護，通過申請國內外相關技術專利對自身顛覆性創新成果進行保護；同時，通過加強創新生態系統建設提高自身核心競爭力，不斷積累技術和市場優勢，完成由利基市場向主流市場的入侵；最后，要時刻關注新的顛覆性技術與市場模式發展動向，保持對市場需求變化的敏感性，不斷通過自主研發、協同研發、兼并重組等方式獲取更多專有性裝備技術和知識產權，持續吸引新市場客戶與潛在客戶，建立并完善新的技術發展軌道，為新一輪顛覆性創新奠定基礎。

本文相關案例資料數據收集雖力求達到多樣性、代表性與廣泛性，但是，由于調研時間限制，使得案例數量仍然不夠充分，研究結果可能存在一定局限性。未來將繼續搜尋國內外典型案例，進一步驗證和完善裝備制造企業顛覆式創新機理模型。同時，未來研究可以在本文研究基礎上，采用模糊集定性比較分析(fsQCA)等方法，探討多維度影響要素的不同構型對裝備制造企業顛覆式創新行為的驅動作用，這對于進一步深化對裝備制造企業顛覆式創新規律的認識具有重要意義。