5G新基建，誰在領跑？

黨博文

“不經一番寒徹骨，哪得梅花撲鼻香”。在歷經了三年無線市場的“寒冬”后，5G的正式商用與規(guī)模建設無疑讓技術設備服務提供商迎來了期盼已久的“春天”，然而，在新冠肺炎疫情與5G新基建的雙重作用下，他們的春天顯然沒有“歲月靜好”。

作為通信產業(yè)領域唯一一個第三方產業(yè)評價體系，通信產業(yè)榜已經連續(xù)發(fā)布13期，成為產業(yè)鏈發(fā)展的晴雨表，在風云莫測的上半年，通信設備商在復工復產的同時也在不斷修煉“內功”，“烈火煉真金”，今年是更加考驗通信設備商綜合實力的一年，因此，2020中國通信產業(yè)榜通信設備商榜也創(chuàng)新性的采用今年上半年企業(yè)的財報營收與利潤作為參考標準，圍繞技術與商業(yè)能力、市場領導力、用戶滿意度、管理團隊能力四大維度評出2019—2020年度中國通信設備技術服務供應商100強（以下簡稱“2020通信設備榜。”）。

需要說明的是，2020通信設備榜共分12大類別，分別是綜合、無線通信、光通信、網絡、芯片、終端解決方案、通信服務建設、通信測試、通信配套、物聯網模組、AI、IT等，入圍榜單的國際廠商以國內市場表現重點考量方向，而擁有多行業(yè)、跨領域業(yè)務的綜合型企業(yè)則重點考量與通信業(yè)關聯度較高的細分領域。并且與往屆通信設備榜稍有不同的是，2020通信設備榜取消了主營提供終端設備廠商，加入了更多終端解決方案提供商與物聯網模組商，旨在發(fā)現更多助推5G應用落地與加速5G普及的“隱形冠軍”。

技術“齊舞”：助力高質量5G建設

移動通信已經誕生50年，與3G、4G相比，5G無論是網絡建設還是用戶發(fā)展都遠超以往各代，作為助力5G高質量發(fā)展的中堅力量，無數技術設備服務提供商競奔在數字化轉型大潮中，研發(fā)出優(yōu)秀的產品和方案，創(chuàng)新出豐富的應用與服務，賦能信息通信業(yè)數字化轉型。

雖然無線市場依然保持四足鼎立競爭格局，但作為設備商龍頭的華為卻在不斷拉大與中興通訊、愛立信、諾基亞之間的距離，并且隨著中國信科（大唐移動）的入局，中國設備商市場格局暗流涌動。

不可否認的是，國內三大運營商快速推進5G建設的同時也將對設備商的供應能力提出更高要求，作為5G專利數量與5G標準必要專利均為全球第一的ICT廠商，華為依然是設備商領域的翹楚，這一點也能從三大運營商集采中標份額得到印證，因此華為仍位于榜單第一。

然而，無論是在中國移動2020年5G二期無線網主設備集采還是電信聯通2020年5G SA新建工程無線主設備聯合集采中，諾基亞均遺憾落榜，份額由中國信科（大唐移動）、中興通訊、愛立信瓜分，以小見大，疫情的出現，讓無線市場的競爭也將更為激烈，基于他們在中國市場的表現，后續(xù)設備商排名依次為中興通訊、愛立信、中國信科和諾基亞。

2020年，三星電子在中國智能手機市場的份額不斷下降，然而在韓國首發(fā)5G的助力下，三星電子在5G專利數量與5G標準必要專利占比均達全球第二，但在中國5G市場的表現欠佳，因此遺憾掉到榜單第十。

值得關注的是，中國5G實現高質量發(fā)展也離不開中國鐵塔的統(tǒng)籌共享，作為全球鐵塔市場的“巨無霸”，中國鐵塔不僅經濟高效地滿足電信企業(yè)5G建設需求，也向世界展示了中國5G以“共建共享”實現的驚人建網速度，因此榜單首次將中國鐵塔納入并排在第6位。

在芯片領域，占據全球基帶芯片市場半壁江山的巨頭高通仍然保持強勁態(tài)勢，隨著5G技術持續(xù)部署，高通無疑會將5G技術帶來的挑戰(zhàn)轉化為領先機遇和商業(yè)上的成功，并且與華為達成長期許可協議，也將鞏固高通的行業(yè)地位，因此在榜單中高通排名升至第三位。

光通信廠商：逐步走出“陰霾”

自去年以來，國內光纜廠商產能過剩現象十分明顯，加之運營商網絡部署速度放緩，造成光纖光纜集采量價齊跌，給光通信行業(yè)經營帶來較大壓力，5G網絡部署進一步加快與5G新基建的加速，給光通信網絡行業(yè)帶來了新的挑戰(zhàn)和機遇，走出陰霾。

毋庸置疑，光通信依然是強者的市場，亨通光電、中天科技和長飛依然是不可撼動的王者企業(yè)。亨通光電在光通信、電力、海洋通信等領域保有強話語權的同時，積極擴張版圖，并且在在國內光通信市場競爭加劇的背景下，亨通光電光棒、光纖及光纜產銷量均實現同比增加，因此在榜單中亨通升值第八位。

實現快速增長的還有中天科技，在光通信產業(yè)中天科技以5G端到端產業(yè)為核心，建立“5G+”硬核能力體系，以無線城市為核心的移動通信綜合解決方案，實現室內外業(yè)務深度覆蓋移動連接能力，因此中天科技在榜單中升至12位。

在前不久揭曉的中國移動2020年至2021年普通光纜產品集采中，共有長飛光纖、亨通光電等14家企業(yè)中標。其中，長飛光纖以近20%的中標份額成為此次集采的最大贏家，也體現了長飛在光通信領域較強的競爭實力與韌性，盡管如此，光纜平均價格的進一步下探，對長飛光纖利潤水平仍形成較大壓力。

模組與解決方案：繁榮5G應用

5G商業(yè)成功不僅體現在網絡覆蓋與連接數上，在5G網絡建設如火如荼的同時，無數物聯網產品與終端解決方案的涌現也快速推動了5G to B和to C業(yè)務的發(fā)展，加速行業(yè)應用落地，商業(yè)模式構成，2020通信設備商榜也加入了大量這類廠商。

如專注在車聯網領域的高新興，車聯網作為5G在垂直行業(yè)落地應用的重點領域，去年，高新興自主研發(fā)的5G車規(guī)級模組GM850A在5G制式下，可以提供最大500Mbps上行速率和3200Mbps下行速率，同時，該模組生產和設計符合IATF 16949要求， 遵循汽車質量管控流程如APQP、PPAP等，能夠廣泛服務于各大車廠，推動車聯網產業(yè)落地。

還有物聯網模組龍頭移遠通信，在2019年超過加拿大公司Sierra Wireless成為全球第一大蜂窩物聯網模組供應商，物聯網生態(tài)快速成形，移遠通信作為全球主要的物聯網模組供應商，正保持在物聯網通信領域的研發(fā)投入，聯合產業(yè)鏈上下游合作伙伴，積極發(fā)揮橋梁紐帶作用。

此外，我國終端實現快速發(fā)展的背后離不開無數終端解決方案的支持，京東方柔性OLED在國內以86.7%的市占率居首位，成為國內實力最強的顯示面板企業(yè);信維通信依托在5G天線系統(tǒng)、射頻前端等技術持續(xù)投入研發(fā)也一直是蘋果供應鏈中的核心之一;在剝離了重資產的半導體芯片封裝業(yè)務的碩貝德也將能力從移動終端天線擴張到系統(tǒng)側基站天線到車載智能天線、指紋識別模組、散熱組件等產品的研發(fā)和制造等多樣化需求。