山東省棉花產業現狀及實現高質量發展的途徑

山東省是全國重要的棉花生產、消費、紡織品服裝出口大省，棉花產業經濟總量及國際市場競爭力居全國前列[1]。近幾年，在全球經濟一體化的背景下，受到全球經濟危機、中美貿易摩擦、自然災害以及資源要素市場化等多種因素的影響，農業結構向市場化國際化調整，山東省棉花生產呈現出明顯的萎縮和衰退。在當前形勢下，分析山東省棉花產業面臨的問題，探討問題解決思路，對穩定山東省棉花生產基本面，推動棉花產業持續健康發展顯得尤為重要。

山東省棉花產業發展變化趨勢

（一）棉花種植面積及產量變化趨勢。山東省是全國第二產棉大省、用棉第一大省，上世紀80年代棉花種植面積最大為2356萬畝，產量172萬噸，占全國總產量的27.5%。近年來，山東省棉花種植面積和產量嚴重萎縮，2019年，全省棉花種植面積254萬畝，棉花產量19.6萬噸，僅占全國棉花總產量的3.3%，播種面積和產量均落后于河北省。根據2020年春季植棉意向調查數據，山東省2020年植棉面積和產量將繼續大幅下調，預計收窄到230萬畝、17.5萬噸水平。

從圖1不難看出，從2008年的1332萬畝到2016年的700萬畝，山東省棉花種植面積以每年10%左右的幅度持續遞減，而2017、2018兩年出現銳減，2019年減幅收窄，達到近40年來的最低水平。

圖1 2008—2019年山東省棉花種植面積變化圖

如圖2數據顯示，近年來，山東省棉花總產量呈明顯的下滑趨勢，總產量在全國棉花總產量中所占比重也呈現降低趨勢，2019年全省棉花總產量達到了近12年來的最低值。

圖2 2008—2019年全國及山東省棉花產量變化圖

（二）棉花質量變化趨勢。目前，山東省棉花生產多是農戶分散種植模式，規模化、專業化等優勢沒有得到發揮，棉花總體質量低于全國平均水平。從近幾年公檢數據看：顏色級方面，白棉占比低于全國平均值22%～57%，白棉平均級低于全國0.15～0.6個級；長度級方面，標準級以上棉花占比低于全國平均水平20.8%～45.1%，棉纖維平均長度值低于全國平均值0.2mm～1.1mm；在馬克隆值方面，A+B檔占比低于全國平均值最大為47.2%；在纖維長度整齊度略低于全國平均水平；僅有棉花斷裂比強度高于全國平均線1.0cN/tex～2.4cN/tex（見表1）。

（三）棉花加工企業變化趨勢。2014年，經省政府認定的棉花收購加工企業389家，生產線達到396條，年加工能力達到150萬噸。國家臨時收儲政策取消后，山東省棉花加工企業直接面對全國市場和國際市場的激烈競爭，全省參加公證檢驗的棉花加工企業從2015年的148家降到了2019年的86家，棉花加工量近3年以來也是出現明顯減少，大部分棉花加工企業難以維持，被迫停產或轉產，部分棉花加工企業及時調整產銷模式，采用訂單式加工或期貨套期保值等方式勉強得以生存發展。

根據中國棉花公證檢驗網公布的數據，山東省2019年度儀器化公證檢驗數量為109094.6噸，占全國當年公證檢驗數量的2.1%。在全省86家參檢企業中，年加工量在1000噸以下加工企業占55.8%，3000噸以上的棉花加工企業僅占總數的10.4%，相對全省棉花加工能力來說，加工量明顯偏低，大部分棉花加工企業存在產能閑置和資源浪費的問題（見圖3）。

產業存在的問題及原因分析

圖3 2019年山東省棉花加工企業不同加工量占比圖

（一）植棉面積和產量萎縮原因分析。近10多年來，由于全國棉花生產結構的調整，西北內陸特別是新疆，棉花生產規模顯著擴大，種植面積和產量占比不斷提高，而長江、黃河流域省份的產棉占比在不斷萎縮。山東省棉花種植面積和總產量大幅下滑，除氣候、災害等客觀因素外，還有以下幾個方面原因。一是植棉成本高收益低。據山東省棉花生產技術指導站對全省棉農調查統計，2018年種植棉花每畝收入為1560元、成本1294元、純收益僅為 265.5 元 。從植棉比較效益角度分析，2018年種植棉花比種植小麥、玉米兩季每畝少收入518.4元。二是種植棉花受不確定因素影響大。棉花生長周期長，受冰雹、陰雨等自然災害影響較大，棉花產量質量收益等方面風險較高。棉花價格受國內外市場形勢影響較大，近些年國內外市場棉花價格呈現波動下降的趨勢，2020年在全球疫情蔓延的背景下，棉花市場價格曾下探至近8年來最低點。三是植棉全程機械化程度低，用人工多勞動強度大。受土地流轉、間作種植等因素影響，山東植棉的機械化水平并不高，目前僅在棉花耕種、地膜覆蓋、農藥噴灑等環節部分實現機械化，田間管理、棉花采摘、殘膜回收等仍需要人工參與，且勞動強度較高，也影響農民植棉積極性。四是全國棉花種植補貼政策不平衡。2014年，國家發改委、財政部、農業部聯合發布新疆棉花目標價格為19800元/噸，當年新疆實際補貼為6000元/噸左右，而包括山東在內的內地9個棉花主產省補貼為2000元/噸，兩者補貼差距較大，事實也證明這幾年內地的植棉補貼政策引導效果不明顯。

（二）棉花品質競爭力不強。棉花品質的高低關系到產供需各方利益，貫穿于棉紡織整個產業鏈條，對整個紡織行業和棉區經濟都有著重要影響。山東棉花品質競爭力不強的原因主要有以下幾個方面：

表1 2015—2019年度全國、山東棉花公證檢驗統計表

1.棉花品種雜亂，缺少主打品種。棉花種子對棉花的品質和產量至關重要，棉種的優劣決定著棉花品質的高低。據山東省棉花技術指導站統計，山東棉花生產經歷7次品種更換以后，近 10年來還沒有形成能占據半壁江山的更新換代品種，目前常規抗蟲棉以魯棉研 28 為主，占全省植棉面積的24%～31%，魯棉研37、k836、國欣棉3號、冀棉958分別占全省播種面積的3.0%～6.0%；雜交抗蟲棉主要以瑞雜816、魯 H498、德棉998、魯棉研39、魯棉研24為主，分別占全省播種面積的1.0%～4.7%[2]。山東種植棉花品種呈現出的雜亂與新疆“統一品種、統一播種”的生產模式形成了鮮明對比，也造成了棉花品質不一致、質量參差不齊。同時，棉農在選擇棉花品種過程中，為了追求經濟效益，往往片面地追求單產高、衣分高、抗病蟲和色澤好的棉花品種，而常忽略了棉纖維長度、馬克隆值、斷裂比強度等影響棉花內在質量指標因素，容易導致生產出棉花單產高，而棉花質量指標偏低情況。

2.棉田質量下降，栽培管理水平低。受植棉效益下降、產業布局不斷調整的影響，我省棉田逐漸貧瘠和向濱海鹽堿地區轉移，棉田素質普遍下降，像魯西北和魯北兩大棉區尤其明顯。多數地區棉田分散，仍采取一家一戶式的種植模式，田間栽培管理方式落后，存在過分追求高密度、田間施肥類型比較單一、農藥選擇盲目性比較大等問題。棉農質量意識不強，采摘、晾曬、存放方式不規范，極易造成“三絲”混入，給后續的紡織使用環節造成困擾。

3.棉花供需結構不平衡，省內產業鏈脫節。棉花及棉紡織產業是山東省傳統支柱產業和重要的民生產業，但長期存在供需不對稱、一二三產業融合度低、產業鏈和供給鏈上下游脫節等問題。在供求數量方面，年消耗原棉260萬噸左右，棉花產量僅有20萬噸左右，對外依存度高達95%[3]。在供求質量方面，根據調研情況看，全省紡織企業以生產中高端紗線為主，需要優質棉花資源為原料，而地產棉花質量不能夠滿足省內紡織企業中高端發展的需求。

產業上下游信息不暢通是產業鏈脫節主要原因。隨著經濟的快速發展，人們生活水平的提高，消費者對紡織產品的健康性、安全性、舒適性等方面提出了越來越高的要求，紡織企業對棉花品質要求也越來越高。然而，省內沒有形成有機融合、合作共贏的產業鏈條，棉花生產、加工流通、棉紡織等環節相互獨立，產業鏈下游的需求信息不能及時地傳遞到產業鏈上游，棉花生產者仍為了追求經濟利益，只注重棉花產量而不注重棉花質量，棉花生產供給結構的需求導向機制缺失，形成“產不足需、產不對需”現象。

推動山東棉花產業高質量發展的建議

山東是我國重要的棉花生產、加工、流通及紡織服裝出口的大省，產業經濟總量位居全國前列，也是山東五大萬億級的產業之一。推動棉花產業高質量發展，對落實“六穩”“六保”任務，打造鄉村振興齊魯樣板具有重要的戰略意義。

（一）優化產業政策體系，提升補貼有效性。一是改進棉花補貼機制政策。加大對重點棉花生產區補貼力度，緊緊圍繞棉花產業振興，重點支持山東省產棉大縣（市、區），加快構建現代棉花產業體系，提升棉花生產綜合效益，提高山東省棉花產業競爭力。完善推行棉花目標價格保險制度，有效化解棉花市場風險，保障棉花種植收益，切實調動棉農植棉積極性。二是加大產業政策扶持力度。加大對規模大、信譽好、有發展潛力的涉棉企業扶持力度，特別對優質種子繁育企業、棉花加工企業政策扶持力度，促進涉棉企業優勝劣汰，形成一批有較強市場競爭力和抗風險能力的涉棉企業集團。三是宏觀調控政策。研究試行現行價格體系下的優質優價機制，拉大高品質棉花價差，讓質量好的棉花價格優勢更明顯，用價格杠桿倒逼企業自覺加強質量管理，提高棉花加工質量，改善山東省優質棉比例小的結構性難題。

（二）優化產業布局，形成現代化棉花產業模式。一是結合保護區政策劃定重點區域，穩定棉花生產。在現有三大棉產區的基礎上，結合2017年國務院劃定棉花生產保護區政策，確定山東棉花生產重點區域，將棉花生產向棉花生長環境適宜、生產發展潛力大、比較收益高、競爭力強的地區進一步集中，加強棉花生產基地建設，鼓勵棉田向棉田大戶或棉花合作社集中，鞏固和擴大全省棉花生產規模。二是推行規模化標準化種植。重點區域實施棉花標準化種植，借鑒新疆棉花種植經驗，推行統一品種、統一播種、統一管理、統一采摘、統一加工，以保證棉花品質相對統一，質量不斷提升。三是加強棉花生產技術創新和集成。要加快高品質棉花的關鍵技術研發和高質量棉花生產技術集成的重大突破，實現技術集成創新引導的產業創新驅動。四是推行棉花生產社會化服務體系。依托互聯網、大數據、云計算、物聯網等現代信息技術，籌建適合山東本土的棉業基礎數據庫和智能化社會服務平臺，將棉花生產、加工、銷售及紡織服裝市場需求等監測數據錄入平臺系統，增強棉花產業全鏈條各節點上的數據銜接和信息共享，指導棉花生產、加工與經營貿易，為產業鏈各環節提供全面的質量服務。

（三）促進產業融合，構建互利共贏的產業聯盟。一是通過簽訂訂購協議，建立棉花生產、加工、紡織企業產業聯盟。打通棉花科研、生產、加工、流通、紡織等全產業鏈條，探索建立棉花供給新模式，改變傳統的“小、散、亂”的生產方式，以市場紡織訂單需求為導向，推動棉花產業供給側結構性改革，增強棉花有效供給。解決目前科研與生產脫節，生產端與紡織消費脫節，一、二、三產業不融合的問題，增強產業綜合競爭力，提升國際話語權。二是通過延伸產業鏈，建立全產業鏈集團公司。鼓勵支持引導龍頭企業通過土地流轉、收購等方式，建立全產業鏈集團公司。大力推廣“魯泰模式”，即延伸形成從棉花品種繁育、種植、采摘、加工到紡紗、漂染、織布、整理、制衣直至品牌營銷的完整產業鏈，以節約綜合生產成本、提高生產效率、提升質量等，及時根據市場需求做出調整，對質量問題終端產品進行追本溯源，有效對沖市場風險。

（四）建立適合高質量發展的棉花品種審定體制機制。一是轉變新品種研發導向。將棉花品種（系）試驗審定目標導向由以增產為主，轉向以提高棉花質量指標為主兼顧提高產量。二是加大新品種質量監測。強化新型棉花品種品試、區試、生產試驗等品種審定制度及機制，以當代紡織服裝業對原料高質量需求為導向，增設棉花品質纖維質量試驗監測站點。三是優化審定專家組人員構成。適當補充棉花加工經營、棉紡服裝、質量監測等行業系統技術專家，使審定品種更符合市場需求。四是改進棉花全產業標準體系。重建產業融合的相應技術標準體系、生產技術規程。五是在新品種研究方面，開發適合內地種植的機采棉品種，為棉花種植規模化發展、機械化程度提高、勞動強度降低奠定基礎，真正實現棉花種植產業的輕簡化發展。

（五）整合部門管理服務資源，形成質量提升合力。棉花產業包含了棉花品種繁育、種植、加工、銷售、檢測等多個環節，涉及農業、農機、農藝、財政、市場、發改、供銷、科研院所，棉花協會等多個政府職能部門和社會管理服務組織。然而，長期以來各相關職能部門、社會團體組織之間聯系不夠緊密，信息相對孤立，在棉花產業管理上各自著力，推動產業發展的合力不夠。在推動棉花產業綠色高質高效的發展道路上，各部門應當加強溝通交流，齊心協力推動棉花產業持續健康發展。一方面整合各方面經費資源。各部門之間要樹立“一盤棋”思想，敢于打破利益藩籬，整合各方面資金資源，集中力量辦大事。另一方面整合各方面技術人才資源。充分利用各方的人才、科研設備、技術成果、信息資源，加強協同創新，結成促進棉花質量提升的緊密型戰略聯盟，凝聚推動全省棉花產業高質量發展的強大合力。

目前，山東棉花產業正處在深化供給側結構性改革、加快提質增效、轉型升級的重要歷史機遇期和攻堅期。大力推動山東棉花產業綠色高質高效發展，必須理順現有棉花生產環節，優化產業布局，壓減棉花低端、高耗、低效生產，提高棉花產業“機械化、一體化、輕簡化”生產技術水平，突出市場在資源配置中的決定作用，增強有效供給，用棉花質量保障棉花規模，走出一條高質量高產出的棉花產業發展之路。