2015—2019年我國肥料進口情況及2020年發展趨勢分析

畢小進，陳才良，陳孟瑋，伊麗娜，劉 暢，張 琰

（華墾國際貿易有限公司，北京 100032）

肥料是農業生產和國家糧食安全的重要保障［1］，是發展現代化農業的重要物資，肥料的消費多分布于重要的農業區以及高人口密度的國家［2］。我國屬于傳統的農業種植區，生產各種糧食作物和經濟作物，化肥產量和消費量均占世界總量的1/3 以上，是化肥生產和消費大國，以及氮肥、磷肥出口大國［3-4］。我國耕地面積大，人口密集，受自然資源限制，尤其是鉀資源的缺乏，每年仍需從國際市場進口大量鉀肥［5］，來提高單位面積作物產量和品質。雖然我國氮肥、磷肥和復合肥料的產能過剩，但大量高端復合肥料仍需進口，以滿足國內市場需求，尤其是蔬菜、水果等經濟作物種植市場。目前，我國仍然是肥料進口大國，肥料進口以氯化鉀和氮磷鉀三元復合肥料為主，其中氯化鉀主要應用流向包括：直接施用，作為復合肥料、配方肥、水溶肥、顆粒鉀肥、硝酸鉀、氫氧化鉀和相關鉀精細化工產品的原料［6］。

1 2015—2019年我國肥料進口情況

1.1 2015—2019年我國肥料年度進口量變化

2015—2019年我國肥料年度進口量見圖1。2015年我國肥料產量和進口量進一步擴大，肥料進口量達到1 116 萬t 的高位。國內相關部門陸續出臺了電價優惠取消、復征增值稅及用氣價格市場化一系列力度較大的政策以促進化肥產業升級。受行業供給側結構改革和環保政策等因素影響，2015年后我國化肥產量和消費量呈現連年下降的趨勢。2016年肥料進口量急劇下降，比2015年減少284萬t，下降25.4%。2017—2018 年我國氯化鉀大合同價格保持國際鉀肥“價格洼地”，氯化鉀進口量較2016年穩定增長。受國內大田種植收益低、產品同質化現象嚴重的影響，國內復合肥料市場競爭劇烈，農民自主選擇意識提高，對高品質進口復合肥料的需求增強，使肥料進口總量逐年回升，2017年上升到900萬t以上，2019年化肥進口量增長迅速，達到1 110萬t。

圖1 2015—2019年我國肥料年度進口量

1.2 2015—2019年我國肥料月度進口量變化

2015—2019 年我國肥料月度進口量見圖2。從我國肥料月度進口量統計看，2019 年進口量大增，僅1—6 月肥料進口總量達到了661 萬t，至9月累計達到932 萬t，均高于2015—2018 年同期水平，肥料供應遠超國內市場需求，港口庫存量達到高位，10—12 月進口量迅速下降，低于2015—2018年同期水平。

圖2 2015—2019年我國肥料月度進口量

2 2015—2019年我國氯化鉀進口情況

2.1 2015—2019年我國氯化鉀年度進口量變化

隨著我國鉀素施用比例持續提高，以及水果、蔬菜等高需鉀量經濟作物種植面積增長，鉀肥施用量逐年增加。近幾年我國鉀肥的產量趨于穩定，自給率達到50%左右，對含鉀肥料的主要原料氯化鉀的進口仍有很強的依賴。2015—2019 年我國氯化鉀年度進口量統計見圖3。

圖3 2015—2019年我國氯化鉀年度進口量

近幾年國際鉀肥消費量并未隨產能增加而同步增長，自2016 年后國內進口氯化鉀需求量已呈緩慢下降的趨勢。2015—2019 年氯化鉀的進口量占肥料進口總量的78.5%～84.4%，年度進口量與肥料進口總量呈正相關關系。2016 年氯化鉀進口量急劇下降，比2015 年減少260 萬t，下降27.6%。2017—2018 年氯化鉀進口量處于相對平穩水平，上升到750 萬t 上下，進口渠道趨于多元化；2018年我國氯化鉀大合同價格較2017 年上漲60 美元/t，進口量下降7 萬t。2019 年氯化鉀進口量增長迅速，達到908 萬t，庫存量增大，但市場需求量遠低于供應量。

2.2 2015—2019年我國氯化鉀月度進口量變化

2015—2019 年我國氯化鉀月度進口量見圖4。我國氯化鉀月度進口量與肥料月度進口量變化規律具有強正相關關系，2015—2018 年氯化鉀月度進口量以6、7 月為拐點，表現出先下降后上升的趨勢。2019 年1—4 月總進口量393.39 萬t，從4 月開始，進口量緩慢下降，1—6 月累計進口量543.80萬t，較之2018 年同期增幅高達22.2%，高于2015—2018年同期水平，庫存量大幅增加，至6月鉀肥大合同執行完畢后，新一年度大合同簽訂前，7、9月氯化鉀進口量出現2個高點后，10月迅速下降，低于2015—2018 年同期水平，氯化鉀月度進口量整體表現出下行趨勢。

圖4 2015—2019年我國氯化鉀月度進口量

3 2015—2019年我國復合肥料進口情況

3.1 2015—2019年我國復合肥料年度進口量變化

2015—2019 年我國復合肥料進口量占肥料進口總量的12.5%～15.4%。2015—2019 年我國復合肥料年度進口量見圖5。

隨著國內落后產能退出市場，多項優惠政策取消，復合肥料生產成本提高，產能增速放緩，但種植者對高端水溶性復合肥料的需求不斷增長，2016年后復合肥料進口量逐年上升。2018 年復合肥料進口量大幅度增加，較2017 年增加27 萬t，增長22.7%，促進了化肥進口總量小幅度提高。隨著國內新型復合肥料的發展，2019年復合肥料進口量小幅度降低，與2018年基本持平。

圖5 2015—2019年我國復合肥料年度進口量

3.2 2015—2019 年我國復合肥料月度和季度進口量變化

2015—2019 年我國復合肥料月度進口量見圖6，季度進口量見圖7。

圖6 2015—2019年我國復合肥料月度進口量

圖7 2015—2019年我國復合肥料季度進口量

從圖6可以看出，2015—2019年我國復合肥料月度進口量變化趨勢未表現出明顯的規律。從圖7各個季度復合肥料進口量可以看出，復合肥料的進口一般集中在第1—3季度，隨著秋耕結束后，第4季度進口量減少。2015 年表現出第1—3 季度進口量快速增長，第4季度下降的趨勢；2016年第3—4季度和2017 年第4 季度進口量表現出快速下降趨勢；2018 年各季度進口量基本持平；受大環境影響，2019年第1—2季度進口量快速上升，第3季度急速下降，第4季度略有回升。

4 2020年肥料進口市場發展趨勢分析

我國施肥技術和肥料生產工藝的快速發展，有力地推動了化肥施用減量增效，2020年我國化肥施用量進入負增長階段，直接導致肥料市場需求量下降，但對進口氯化鉀、高端復合肥料及新型特種肥料的需求量短期內不會有大幅度變動，預測2020年肥料進口總量為900 萬t 左右，較2019 年降低200萬t左右，回落至2017—2018年水平。

2019年我國氯化鉀進口量大幅度增加，但下游市場需求量減少，國內庫存一直處于較高水平，供過于求的局面持續，預測2020 年氯化鉀總進口量降低至700 萬～800 萬t，隨著春季市場逐步開啟，鉀肥下游需求增強，預測2020 年鉀肥月度進口量將呈現先下降后上升的趨勢。

我國對高品質復合肥料的需求增長較快，進口復合肥料生產技術先進、產品質量穩定，仍擁有較大市場。目前，隨著環保政策不斷施壓、農業種植結構的優化，對特種肥料和有機肥產業形成利好條件，依靠進口高端復合肥料和特種肥料開拓新渠道、打造差異化產品是國內肥料企業發展的戰略重點，預測2020年復合肥料進口量較2019年仍有增長空間。