中亞國家紡織服裝行業比較分析

馮含笑 魏孟媛 薛文良

1. 東華大學 紡織面料技術教育部重點實驗室(中國) 2. 中華人民共和國上海海關(中國)

中亞國家地處歐亞大陸中心，是貫通“一帶一路”倡議的樞紐地帶。隨著倡議的不斷深入，中國與中亞國家(哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦與土庫曼斯坦)的合作越發緊密。中國在勞動和資本密集型產品方面具有明顯優勢，而中亞五國在棉花、糧食、植物油與大豆等土地密集型農產品方面具有比較優勢[1]。就紡織服裝行業而言，中亞國家的棉花可以彌補美國關稅為中國帶來的壓力，其優惠條件和經濟環境有利于中亞國家與中國雙方的設廠合作。基于此，梳理分析中亞國家的紡織產業、貿易及相關標準，對促進中亞國家與中國雙方的合作發展非常必要。

1 中亞國家棉花產業近年發展情況

中亞國家是蘇聯的主要棉花生產基地。蘇聯解體后，棉花仍然是其主要的農作物。表1為美國農業部統計的2017年以來中亞國家的棉花種植面積及產量。其中，吉爾吉斯斯坦的棉花產量相對較少，統計報告中未涉及。

表1 中亞國家棉花面積、單產和產量數據

美國農業部的報告顯示，2017—2020年中亞國家棉花種植面積小，各國棉花種植面積呈平穩或逐年下降的趨勢；截至2019年12月，中亞國家整體棉花種植面積約占全球棉花總種植面積的5.45%。烏茲別克斯坦是中亞地區棉花種植面積最大的國家，土庫曼斯坦次之，再次為塔吉克斯坦，哈薩克斯坦的植棉面積最小。其中，烏茲別克斯坦植棉面積的縮減比例最大。就棉花單產而言，中亞國家整體水平較低，2019/2020年度世界棉花平均單產水平為756 kg/hm2，而中亞地區棉花單產最高的烏茲別克斯坦也未達到該水平。中亞地區棉花單產量整體呈下降趨勢，這與世界整體趨勢一致。

根據美國農業部數據繪制的中亞國家2010—2019年棉花產量趨勢如圖1所示。

圖1 2010—2019年中亞國家棉花產量趨勢

由圖1可知，中亞國家棉花產量總體下滑，近年來雖出現回升態勢，但始終未達到2010年的產量。其中，塔吉克斯坦和哈薩克斯坦的棉花產量近似，在約10萬t處波動，土庫曼斯坦的棉花產量由近40萬t降至20萬t，烏茲別克斯坦的產量最高，產量跌幅也最明顯。2019年12月的統計數據顯示，中亞國家棉花產量僅占世界棉花總產量的4.38%。

表2為由世界銀行統計的中亞地區紡織品與服裝產業增加值占制造業總增加值的比例。該統計中，烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦和土庫曼斯坦三國的數據空缺。由表2可知，2010—2016年哈薩克斯坦紡織品與服裝產業增加值占制造業總增加值的比例基本保持在約1%，表明其紡織品與服裝產業發展較穩定，但對整個制造業的貢獻不大。2012—2013年，吉爾吉斯斯坦紡織服裝業發展迅猛，隨后下降并趨于平緩。此外，中亞國家紡織服裝業數據總體上仍嚴重缺失，2017年和2018年的數據斷檔，這一方面是因為中亞國家紡織業信息閉塞，市場規范性不強，難以知曉其發展情況；另一方面是因為其紡織行業薄弱，尚不具規模。

烏茲別克斯坦是世界上第五大棉花出口國和第七大生產國，棉花是其支柱產業之一。烏茲別克斯坦棉花質量上乘，植棉歷史悠久，棉花資源豐富，是中亞地區最大的棉區。哈薩克斯坦和塔吉克斯坦棉花種植面積接近，產量也相差不大，但哈薩克斯坦的經濟支柱產業是碳氫化合物和礦產資源，并不過分依賴棉花種植和紡織業，目前哈薩克斯坦政府已意識到國家經濟對石油和采掘業的過度依賴，開始轉向運輸、制藥、電信、石化和食品加工業等領域，以尋求更大的發展和投資，實現經濟多樣化。塔吉克斯坦經濟以礦產、金屬加工及農業為主，耕地面積小，棉花是其主要農作物，未掌握植棉相關先進技術是塔吉克斯坦面臨的最急迫的問題[2]。總體而言，塔吉克斯坦國內經濟環境不穩定，外商投資面臨一定風險。土庫曼斯坦是一個沙漠國家，天然氣和石油資源豐富，棉花和小麥是其主要農作物，與土庫曼斯坦展開合作需考慮其農業落后帶來的巨大投入及政治法律問題[3]。

表2 2010—2016年中亞地區紡織品與服裝產業增加值占制造業總增加值比例

一直以來，依托良好的光熱條件和自然資源，棉花始終是中亞國家的優勢產業，但近年來其產業規模呈縮減趨勢。設施、資金及技術的匱乏是造成發展困境的主要原因。總體而言，中亞國家紡織服裝行業的發展欠佳。積極尋求外資合作是中亞國家普遍采取的措施。“一帶一路”倡議背景下，學者們從不同角度對中亞紡織業的投資環境進行了評估，如，對中亞各國的天然資源、紡織產業布局、產能及市場等展開研究，以促進中亞國家與中國的合作。

2 中亞國家進出口貿易情況

2.1 總體經濟基礎

表3為中亞五國2013—2018年的國內生產總值，數據來自世界銀行、聯合國商品貿易數據庫、美國中央情報局等。由表3可知，中亞五國的經濟基礎普遍較薄弱，經濟結構單一，近年來其經濟呈不同規模的下滑趨勢。中亞五國為了確保本國經濟發展，均鼓勵外商投資。已有學者對中亞五國的投資環境進行了分析，認為影響世界各國投資中亞的重要因素包含要素稟賦、政治穩定、安全狀況及基礎設施等[4]。

2.2 進出口情況與產品結構

2018年哈薩克斯坦主要商品出口國是意大利、中國、荷蘭、俄羅斯和法國，出口總額為610億美元；主要商品進口國是俄羅斯、中國、德國、意大利及美國，進口總額為325億美元。主要出口產品有礦物、金屬與化學品等，其中礦物燃料、瀝青物質的出口占總額的70%。羊毛也是哈薩克斯坦的出口產品之一，但總體占比不大。主要進口產品為工業產品、機械設備及藥物。

表3 中亞五國2013—2018年國內生產總值

2018年吉爾吉斯斯坦主要商品出口國是英國、俄羅斯、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦和土耳其，出口總額為18億美元；主要商品進口國是中國、俄羅斯、哈薩克斯坦、土耳其及烏茲別克斯坦，進口總額為49億美元。主要出口的紡織品包括針織或鉤編襯衫、棉纖維及棉紗等，占出口總量的7.19%，其他出口商品包括半成品黃金、礦產及石油等；主要進口紡織產品包括鞋類部件、人造短纖機織物及織機，占進口總量的10.42%，其他進口商品還包括礦物燃料與機械設備等。

2018年烏茲別克斯坦主要商品出口國是中國、俄羅斯、哈薩克斯坦、土耳其和阿富汗，出口總額為112億美元；主要商品進口國是中國、俄羅斯、韓國、哈薩克斯坦及土耳其，進口總額為173億美元。主要出口的紡織品包括棉纖維、棉紗、針織或鉤編的服裝等，占出口總量的11.90%，其他出口商品包括半成品黃金、石油、銅合金及水果類食品等；主要進口商品為紡織生產相關設備，占進口總量的2.77%，其他進口商品包括汽車零部件、石油、金屬制品及藥物等。

2017年塔吉克斯坦主要商品出口國是土耳其、中國、俄羅斯、瑞士和阿爾及利亞，出口總額為9億美元；主要商品進口國是俄羅斯、哈薩克斯坦、中國及伊朗，進口總額為24億美元。主要出口鋁、水果、紡織品(棉花)等商品，主要進口石油產品、機械設備及食品等商品。

2017年土庫曼斯坦主要商品出口國是中國和土耳其，出口總額為75億美元，主要商品進口國是土耳其、阿爾及利亞、德國、中國和俄羅斯，進口總額為46億美元。主要出口天然氣、原油、石油化工產品、紡織品(棉纖維)等產品；主要進口機械設備、化學制品和食品等產品。

中亞國家資源豐富，礦產品為主要出口物并占據較大的比重。根據文獻[5-6]的貿易品分類表進行劃分，金屬礦產、農業加工產品等為資源類產品；紡織服裝產品、皮革箱包等為低技術產品；汽車加工、合成纖維、化工制品及制造業機械設備為中技術產品；電子電力產品、制藥及精密設備等為高技術產品。中亞國家出口以資源類產品和低技術產品為主，進口產品以中高技術產品為主。進口紡織產品中織機及紡織生產設備占據一定的比例，說明中亞國家開始關注紡織行業的發展，著手改善行業環境。中亞國家工業水平一般，紡織行業偏重原料生產，這一舉措對國外紡織類企業到中亞國家投資設廠是一利好因素。

3 中亞國家紡織服裝類標準法規制定情況

3.1 整體采標情況

中亞國家采用的紡織品類相關標準規范如表4所示。蘇聯解體后，中亞五國相繼獨立，但其仍沿用蘇聯解體前的標準體系——俄羅斯國家標準(GOST)，因此中亞國家標準仍屬于州際標準體系，施行的標準多是國際標準(ISO等)、州際標準、與州際標準協調的國際標準(GOST ISO)、各國國家標準及方法指示。表4中，土庫曼斯坦數據缺失，哈薩克斯坦與吉爾吉斯斯坦同屬于歐亞經濟聯盟，執行歐亞經濟聯盟的技術法規。

表4 中亞國家紡織類標準法規采用明細

3.2 項目內容

技術法規內容涵蓋采樣與驗收、物理性能、化學性能及成分測定等規范，具體內容及指標要求由各國法規制定，涉及青少年產品和普通紡織品、皮革百貨及鞋類。以服裝為例，法規中將服裝分為三層，第一層服裝指與用戶的皮膚直接接觸的產品；第二層服裝指與用戶的皮膚有限接觸的產品；第三層服裝指不直接與皮膚接觸的產品。依照年齡，可將用戶劃分為4個級別：28天及以下為新生兒；14歲及以下為兒童；14～18歲為青少年；余下另作一類。

在標簽方面，各國都要求產品標簽內容包含產品制造國、制造商名稱與地址、產品名稱、類型、尺寸、原料成分及含量、批號、日期、環境安全標志等信息，語言需使用俄語或州官方語言，進口產品則允許使用產品制造國家或地區的名稱，制造商名稱及其法定地址必須使用拉丁語。歐亞經濟聯盟(包括哈薩克斯坦和吉爾吉斯坦)和塔吉克斯坦規定新生兒制品及1歲以下兒童內衣上必須注明“使用前請清洗”字樣。烏茲別克斯坦則在產品護理信息和地毯產品方面有更詳細的規范。皮革及鞋類產品除上述要求之外，還需注明使用和保養說明。歐亞經濟聯盟和塔吉克斯坦規定，學生背包、書包、公文包和背包的標簽應包含有關使用者年齡的信息。

紡織產品物理性能測試包括吸濕性、透氣性、色牢度、表面電阻、表面靜電場強等項目，皮革鞋類增加鞋底固定耐久性、剝離強度等測試。新生兒、兒童及青少年用品要求較成人類用品更嚴格，這符合國際社會對少年兒童產品安全更關注的總體趨勢。在指標限度規定方面，所有明確寫入法規的項目要求基本相同，無明顯差異。在細則上，歐亞經濟聯盟的條目最詳細，烏茲別克斯坦次之，塔吉克斯坦較籠統，涉及的項目也較少。以紡織服裝吸濕性[測試方法采用GOST 3816-81(ISO 811-81)靜水壓力試驗]指標為例，歐亞經濟聯盟對未成年人的每項指標都進行了詳細的年齡段劃分，并對應給出了不同的指標要求(表5)；塔吉克斯坦僅根據服裝定義給出了對應的指標(表6)；烏茲別克斯坦僅給出了一類產品描述及其對應指標(表7)。

表5 歐亞經濟聯盟紡織服裝吸濕性指標

表6 塔吉克斯坦紡織服裝吸濕性指標

表7 烏茲別克斯坦紡織服裝吸濕性指標

紡織品化學測試項目包括游離甲醛、乙醛、丙酮、鉛、鋅、砷、鉻等化學物質含量的檢測，除游離甲醛外，所有明確寫入法規中的指標要求，中亞五國的限量要求水平基本相同，部分項目在檢測范圍上存在差異。在游離甲醛含量檢測要求中，各國有一些出入，但都依據用戶年齡和服裝類型對限量進行了調整，與中國的要求類似。

由文獻[7]對中、美、英、法、德、日、俄七國在各技術領域國家標準數量的統計研究可知，在紡織和皮革技術、服裝工業中，GOST標準數量分別為1 009項和224項，分別占GOST標準總量的4.34%和0.96%，紡織服裝類標準數量及其占標準總量的比例均很高。由此可見，以俄羅斯為代表的GOST標準體系在紡織服裝技術領域的規范是較全面且系統的。盡管中亞國家在項目指標的衡量上遵循各國法規并略有差異，但在測試方法上幾乎相同，大多采用相同的標準文件。以俄羅斯為主導的歐亞經濟聯盟在紡織品的標準法規制定上最詳實，條目及分類也較細致合理，烏茲別克斯坦次之，塔吉克斯坦再次之。可以認為，歐亞聯盟的準入標準是中國出口中亞地區產品所需滿足的質量要求的上限。

4 結語

本文對中亞五國近3年來棉花的種植面積、單產和產量、紡織品進出口貿易情況，以及標準法規中與紡織服裝相關的項目進行比較分析，對中亞五國的基本情況進行了梳理。分析結果表明，中亞五國的紡織服裝行業依托于棉花，哈薩克斯坦與烏茲別克斯坦的棉紡行業發展相對良好。棉花作為中亞五國支柱性產業，近年來因資金和技術的匱乏而發展緩慢。中亞國家的標準法規遵循GOST體系，且各國之間的差異不大。棉花是中亞地區獨特的優勢產業，中亞各國都在積極尋求與外商合作投資，以促進棉紡織行業的發展。中亞國家紡織品的生產技術含量較低，大多為原料出口和基礎紡織品生產，各國也正致力于引進新設備、新技術。在“一帶一路”倡議的引導下，中亞國家與中國就紡織服裝行業相關技術和設備的投資具有巨大的合作發展空間。