2021年國內稻谷市場形勢分析及展望

焦善偉

（河南省糧食交易物流市場有限公司，河南 鄭州 450000）

2021年以來，國內稻谷市場總體呈現穩中偏弱運行，階段性、品種間出現小幅上漲，且新稻價格行情同比偏低，中晚稻最低收購價執行預案在部分主產省陸續啟動，新稻收購逐漸加快。其中，第一季度稻谷市場價格先漲后跌，春節消費帶動大米市場走貨較快，且產區農戶惜售心態較強，節前市場價格小幅上漲；但春節后隨著2020年產稻谷收購進入尾聲，氣溫逐漸回升、保管難度加大，農戶手中余糧出售積極性提高，加之下游消費疲軟，稻谷和大米價格呈弱勢下跌走勢；同時，國儲稻谷拍賣持續進行，再加上進入第二季度后，各級儲備稻谷輪換量增多，在需求端沒有明顯好轉的情況下，稻谷市場供需保持寬松格局，價格也以偏弱為主運行，這期間大米加工企業開機率偏低，以消化前期稻谷原糧庫存為主。7月份以來，隨著產區新稻谷陸續收獲上市，市場供應進入新陳糧交替時期，市場價格呈現出較明顯的新強陳弱特征;截至9月末，新早稻收購已經結束，市場化收購占據主導，價格總體高位運行，托市收購預案并未啟動；9月份之后，南北產區一季稻陸續上市，新稻供應逐漸增加，在終端消費總體疲軟、陳稻拍賣持續進行等影響下，中晚稻收購價格持續回落，部分主產省逐漸跌至托市底價以下水平。據監測，截至2021年11月中旬，黑龍江省建三江普通圓粒粳稻收購價為2 640元/t，較2020年末下跌60元/t；江蘇省新沂市普通粳稻收購價為2 860元/t，較2020年末下跌100元/t；江西省南昌市普通中晚秈稻收購價為2 560元/t，較2020年末下跌280元/ t；湖北省武漢市普通中晚秈稻收購價為2 640元/t，較2020年末下跌240元/t；湖南省長沙市普通早秈稻收購價為2 720元/t，較2020年末上漲40元/t。

隨著2021年產中晚稻托市收購執行預案的陸續啟動，預計國內稻谷市場在政策市主導下總體平穩運行。盡管后期元旦、春節臨近，終端需求將有所回升，但因大米消費增幅有限、米廠采購心態謹慎，加之稻谷市場供應充足，對市場稻米價格的提振作用有限，國內稻米市場供需寬松格局將繼續保持。

1 稻谷播種面積繼續增長，預計產量同比增加

為穩定市場供應預期，確保口糧安全，2021年國家對稻谷生產的支持力度繼續增加，進一步提高稻谷最低收購價水平，鼓勵主產區提高稻谷種植面積。另外，2020年春節前后國內稻米行情較好，刺激了農戶種植水稻的積極性，預計2021年國內稻谷面積同比有所增加。其中，東北地區預計小幅增加，加之水稻生長期間天氣條件總體較好，預計單產同比提升，總產增加基本定局；南方地區持平略增，氣象條件總體有利且好于2020年，2021年稻谷產量同比將恢復性增加。據國家統計局數據，2021年全國早稻播種面積為473.40萬hm2，同比減少1.66萬hm2，減幅0.4%；總產量2 802.0萬t，同比增加72.3萬t，增幅2.7%[1]。截至11月中旬末，華南南部晚稻大部分已經收獲，新季中晚稻收獲工作已結束。據國家糧油信息中心預計，2021年稻谷總產量將達2.135億t，同比增加164萬t，增幅0.77%。

2 稻谷消費預計保持疲軟態勢，口糧消費將略降

2021年以來，盡管大米消費需求保持剛性，但因疫情在局部不斷反復，學校、餐飲等規模消費受到一定影響。11月份受多地疫情點狀發生、商務部發布通知鼓勵居民儲備生活必需品等提振，一些地區出現階段性大米搶購風波，推動稻米市場價格上漲。另外，受大宗商品、原料、物流等價格上漲推動成本提高，10 月以來多家食品企業紛紛提價，海天味業、洽洽食品、安琪酵母等多家食品企業紛紛宣布漲價，產品覆蓋調味、冷凍、休閑零食等領域，而隨著小麥價格的大幅上漲，面粉及其下游產品也隨之提價，這使得近幾年來始終不溫不火的大米市場受到廣泛關注[2]。但考慮到稻谷豐收、庫存水平保持高位，再加上大米消費彈性較小、渠道單一，預計后期大米價格上漲的幅度不大。隨著春節臨近，大米消費需求將有所回暖，但因為前期居民集中采購已有存糧，加之近年來大米消費旺季不旺特征明顯，預計2021年國內稻谷的口糧消費或將同比小幅減少。據國家糧油信息中心預計，2021年國內稻谷的食用消費量約1.58億t，同比減少50 萬 t。另外，因國家政策性稻谷庫存水平仍較高，國家持續通過定向銷售方式，將部分超期儲存的稻谷投放至飼料加工，部分進入深加工行業，預計2021年超期儲存稻谷的銷售量將超過2 000萬t。

3 稻谷購銷市場將以政策市主導，價格漲跌幅度有限

進入第四季度后，主產區中晚稻上市量逐漸增大，市場供應壓力趨顯，特別是在2021年稻谷增產、大米加工企業采購心態謹慎等影響下，國家在10 月中旬暫停了政策性稻谷拍賣。據統計，截至10月15日，2021年以來政策性稻谷拍賣累計投放6 654.86萬t，累計成交542.25萬t，成交率8.15%，成交均價2 591元/t。其中，共投放最低收購價早稻2 231.73萬t，累計成交60.17萬t，成交率2.7%，成交均價2 428元/t；共投放最低收購價中晚秈稻2 944.25萬t，累計成交385.88萬t，成交率13.11%，成交均價2 602元 / t；共投放最低收購價粳稻1 438.52萬t，累計成交96.21萬t，成交率6.69%，成交均價2 652元 / t。與2020年同期相比，2021年至今政策性稻谷拍賣成交量減少725.82 萬t，減幅達57.24%。究其原因，既與稻谷市場供應充足而大米市場消費疲軟有直接關系，又與超期儲存的政策性稻谷庫存通過定向銷售方式給了飼料及深加工企業有關。后期隨著2021年產中晚稻集中收購結束，預計政策性稻谷拍賣會再次啟動，這部分陳糧也將繼續成為市場供應穩定的主渠道。

另外，從新稻收購市場來看，第四季度正處于中晚稻收購旺季，受稻米行情總體表現低迷影響，除收儲企業輪換收購外，市場化主體入市收購心態偏謹慎，大米加工企業基本保持低庫存周轉策略，以銷定購、隨用隨采策略為主，這使得南北產區中晚稻收購進度同比偏慢。據國家糧食和物資儲備局數據，截至11月15日，主產區各類糧食企業累計收購中晚稻、玉米和大豆3 773萬t。主產區累計收購中晚秈稻1 530 萬t，其中，最低收購價收購53萬t。主產區累計收購粳稻840萬t，其中，最低收購價收購57萬t[3]。從新稻價格看，2021年稻谷最低收購價格繼續平穩小幅上調，綜合考慮糧食生產成本、市場供求、國內外市場價格和產業發展等因素，經國務院批準，2021年生產的早秈稻（三等，下同）、中晚秈稻、粳稻最低收購價分別為2 440、2 560、2 600元/t，比2020年秈稻價格提高20元/t，粳稻價格保持不變[4]。隨著新稻上市后價格持續走低，部分地區跌破托市價格水平，截至11 月下旬，安徽、河南、江西、湖北、湖南、黑龍江已先后啟動托市執行預案，但收購進度仍偏慢，這使得后期稻谷市場仍承受著較大的供應壓力。

4 國際米價偏弱運行，進口壓力仍存在

在國際市場糧價持續上漲、通脹壓力不斷增大的大環境下，亞洲大米價格卻隨著東南亞主季稻谷豐收上市后明顯下跌。據美國農業部最新供需報告預計，2021年全球大米產量約5.12億t，高于之前的預期，也高于2020年（5.07億t）。另外，非洲等進口國需求疲軟，預計后期國際米價仍會下跌。截至11月中旬末，越南破碎率5%大米FOB報價425美元/t，到我國口岸完稅后總成本約3 135元/t，相比廣州省國產普通中晚秈米3 600元/t的價格，仍存在較明顯的價差優勢，這將對國內稻米市場特別是南方市場產生一定利空影響。預計后期國內進口大米的數量將保持較高水平，這在增大國內稻米市場直接供應的同時，也會抑制國內稻米價格。據海關總署公布的數據，2021年1—10月國內已累計進口稻米390萬t，同比增加111.9%。另外，2021年9月末，國家發展改革委員會發布了2022年糧食進口關稅配額總量，大米仍保持532萬t，其中長粒米266萬t、中短粒米266萬t，50%為國營貿易配額。11月17日，公示了申請配額的企業。其中，申請長粒米進口配額的企業共440家，主要包括廣東省95家、湖南省40家、安徽省36家、福建省34家、湖北省28 家、廣西壯族自治區24家、江蘇省23家；申請中短粒米進口配額的企業共181家，主要包括廣東省35家、福建省14家、江蘇省14家、安徽省11家[5]。