2019/2020年度山東省棉花質量分析報告

山東省屬于我國三大棉產區的黃河流域棉產區，暖溫帶季風氣候，降水量適中，光照資源充足，具有發展棉花產業的氣候資源優勢，棉花產量持續多年位居內地九省份第一，棉紗產量居全國第一，紡織服裝出口創匯約占全國四分之一，紡織業年消耗原棉300萬噸左右，是傳統棉花產業經濟大省。

為全面、準確地反映山東省棉花質量狀況，保證市場流通棉花質量，引導棉花產業健康有序發展，山東省纖維質量監測中心以2019年度新體制棉花收購加工企業加工細絨棉的公證檢驗數據為基礎，編制了《2019/2020年度山東省棉花質量分析報告》。

一、檢驗數量

2019/2020年度，山東省新體制棉花公證檢驗涉及產棉市6個，加工企業86家，共檢驗棉花48.6萬包，重量10.9萬噸（見表1、圖1）。

圖1 2015/2016年度—2019/2020年度山東省新體制棉花檢驗量情況對比圖

表1 山東省棉花儀器化公檢量對比

從2019/2020年度新體制棉花公檢情況來看，東營、德州、濟寧、菏澤、濱州、聊城等六市新體制棉花檢驗量之和占全省100%（見圖2）。全省2017/2018年度檢驗量出現暫時增長，而2018/2019、2019/2020年度檢驗量又出現連續下降（見圖3）。魯北（東營、濱州）、魯西北（聊城、德州）棉區檢驗量較去年分別降低17.5%和8.1%，魯西南（濟寧、菏澤）棉區檢驗量占2019/2020年度全省檢驗量的50.54%（見圖4），但與上一年度相比檢驗量減少9.1%。

圖2 2019/2020年度全省各產棉市檢驗量占比分布圖

圖3 2015/2016年度—2019/2020年度各棉花主產市檢驗數量變化趨勢圖

圖4 2015/2016年度—2019/2020年度三大產棉區檢驗量占比變化圖

二、指標結果

（一）顏色級

山東省棉花顏色級以淡點污棉、白棉類型居多，2019/2020年度山東省淡點污棉1級所占比例最多，其次是白棉3級、淡點污棉2級，2019/2020年度白棉占比較上年度上升1.7個百分點（見圖5、圖6）。與全國檢驗結果相比，山東省白棉所占比例偏低。

圖5 2015/2016年度—2019/2020年度全省棉花顏色級變化情況圖

圖6 2019/2020 年度山東省棉花顏色級占比分布圖

從2019/2020年度新體制棉花檢驗情況來看，東營、德州棉區的棉花顏色級指標最好，白棉3級及以上所占比例最高，分別達到81.54%和60.47%；菏澤、濟寧棉區棉花顏色級指標較差，白棉3級及以上分別僅占11.72%和11.78%，淡點污棉比例分別高達83.76%和86.75%（見圖7、圖8）。

圖7 2019/2020年度各棉花主產市顏色級占比分布圖

圖8 2017/2018年度—2019/2020年度山東各棉花主產市白棉占比變化圖

（二）軋工質量

從2019/2020年度新體制棉花檢驗情況來看，山東省棉花的軋工質量主要集中在中檔，占到99.98%，高于全國中檔棉花軋工質量2.99個百分點（見圖9）。其中，菏澤、德州、濱州棉花軋工質量中檔達到100.00%（見圖10）。

圖9 2019/2020年度山東省棉花軋工質量占比分布圖

圖10 2019/2020年度山東省各棉花主產市軋工質量分布圖

（三）長度

2019/2020年度，山東省棉花長度檢驗結果集中在26毫米至29毫米之間，30毫米以上和25毫米以下的檢驗結果偏少，29毫米及30毫米占比明顯低于全國檢驗結果（見圖11）。全省新體制棉花加工細絨棉檢驗平均長度值為28.11毫米，低于全國平均值29.01毫米0.9毫米。其中濟寧棉花最長，達到28.71毫米；其次是菏澤，為28.69毫米；德州棉花最短，為27.44毫米（見圖12）。各棉花主產市28毫米及以上占比濟寧達到91.4%，菏澤達到88.42%，德州最低為17.09%，除德州、東營、聊城外，各棉花主產市28毫米及以上占比較上一年度都有所上升（見圖13）。

圖11 2019/2020年度山東省棉花長度級占比分布圖

圖12 2019/2020年度各產棉市逐包檢驗棉花長度級占比分布圖

圖13 2019/2020年度全省各棉花主產市棉花長度級28mm及以上占比情況圖

對比近5個年度的數據，2019/2020年度棉花長度比上一年度有所提高，其中，實際平均長度值同比上升0.19毫米，長度級加權平均值同比上升0.19毫米，28毫米至29毫米長度級棉花占比達到57.32%，較上一年度上升了8.44個百分點，全省長度級低于長度標準級的棉花占比為42.11%，比上一年度減少了8.62個百分點（見圖14）。

圖14 2015/2016年度—2019/2020年度全省棉花長度變化情況圖

（四）馬克隆值

2019/2020年度，山東省新體制棉花細絨棉馬克隆值級A級占比4.19%，較上年增加0.95個百分點，A級占比低于全國平均水平14.39個百分點；C級占比20.87%，比上一年度減少39.02個百分點，C級占比高于全國平均水平4.28個百分點；B級占比74.93%，比上一年度增加38.06個百分點。總體來看山東省棉花馬克隆值指標較上一年度有所提高，但A級占比偏低，B級占比偏高，其中菏澤棉花B2檔占比達到84.70%，相對其他產棉市一定程度上存在馬克隆值指標過高，主要表現為棉纖維較粗、過成熟的問題（見圖15、圖16）。

圖15 2019/2020年山東省棉花馬克隆值級占比分布圖

圖16 2019/2020年度各產棉市馬克隆值級占比分布圖

對比近5個年度的數據，2016/2017年度馬克隆值指標較好，A檔占比10.84%，2019/2020年度B檔比例最高，達到74.93%（見圖17）。

圖17 2015/2016年度—2019/2020年度全省棉花馬克隆值級變化情況圖

（五）斷裂比強度

2019/2020年度，全省新體制棉花細絨棉平均斷裂比強度值30.55cN/tex，同比提高了0.79cN/tex，高于全國平均值2.16cN/tex（見圖18、圖19）。各產棉市中，濟寧棉花平均斷裂比強度最高，為31.32cN/tex；濱州棉花平均斷裂比強度最低，為29.73cN/tex，但仍高于全國平均值1.34cN/tex。山東省棉花斷裂比強度指標較好（見圖20、圖21）。

圖18 2017/2018年度—2019/2020年度各產棉市棉花平均斷裂比強度變化情況圖

圖19 2015/2016年度—2019/2020年度全省棉花斷裂比強度變化情況圖

圖20 2019/2020年度各產棉市斷裂比強度占比分布圖

（六）長度整齊度指數

2019/2020年度，全省新體制棉花細絨棉平均長度整齊度指數為82.28%，低于全國平均水平0.08個百分點。濟寧棉花平均長度整齊度最高，為82.91%，高和很高兩檔占比達到49.94%；其次是菏澤，高和很高兩檔占比43.51%；濱州棉花表現較差，棉花長度整齊度指數為高和很高兩檔的僅占比4.90%（見圖21）。

圖21 2019/2020年度各產棉市平均長度整齊度指數占比分布圖

各產棉市中，除德州、菏澤、濟寧外，各地棉花長度整齊度指數均有不同程度的降低，濱州在本年度平均長度整齊度為81.54%，比上一年度低了0.18個百分點，長度整齊度指數在省內最低。整體來說，各市棉花長度整齊度指標波動較大（見圖22）。

圖22 2017/2018年度—2019/2020年度各產棉市棉花平均長度整齊度指數占比分布圖

2019/2020年度全省棉花長度整齊度較上一年度略有提高，平均長度整齊度指數為82.28%，低及以下檔的占比1.84%，高及以上檔占比27.77%（見圖23）。

圖23 2015/2016年度—2019/2020年度全省棉花長度整齊度指數變化情況圖

（七）綜合評價

2019/2020年度山東省新體制企業加工細絨棉綜合質量與上年相比有所提升。從顏色級和軋工質量來看，顏色級指標區域化差異較為明顯，白棉占比總體偏低。軋工質量主要集中在中檔，中檔占比達到99.98%。從纖維長度來看，平均長度及平均長度整齊度均有所提高，其中，長度指標體現在28毫米長度級及以上的棉花占比明顯提高，較上年上升8.63個百分點；長度整齊度指數指標體現在低及以下檔的棉花略有增加，而高及以上檔的棉花增加明顯，長度整齊度整體水平提升。從纖維內在品質來看，馬克隆值指標A+B級占比大幅增加，B2檔標準級棉占比大幅增加。平均斷裂比強度同比上升0.79cN/tex，高于全國平均水平2.16 cN/tex。綜合來說，2019/2020年度山東省新體制棉花斷裂比強度指標明顯高于全國平均水平，長度整齊度和軋工質量指標略低于全國平均水平，顏色級、長度、馬克隆值指標明顯低于全國平均水平。

山東省棉花質量不同地區間也存在較大質量差異，2019/2020年度山東省6個產棉區公檢質量主要指標排名中，濟寧、菏澤在纖維長度、長度整齊度指標方面表現較好，但顏色級表現較差；而德州、濱州在顏色級表現較良好，而纖維長度、長度整齊度指標方面表現較差；東營在顏色級、馬克隆值、斷裂比強度指標等方面表現比較均衡。

三、山東省棉花質量現狀及原因分析

2019/2020年度是在三年棉花目標價格補貼政策的基礎上深化棉花價格改革的最后一年，也是棉花目標價格定期評估機制建立的起始年。目前，魯棉在市場競爭中繼續處于劣勢，特別是受到今年新冠肺炎疫情的沖擊，棉花市場價格波動較大，棉花收購加工企業經營壓力增大，大量紡織服裝企業面臨產品訂單減少、效益下滑、資金鏈緊張等困難，中小微企業生存壓力大。2019/2020年度山東氣候基本正常，棉花質量形勢總體穩中有升。但從棉花質量監管部門在公證檢驗和質量監管工作中掌握的情況看，山東省棉花產業上游環節仍面臨著較為嚴峻的發展形勢和諸多的發展難題，主要表現在以下方面：

（一）棉花種植面積總產量持續下滑，棉花產業發展后勁不足。

長期以來，山東省都是我國用棉第一大省、產棉第二大省。上世紀80年代，山東棉花種植面積達到峰值，棉花種植面積最大為2356萬畝，產量172萬噸，占全國總產量的27.5%。2008年全球金融危機爆發后，山東棉花種植面積和產量不斷下滑，2016年棉花種植面積為700萬畝，總產量為54.8萬噸；2017年棉花種植面積約為436萬畝，總產量為34.5萬噸左右；2018年棉花種植面積約為 275萬畝，總產量為 21.7萬噸左右；2019年棉花種植面積為254萬畝，棉花產量19.6萬噸，僅占全國棉花總產量的3.3%。從統計部門公布的數據看，山東的播種面積和產量均落后于河北省。產量和種植面積雙降主要受到效益因素、成本因素、政策因素和風險因素等四方面影響：一是植棉效益低，隨著棉花種植成本增加，籽棉收購價格下降，導致種植棉花無效益或低效益，與種植玉米、小麥等糧食作物相比，收益明顯偏低，直接影響了農民植棉積極性；二是植棉機械化程度相對較低，用工多、成本高，且勞動強度大，導致部分棉農棄種棉花；三是政策性補貼偏低，內地植棉補貼低于新疆，與植棉成本比較顯得微不足道，且植棉補貼發放滯后，政策引導效果不明顯；四是自然條件和市場波動等不確定因素多，棉花生長周期長，受到天氣、病蟲害等自然災害等影響大。另外國內外市場形勢以及中美貿易摩擦等因素也增加了棉農的種植風險。

（二）棉花總體品質不高，市場競爭力不強。

綜合來看，2019/2020年度山東省棉花質量較上一年度有所提升，但除個別質量指標高于全國平均水平外，大部分質量指標低于全國平均水平，尤其是低于新疆水平。另外，由于山東省棉花品種雜亂、棉田質量下降、規?；a水平低，受棉花品種、采摘、收購、加工等環節因素影響，棉花質量一致性差、異性纖維等質量問題比較突出，制約棉花質量水平提高，市場競爭力不強，造成山東省高品質棉和低等級棉“一缺一?！苯Y構性矛盾突出。影響棉花質量的因素很多，主要有三個方面：一是棉花品種方面。目前，山東棉花市場上銷售的棉花品種比較雜亂，各項指標優良且持續保持的優質品種少，棉農往往片面追求單產高、衣分高、抗病蟲和色澤好的棉花品種，而忽略了棉纖維長度、馬克隆值、斷裂比強度等影響棉花內在質量指標因素，造成生產出的棉花質量指標偏低。二是棉花種植管理方面。目前，山東仍以一家一戶分散種植模式為主，規?；瘜I化水平低，棉農質量意識不強，在采摘、晾曬、存放過程中，極易產生混等混級及混入“三絲”等問題。三是棉花收購加工方面。近幾年，內地棉花加工企業步履維艱，一直處于微利甚至虧本的經營狀態，為了降低經營成本就盡量減少用工、簡化流程，出現質量把關不嚴和管理不到位的情況，有的企業挑揀異性纖維只流于形式，甚至混等級收購加工籽棉，造成高品質棉花資源匱乏。四是棉花收購環節沒有體現優棉優價，造成大面積收統花、混等混級收購現象。

四、有關建議

為促進棉花供給質量水平有效提升，滿足消費升級對中高端品質棉花的需求，綜合上述質量指標檢驗結果和影響因素提出如下建議：

（一）切實提高思想認識，高度重視穩定內地棉花生產的戰略意義。

近幾年，我國棉花生產整體穩定，但生產分布變化顯著，黃河流域、長江流域棉花種植面積和產量下降，而西北內陸棉花面積和產量提高，2019年度僅新疆棉花種植面積和產量占到全國的76.1%和84.9%。新疆作為全國棉花主產區具有政策和自然條件優勢，但也存在資源和區位特點的制約，美國炮制的“新疆法案”給新疆棉花產業發展造成很大影響，也給我們敲響保障國家棉花產業安全的警鐘。目前，山東等內地傳統棉區，亟須政府有關部門加大對內地棉區的支持力度，發揮自然條件適宜棉花生長、棉花生產潛力大的優勢，優化棉花產業布局、發展現代化產業體系，推動棉花產業持續健康高質量發展，促進我國棉花在供需和結構上實現更高水平的平衡，確保我國棉花產業安全。

（二）優化產業政策體系，充分發揮政策對棉花產業引導作用。

進一步完善現行價格體系下的優質優價機制，堅持以市場為導向，拉大不同品質棉花的價差，用價格杠桿倒逼棉農和企業加強質量管理，提高棉花質量，改善優質棉比例小的結構性難題。進一步創新棉花補貼政策，因地制宜改革棉花補貼機制，完善推廣目標價格保險和收入保險制度，加大對重點棉區補貼力度，支持構建現代棉花產業體系，提升補貼政策的精準性和有效性。進一步完善產業扶持政策，加大對規模大、信譽好、有發展潛力的涉棉企業扶持力度，特別對優質種子繁育企業、棉花加工企業政策扶持力度，促進涉棉企業優勝劣汰，形成一批有較強市場競爭力和抗風險能力的涉棉企業集團，提高山東棉花產業競爭力。

（三）構建現代棉花生產體系，著力提升棉花品質和市場競爭力。

在全國現有三大棉產區的基礎上，結合2017年國務院劃定棉花生產保護區政策，確定山東棉花生產重點區域，將棉花生產向棉花生長環境適宜、生產發展潛力大、比較收益高、競爭力強的地區進一步集中，鼓勵棉田向植棉大戶、棉花合作社和植棉企業集中，推動形成現代化棉花生產經營主體和社會化服務體系，加強棉花生產基礎設施建設，推行“統一品種、統一播種、統一管理、統一采摘、統一加工”，逐步實現棉花的標準化種植、機械化生產、規范化管理、現代化經營，不斷提高棉花供給質量和產業健康發展。

（四）加強棉花質量監測，更好服務棉花產業發展。

以棉花產業鏈下游實際需求為導向，針對棉花供給質量中存在的突出問題，建立棉花質量監測長效機制，加強對棉花品種培育、棉花生產加工、紡織用棉等環節的質量監測，深入挖掘纖維質量公證檢驗大數據作用，依托互聯網、云計算、物聯網等現代信息技術，建立以公證檢驗數據為基礎的全產業鏈數據分析制度，建立棉花產品質量追溯和預警機制，促進棉花供給質量提升和產業發展。

（五）積極探索棉花科學生產模式，走綠色發展道路。

針對棉花生產方面存在的勞動強度大、比較收益低、機械化程度低等諸多問題，積極加大科研投入，探索科學發展生產模式，充分踐行習近平總書記提出的“綠水青山就是金山銀山”的發展理念，真正使棉花生產走向“輕簡化”模式，在用水、用藥、用肥等方面科學管理，切實順應新時代綠色發展要求，承擔起棉花產業轉型升級、節能減排、提質增效的責任，增強棉花綠色高質高效發展給百姓帶來的獲得感，促進纖維產業的持續健康良性發展。