2018—2020年我國農機市場結構測度與演變

李飛 張宗毅

摘 要：在農機購置補貼政策主導農機市場的背景下，準確把握農機市場結構及其演變，對于科學調整農機購置補貼政策、推動農機供給側結構性改革具有重要政策參考價值。本文利用網絡爬蟲爬取“全國農機購置補貼輔助系統”數據，分別從整體、分區域、分大類等維度分析了農機市場的銷售額和市場集中度系數，結果表明：（1）我國農機市場結構分散，市場集中度水平較低，屬于競爭型市場的結構，企業間競爭激烈。（2）不同區域之間的銷售額差異較大，東北、華北等平原地區的銷售額最多，西南丘陵等丘陵山區的銷售額最小。除寡占Ⅳ型的長江下游平原地區和寡占Ⅴ型的南方低緩丘陵地區和新疆地區，全國其他地區的市場結構均為競爭型。（3）不同大類之間的銷售額差異較大，動力機械與收獲機械的銷售額占據了總銷售額的75%左右，要遠遠高于其他類型的機械，市場集中度也普遍集中在競爭型、寡占Ⅴ型與寡占Ⅳ型。因此提出了鼓勵企業兼并重組、重視丘陵山區的發展與促進高端農業機械的發展等政策性建議。

關鍵詞：農機購置補貼;農機企業;市場結構;集中度

一、 引言

農機購置補貼政策是國家涉農補貼政策重要組成部分，指“中央財政、省級財政應當分別安排專項資金，對農民和農業生產經營組織購買國家支持推廣的先進適用的農業機械給予補貼”，從2004年《中華人民共和國農業機械化促進法》的出臺截至2020年底，中央財政累計投入2392億元，扶持3800多萬農民和農業生產經營組織購置各類農機具4800多萬臺（套）。隨著農機購置補貼政策的實行，我國的農機企業也隨之發展壯大，2020年全國規模以上農機企業達1615家，實現主營業務收入2533億元，分別較2003年增長10%和236%①。農機企業的發展壯大為我國農業現代化起到了重要支撐作用。

目前農機購置補貼范圍涉及15大類44個小類172個品目的農業機具，基本涵蓋了糧食等主要農作物以及生豬等重要畜禽產品全程機械化生產所需的主要機具裝備。這就導致目前農機市場基本上是購機補貼市場，農機購置補貼政策的風吹草動對農機市場結構會造成非常大的影響。但目前農機市場結構到底如何？不同區域、不同大類間有何差異？由于數據的可獲得性，目前幾乎沒有文獻對其進行研究，因此更談不上研究購機補貼政策對市場結構的沖擊。

本文整理了全國31個省加上青島、寧波、大連、廈門、新疆兵團、廣東農墾、黑龍江農墾等計劃單列單位共38個省（副省）部級單位的農機購置補貼公示數據，從整體、分區域、分大類三個維度分析了2018—2020年農機銷售額和市場集中度的演變。全面、準確衡量農機企業的市場結構現狀，是合理制定相關產業政策的前提條件。本研究對于農機主管部門進一步優化農機購置補貼政策、農機行業投資決策都具有一定的參考價值。

二、文獻回顧

市場結構指某一市場中各要素之間的內在聯系與特征，由市場從事經濟活動的主體、買賣雙方的關系與市場集中度所構成，根據企業規模、產品差異、市場競爭程度以及市場準入壁壘，可以將市場結構初步劃分為完全競爭、完全壟斷、壟斷競爭、寡頭壟斷四種類型，不同類型的市場結構對企業的影響也不同。Kamien & Schwartz分析了企業集中度與企業科技投入的關系后發現，完全競爭與完全壟斷的市場結構不利于企業技術創新，介于二者中間的市場結構下企業的創新活力才能被最大激發。Michael Spence提出當市場集中度大于50%時，利潤率與集中度呈現正相關關系;陳繼紅等對我國乳制品產業的市場結構分析后發現同樣的規律，當市場集中度在10%—50%區間時，集中度提高，利潤率反而有所下降。李曉鐘和張小蒂研究發現目前我國汽車產業市場結構為中（下）集中的寡占型，此時市場集中度對汽車產業的市場績效為正效應。王志剛和徐傳諶提出目前我國房地產業屬于集中度較低的競爭型市場結構，這種結構會對企業規模經濟、保障服務、泡沫風險等方面產生不利影響。蔣宬妍分析了我國鐵路運輸業的市場結構對企業服務質量的關系，發現二者之間為倒U形關系，即鐵路運輸業市場化的過程中，服務質量不斷提高，但經過一段時間的發展，行業內開始出現壟斷，市場競爭減弱，服務質量也隨之下降。因此可以發現，適度集中的市場結構，有利于行業內企業積極提高產品創新能力與市場盈利能力，過高或過低集中度的市場結構，可能阻礙企業的進步，不利于行業的長遠發展。所以對市場結構的研究有利于政府主管部門出臺相應的政策，調整市場結構，激發企業活力，保障資源合理配置與高效運行，促進產業兼并重組與優化升級，最終實現整個行業又快又好的發展。農機企業作為農業機械的生產方，產品的質量與效率直接影響著我國農業機械化與現代化的發展，雖然目前學術界對房地產、乳業、煙草及銀行等不同行業進行了市場結構的集中度分析，但是受限于數據的可得性，幾乎沒有文獻研究農業機械行業的市場結構，僅有的文獻為：楊鋒和白人樸等于2007年度量了我國農機工業的市場結構，研究發現我國農機工業市場集中度較低且產業較分散，不過這一文獻距今較為久遠，缺乏實時性。

為了促進農機行業的發展，我國在2004年出臺農機購置補貼政策，購買指定的農業機械后可以享受到一定額度的補貼，這一政策一方面使得農業經營主體可以以優惠的價格購買到農業機械，對他們的購機意愿具有較強的推動作用。另一方面，對農機企業來說，購置補貼政策對他們的發展帶來倒“U”型的正向效果，隨著農機市場的擴大，農機企業迅速發展，數量不斷增加，技術創新與盈利能力逐漸加強，不過隨著時間的發展，市場上企業數量過多帶來的產能過剩和過度競爭，一定程度上也阻礙了企業的技術創新率與營運能力。另外，隨著農機補貼力度與范圍不斷加大，不僅空間上覆蓋了全國31個省、自治區和直轄市，機型上也囊括了農林牧漁各個行業的需求，受到補貼的農業機械數量占據了每年新增機械數量中的大部分比例，如2019年至2020年末全國微耕機保有量增加了56.85萬臺，2020年享受到補貼的微耕機為58.06萬臺②（一部分用于報廢更新，故數據大于保有量增量），也即補貼市場即農機市場。

綜上所述，目前其他行業對市場結構的研究文獻較為豐富，對市場結構的準確掌握有利于產業政策的科學制定，但受限于數據目前關于農機行業市場結構的研究較少，有必要對農機行業市場集中度進行準確測量。目前我國的農機市場由購置補貼政策所主導，通過“全國農機購置補貼輔助系統”的數據對農機市場結構進行測度，近乎全覆蓋，具有精準性。

三、研究方法與數據來源

（一）研究方法

市場集中度指測算某一行業內少數幾個最大廠商所占有的市場份額，是衡量行業市場結構的重要標志。常用的集中度衡量指標包括行業集中度（CRn）、赫芬達爾-赫希曼指數（HHI指數）、基尼系數、逆指數、熵指數等。本文選擇采用其中的CRn指標，能最直觀、準確地反映市場的集中狀況，其計算公式如式（1）所示：

其中，CR表示市場份額最大的前n個企業的集中度，X表示第i個企業所占的市場份額，X表示整體市場份額。關于該指標國內外現有文獻已形成較為成熟的測算方式，即由美國經濟學家Bain（貝恩）提出的分類標準，他將n值選取為4和8，分別計算CR4和CR8兩種程度的市場集中度水平，并且按照集中度的不同，將市場結構分為寡占Ⅰ型、寡占Ⅱ型、寡占Ⅲ型、寡占Ⅳ型、寡占Ⅴ型和競爭型6大類，詳見表1。

（二）數據來源

本文的數據來源為全國31個省（自治區、直轄市）加上青島、寧波、大連、廈門、新疆兵團、廣東農墾、黑龍江農墾等計劃單列單位共38個省（副省）部級單位的“農機購置補貼輔助管理系統”2018—2020年公示數據。該數據集包含了全國農戶申請和兌付農機購置補貼的每一條記錄，主要字段有：農戶所在省（自治區、直轄市）、市、縣、鄉（鎮）、村，農戶姓名，農機生產廠家、大類、小類、具體型號、交易價格、補貼額、購買數量等信息，每年合計有200多萬條數據。如2019年全國農機購置補貼政策覆蓋了全國31個省（自治區、直轄市），惠及214.87萬個不同類型的農業經營主體，涉及3060家農機生產廠家，240.58萬臺農業機械，216種機具品目，2068種農機產品小類，涵蓋了農、林、牧、漁等方面的農業機械，總補貼金額達204億元（包括中央補貼與地方補貼），涉及農機總銷售額達到689億元。該數據集基本上是對購機補貼記錄全覆蓋，用該數據集來分析補貼政策主導的農機市場的市場結構是較為精確的，具有較高的參考價值。

作者使用網絡爬蟲技術，對上述數據進行了爬取。為了更加準確地進行實證分析，本研究對該數據集做了進一步處理：一是以農業機械購買日期作為年份劃分標準，將數據進行重新排序，二是刪除“已凍結”“作廢”“已退貨”等狀態的不良數據，三是針對購置補貼系統中存在的異常值數據，按購買的機具品目與機型進行分組縮尾，對于單臺銷售價格中小于1%分位的樣本按照1%分位取值，大于99%分位的樣本按照99%分位取值，以解決異常值問題。

四、測算結果與討論

（一）整體銷售總額與集中度水平變化

1. 整體銷售總額與變化趨勢

2004年我國出臺《農業機械化促進法》推行農機購置補貼政策，當年的補貼資金僅為0.78億元，之后補貼力度不斷加大，截至2020年底，中央財政累計投入2392億元。其中2018年中央與地方的農機購置總補貼資金為173億元，涉及農業機械180萬臺，農業機械的總銷售額達到609億元。2019年補貼資金為204億元，涉及機械數量241萬臺，銷售總額達到689億元。2020年由于新冠疫情、糧食漲價預期、大拖拉機補貼額下降以及政策落地前農戶提前釋放需求等諸多原因疊加，導致農機需求特別是拖拉機需求報復性上漲。如拖拉機2020年銷售額增幅高達56.89%，使得2020年農機購置總補貼資金不僅全部使用完畢，還出現超支的狀況，總補貼資金更是高達277億元，共補貼農戶購買農業機械299萬臺，總銷售額為913億元。整體來說，2004年至2014年的全國農機銷售額、農機購置補貼快速上升期已經過去，目前處于平臺整理期。

2. 整體市場集中度水平與變化趨勢

在對2018—2020年農機購置補貼數據計算、整理后，提取2018—2020年銷售額排名前八位的企業，詳見表2。

從排名看，前5名企業變動較小，后3名企業變動較大。濰柴雷沃重工股份有限公司常年保持在第1名不變，第一拖拉機股份有限公司與江蘇沃得農業機械股份有限公司在第2、3名波動，久保田農業機械（蘇州）有限公司與常州東風農機集團有限公司近三年分別占據第4、第5名不變。中聯農業機械股份有限公司由2018、2019年的第6名變為2020年的第7名;約翰迪爾（天津）有限公司與洋馬農機（中國）有限公司分別由2018年的第7名、第8名，在2020年變為第10名、第11名，退出了前8名;而江蘇常發農業裝備股份有限公司與濰坊華夏拖拉機制造有限公司分別由2018年的第9名、第10名，變為到2020年的第6名、第8名。

從銷售額看，除久保田農業機械（蘇州）有限公司與約翰迪爾（天津）有限公司的銷售額不斷下降，其他企業銷售額呈現上升的趨勢。其中濰柴雷沃重工股份有限公司的銷售額最多，常年占據總銷售額的8.9%左右。第一拖拉機股份有限公司與江蘇沃得農業機械股份也占據總銷售額的6%左右。久保田農業機械（蘇州）有限公司近三年市場份額占比卻在不斷減少，距離前三名的差距也在不斷拉大，銷售額下降了22.74%，市場占比也由2018年5.21%降到2020年2.94%。常州東風農機集團有限公司較為穩定，市場份額在2.5%左右徘徊。中聯農業機械股份有限公司雖然銷售額在不斷增加，但增加幅度較小，市場占比逐步下降。約翰迪爾（天津）有限公司銷售額波動下降，市場份額也在不斷減少。洋馬農機（中國）有限公司銷售額先下降后上升波動變化，但相較于2018年，2020年銷售額上升幅度較小。江蘇常發農業裝備股份有限公司與濰坊華夏拖拉機制造有限公司的銷售額與市場占比均增加迅速。另外前4名與前8名企業總計的銷售額也處于不斷增加的狀態。根據銷售額和公式（1）可以計算出農機市場整體的市場集中度CR見圖2。

從圖2中可以看到，2018—2020年全國農機市場的集中度呈現下降的趨勢。其中2018年市場集中度相對較高，CR為26.83%，CR為35.30%，2019年集中度下降分別到23.98%和32.37%，雖然2020年略微上升，但上升幅度較小，仍遠低于2018年的市場集中度水平。根據貝恩的市場結構分類標準，2018—2020年市場集中度CR<30%，CR<40%，其市場結構為競爭型，市場集中程度較低，規模效益不足，企業間競爭激烈。其原因可能是由于農機購置補貼政策的持續政策利好，不斷有新的企業進入到農機制造領域，2018年享受購置補貼的企業為2597個，2020年上升到3337個，導致市場集中度水平持續走低。

（二）分區域銷售總額與集中度水平變化

1. 分區域銷售總額與變化趨勢

我國幅員遼闊，自然條件、地形地貌和農業種植結構存在明顯的地域性差異，不同地域的農業機械化發展水平也不同，所以對于農業機械化的研究也要分區域進行。因此本文借鑒張宗毅等人的研究，將農機購置補貼覆蓋到的全國31個省、自治區和直轄市按地形地貌與種植結構等情況劃分為新疆地區、東北地區（黑龍江、吉林、遼寧、內蒙古）、華北平原地區（山東、河南、河北、天津、北京）、南方低緩丘陵地區（湖南、湖北、浙江、廣東、廣西、江西、福建）、長江下游平原地區（江蘇、安徽、上海）、黃土高原及西北地區（山西、寧夏、甘肅、青海、西藏）和西南丘陵山區（四川、重慶、云南、貴州）等7個區域，根據該區域劃分可得到每個區域內農業機械的銷售情況見表3。

從排名看，整體較為穩定，排名波動不大。華北平原地區由2018年的第1名下降到2019、2020年的第2名，東北地區則相應的由2018年的第2名上升到了第1名。南方低緩丘陵地區、長江下游平原地區與西南丘陵山區較為穩定，近三年分別占據第3名、第4名、第7名不變。黃土高原及西北地區由2018年、2019年的第5名下降到2020年的第6名，新疆地區相應的由第6名上升到第5名。

從銷售額看，除華北平原地區外，其他地區近3年銷售額一直處于上升的趨勢。華北平原地區的銷售額呈現先降后升的波動變化，由2018年的172.7億元，下降到2019年的150.25億元，然后2020年回升到178.91億元。東北地區銷售額上升迅速，由2018年的160.17億元提高到2020年的284.82億元，占總銷售額的31.19%。南方低緩丘陵地區、黃土高原及西北地區銷售額不斷增加，占比也分別在15%、8%左右波動。長江下游平原地區雖然銷售額在不斷增加，但總銷售額占比卻由2018年的14.18%下降到12.88%左右。新疆地區的銷售額與占比均呈現上升的趨勢，由5.33%上升到9.46%。西南丘陵地區銷售額較小，占總銷售額的3%左右。

2. 分區域市場集中度與變化趨勢

匯總各區域農機銷售額，根據公式（1）計算得到各區域市場集中度，詳見圖3。

從集中度波動方面來看，不同地區農業機械的集中度變化不同。東北地區、南方低緩丘陵地區、黃土高原及西北地區與西南丘陵地區的市場集中度均呈現先下降后上升的趨勢，但大部分地區2020年集中度的回升幅度較小，仍低于2018年。華北平原地區與長江下游平原地區的市場集中度先上升再下降，新疆地區的市場集中度表現為持續下降的趨勢。

從集中度數值方面來看，大部分地區集中度較低，在競爭型與寡占Ⅴ型左右波動。東北地區與西南丘陵地區的市場集中度水平最低，CR在20%左右波動，其次為華北平原與黃土高原及西北地區，他們的集中度CR在27%左右波動，不過上述四個地區的市場集中度均小于30%，處于競爭型狀態，集中度較低，競爭激烈。南方低緩丘陵地區的市場集中度波動較大，由2018年的寡占Ⅳ型下降到競爭型再回升到寡占Ⅴ型，屬于低集中度寡占型。新疆地區的集中度則是由2018年、2019年的寡占Ⅴ型下降到2020年的競爭型。長江下游平原地區的市場集中度是七大區域中最高的，在40%左右的寡占Ⅳ型波動，屬于中（下）集中寡占型。其原因可能是長江下游平原地區擁有的農機規模性企業數量較多，如2020年購置補貼市場銷售額排名前8的企業中，有5家企業（江蘇沃得、常州東風、常發、久保田、中聯農機）分布于長江下游平原地區，他們在當地的銷售額較多，導致了該地區市場集中度要高于其他地區。

CR是用來衡量排名前8的企業銷售額在總銷售額中的比重，從集中度波動方面來看，大部分地區的波動和CR相比差異不大。不過華北平原地區的市場集中度由先上升再下降的變為先下降再上升，長江中下游平原與西南丘陵地區的市場集中度也變為逐步下降。

從集中度數值方面來看，大部分地區的市場集中度類型和CR一致。東北地區和西南丘陵山區的集中度水平仍然較低，華北平原與黃土高原及西北地區次之，上述四者仍屬于競爭型狀態，說明在這些區域內銷售的農機企業競爭較為激烈，不同企業銷售額之間差異較小。南方低緩丘陵地區的市場集中度CR由2018年的寡占Ⅴ型下降到競爭型再回升到寡占Ⅴ型，長江中下游平原地區的集中度程度仍然最高，屬于寡占Ⅳ型，二者的市場集中度類別均無變化。新疆地區的市場集中度CR要高于CR，由2018年、2019年的中（下）集中度的寡占Ⅳ型下降到2020年的低集中度寡占Ⅴ型，說明新疆地區銷售額排名前8的企業規模相對較大，但隨著補貼力度的加大，企業不斷增加，這些企業在新疆地區的市場份額的占比在不斷減少，使得其集中度逐年減少。

（三）分大類銷售總額與集中度水平變化

1. 分大類銷售量總額與變化趨勢

隨著農機購置補貼力度的不斷加大，其覆蓋的范圍也不斷擴大，已經基本囊括了農林牧漁各個方面。農業農村部農業機械化管理司出臺了《2018—2020年全國農機購置補貼機具種類范圍》（2019修訂）這一文件，將享受到農機購置補貼的農業機械按類型劃分為15個大類41個小類144個品目，本文在這一劃分標準的基礎上，再結合農機購置補貼系統中“機具品目”欄目的分類，將“新產品”單獨劃分為一類，共劃分為16個大類，詳見表4。

根據表4的農業機具分類，通過農機購置補貼系統計算得到不同類別中農機的銷售情況。詳見表5。

從排名看，前6名不同類別的農業機械排名波動較小，后10名的波動較大。動力機械、收獲機械、種植施肥機械、田間管理機械近三年一直穩定在第1、2、3、6名。收獲后處理機械與耕整地機械在第4名、第5名波動。農產品初加工機械由第7名下降到第9名，其他機械與畜牧機械則由第8名、第9名上升到第7名、第8名。排灌機械、新產品、農田基本建設機械的排名也在不斷下降。設施農業設備與水產機械在第13名、第14名波動變化。農用搬運機械由2018年的12名逐步上升到2020年的第10名，農業廢棄物利用處理設備也由第16名上升到第12名。

從銷售額看，整體呈現上升的趨勢，不過不同大類的農機之間銷售額差異較大。動力機械的銷售額最高，2018年總銷售額為254.19億元，2020年上升到404.14億元，約占總銷售額的44%。收獲機械的銷售額低于動力機械，2020年銷售額為268.9億元，約占總銷售額的30%，二者共占據市場總份額的70%以上。種植施肥機械較穩定，占據市場份額的6.5%左右。收獲后處理機械的占比則不斷減少，由2018年的5.21%下降到2020年的2.94%。耕整地機械、田間管理機械、農產品初加工機械等的占比相對穩定，分別在5.5%、2.9%、1.5%左右波動。其他機械、畜牧機械與農用搬運機械的銷售額與市場占比增加較快，由2018年0.86%、0.85%和0.26%分別上升到2020年的2.15%、1.58%和1.15%。排灌機械、新產品、設施農業設備、水產機械、農田基本建設機械、農業廢棄物利用處理設備的占比相對較少，在0.5%左右。

2. 分大類市場集中度與變化趨勢

在將享受補貼的農業機械進行分類后，通過計算不同農業機械的企業銷售額，可以得到不同大類農業機械的市場集中度，詳見圖5。

從集中度波動方面來看，不同大類農業機械的集中度變化趨勢不同。動力機械、種植施肥機械、排灌機械、農用搬運機械、設施農業設備、農業廢棄物利用處理設備，他們的集中度呈現不斷下降的趨勢。而收獲機械、收獲后處理機械、耕整地機械、田間管理機械、其他機械、畜牧機械、新產品、水產機械他們的集中度呈現先下降再上升的趨勢，而農產品初加工機械與農田基本建設機械與之相反，表現為先上升再下降的趨勢。

從集中度數值方面來看，不同類別的農業機械集中度差異較大。收獲后處理機械、耕整地機械與農產品加工機械的市場集中度較低，在15%左右波動，屬于競爭型市場結構。田間管理機械由2018年30.71%的集中度下降到2020年的26.08%，同樣屬于競爭型。銷售額最高的動力機械市場集中度也在不斷下降，2020年為33.81%，屬于低集中度的寡占Ⅴ型。收獲機械、種植施肥機械、其他機械、畜牧機械、農田基本建設機械的集中度屬于中（下）集中度的寡占Ⅳ型，而設施農業機械的集中度CR則由2018年的寡占Ⅳ型下降到2020年的競爭型。水產機械的市場集中度在中（上）集中度的寡占Ⅲ型中波動，排灌機械、新產品與農業廢棄物利用處理設備的集中度由2018年的寡占Ⅲ型分別下降到寡占Ⅴ、寡占Ⅳ型。農用搬運機械的市場集中度水平較高，2018年達到86.44%，屬于寡占Ⅰ型，不過下降速度也較快，2020年集中度CR下降到35.64%，屬于寡占Ⅳ型。其原因在于該品目機械的生產廠家數量較少，2018年生產廠家僅有19家，使得其市場集中度較高。相應的還有農田基本建設機械、農田廢棄物利用處理設備、水產機械等，生產該類型機械的企業數量在50個以內，使得其集中度較高，不過隨著企業數量的增加，集中度的下降也較為迅速。

從集中度波動方面來看，市場集中度CR的整體變化趨勢與CR大致相同。不過動力機械由逐步下降變為波動上升，但波動范圍較小。耕整地機械與水產機械由先下降再上升的趨勢分別變為逐步下降與先上升再下降的趨勢。

從集中度數值方面來看，大部分類別的農業機械市場集中度類型和CR4的一致。收獲后處理機械、耕整地機械、農產品加工機械與田間管理機械仍然為競爭型市場結構，收獲機械、種植施肥機械、其他機械、畜牧機械、農田基本建設機械的集中度仍然屬于中（下）集中度的寡占Ⅳ型。新產品、農業廢棄物利用處理設備的集中度類別變化趨勢與CR相同，同樣由2018年的寡占Ⅲ型下降到寡占Ⅳ型。另外動力機械與排灌機械由市場集中度CR的寡占Ⅴ型變為CR的寡占Ⅳ型。農用搬運機械集中度仍然最高，2018年達到96.36%屬于高集中度的寡占Ⅱ型，2020年下降到56.07%，屬于寡占Ⅳ型。設施農業機械的集中度也在迅速下降，由寡占Ⅳ型下降到了競爭型。詳見圖6。

五、研究結論與政策建議

（一）研究結論

整體而言，近年來隨著農機購置補貼力度的不斷加大，我國農機企業的銷售額在不斷增加，2020年甚至達到900億元左右。不過整體農機購置補貼市場產業結構分散，市場集中度較低，處于競爭型狀態。這種市場結構可能會導致農機行業各企業之間的市場份額爭奪激烈，產品差異不明顯，低端產品生產能力過剩，強勢品牌難以脫穎而出，不利于我國農機工業進一步發展。

不同區域的銷售額方面差異較大，平原地區的銷售額遠高于丘陵山區。各企業間在東北地區的銷售額最多，占總銷售額的31%，西南丘陵地區最少，僅占4%左右。不過從集中度方面，全國各地區的市場集中度水平較低，且不斷下降。除低集中度的寡占Ⅴ型的南方低緩丘陵地區與新疆地區，中（下）集中的寡占Ⅳ型長江下游平原地區，全國其他地區的市場集中度均為競爭型。

不同大類的銷售額方面差異也比較大。動力機械與收獲機械的銷售額占比較大，占據了總銷售額的75%左右，要遠遠高于其他類型的機械。市場集中度方面，收獲后處理機械、耕整地機械、農產品加工機械、田間管理機械、設施農業機械為競爭型的市場結構。銷售額最高的動力機械在寡占Ⅴ型與寡占Ⅳ型波動。收獲機械、種植施肥機械、其他機械、畜牧機械、農田基本建設機械的集中度屬于中（下）集中度的寡占Ⅳ型。農用搬運機械、農田基本建設機械、農田廢棄物利用處理設備、水產機械等由于企業數量較少，使得其市場集中度相對較高，不過由于農機購置補貼力度加強，其集中度也處于下降的趨勢。

（二）政策建議

基于本文的研究結論，得到以下幾點政策啟示。

關于整體低市場集中度方面，要鼓勵農機行業的兼并重組與優化升級。我國農機購置補貼市場雖然企業數量較多，但市場集中度較低，缺乏較大規模的品牌企業，農機行業的上市企業僅10余家，且總市值較低，弱于其他工業行業。對于這種情況一方面要提高市場準入標準，防止企業數量過多可能帶來的惡性競爭，另一方面要鼓勵、推動企業之間兼并重組，擴大農機企業規模，形成具有較強競爭力的農機企業集團，發揮規模優勢。

要注重丘陵山區的農業機械化發展。根據上文的數據，東北地區、華北平原等平原地區的農業機械銷售額較多，而西南丘陵地區等丘陵山區的銷售額相對較少。丘陵山區由于地形地貌的限制，阻礙了農業機械化的發展，但丘陵山區的茶園面積占全國93.39%，農村人口占全國的52.85%，不僅是我國糧油果茶的重要生產基地，還是實施鄉村振興的重要陣地，所以對于丘陵山區要實行將地塊“小并大、短并長”的農田宜機化工作，加強農田和機耕道等基礎設施建設，促進丘陵山區的農業機械化發展。

要促進高端農業機械品目的發展。目前我國的農機購置補貼市場存在低端、傳統產品生產過剩、高端產品依賴進口等問題，農機購置補貼政策應該發揮引導與驅動作用，不斷調整補貼的機具品目，減少低端、傳統農業機械的補貼力度與范圍，著重補貼現代化、智能化的高端農機與經濟作物、林果業等農業生產薄弱領域的農業機械。此外，還要不斷加大監管力度，實施檢測報告抽查與黑名單管理制度，防止個別企業騙取補貼資金。

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（中文校對：朱云云）

Based on the Data of the National Agricultural Machinery Purchase Subsidy Auxiliary System

LI Fei1 ZHANG Zongyi2*

（1.Nanjing Institute of Agricultural Mechanization， Ministry of Agricultural and Rural Affairs， Nanjing， Jiangsu 210014;

2.China Research Institute for Agricultural Equipment Industry Development， Jiangsu University，Zhenjiang， Jiangsu 212013）

Abstract： Under the background of agricultural machinery purchase subsidy policy leading agricultural machinery market， accurate understanding of the structure and evolution of agricultural machinery market has important policy reference value for scientific adjustment of agricultural machinery purchase subsidy policy and promotion of agricultural machinery supply side structural reform. The author using the data of the“national agricultural machinery purchase subsidy auxiliary system”，? analyzes the farm machinery market sales and market concentration coefficient from the overall， points area， and the categories of dimensions， the results show that： （1） China’s agricultural machinery market structure is scattered， the level of market concentration is low， belongs to the structure of competitive market， and the competition among enterprises is fierce. （2） There is a great difference in sales between different regions， with the largest sales in the plains of Northeast China and North China， and the smallest sales in the hills and mountains of southwest China. Except for the lower Yangtze River plain area with type ⅳ oligopoly and the southern low hilly area and Xinjiang area with type ⅴ oligopoly， the market structure of other regions in China is competitive. （3） There is a big difference in sales between different categories. The sales of power machinery and harvesting machinery account for about 75% of the total sales， which is much higher than other types of machinery. The market concentration is also generally concentrated in competitive type， oligopoly ⅴ type and oligopoly ⅳ type. Therefore， some policy suggestions are put forward， such as encouraging the merger and reorganization of enterprises， attaching importance to the development of hilly areas and promoting the development of high-end agricultural machinery.

Keywords： agricultural machinery purchase subsidy;agricultural machinery enterprise;market structure; concentration ratio

（英文校譯：翟世賢）

收稿日期：2021-05-27

基金項目：國家自然科學基金面上項目（71973074）、中國農業科學院基本科研業務費項目（S202109-01）、中國農業科學院聯合攻關重大科研任務（CAAS-ZDRW202012）、中國農業科學院創新工程所級重點研發任務（CAAS-NRAM-SJ-201903）。

作者簡介：李飛，男，碩士研究生，主要從事農業機械化方面研究，E-mail： lifei15533281769@163.com;*通訊作者：張宗毅，男，博士，博士生導師，E-mail：zhzongyi@163.com。

① 數據來源：中華人民共和國農業農村部農業機械化管理司。http：//www.njhs.moa.gov.cn/tzggjzcjd/202104/t20210406_636。

② 機械擁有量數據來源于《中國農業機械化年鑒》，享受補貼的農業機械數量來源于“農機購置補貼輔助管理系統”數據的測算。

李飛，張宗毅.2018—2020年我國農機市場結構測度與演變——基于全國農機購置補貼輔助系統數據[J].農業農村部管理干部學院學報，2021（04）：54-66.