5G市場2021展望： 5G新長期主義靠什么？

葛頎

2020年11月，中國電信和中國移動先后宣布全球最大規模、覆蓋全國所有地市和主要縣城的5G SA網絡商用。26日，工信部副部長劉烈宏表示，中國已經開通5G基站數超過70萬座，終端連接數超過1.8億。

國際市場數據顯示，全球已有66個國家和地區的148家運營商開通5G服務;投資建設5G SA網絡的58家運營商中，美國T-Mobile、澳大利亞Telstra和英國Vodafone實現商用。5G用戶數（使用5G終端并接入5G網絡）超過百萬的，有美國、韓國、日本和歐洲四個市場，其中美國和韓國將較快突破1000萬。

預計到2020年底，中國5G規模約占全球的85%，地平線上看不到第二名。

中國第一次歷史性的在全球移動通信發展進程中實現絕對領跑，率先挺進無人區。

我國移動互聯網流量增長迅猛，2020年1—10月同比增長超過33.5%，從中期看4G已無法滿足用戶對上網速度、流量密度和接入密度的爆炸性剛需。網絡效率顯著提升、單位能耗顯著降低，5G是面向新流量和新場景的最優選，但挑戰依然存在。

寬帶網絡供給持續寬松。中國已經建成全球最大規模的4G網絡和固定光纖網絡，基站數超過544萬、網絡容量至少還可以支持50%的數據流量增長，行政村的光纖覆蓋率超過98%。5G將會帶來網絡能力100倍的增長。新一輪的信息基礎設施建設在較長時期內將會保持絕對寬松的大格局。

個人用戶消費增長有限。韓國是全球5G個人客戶市場發展最好的，在VR游戲、高清娛樂等多形態5G應用的加持下，月數據流量同比4G增長超過200%，達到30GB。我國10月份人均11.46 GB，以韓國為基準，存量市場還有2倍的增長空間。10月底我國4G用戶達12.96億，占移動用戶總數16億的81%，功能機用戶升級的增量市場不到20%。存量和增量兩重因素疊加，個人客戶市場對移動寬帶網絡的需求將保持在目前的3倍左右。

運營商收入結構待優化。中國電信、中國移動和中國聯通三大運營商除話音和流量等核心業務外的新業務收入份額分別為17%、9%和13%，不僅離排名第一美國AT&T的40%有較大差距，也遠低于全球運營商22%的中位數，面臨著傳統業務體量巨大增長有限、新業務總量偏少貢獻率低的問題。僅靠運營商自身有限財力給5G長期輸血難以為繼。

進入無人區，中國5G靠什么激活市場要素和有效需求、合理保持社會總成本，實現新長期主義的頂層設計？

新長期主義，需要“新”手機。全球已有超過35億人使用智能手機，屏幕越來越大、攝像頭越來越多，但平板式的工業設計已經將個人信息交互的功能發揮到極致。近年的產品千機一面、缺乏革命性的新功能，最具創意的柔性屏手機也面臨著打開不夠大、折起來又不夠小的窘境，用戶的換機周期已經從18個月延長到24個月，5G將是傳統智能手機的最后盛宴。“新”手機將聚焦生命健康和生產力融入更多的傳感器和檢測探頭，手機也將由此變得更厚重，iPhone12的激光雷達LiDAR就是一個很好的嘗試。

新長期主義，需要“新”應用。2008年3月6日，蘋果發布了針對iPhone的應用開發包SDK，開發者和手機應用APP正式走上歷史舞臺。和傳統的瀏覽器相比，APP玩法更多、體驗更佳，迅速成為智能手機的最佳標配。2017年蘋果APP商店已有210萬個應用，谷歌350萬個。2019年中國手機APP數量高達449萬個，勇奪全球第一。時光荏苒，APP已然人到中年。為了購買一部最便宜的手機，用戶需要在多個同類APP之間來回切換比較。在手機里買了張去上海的機票，又通過另一個APP掛了醫院的專家號……海量的個人數據被割裂在單個的APP里，無法打通聯動，大數據變成了小數據。在功能日趨雷同、隱私竊取猖獗等諸多問題的打擊下，中國人均安裝僅為56款。

新長期主義，需要“新”終端。全球發布的444款5G終端中，只有148款是手機，其余296款為CPE、MiFi、模組、視頻直播終端、視頻監控終端、會議終端、DTU、工業網關、工業路由器、網絡轉換器、安防機器人、網聯無人機、智能網聯汽車等多形態智能終端。自5G商用以來，在芯片和行業模組的大力推動下，“新”終端發展態勢十分迅猛，與手機數量相比始終保持在2：1。“新”終端中國產業機會巨大，特別是在行業客戶領域。目前全球只有德國做了小規模的5G工業終端部署，其余商用的泛智能行業終端項目基本都在中國，僅中國移動就在100個集團級和2000個省公司級項目中進行了廣泛應用。

新長期主義，需要“新”上行。移動網絡的資源配置更偏向下行。中國三大運營商5G網絡的上下行配比分別為2：8和3：7，上行網速在100Mbps左右，距下行速度差距明顯。不管是視頻會議、電競比賽、新聞直播、自動駕駛還是機器視覺，都需要將高清攝像頭和傳感器產生的海量內容實時上傳，對5G的上行速度要求至少每秒160Mbps。目前終端側產生的數字內容越來越多，個人用戶已經出現上行超過下行的新趨勢，對上行的網絡速度提出了全新的要求。2020年4—6月，由于居家辦公和學習等“零接觸”式社交的需求，美國紐約、新澤西等12個州用戶上行占用的網絡資源保持在40%～60%，下行僅為20%～40%。

新長期主義，需要“新”頻段。手機的信號靠無線頻段來傳送，全球5G網絡頻段主要分為6GHz以下厘米波和24GHz以上毫米波兩大類。我國和絕大多數5G商用國家一樣，在6GHz以下的頻段建設5G基站，具有信號覆蓋廣、產業鏈成熟的優點。毫米波的物理屬性決定了基站覆蓋半徑短，但傳輸速度有絕對優勢。此外，6GHz頻段的5G網絡標準帶寬是100MHz，而毫米波則達到400MHz，全新的增強型超寬帶連接是滿足AR/XR混合現實、自動駕駛和工業制造等高速率要求的終極方案。以美國版 iPhone 12為例，在毫米波網絡環境下載速率高達 4Gbps。美國Verizon、AT&T和T-Mobile US商用的5G毫米波基站在波束賦形beam forming等新技術的賦能下，覆蓋半徑達到3公里。意大利電信、愛立信和高通剛剛創造的全新世界紀錄，在半徑6.5公里的距離實現了1Gbps的速率。

新長期主義，需要“新”專網。視頻和行業客戶是5G專網的最大驅動力。中國移動目前網絡流量的70%都是視頻，業界預測5G網絡70%以上的流量也將來自專網。行業客戶對數據保密、運行穩定和成本支出極度敏感，OpenUPF和OpenRAN為5G專網的快速、低成本部署插上了騰飛的翅膀。從全球看，5G專網有六種方式。第一，采用移動邊緣計算MEC等利用公網基礎設施和頻譜的公網;第二，具備服務質量承諾SLAs的公網;第三，具備網絡切片的公網;第四，具備共有基礎設施的專網;第五，使用運營商頻譜、專有網絡設備的專網;第六，使用無授權或使用私有頻譜、專有網絡設備的專網。

德國漢莎為發動機檢查和三維機艙設計建立了5G專網;中國電信發布了5G定制網產品手冊，分別聯合深圳公安、美的和青島國網推出了廣域接入、云網一體的“致遠”，本地處理、云邊協同的“比鄰”和區域專屬、安全可信的“如翼”三類模式;中國移動則推出了優享、專享和尊享三大類專網服務，聯合山西陽煤集團和華為開通的全國首個煤炭5G專網，實現了井上園區、井下機電室、綜采和掘進工作一體化的5G網絡覆蓋。“新”專網需要進一步放松管制，降低運營商和行業客戶雙向進入門檻，盡快實現規模發展。“新”專網更需要部署全新的安全策略和安全設備，確保工業資產、工業數據等關鍵基礎設施的絕對安全和健壯性運營。

2020年12月7日，國際標準化組織3GPP決定5G下一個版本R17凍結時間進一步推遲半年，延遲到2022年6月，這為中國5G SA的大規模商用帶來了更加充足的時間窗口。

5G是一場社會數字化轉型的馬拉松。展望2021年和“十四五”，中國5G的新長期主義必將為新基建注入強勁的動力，并為全球移動通信的發展寫下最具互鑒意義的中國教案。