數字化技術驅動下的冶金成套裝備項目管理模式轉型思考

李宇彤，陳競波，張忍德，魏穎娟，秦路宇

（中國重型機械研究院股份公司，陜西 西安 710032）

冶金成套裝備項目作為大型工程項目，具有投資較大、周期較長、涉及人員較多、技術性較強等特點。這是由于冶金行業規模大、工藝環節多、產品品種多、設備種類多等特點決定的。在典型的冶金成套裝備設計供貨項目中，項目經理作為核心角色貫穿項目的啟動、規劃、執行、監控、收尾全過程，合理運用項目管理技術為項目順利實施提供全局性支持。近年來，隨著企業數字化轉型升級趨勢不斷加快，項目管理理念不斷深入，項目管理技術亦需不斷更新迭代。數字化基于信息和通信技術實現，是人與物的互聯，是現實世界與虛擬世界的匯聚（Kagermann，2015）。當前，數字化已成為效率躍升的強大抓手，引領著生產力變革，這需要包括項目經理在內的所有項目管理人員具備數據驅動決策的能力，調整和發展新階段的工作思路，積極融入數字化的浪潮。

項目管理中最復雜的部分是在資源、風險、預算、質量、進度和范圍方面尋找平衡（PMI，2018）。通過運用恰當的項目管理工具，項目管理人員可以對項目的關鍵因素做出有效的統籌管控，逐漸打磨形成較為成熟的項目管理模式。傳統的項目管理工具多為公司組織內部服務器獨立使用，新型的項目管理工具多為基于云計算的SaaS工具。近年來最新的敏捷項目管理（Agile）方法，如Scrum、精益思想（Lean）、看板管理（dashboard），設計思維、結合傳統瀑布式項目管理和敏捷觀念的混合型方法（Hybrid）等新興的項目管理工具，都可以為項目管理者提供新的視角，幫助公司組織在復雜的環境下提高效率。然而，項目管理人員往往對新型工具的接納性不強，其原因并非是對數字化技術的排斥，而是基于學習成本、既往經驗模式、數據安全等心理因素的考量。在冶金裝備行業數字化轉型的大趨勢下，傳統的項目管理模式面臨挑戰，如果組織無法快速改變，就要面臨落后于市場的風險。需要順應大環境進行積極調整，采用更為敏捷的項目管理方式，才有可能成為數字化時代的領跑者。

本文嘗試對冶金成套裝備項目在數字化技術驅動下的管理模式轉型展開分析思考。第二部分假設運用成熟的數字化技術管理冶金成套裝備項目將對項目各主要相關方產生何種收益，第三部分分析項目管理模式的數字化轉型面臨的問題與挑戰，第四部分思考轉型可以從哪些方面著手進行，第五部分闡述轉型可能達成的效果。

1 運用成熟的數字化技術管理冶金成套裝備項目

理想的冶金成套裝備項目數字化管理模式是去中心化的，即項目從合同生效到項目執行中的設計、外委制造、發貨、安裝調試，再到驗收回款，數字化模式使得脫離項目管理者個體亦能按照既定流程引導項目各環節運行。這并不意味著項目經理的角色淡化，而是需要項目經理站在更高的維度，作為項目實施的戰略顧問，項目協調的溝通專家，項目管理的工具達人，使得客戶、公司組織、項目本身都能從對項目的數字化管理中獲益。

數字化轉型需要客戶的參與。客戶更關心的是如何能從項目承包商處獲得良好的服務體驗，而非承包商采用的項目管理模式本身。在項目啟動和規劃階段，可調用歷史方案模板，為客戶清晰展示項目流程框架，高效生成設計方案和圖紙。在執行階段，可更便捷地輸出可視化較強的統計報表、過程文件等，使客戶直觀了解項目進展與當前的主要矛盾，更有針對性地協調解決項目問題。客戶亦可將最新的意見快速反饋給項目執行團隊，按照實際需求優化和調整項目關鍵路徑。在質保階段，可利用大數據和虛擬云技術為客戶提供設備監測、遠程診斷等定制化服務。

在項目中使用數字化技術對公司組織自身的管理水平也會有顯著提升。通用模式的項目報表匯總數據能幫助管理者覺察個別項目的異常情況，及時采取應對措施。項目數據庫可以幫助管理者發掘數據價值，抓住項目共性，在歸納一般特征的基礎上甄別不同項目的類型特點，因地制宜地進行總體項目管理與發展規劃，進而優化運營成本，減少資源重疊，提升機構效率。大量的項目數據積累將為公司組織的數字化轉型賦能，有利于宣傳營銷，提升品牌形象，發掘工作潛能。

敏捷管理加持下的數字化技術能有效提高冶金成套裝備項目管理水平。數字化技術為項目設計帶來生產力躍升的同時，亦可幫助分解項目工作包，繪制時間進度表，派發工作任務，列示一般風險點，將設計、制造、施工有機協同，大大減少人為因素造成的低級疏漏，并可為選擇和確定合適的外委制造廠家提供參考依據。數據分析報告可幫助管理人員通過實時成本和人工分析使項目保持在預期的預算內。設備制造階段，項目管理者可利用即時通訊軟件服務與外委廠家溝通當前問題，更及時地了解制造進度，組織人員在線討論難點問題，并將必要情況反饋給客戶，通過數據可視化實現制造質量的持續改善。安裝調試階段，數字化工具有助于項目人員密切協調按計劃時間推進項目，并對可能發生的拖期問題給出預測性糾偏方案。項目收尾階段，清晰記錄的過程數據可以為結算提供可靠依據，進一步提升團隊績效的考核管理水平。

2 項目管理模式數字化轉型面臨的問題與挑戰

項目管理模式的數字化轉型并不能一蹴而就，難點之一就是數據的采集與管理。要實現企業級的項目管理數字化，做到跨項目、跨部門的高層級信息交換，需要收集大量的項目元數據。在數據采集中，數據造假、人為篡改等問題需嚴格遏制。在數據管理中，需要計算機、數據分析、算法架構、工藝流程等多種專業領域人才與本行業專家密切協作，這意味著人力成本投入將隨之增加。

數字化轉型的難點之二在于項目管理人員對數字化變革的接納程度。首先，標準化意味著某些可交付成果或數據輸出將更不會因不同人員的性格、經驗、習慣而產生差異，但是新的管理模式往往需要更長的適應期，轉型期的水土不服更有可能發生于已形成較為順暢且獨有的工作方式的項目人員，甚至會在一定程度上降低其工作效率。其次，數字化冶金成套裝備項目管理模式下的工作側重點可能會發生調整，例如，項目人員需要錄入大量數據并進行分析，需要大量運用計算機、統計、編程、算法、工作流程等方面的新知識技能，從短期來看可能會占用問題的實際處理時間，增加額外學習成本。再次，一些個性較強的項目人員可能會在轉型初期產生質疑或消極情緒，影響項目執行效率。

數字化轉型的難點之三是如何構建完善的數字化冶金成套裝備項目管理生態系統。這包括橫向貫通項目中的技術、商務成分與業主、上游總包方、下游分包方、平行配套方等相關數據間的關系，縱向貫通當前項目數據與類似歷史數據間的關系，激發數據活力，增強數據可視化程度，充分發揮數據的功能作用，從回應和解決問題轉為預測和規避問題，確保數據安全存儲和使用，等等。在探索數字化轉型的道路上缺少參考路徑模式，構建數字化生態時難以迅速抓住重點，是公司組織數字化轉型面臨的主要困難。

3 如何開始數字化技術驅動下的轉型

1）應重視數據積累。對數據和數據源作語義描述，建立語義基礎框架，使數據從無序到有序，從孤立到相關，從松散到系統。對項目數據的管理即是項目數據標準化的過程：工藝標準化、程序標準化、作業標準化、術語標準化。在數據采集和管理過程中，亦需運用敏捷管理理念，分清主次，做好取舍，實用為上，把握尺度，強調規范，避免數據管理陷入內卷化。在項目的商務方面，結合冶金成套裝備項目的特點，系統性記錄項目關鍵輸入和輸出數據，包括外委廠家信息、外委合同額、付款方式、設備型號、數量、重量、交貨期、交貨方式、里程碑節點、制造進度、發貨情況、質保情況、資料交接情況、聯系人信息、主要問題等。在項目的技術方面，進行同類裝備項目的歷史大數據分析，開發數字孿生、設備狀態遠程監測、故障診斷、預測性維護等模型，不斷提升裝備數字化智能化水平。

2）應重視人員培訓。為項目管理人員安排數字化項目管理相關培訓，如主流項目管理工具介紹、數字化技術在項目管理中的使用、數據安全、合規性、數字化理念等，提升項目管理人員的數字化管理基本知識水平和相關技術能力。當然，并非所有的傳統離線項目管理的模塊和方式都適合轉化為在線的數字化形式。線上活動無法將線下活動全部取而代之，傳統線下項目管理中高效獨特的方式應繼續予以保留。

3）應重視與項目相關方的溝通。利用看板管理等理念工具，將外委制造情況、項目施工情況等以可視化、標準化、便捷化的方式呈現給不同權限層級的項目相關方。介紹宣傳當前采用的數字化項目管理技術，確保數據安全，解釋使用數字化工具的必要性與優勢，積極展示數字化項目管理成果，做好同各方的數據結合與銜接，逐步建立較為完善的數字化項目管理協同平臺，形成項目端到端的標準化作業流程。

4 結論

運用數字化技術可以使冶金成套裝備項目管理從不同方面獲益。例如，在成本管理方面，可以提升工作效率，節約人力成本，并可對合同成本進行對比分析，找出成本偏差。在進度管理方面，數字化工具可以使項目主要資源聚焦于關鍵路徑，明晰延誤原因，及時填補漏洞。在質量管理方面，大數據對照可遴選出設備的優質供應商，質檢報告數據將使質保及后續服務中的品質回溯有據可查。在溝通管理方面，可極大便捷跨組織跨地域的溝通需求，同時可加強項目人員的協作性。數字化技術還可以為公司組織帶來技術效益、成本效益、經濟效益的綜合性提升。

在當今數字化技術發展的大趨勢大環境下，公司組織可根據自身具體情況，因企施策，研究數字化頂層設計，設置項目管理“試驗田”，對新時代的冶金成套裝備項目管理模式進行大力探索，積極打造“裝備即服務”的全生命周期數字化服務模式，提升數字競爭力和硬實力，力爭取得行業先發優勢，增強發展的縱深與韌性。