山東省近期農藥產品登記分析與展望

信洪波，牛建群， 張耀中，于志波， 吳亞玉， 高傳杰， 肖斌

(山東省農藥檢定所，山東 濟南 250100)

山東省是農藥生產和使用大省，農藥生產企業和登記產品數量居全國首位[1]。近五年，山東深入貫徹新修訂的《農藥管理條例》《農藥登記管理辦法》等法規，大力實施《山東省農藥行業轉型升級行動計劃》，牢固樹立綠色發展理念，呈現出新農藥登記明顯增加、低毒低風險和生物農藥登記數量和占比穩步提升、特色小宗作物用藥登記穩步推進、僅限出口農藥登記增長迅速等特點[2-3]。本文現就近五年山東省農藥登記產品基本情況和特點進行綜合分析，對未來發現方向進行展望。

1 山東省農藥產品登記基本情況

山東省農藥登記產品多，總量位居全國首位。據中國農藥信息網查詢[4]，截止到2020年底山東共有農藥生產企業283家，在登記狀態的農藥有效成分達到353種，占全國登記有效成分總量的49.44%。在有效狀態的登記產品8 550個，占全國的20.41%。按原藥和制劑劃分，原藥(含母藥)615個，制劑7 935個；按大田和衛生用藥劃分，大田用藥8 329個，衛生用藥221個。按防治對象劃分，殺蟲殺螨劑3 418個，占比39.98%，殺菌劑2 367個，占比27.68%，除草劑2 441個，占比28.55%，植物生長調節劑113個，占比1.32%，其他211個，占比2.47%(圖1)

圖1 山東省農藥登記分類情況

2 山東省農藥產品登記特點及分析

2.1 登記產品增速較快，年度增長差異較大 2017年新修訂的《農藥管理條例》得到貫徹落實，農藥登記政策發生較大變化，新老登記政策交替，企業趕老政策末班車申報登記，形成產品登記增速較快，年度增長差異較大的現象。山東省在登記狀態產品由2016年的6 584個增長到2020年的8 550個，年均增長6.9%(圖2)，其中，2018年增長最快，增長13.6%，2019年增長最慢，僅有0.4%。

圖2 2016～2020年山東省每年在登記狀態農藥產品總量

2019年是近年取得農藥登記數量最少的一年，只登記了34個產品，全部為大田用農藥。2019年度新登記農藥數量同比減少了96.6%(圖3)。

圖3 2016～2020年山東省每年新增農藥登記數量

2.2 微毒/低毒農藥登記數量持續增加 國家對食用農產品質量安全高度重視，對高風險農藥管控力度不斷加大，登記農藥產品結構隨之發生改變。微毒/低毒農藥登記產品占比穩步上升，從2016年的83.73%上升到2020年的86.13%。微毒/低毒農藥登記產品量占當年總登記量的平均值為85.13%(圖4)，中毒農藥登記數量比值在逐漸下降，除阿維菌素外劇毒和高毒農藥已經停止受理并不再新增登記。

圖4 微毒/低毒農藥登記數量與當年登記總量比值

微毒/低毒農藥新增登記數量與本年度新增登記總量的比值連續五年均保持在>88%，年均值為93%，2020年達到了峰值94.4%(圖5)。表明山東省微毒低毒農藥在顯著增加，中毒農藥逐年較少，高毒劇毒農藥不再增加，綠色發展理念不斷增強。

圖5 微毒/低毒新增登記數量，與本年度新增登記總量比值

2.3 劑型優化趨勢明顯 環保型劑型農藥產品登記數量快速上升，劑型優化趨勢明顯，從各主要劑型登記產品數量看，乳油、可濕性粉劑所占比例下降較明顯，從2016年的31.68%和20.60%降低到2020年的26.35%和17.27%。懸浮劑、水分散粒劑、可分散油懸浮劑所占比例逐年上升，懸浮劑和可分散油懸浮劑上升趨勢更明顯，從2016年的13.88%和2.29%上升到2020年的19.47%和4.41%(圖6～7)。

圖6 各主要劑型登記數量與當年產品登記總量比值

圖7 各主要劑型新增登記數量與本年度新增產品登記數量比值

2.4 新農藥登記增加明顯 氟醚菌酰胺、特丁津、特丁凈、唑蟲酰胺、丙硫菌唑、氟吡酰草胺、2.4-滴丁酸等七個有效成分是山東企業首次獲得登記。青島清源農冠集團創制出4個擁有自主知識產權的專利農藥并獲得登記，對山東農藥行業創新發展起到引領作用。

2.5 除草劑發展迅速 山東省殺蟲劑登記數量一直占據首位，其次是殺菌劑和除草劑，但在“十三五”期間，除草劑的登記數量增加迅速，殺蟲劑和殺菌劑增加趨緩。殺蟲劑占比由2016年的43.65%降低到2020年的39.98%，除草劑占比由2016年的24.07%增加到2020年的28.55%，殺菌劑變化不明顯(圖8)。

圖8 殺蟲劑、殺菌劑和除草劑登記數量與本年度登記總量比值

殺蟲劑、殺菌劑和除草劑三大類農藥登記數量與本年度新增農藥登記數量的比值趨向于波動狀態，除草劑增速最高，殺蟲劑明顯降低。2017、2018和2019年除草劑新增登記量占本年度登記總量的41%～44%，2016年和2019年新增登記量分別占本年度登記總量的37.09%和35.29%。五年間殺蟲劑新增登記量分別占本年度登記總量的<30%，殺菌劑在27.50%～32.35%之間(圖9)。

圖9 殺蟲劑、殺菌劑和除草劑登記數量與本年度新增登記數量比值

2.6 生物源農藥增長顯著 國家陸續出臺對生物源農藥的扶持政策，推進農藥產業綠色發展。體現在農藥登記方面，針對不同種類生物源農藥的特性減少試驗內容、縮短試驗周期、開通生物源農藥審批綠色通道，鼓勵企業研發、登記高效低風險生物源農藥。山東省登記生物源農藥數量、占比在快速上升(圖10～12)。

圖10 年度生物源農藥產品登記數量

圖11 生物源農藥登記數量與當年產品登記總量的比值

圖12 新增生物源農藥登記數量與本年度產品登記總量的比值

2.7 特色小宗作物用農藥登記步伐加快 自2012年開始，組織開展特色小宗作物用藥登記聯合試驗，不斷加大政策扶持和資金支持力度，參加登記聯合試驗的農藥生產企業達103家，累計登記農藥產品770個，解決了韭菜、蔥、姜、蒜、蒜薹(儲藏期)、蘆筍、冬棗、櫻桃、核桃、金銀花、丹參、食用玫瑰、雙孢菇、芝麻等14種特色小宗作物上的51種病蟲害用藥難題。

3 存在的問題

3.1 產品同質化嚴重 山東省雖然農藥登記數量居全國第一，但一哄而上、爭搶登記、重復登記的問題比較突出，造成產品同質化現象嚴重，產能過剩。在登記的8 550個產品中，登記有效成分前十的有阿維菌素、莠去津、吡蟲啉、甲維鹽、多菌靈、代森錳鋅、草甘膦、煙嘧磺隆、福美雙和毒死蜱，其中含阿維菌素成分的產品就超過449個，含莠去津成分的產品有360個，含吡蟲啉的產品達到310個。

3.2 老舊產品較多 目前山東省有效期內登記產品共涉及有效成分353個，登記超過15年的有效成分有315個，占92.07%；不少產品經多年使用，抗藥性上升、藥效降低、用藥量增加，對人畜安全、農產品安全和環境安全等方面的風險加大，有些有效成分面臨再評價，存在被淘汰的風險。

3.3 具有自主知識產權的新農藥研發力量弱，登記產品少 據統計，山東省290多家農藥企業，年產值過億元的不足30家，>60%的企業產值<2000萬元，近50%的企業處在虧損或微利狀態。規模小、利潤低等導致部分企業在產品研發方面投入不足，自主創新能力較差，農藥產品大多處于仿制階段，新農藥登記數量較少。雖然自2010年以來，已有抑芽丹、幾丁聚糖、絡氨銅、異丙酯草醚、丙酯草醚、氟醚菌酰胺、特丁津、特丁凈、唑蟲酰胺、丙硫菌唑、氟吡酰草胺、2.4-滴丁酸等12個有效成分是由我省企業首次獲得正式登記，但是大部分產品并不是山東企業創制的新有效成分。具有新藥創制能力的企業不多，新藥創制仍然處在起步階段。

3.4 特色小宗作物用藥短缺問題仍然比較突出 經初步調查，山東省特色小宗作物主要有蔬菜53種、中草藥29種、瓜果23種、食用菌10種、谷物8種、花卉苗木8種，共計約137種。病害發生種類以炭疽病、病毒病、白粉病、霜霉病等為主，共計約121種。蟲害發生種類以蚜蟲、紅蜘蛛、白粉虱、菜青蟲等為主，共計約89。目前，近90%特色小宗作物病蟲害防治沒有登記農藥可用，嚴重影響了農產品質量安全和特色產業發展。同時，由于特色小宗作物種植面積小、布局散，產品登記投入產出比低，企業登記意愿不強，問題解決任重而道遠。

4 “十四五”山東省農藥登記展望

4.1 產業布局趨于合理 農藥行業的持續健康發展離不開宏觀政策的支持，要充分利用國家和省“十四五”規劃編制、實施的重大歷史機遇，重點在農藥生產布局、產能規模、產品結構和政策措施等方面做出科學設計，促進企業轉型升級、提質增效，促進高效低毒低殘留農藥產品的研發創制，推動山東省農藥行業綠色高質量發展。

4.2 企業兼并重組步伐將加快 山東省農藥企業以中小企業為主，產業結構不合理、集中度低、資源配置效率低、重復建設、產能過剩、市場無序競爭，需要通過政策驅動使散、亂、弱、小產能逐步退出市場。安全環保趨嚴、農藥登記成本高、行業競爭加劇等原因疊加，預計 “十四五”期間，農藥企業兼并重組將進一步深化。要支持有能力的優勢企業積極開展跨地區、跨所有制的兼并重組，加快優化組織結構，整合內部資源，壓縮過剩產能，形成一批具有行業引領能力和創新研發能力的大型企業集團，推動產業轉型升級，在國際競爭中搶占制高點。

4.3 擁有自主知識產權的創制產品不斷涌現 在多年發展和積累的基礎上，具有創新意識和創新能力的企業不斷增多，青島清原農冠等企業起到了很好的示范引領作用，創新氛圍逐步形成，農藥企業不斷加大投入，加快自主知識產權產品的研發。預計“十四五”期間將有更多新產品創制成功并申請登記或者獲得登記，極大提升我省農藥行業創新能力。另外，農藥環保加工工藝、安全用藥技術將不斷革新，老產品安全性將大大提高。

4.4 品種結構不斷優化 隨著農業農村部農藥管理司《關于推進實施農藥登記審批綠色通道管理措施的通知》(農農(農藥)〔2020〕78號)的貫徹實施，將有效調動企業研發低風險農藥產品的積極性，特別是微生物農藥和植物源農藥等生物農藥登記數量占比會大大提高，同時通過再評價，高風險農藥逐漸退出市場，農藥品種結構進一步得到優化。

4.5 特色小宗作物用藥登記得到加強 山東省將不斷強化特色小宗作物用藥登記工作的公益屬性，繼續加大政策扶持力度，提高財政資金補貼額度和范圍，組織開展登記聯合試驗，有效解決特色小作物登記用藥不足的難題，采取有效措施加快已登記農藥的推廣，力爭實現所有特色小宗作物登記用藥全覆蓋。

4.6 僅限出口登記產品顯著增長 隨著農業農村部第269號公告發布和實施，企業僅限出口產品的登記成本明顯降低，我省濰坊潤豐化工是專業農藥出口企業，發展迅猛，海利爾、山東聯合等眾多企業積極發展出口業務，預計僅限出口登記數量會大幅增加。

4.7 專業化登記產品顯著增加 隨著社會化服務體系不斷發展完善，專業化防治面積會迅速擴大，尤其是無人機飛防等專業化防治將是大勢所趨，與之相適應的農藥產品登記數量會顯著增加。