硝基苯市場現狀及未來營銷對策分析

劉錦桂

(中國石化集團南京化學工業有限公司，江蘇南京 210048)

硝基苯是一種重要的化工原料和中間體。隨著化學工業及相關產業的發展，國內硝基苯的消費量不斷增長。近年來，硝基苯行業在安監環保管控的壓力以及下游染料行業不景氣的大背景下艱難前行，行業內部分企業因自身安全環保問題裝置經常減、停產，但硝基苯行業主要重點企業依舊能夠保持穩定運行，硝基苯行業有效產能變化不大，市場基本處于供求平衡狀態。同時，近年來硝基苯行業效益基本維持穩定。

1 硝基苯行業現狀

1.1 產品性質及主要用途

硝基苯最主要的用途是用于生產苯胺。硝基苯和苯胺反應生成RT培司， RT培司是合成橡膠防老劑6PPD的原料。硝基苯還可用于生產染料、香料、炸藥等有機合成工業產品。硝基苯經氯化可得3-硝基氯苯，廣泛用于染料、農藥等的生產。3-硝基氯苯經還原后可得間氯苯胺，可用于生產染料橙色基GC，也是醫藥、農藥、熒光增白劑、有機顏料等的中間體。硝基苯再硝化可得間二硝基苯，經還原可得間苯二胺，可用作染料中間體、環氧樹脂固化劑、石油添加劑等。

1.2 硝基苯行業概況

2020年國內硝基苯主要生產企業有山東金嶺集團有限公司(山東金嶺)、山東華鴻化工有限公司(山東華鴻)、東營金茂鋁業高科技有限公司(金茂鋁業)、中國石化集團南京化學工業有限公司(南化公司)、江蘇揚農化工股份有限公司(揚農化工)等采用等溫硝化法工藝生產苯胺的企業。采用絕熱硝化法生產苯胺的企業生產過程中不產生中間產品硝基苯，因此，硝基苯生產裝置產能統計為76.5萬t/a。目前，除山東華鴻外，主要生產企業的硝基苯主要用于配套自產苯胺。2020年，國內硝基苯商品量僅為16.2萬t左右。國外硝基苯企業主要分布在美國、日本、歐洲等，國外硝基苯95%以上的份額用于生產苯胺，然后再生產MDI，剩余的較少部分用于生產橡膠助劑、染料、醫藥的中間體等。

2 國內市場供需分析及預測

2.1 供應情況分析

2016—2020年，國內硝基苯產能總體有所增長。2020年，國內硝基苯產能為76.5萬t/a，與2019年相比維持不變。國內硝基苯主要生產廠家產能情況見表1。

表1 國內硝基苯主要生產廠家產能統計

2016—2020年，國內硝基苯產量維持平穩增長趨勢，產量由2016年的53萬t/a增長為2020年的59萬t/a。主要是2019年6月以前山東金嶺未進入硝基苯行業，但從2019年7月份開始，硝基苯市場供應持續偏緊，山東金嶺乘機進入硝基苯市場，目前已成為硝基苯行業內實力較為強大的生產企業。

2016—2020年，國內硝基苯消費量整體呈小幅增加趨勢，2016—2018年國內還進口了一部分硝基苯。2020年國內硝基苯消費量達到了58.9萬t。我國硝基苯產品主要為國內生產消費為主，出口量較少，一是因為國內主要以硝基苯下游苯胺產品出口，二是硝基苯下游產品防老劑中間體RT培司產能主要集中于國內。

2016—2023年國內硝基苯供需現狀及預測見表2。

表2 2016—2023年國內硝基苯供需現狀及預測

由于硝基苯下游最大的行業為苯胺行業，國內約3/4的硝基苯用于生產苯胺，其余用于防老劑中間體RT培司以及染料中間體等。未來幾年國內硝基苯產能及需求將維持穩中有升格局，預計2021年國內硝基苯產能保持在76.5 萬t/a，國內需求量為61.0 萬t/a；2023年國內硝基苯產能預計上升至82.5萬t/a，需求量約為65.0 萬t/a。

2.2 下游需求分析

未來幾年，我國硝基苯下游產品需求結構變化不大，主要為苯胺、RT培司、染料中間體以及其他行業等。下游需求量最大是苯胺，其次是防老劑6PPD中間體RT培司。因未采用絕熱硝化工藝生產苯胺的企業均配套了硝基苯裝置，因此重點分析RT培司的需求情況。2020年國內防老劑6PPD/IPPD主要生產企業RT培司的生產情況見表3。

表3 2020年國內防老劑6PPD/IPPD主要企業RT培司生產情況統計

2010年開始，防老劑中間體RT培司的生產工藝由對硝基氯苯工藝改為苯胺、硝基苯一步法工藝，RT培司成為硝基苯、苯胺的下游主要消費行業。2015年隨著山東鑫龍源能源有限公司、山東尚舜化工有限公司等RT培司裝置完成擴能，國內RT培司產能基本穩定在目前24萬t/a左右。目前國內RT培司產能有富余，每年出口量可達(2～3)萬t/a。由此可見，硝基苯下游產品中RT培司的需求較為穩定，按照RT培司年產量18.3萬t/a，每噸 RT培司消耗硝基苯0.8 t測算，每年RT培司行業的硝基苯消費量約為14.6萬t/a。

羥基染料行業對硝基苯也有一定需求。2016年以來，河北建新化工股份有限公司硝基苯需求量在9 000 t/a左右，臺州市振港染料化工有限公司硝基苯需求量在3 000 t/a左右。由于2020年三季度發生環保事故，臺州市振港染料化工有限公司生產一直處于低負荷運行，對硝基苯需求明顯減少。按照染料行業裝置正常開車測算，該行業硝基苯需求量在11 000～12 000 t/a。

受國家環保政策逐步收緊制約，硝基苯下游其他產品行業增長空間有限，市場需求量穩定為主，年需求量約為4 000 t/a。

除苯胺行業外，2020年國內硝基苯下游行業需求情況見表4。

表4 2020年國內硝基苯下游行業需求情況

由表4可見：除硝基苯行業規模最大的下游目標產品苯胺外，硝基苯行業市場消費領域單一狹窄，具備一定規模的下游市場僅有RT培司以及染料中間體。硝基苯下游染料行業由于環保管控政策逐步收緊影響，可發展空間有限，進一步制約了硝基苯產品市場的拓展。

2.3 近5年來硝基苯價格分析

由于硝基苯下游最大的行業為苯胺行業，因此大多數情況下硝基苯價格走勢與純苯、苯胺價格走勢基本一致。硝基苯生產企業分布于華東地區的山東、江蘇兩省，下游市場分布也以華東市場為主。2016—2020年，國內硝基苯價格變化見圖1。

圖1 2016—2020年國內硝基苯價格走勢

由圖1可見：從2016年初開始，硝基苯價格持續震蕩上行，至2017年2月份價格到達最高點6 995元/t，之后價格見頂回落；2017年8月份硝基苯價格觸及年內低點后反彈，在2017年12月份再次攀升至高點；2018年1—11月硝基苯價格高位震蕩運行，至2018年12月份價格開始下滑；2019年上半年硝基苯價格基本維持5 000元/t的低位運行，下半年價格有所回升，最高時達到5 900元/t；進入2020年后，由于新冠疫情影響，硝基苯價格從年初的約5 500元/t持續下跌，直到10月份硝基苯價格才開始反彈。

硝基苯價格走勢大多數情況下隨原料純苯價格的變動而變動，結合原油價格、終端需求及經濟形勢預期，未來幾年純苯價格預計在5 500～7 500元/t震蕩，硝基苯價格預計在7 000～9 000元/t震蕩，硝基苯行業利潤水平將有較大提升。

3 市場環境及競爭分析

2016—2020年國內硝基苯產能總體有所增長。隨著化工企業環保壓力日益增加，在滿足國家環保要求的前提下各生產企業著力壓降成本，提升市場競爭力。

3.1 市場風險分析

隨著2019年7月份山東金嶺進入國內硝基苯市場，硝基苯實際產能過剩，市場競爭激烈。硝基苯的主要原料為純苯，而純苯與上游原油的價格關聯度大，硝基苯行業僅為純苯下游的一個規模很小分支，因此純苯廠商議價能力強；而硝基苯行業市場消費領域狹窄，下游企業選擇余地較多。硝基苯下游染料行業由于環保管控政策逐步收緊，可發展空間有限，進一步制約了硝基苯產品市場的拓展。

3.1.1 未來3年硝基苯行業產能及產需變化

3.1.1.1 未來3年上游原料純苯的變化預測

2021—2023年，預計國際油價將呈現逐步回升的趨勢，在原油價格的帶動下，純苯成本面得到筑底，預計價格難以出現2020年上半年的跳水行情。未來3年國內純苯及下游產能將快速發展，由于建設進度不同，供需關系將呈現由緊至松的變化。2021年，純苯產量預計較2020年增加150萬t，需求量較2020年增加308.5萬t，需求量增加大于供應量增加，預計市場整體呈現偏緊格局。2022—2023年，純苯裝置繼續擴能，預計2023年產量較2021年增加408萬t。需求量增加則逐步放緩，預計較2021年增加300萬t。下游需求增加少于供應增加，市場供應偏緊的格局有所緩解，價格以跟隨原油緩慢回溫為主。

3.1.1.2 未來3年硝基苯行業產能及產量變化

鑒于下游苯胺、MDI、橡膠助劑等行業的增長預期，未來幾年國內硝基苯產能及需求將維持穩中有升局面，預計2021年國內硝基苯產能保持在76.5萬t/a，國內需求量為61.0萬t。據行業推測，2023年國內硝基苯產能將達到82.5萬t/a左右，預計屆時行業總產量也會有較大增長。

3.2 未來3年硝基苯下游行業的需求變化

據分析，2020年國內硝基苯需求總量為61萬t，其中非苯胺行業總需求為16.2萬t，包括防老劑中間體RT培司需求14.6萬t，染料行業需求量1.2萬t左右，其他行業需求量0.4萬t左右。隨著新冠疫苗接種率的進一步提升，世界各國疫情防控將進入常態化，社會活動將逐步恢復正常，全球經濟將持續復蘇，國內外MDI、橡膠助劑、輪胎以及染料行業的市場需求也將穩步增長，到2023年硝基苯年需求量將達到65萬t左右，較2021年增加約4萬t。

3.3 未來3年市場基本面預判

未來3年規劃新上硝基苯及苯胺裝置的企業較少。據了解，目前僅有2家企業在2023年有新建苯胺裝置的計劃，均為MDI配套苯胺，采取絕熱硝化工藝，不產生商品硝基苯。因此可以斷定未來3年硝基苯行業產能增加有限，而下游需求穩步增長，預計市場在多數時間將呈現供需平衡局面，硝基苯價格穩中有升，預計硝基苯行業將維持較好的盈利水平。

4 未來行業營銷對策

針對復雜多變的市場形勢，行業內各企業應做到如下幾點：強化市場研判與同行溝通協調，實現精準定價、調價，規避價格惡性競爭；大力開發優勢半徑市場內的直供客戶，兼顧效益的前提下，努力拓展硝基苯渠道容量；嚴格執行現款銷售、款到發貨的銷售政策，規避資金風險；關注客戶常規及特殊需求，優化服務手段，提升客戶滿意度；采用差異化價格策略，發揮業務人員主動推價的積極性，實現最佳效益。