輕卡市場前高后低，累計銷量仍創新高
——2021 年前3 季度輕卡市場特點總結分析

任詩發 文

This paper summarizes and analyzes the characteristics of domestic light truck segment in the first three quarters of 2021.In the first three quarters of 2021,the sales of light trucks of 1.616 million units means a new high in the same period in recent 10 years,representing a year-on-year increase of 1.3%,ranking 5thin the same period in recent 10 years.

輕卡是卡車中銷量最大、競爭最為激烈的細分市場。中汽協數據顯示，2021 年9 月國內輕卡銷售16 萬輛，同比下降23.8%，環比8 月（銷售12 萬輛）增長33.3%，跑贏9 月卡車市場大盤（-36%），也是2021 年繼5 月后遭遇“5 連降”的月份；2021 年前3 季度輕卡銷售161.6 萬輛，同比增長1.3%，比2021 年1-8 月增幅（5.11%）收窄了近3.81 百分點，增長勢頭減緩。那么2021 年前3 季度輕卡市場有哪些特點？下面進行簡要總結分析。

特點一：2021 年前3 季度各月銷量同比依次演繹4 連漲5連降，呈現前高后低走勢

根據中汽協數據，2021 年1—9 月各月輕卡同比增幅統計情況如表1 所示。

由表1 可見，在2021 年前3 季度各月輕卡銷量同比中，1—4 月構成“4 連漲”；而5 月突然出現市場拐點，銷量同比下降8.4%。也就是說5 月是輕卡市場終止“4 連漲”、首次遭遇“滑鐵盧”的月份；繼5 月后的6、7、8、9 月銷量同比持續下降，演繹了“5 連降”；只不過9 月銷量降幅呈現縮窄（比8 月的降幅收窄了近13 個百分點），這或許是“金九”到來起到的一些作用。

表1 2021 年1—9 月各月輕卡同比增幅統計情況

總觀2021 年前3 季度各月的銷量同比走勢，呈現了明顯的“前高后低”特征。這是為什么？

首先來簡析一下：為何1-4 月出現“4 連漲”？

一是2021 年開局車企促銷力度空前，搶奪了大批量國V訂單。各車企都試圖在2021 年7月1日國VI 排放標準切換前，特別是在年初盡可能多的搶占國V 輕卡市場，畢竟國VI 輕卡的采購和使用成本都比國V 要高不少，因此車企都開展了各式各樣的大促銷活動，斬獲了不少訂單，為2021 年1—4 月的“4連漲”夯實了基礎；

二是由于年初各地為防控疫情而實行“就地過年”政策，電商及快遞物流業務高速增長，帶動了1—4 月輕卡需求的增長；

三是受年初“瘋傳”的藍牌輕卡新規影響。為了規避政策風險，車企及終端客戶都盡量選擇符合新規要求的標載輕卡，而標載輕卡承載的重量比之前的“10 t 王” 要減少很多。單輛車運力相對減少，只有輕卡保有數量相對增多才能匹配之前的市場運力需求，這有利1—4 月輕卡銷量的增長；

五是年初鋼材等原材料漲價，不少主機廠將輕卡車輛提價。由于“買漲不買跌”的心理作用，不少卡友提前購買，也在一定程度上拉動了1—4 月銷量的增長。

其次簡析一下：為何前3 季度的后5 個月出現“5 連降”，而9 月降幅比8 月又明顯縮窄？

一是受國家經濟大環境影響。根據國家統計局數據，2021年4 月份以后，我國經濟主要指標增速明顯減緩，輕卡作為重要的生產資料與國家經濟息息相關，豈能獨善其身？換言之，國家宏觀經濟增速下降，各行各業對輕卡的需求隨之減少，這是導致2021 年前3 季度5—9 月輕卡銷量同比“5 連降”的重要外部因素；

二是前期的連續增長，透支了后期的部分市場需求；

三是車多貨少矛盾突出，運價低至冰點，不少想買輕卡的客戶后期放棄了購車需求；

四是年初瘋傳的藍牌輕卡新規一直遲遲得不到落地（直到2021 年8 月才發布意見稿），不少客戶顧慮重重而堅持觀望，這也影響了前3 季度后期的輕卡市場；

五是前3 季度后期的部分區域發生天災（如7 月河南遭遇洪水、8 月江蘇等區域疫情較為嚴重），影響了這些傳統輕卡銷售大省的銷量，從而導致了后幾個月的連降；

六是8 月2 部委擬發布輕卡新規，9 月年檢稱重實施，這從一定程度上加大了用戶購車的憂慮，使得用戶購車愿望進一步降低；

七是9 月歷來是輕卡市場傳統的黃金季節，輕卡作為服務城配市場的重點車型，一定程度上回暖，因此銷量相對8 月環比增長3 成，導致9 月降幅比8 月縮窄；但在目前整體貨運市場低迷的大環境下，回暖的力度不大，同比仍然下降。

特點二：2021 年9 月輕卡銷量在近10 年同期中居第3，仍處于較好水平

根據中汽協數據，近10 年9 月輕卡銷量及同比增幅統計情況如表2 所示。

表2 近5 年1-9 月牽引車銷量及同比情況

根據數據統計，歷年來的9 月都是一年中銷售輕卡的黃金月份。由表2 可見，2021 年9 月輕卡銷量16.0 萬輛，在近10年同期中居于第3 高（第1 高是2020 年9 月，銷量為21 萬輛，第2 高是2013 年9 月，銷量為16.22 萬輛，最低的是2014年9 月，銷量為11.16 萬輛），仍處于較高的水平；2021 年9月銷量同比降幅為23.8%，在近10 年同期中降幅第2 大（降幅第1大是2014 年9月，31.2%）。2020 年9月輕卡銷量基數高，也是2021 年9 月同比降幅較大的一個客觀因素，其他原因上文已分析。

表2 近10 年9 月輕卡銷量及同比增幅統計情況

特點三：2021 年前3 季度輕卡銷量創近10 年同期新高

根據中汽協數據，近10 年1—9 月輕卡銷量及同比增幅統計情況見表3。

由表3 可見，2021 年1-9 月輕卡銷售161.6 萬輛，是近10 年1—9 月銷量最高的，也是第1 個1—9 月銷量突破160萬輛大關的年份。

表3 近10 年1-9 月輕卡銷量及同比增幅統計情況

2021 年1—9 月同比增幅達到1.3%，是近10 年同期中第5 高的年份（第1 高是2020 年1—9 月，增幅17.8%），可見2021 年前3 季度輕卡市場在近10 年同期中仍然是最好的，主要是得益于2021 年1—4 月的“大漲”打下的厚實基礎（不過照目前這種下滑態勢，這種銷量創新高的狀態可能維持不了多久），具體原因除與上述分析的“4 連漲”原因相同外，另外還有新能源輕卡的大漲（據終端上牌信息，2021 年1—8 月新能源輕卡銷售近15 000 輛，同比大漲近1.6 倍）和輕卡出口業務的大漲（根據海關數據，2021 年1—8 月輕卡出口160 232 輛，同比增長144%），這些均推動了2021 年前3 季度輕卡整體市場的增長。

特點四：無論是2021 年9 月還是前3 季度，輕卡市場均跑贏卡車大盤

根據中汽協數據，2021 年9 月及1—9 月輕卡同比與卡車大盤比較情況見表4。

由表4 顯示，2021 年9 月輕卡銷量同比下降23.8%，而卡車大盤9 月銷量同比下降36.1%，9 月輕卡降幅小于卡車大盤12.3 個百分點；2021 年前3 季度輕卡銷量同比增長1.3%，而卡車大盤累計銷量同比下降1.6%，前3 季度輕卡累計同比增幅高于卡車大盤近2.9 個百分點。總之，無論是2021 年9月還是前3 季度，輕卡作為卡車市場最大的細分市場均跑贏卡車大盤，成為促進卡車市場增長的中流砥柱。

表4 2021 年9 月及1-9 月輕卡同比與卡車大盤比較情況

特點五：新能源輕卡同比增長1.6 倍，成為前3 季度輕卡市場中的一道光

根據終端上牌及中汽協數據，2021年1—8 月新能源輕卡銷量及同比（9 月新能源輕卡終端數據未出爐，1—8 月數據足夠說明問題）情況見表5。

表5 2021 年1—8 月新能源輕卡銷量及同比情況

上圖表顯示，2021 年1—8 月新能源輕卡大漲近1.6 倍（157.44%），遠遠大于2021 年1—8 月輕卡大盤5.11%的增幅，成為2021 年前3 季度輕卡市場的“一道光“，這是2021 年前3 季度輕卡市場非常明顯的一大亮點。

特點六：出口同比大漲144%，成為促進前3 季度輕卡增長的生力軍

根據海關及中汽協數據，2021年1—8 月輕卡出口及同比（9月輕卡出口數據暫未出爐，1—8 月數據足夠說明問題）情況見表6 。

表6 顯示，2021 年1—8 月輕卡出口160 232 輛，同比大漲144%，遠遠高出1—8 月輕卡大盤5.11%的增幅，成為拉動2021 年前3 季度輕卡市場增長的生力軍。主要是由于：部分海外國家疫情得到控制，城配物流市場得到恢復，對輕卡需求增大；加上我國輕卡產品性價比高，得到出口國的青睞。

表6 2021 年1—8 月輕卡出口及同比情況

特點七：從前3 季度銷量及同比看，福田強勢奪冠，東風第2；長城第3；TOP10 同比6 增4 減；上汽大通領漲

根據中汽協數據，2021 年1—9 月輕卡市場TOP10 企業銷量及同比情況如表7 所示。

表7 可見，在2021 年前3 季度輕卡市場TOP10 企業銷量呈現以下特點：

表7 2021 年1—9 月輕卡市場TOP10 企業銷量及同比情況

（1）福田汽車銷售33.5 萬輛，同比增長6.07%，跑贏輕卡大盤（1.3%），是輕卡行業唯一一家銷量超30 萬輛的車企，繼續強勢霸榜，領跑行業；

（2）東風汽車居第2，銷售18.33 萬輛，同比增長9.12%，跑贏輕卡大盤；

（3）長城汽車（主要是皮卡）居第3，銷售16.67 萬輛，同比增長3.98%，也跑贏輕卡大盤；

（4）江淮汽車居第4，銷售15.93 萬輛，同比下降1.44%，跑輸輕卡大盤；

（5）重慶長安汽車居第5，銷售14.14萬輛，同比增長4.02%，跑贏輕卡大盤；

（6）江鈴汽車居第6，銷售13.59 萬輛，同比增長4.94%，跑贏輕卡大盤；

（7）重汽居第7，銷售8.09 萬輛，同比下降35.19%，是同比下降最大的車企，跑輸輕卡大盤；

（8）一汽解放居第8，銷售6.84 萬輛，同比下降6.91%，跑輸輕卡大盤；

（9）上汽大通居第9，銷售6.79 萬輛，同比增23.96%，是行業增幅最大的車企，領漲行業；

（10）金杯汽車居第10，銷售4.99 萬輛，同比下降6.48%，跑輸輕卡大盤；

總之，2021 年前3 季度輕卡TOP10 企業銷量同比6 增（福田、東風、長城、江鈴、長安、上汽大通）4 減（江淮、重汽、解放、金杯）；福田汽車一騎絕塵，大賣33.5 萬輛，領跑行業；上汽大通同比增長23.96%，領漲行業。

特點八：前3 季度輕卡TOP10 企業市場份額同比6 增4 減，上汽大通市場份額同比增加最多

根據中汽協數據，2021 年1—9 月輕卡TOP10 企業市場份額及同比增長情況見表8 。

由表8 可見，從2021 年前3 季度輕卡TOP10 市場份額及同比增長情況看，呈現以下特征：

表8 2021 年1—9 月輕卡TOP10 企業市場份額及同比增長情況

（1）福田汽車是唯一市場份額超2 成（20.75%）的車企，獨占鰲頭，且同比份額增加0.93 個百分點，是TOP10 中市場份額同比增加第2 大的車企，彰顯了輕卡行業強者越強的市場特征；

（2）東風汽車市場份額11.34%，位居第2，且同比增加0.81個百分點，是市場份額增加第3 多的車企，表現也不錯；

（3）長城汽車場份額10.32%，位居第3，其份額同比增加0.27 個百分點；

（4）江淮汽車占據9.86%的份額，且同比份額減少0.27 個百分點；

（5）重慶長安汽車市場份額為8.75%，位居第5，同比增加0.23 個百分點；

（6）江鈴汽車占據8.41%的份額，且同比份額增加0.29 個百分點，是市場份額同比增加第4 多的車企，表現較好；

（7）重汽市場份額為5.01%，但同比減少3.09 個百分點，是輕卡行業中份額減少最多的車企（在2021 年1—9 月重卡市場中，重汽同比份額增加最多）。

（8）解放市場份額為4.23%，同比份額減少0.38 個百分點；

（9）上汽大通市場份額為4.21%，同比增加2.32 個百分點，是市場份額增加最多的車企，表現比較突出；

（10）金杯汽車市場份額3.09%，同比減少0.25 個百分點。

整體看，2021年前3 季度TOP10 市場份額同比6 增（福田、東風、長城、長安、江鈴及大通）4 減（江淮、重汽、解放及金杯），其中同比份額同比增加最大的是上汽大通，減少最多的是重汽；福田汽車在輕卡市場獨占鰲頭、強勢霸榜的特征非常明顯。

特點九：前3 季度廣東、江蘇、山東銷量占比居前3

根據各地終端上牌信息，2021 年前3 季度輕卡在各重點區域流向份額及同比增減統計如表9 所示。

由表9 可見，在2021 年前3 季度的輕卡區域流向中，其特征是：

表9 2021 年前3 季度輕卡在各重點區域流向份額及同比增減情況統計

（1）廣東位居第1，占比11.1%，同比增加0.1 個百分點；

（2）江蘇、山東分別位居第2 和第3。其中江蘇占比同比減少0.1%，山東占比同比增加0.2% ；

（3）TOP10 區域合計占比超8 成（83%），同比增加1.1 個百分點，說明輕卡市場集中度進一步提高，TOP10 中占比同比7增2 減1 平。

總之2021 年前3 季度輕卡銷量區域分布不均，經濟發達地區物流業務量大，是輕卡流向的重點區域。

工信部有關部門闡述制定《關于加強智能網聯汽車生產企業及產品準入管理的意見》的背景

2021 年7 月30 日，工信部發布了《關于加強智能網聯汽車生產企業及產品準入管理的意見》（下簡稱《意見》）；日前工信部裝備工業一司就《意見》有關內容作了《解讀》。其中，談到了制定《意見》的背景，主要有2 個方面。

一是推動產業發展的需要。《解讀》稱：智能網聯汽車是汽車產業發展的戰略方向，正處于技術快速演進、產業加速布局的商業化前期階段。智能網聯汽車在產品結構、功能實現等方面與傳統汽車存在較大差異，車輛安全相關基本特征、技術參數仍在不斷變化，相關國家也正在加快推進政策法規研究、技術標準體系建立。結合國際政策法規實踐經驗，盡快制定《意見》，明確原則要求，逐步探索開展準入管理，加快產品推廣應用，是推動汽車產業創新發展的需要。

二是堅守安全底線的要求。《解讀》稱：汽車智能化、網聯化發展在帶來便利的同時，也會產生諸如未經授權的個人信息和重要數據采集、利用等數據安全問題，網絡攻擊、網絡侵入等網絡安全問題，駕駛自動化系統隨機故障、功能不足等引發的道路交通安全問題，以及在線升級（又稱OTA 升級）改變車輛功能、性能可能引入的安全風險。因此，迫切需要制定《意見》，加強智能網聯汽車生產企業及產品準入管理，明確汽車數據安全、網絡安全、在線升級等管理要求，指導企業加強能力建設，嚴把產品質量安全關，切實維護公民生命、財產安全和公共安全。

（商 訊）