從出口數據看福建省玩具產業的近年發展情況

文 芳

（福建省標準化研究院，福建 福州 350013）

一、序言

我國是玩具產品生產和出口大國，全世界超過七成的玩具產品由中國制造[1]。截至2020 年6 月1 日，我國從事玩具產品生產、銷售和服務的在業存續企業有341.1 萬余家，僅從事生產的從業者就超過400 萬人，并形成了包括廣東省、江蘇省、山東省、浙江省、福建省和上海市在內的“五省一市”玩具生產和出口基地[2]。其中，福建省玩具產業在經歷了20 世紀90 年代初期的輝煌時刻和隨后的低潮期，近十年來步入穩定發展階段，出口市場不斷擴展，出口金額、出口數量和出口單價持續增長。

二、玩具產業概況

20 世紀90 年代初，憑借發達的機械制造業，大批國有企業的模具、五金技術人員下海，以及交通便利和物流暢旺的優勢，福建四大名鎮之一的晉江安海玩具產品產業從無到有、從小到大，逐步形成規模并迅速步入鼎盛時期，玩具產品遠銷50 多個國家和地區[3]。1995年之后，由于受東南亞金融風暴的影響，國際市場開始出現了疲軟狀態，中國玩具產業飽受沖擊，安海玩具產業自不能幸免，倒閉、轉產的企業不在少數[4]。同時，安海玩具產業較早走進規范化發展，而在土地、人力、政府政策、工廠數量等更占優勢的廣東省澄海市整體管理機制寬松、靈活，安海產業鏈的各種元素、人氣逐漸轉移到澄海，安海玩具產業開始進入低潮期[5][6]。“90 年代前看上海，90 年代初看安海，90 年代末看澄海”——這是業界對中國玩具產品產業發展史的一句扼要概括，從中也可以看出我國玩具產業發展區域重心的偏移[5][7]。隨后，安海玩具產品企業逐漸外遷、走向全國、遍布世界，歐仕、國聯、奔田等不少企業先后在漳州、廈門等地站穩腳跟，并逐漸成為當地玩具產品的龍頭企業[3]。

截至2020 年6 月1 日，在福建省注冊的、存續的玩具產品相關企業（包括貿易商）共計12.6 萬余家，在全國玩具產品相關企業總數中的占比為3.7%，其中，在福建注冊的玩具產品制造企業共計7542 家，這些制造企業主要分布在泉州、福州、廈門等地市。福建省玩具相關企業的地區分布見表1。2019 年福建省玩具出口企業926 家，同比增長20.1%，這些出口企業主要分布在福州、廈門、泉州和三明等地市。

表1 福建省玩具相關企業的地區分布情況

三、出口總體情況

（一）出口總額

圖1 2010—2019 年福建省玩具出口額情況

1995 年之后的福建省玩具出口總額和出口總數量較不穩定，但總體呈波浪式增長態勢，直至2016 年開始呈現穩定的增長趨勢。2010—2019 年福建省玩具出口總額、出口總數量及其同比增長趨勢如圖1 所示。從圖中可以看出：2010—2014 年出口額呈緩慢增長；2015 年由于出口單價下跌至近十年最低值2.9 元/千克，出口額與上年同期相比下跌11.5%；之后連續4 年快速增長，到2019 年共計有926 家企業出口玩具產品80.6 億元，同比增長67.2%，在當年全國玩具產品出口總額（2152.0 億元）中的占比為3.7%，同比增長了近1 個百分點；受2017 年和2019 年出口額大幅增長的拉動，2010—2019 年福建玩具出口額年均復合增長率[ 本文中的年均復合增長率為2009 年至2019 年共10 年的年均復合增長率達24.0%。

（二）出口數量

2010—2019 年福建省玩具出口總數量及其同比增長趨勢如圖2 所示，福建玩具出口量總體呈增長態勢，其年均復合增長率為18.2%。從具體年份的出口數量來看，2015 年之前出口玩具總重量呈緩慢增長；2016 年雖然出現9.3%的小幅下跌，但由于出口單價恢復至4.5元/千克，因此當年出口額未受影響；2017 年逆襲大幅增長，達到近十年來最高的年增長率72.8%；2018 年出口數量最高，增至110.5 萬噸；到2019 年，福建省玩具出口數量為110.5 萬噸，比上一年下降6.1%，但與2010 年相比增長了213.9%，同時鑒于玩具出口單價飆升至近十年最高值的7.3 元/千克，比上年增長了78.1%，在當年出口量略有下滑的情況下，出口額仍獲得了大幅增長。

圖2 2010—2019 年福建省玩具出口數量情況

（三）出口產品類別

根據《海關統計快訊出口重點商品表（2020 年）》中玩具產品的統計方式，將2018 年沿用至今的HS 編碼9503 序列項下的玩具產品分成了玩具車、玩具動物、玩偶、智力玩具、電動玩具、其他玩具和玩具零附件共7 種類別，表2 顯示了2019 年福建省以上各類玩具出口情況。

表2 2019 年福建省7 類玩具產品出口情況

在出口金額方面。2019 年福建省7 類玩具產品出口金額從高到低依次為其他玩具、電動玩具、玩具車、智力玩具、玩偶、玩具動物和玩具零附件。其中，其他玩具出口53.2 億元，與上年同期相比增長了104.0%，在福建省玩具出口總額中的占比超過六成；排在第二位的電動玩具，出口額為10.5 億元，在玩具出口總額中的比例為13.0%；其余5 類產品在玩具出口總額中的占比均低于10.0%。

在出口數量方面。2019 年福建省7 類玩具產品出口量從高到低依次為其他玩具、智力玩具、電動玩具、玩具動物、玩偶、玩具車和玩具零附件，在出口量中的占比分別為91.7%、3.5%、1.5%、1.4%、1.2%、0.6%和0.1%。由此可見，其他玩具在福建省玩具出口總量中占據了絕對優勢。

在出口平均單價方面。2019 年福建省7 種玩具產品從高至低分別為玩具車、電動玩具、玩具零附件、玩偶、玩具動物、智力玩具和其他玩具?？傮w來看，福建省玩具出口以低端價位的產品為主。

四、出口市場

（一）出口市場方向

在對六大洲的出口方面，近十年來福建省玩具產品對各大洲出口金額排序基本保持不變，排名前三的均為亞洲、歐洲和北美洲，南美洲始終居第四位，自2014年開始非洲超過大洋洲排在第五位，2019 年對以上各大洲的出口額分別為27.9 億元、24.8 億元、18.6 億元、6.9 億元、1.2 億元和1.2 億元。2019 年福建省玩具產品出口各大洲的占比情況如圖3 所示。從圖中可以看出，亞洲、歐洲和北美洲作為福建省出口玩具的主要目標市場，出口額占比分別為34.6%、30.8%和23.1%，三者的占比之和在全省玩具產品出口總額中占據了近九成的比重。

圖3 2019 年福建省玩具產品出口各大洲情況

在具體的出口市場方面，近十年福建省玩具產品主要出口市場比較穩定，出口企業緊緊抓住歐盟、美國、日本、英國等玩具出口傳統市場，并積極借助“一帶一路”發展機遇，不斷拓展東盟和中東國家市場，努力開拓俄羅斯、印度等國家以及南美和非洲市場，銷售市場數量不斷增長，目前已遍及全世界152 個國家或地區。2019 年福建省玩具產品出口排名前十的國家和地區具體情況如圖4 所示。從圖中可以看出：以德國、荷蘭和西班牙等為代表的歐盟是福建省玩具產品出口的最大市場，2019 年對其出口的金額為16.9 億元，略超過當年全省玩具出口總額的五分之一；美國是福建省玩具產品第二大出口目的地，對其出口的玩具產品金額與歐盟相差不大，出口占比也達到了20.6%；排在第三位的是以新加坡、馬來西亞為代表的東盟市場，福建玩具產品出口額為10.4 億元，占比為12.9%；日本作為福建省玩具產品傳統出口市場，2019 年對其出口的金額在全省玩具產品總額中的比例為6.7%；英國自脫離歐盟后，相關出口數據均為單獨計算，2019 年福建省對其出口玩具產品5.2 億元，占比為6.4%；加拿大、韓國以及新興市場國家俄羅斯和墨西哥也排在福建省玩具產品主要出口市場的前十位，但出口額在總額中的占比均小于3.0%。由此可見，福建省玩具產品出口已經形成了以歐美日為主、市場逐漸遍布全球的發展格局。

圖4 2019 年福建省玩具產品出口十大市場情況

（二）重點市場情況

1.歐盟

以德國、荷蘭和西班牙等為代表的歐盟歷來是福建省玩具產品出口的傳統市場，每年對其的出口額在福建省玩具產品出口總額中的占比均保持在五分之一左右。

總體來看，福建省玩具產品對歐盟出口在2013 年之前較平穩，從2014 年開始呈逐年遞增的趨勢，近十年的年均復合增長率為22.3%；除2013 年玩具產品出口因受《電子電氣設備中限制使用某些有害物質指令》（2011/65/EU，常被稱為RoHS 2.0）、歐盟生物殺滅劑法規（EU）No 528/2012（BPR 法規）和《歐盟玩具安全指令》（2009/48/EC）等歐盟法規的實施或修訂影響，年增長率為負值外，其余年份的年增長率均為正值。福建省產品在歐盟玩具進口市場上的占比總體也呈上升趨勢，占有率從2010 年（歐盟進口玩具530.8 億元）的0.5%逐年增長至2019 年（歐盟玩具進口592.1億元）的2.8%。2019 年，福建對歐出口金額達到最高的16.9 億元，同比增長7.2 億元，年增長率也達到了最高的73.5%，這主要得益于德國、荷蘭、西班牙、波蘭和意大利等歐盟主要成員國2019 年對福建省玩具產品進口的大幅增長。從表3 中2019 年福建省玩具產品對歐盟各成員國出口的具體數據可以看出，除芬蘭、保加利亞、丹麥、塞浦路斯、愛沙尼亞和捷克共和國同比減少外，福建省玩具產品對其他21 個歐盟成員國的出口金額均為正向增長；金額增長排名前三的出口目的地分別是德國、西班牙和荷蘭，2019 年的玩具出口額分別比上一年增加了18810.3 萬元、11157.5 萬元和9302.4萬元；除對盧森堡的出口額突破上一年的零記錄外，福建省玩具產品出口增長率排名前三的出口目標市場分別是馬耳他、羅馬利亞和西班牙，同比增長率分別為572.0%、259.4%和144.2%，另外對瑞典和匈牙利的出口額也同比增長超過一倍以上，對葡萄牙和斯洛伐克的出口額也比上年翻了近一番。

表3 2019 年福建省玩具產品對歐盟27 個成員國的出口情況

2.美國

2012—2018 年美國連續7 年位居福建省玩具產品出口市場的首位，2019 年的排名因歐盟市場的快速增長而下降至第二位，近7 年的出口額在福建省玩具出口總額中的占比均保持在20%以上。

近十年來，福建省玩具產品對美國出口總體呈增長趨勢，年均復合增長率為24.2%；年增長率除2014 年外均為正值；出口額從2016 年開始快速增長，至2019年達到了近十年的最高值，金額為16.6 億元，同比增長23.9%。另外，福建省產品在美國玩具進口市場上的占比總體也呈上升趨勢，特別是從2016 年開始，占有率從2016 年的0.6%逐年增長至2019 年的1.6%（具體情況見表4）。

表4 2019 年福建省產品在美國玩具進口市場上的占比情況

3.東盟

近十年東盟作為福建省玩具產品的主要出口市場之一，其排名在第三位至第七位之間不斷變動，其中2019 年在福建省玩具出口市場中位列第三。

在2018 年之前，福建省玩具產品對東盟出口呈波浪式增長，出口金額從2010 年的0.8 億元緩慢增長至2018 年的2.7 億元，但到2019 年該數據呈爆發式增長，達到歷史最高值的10.4 億，同比增長了7.7 億元，年增長率高達278.7%，近十年的年均復合增長率被拉高至40.2%。與此同時，2019 年福建省產品在東盟玩具進口總額中的比例也突增至15.3%，比上一年增長了10.8 個百分點。從表5 中顯示的2019 年福建省玩具產品對東盟10 個成員國的出口情況來看，2019 年的爆發式增長主要得益于對除老撾以外的東盟成員的出口數據的快速增長，特別是新加坡、馬來西亞和菲律賓這3 個出口排名前三的東盟市場。2019 年，福建省玩具產品對新加坡和馬來西亞的出口額分別為41632.5 萬元和31819.2 萬元，比上一年分別增長了34740.6 萬元和26874.7 萬元，同比增長均超過了5 倍；對菲律賓的出口額也突破1 億大關，達到了10867.3 萬元，年增長率高達206.0%；對越南、泰國和印度尼西亞的年出口額也同比增長超過1000 萬元。

表5 2019 年福建省玩具產品對東盟10 個成員國的出口情況

4.日本

近十年，日本在福建省玩具出口市場中的排名始終保持在前五以內，福建省玩具產品對日本出口總體呈波浪式發展；2010—2017 年，對日本的出口金額始終保持在2 億元左右，2018 年首次突破3 億大關，2019年更是達到了5.4 億元，同比增長62.8%；福建省產品在日本玩具進口總額中的占比始終保持在1%～3%，2019 年有所突破，該占比達到了3.4%；在貿易金額穩中有升的同時，日本市場在福建省玩具出口市場布局中的重要性卻逐年降低，對日本出口的產品金額在福建省玩具產品出口總額中的占比逐年走低，相關占比數值從2012 年18.9%的歷史最高點，到2019 年已經下降至近十年的最低值（6.7%）。

5.英國

英國自2020 年1 月31 日正式脫離歐盟、對其出口的相關數據開始單獨分析之后，英國在福建省玩具出口市場中的重要地位更加凸顯。近十年福建省玩具產品對英國出口的金額在福建省玩具產品出口總額中的占比較穩定，基本在6%上下浮動，在福建省玩具出口市場中的排名也在第5 位至第7 位之間變化。

近十年福建省玩具產品對英國出口的形勢與向歐盟出口的情形基本相同：出口金額總體呈遞增趨勢，年均復合增長率為24.8%；2013 年之前，福建省玩具產品對英國出口較平穩；2013 年，受RoHS 2.0、BPR 和《歐盟玩具安全指令》等法規實施或修訂的影響，玩具產品對英出口出現近十年來的唯一一次下降，但下降幅度較小，僅為-4.3%；2014 年出口形勢再次好轉，出口金額逐年遞增；2019 年，福建省對英國玩具出口的金額達到最高的5.2 億元，年增長率也達到了最高的89.7%。與此同時，根據UN Comtrade 數據庫和中國海關數據顯示，福建省產品在英國玩具進口市場上的占比從2015 年開始逐年遞增，該數值已從2010 年的0.4%增長至2019 年的2.8%。

五、小結

近年來福建省玩具產業從泉州晉江安海逐步向福州、廈門、漳州等地轉移和拓展；玩具產品的出口金額、出口數量和出口單價從2016 年開始均在不斷增長，銷售市場數量不斷增長，目前已遍及全世界152 個國家或地區；出口企業緊緊抓住歐盟、美國、日本、英國等玩具出口傳統重點市場，積極借助“一帶一路”發展機遇，不斷拓展東盟國家市場，2019 年福建省玩具產品在以上市場的玩具進口總額中的占比均取得了較大突破。由此可見，近年來福建省玩具產業穩步發展，并在不斷尋求出口機遇中取得了較大突破。同時，從出口數據來看，目前福建省玩具出口仍以低端價位的產品為主，為保證未來出口數據持續增長，還需進一步完善玩具出口的產品結構；福建玩具出口在歐盟和英國市場易受到技術性貿易措施的影響，相關出口企業需密切關注這兩個市場，特別是脫歐后英國市場的玩具標準、技術法規和合格評定要求的變化情況；鑒于福建玩具出口對東盟市場的依賴程度逐年加大，而近年玩具國際品牌商的代工生產有向越南、泰國等東南亞地區轉移的趨勢，為穩定福建玩具出口，需重點關注東歐國家市場變化并及時作出市場布局調整。