2019～2020年度中國電器附件(細分)行業發展報告

中國電器工業協會電器附件及家用控制器分會

2020年11月

前言 迎接“十四五”，開啟新征程

2020年10月，站在“兩個一百年”奮斗目標的歷史交匯點上，中國共產黨第十九屆中央委員會第五次全體會議審議通過了《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二○三五年遠景目標的建議》。文件提出“推進產業基礎高級化、產業鏈現代化，提高經濟質量效益和核心競爭力”“以創新驅動、高質量供給引領和創造新需求”等建議內容，為中國開啟全面建設社會主義現代化國家新征程描繪宏偉藍圖。

中國電器附件各細分行業需要在國家實現新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化的歷史進程中，充分發掘增長潛力、大力提升創新能力，發揮行業內龍頭企業的引領支撐作用，支持創新型中小微企業成長，推動產業鏈上中下游、大中小企業融通發展。在此背景下，中國電器工業協會電器附件及家用控制器分會（以下簡稱分會）編制了《2019～2020年度中國電器附件（細分）行業發展報告》（以下簡稱《報告》）。

《報告》基于分會對各細分行業進行的長期、連續的跟蹤監測和全國性市場調研結果，綜合了國家統計局、海關總署、國標委、國家認監委等權威部門發布的統計信息，參考了各類專業年鑒、財經媒體、商用數據庫的產業觀點，依靠協會建設單位——中國電器科學研究院股份有限公司（中國電研：股票代碼688128）的數據積累，開展了各項專題研究。《報告》的編制工作還得到了包括中國合成樹脂協會聚碳酸酯分會在內的社會團體組織、高校科研院所的專家智庫支持，在此表示衷心感謝。

《報告》旨在通過行業發展研究來全面、連續和綜合地反映中國電器附件市場的變化、發展軌跡和前景展望，以便為產業鏈上下游企業、行政主管部門及相關單位、組織提供決策參考依據。

2020，讓我們一起迎接“十四五”，共同開啟電器附件行業升級的新征程！

中國電器工業協會電器附件及家用控制器分會理事長 謝浩江

2020年11月

第一章 概述

1.1 本報告關于電器附件的相關分類（見表1）

表1 本報告關于電器附件產品的相關分類

第二章 產業發展環境

2.1 政策環境（2019～2020）

2.1.1 新型城鎮化建設

2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年，也是為“十四五”發展打好基礎的關鍵之年。4月9日，國家發改委發布關于印發《2020年新型城鎮化建設和城鄉融合發展重點任務》的通知，并提出以下總體要求：

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，加快實施以促進人的城鎮化為核心、提高質量為導向的新型城鎮化戰略，提高農業轉移人口市民化質量，增強中心城市和城市群綜合承載、資源優化配置能力，推進以縣城為重要載體的新型城鎮化建設，促進大中小城市和小城鎮協調發展，提升城市治理水平，推進城鄉融合發展，實現1億非戶籍人口在城市落戶目標和國家新型城鎮化規劃圓滿收官，為全面建成小康社會提供有力支撐。

2.1.2 城鎮老舊小區改造

國務院辦公廳于7月20日發布了《關于全面推進城鎮老舊小區改造工作的指導意見》，通過全面推進城鎮老舊小區改造工作，滿足人民群眾美好生活需要、推動惠民生擴內需、推進城市更新和開發建設方式轉型、促進經濟高質量發展。

工作目標：2020年新開工改造城鎮老舊小區3.9萬個，涉及居民近700萬戶；到2022年，基本形成城鎮老舊小區改造制度框架、政策體系和工作機制；到“十四五”期末，結合各地實際，力爭基本完成2000年底前建成的需改造城鎮老舊小區改造任務（城鎮老舊小區改造內容見表2）。

表2 城鎮老舊小區改造內容

2.1.3 市場準入

國家發展改革委、商務部自2020年7月10日至7月16日啟動對《市場準入負面清單（2020年版）》（征求意見稿）征求意見工作（見表3）。

表3 《市場準入負面清單（2020年版）》（征求意見稿）制造業內容

表3 《市場準入負面清單（2020年版）》（征求意見稿）制造業內容(續)

而根據國家市場監督管理總局關于優化強制性產品認證目錄的公告，優化后的強制性產品認證目錄共17大類103種產品（見表4）。

表4 強制性產品認證目錄

表4 強制性產品認證目錄（續）

表4 強制性產品認證目錄（續）

2.2 經濟環境

2.2.1 國內經濟環境

2019年中國國內生產總值為990,865.1億元，2020年前三季度國內生產總值為722,786.4億元，同比增長1.4 %（見圖1）。

圖1 2015～2020前三季度中國國內生產總值GDP情況(單位：億元)

2019年全年全國居民人均可支配收入30,733元，比上年名義增長8.9 %，增速比上年加快0.2個百分點；2020年前三季度全國居民人均可支配收入23 781元，同比增長3.9 %（見圖2）。

圖2 2015～2020前三季度中國全國居民人均可支配收入情況(單位：元)

2.2.2 國際貿易環境

當今世界正面臨百年未有之大變局，國際形勢多變急變，黑天鵝、灰犀牛事件多出迭出，貿易保護主義、單邊主義涌動躁動，全球投資貿易格局、科技創新格局、金融貨幣格局以及元治理體系等都面臨前所未有的大變革。外需緊縮有可能成為我國經濟發展的常態。出口緊縮與國內去產能、去杠桿等產生疊加效應，給我國產業高質量發展帶來較大壓力，部分對外依存度較高的地區、園區和企業面臨的轉型壓力和風險加大。

2019年中美雙方在貿易上的博弈持續展開。在如此背景下，2019年，我國貨物貿易進出口總值31.54萬億元人民幣，比2018年增長3.4 %。其中，出口17.23萬億元，增長5 %；進口14.31萬億元，增長1.6 %；貿易順差2.92萬億元，擴大25.4 %。2020年前三季度，我國貨物貿易進出口總值23.12萬億元人民幣，比去年同期增長0.7 %；其中，出口12.71萬億元，增長1.8 %；進口10.41萬億元，下降0.6 %。

前三季度，對東盟2東盟十國包括文萊、柬埔寨、印度尼西亞、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南。、歐盟、美國、日本、韓國進出口分別為3.38萬億元、3.23萬億元、2.82萬億元、1.61萬億元、1.45萬億元，分別增長7.7 %、2.9 %、2 %、1.4 %、1.1 %，其中，東盟為我國第一大貿易伙伴，占我國外貿總值的14.6 %。此外，我國對“一帶一路”沿線國家進出口6.75萬億元，增長1.5 %（見圖3）。

圖3 2020前三季度中國與主要貿易國家/地區的外貿總值占比

2.3 社會環境

2.3.1 中國大陸人口概況

2019年年末中國大陸總人口（包括31個省、自治區、直轄市和中國人民解放軍現役軍人，不包括香港、澳門特別行政區和臺灣省以及海外華僑人數）140 005萬人，比上年末增加467萬人。2019年全年出生人口1 465萬人，人口出生率為10.48 ‰；死亡人口998萬人，人口死亡率為7.14 ‰；人口自然增長率為3.34 ‰。

2.3.2 年齡結構

從年齡構成看，0至15周歲的人口7,374萬人，占總人口的比重為5.0 %；16至59周歲的勞動年齡人口89 640萬人，占總人口的比重為64.0 %；60至64周歲的人口25 388萬人，占總人口的18.1 %，其中65周歲及以上人口17 603萬人，占總人口的12.6 %（見圖4）。

圖4 2019年末中國各年齡階段人口占比

2.3.3 城鄉結構

從城鄉結構看，城鎮常住人口84 843萬人，比上年末增加1 706萬人；鄉村常住人口55 162萬人，減少1 239萬人；城鎮人口占總人口比重（城鎮化率）為60.60 %，比上年末提高1.02個百分點（見圖5）。

圖5 2019年末中國城鎮與鄉村常住人口占比

2.3.4 人戶分離人口及流動人口數量（見表5）

表5 2010～2019年中國大陸人戶分離人口及流動人口數據統計表

2.4 技術環境

2.4.1 綠色建筑和綠色建材

2020年7月3日，住房和城鄉建設部、國家發展改革委等13部委聯合印發了《關于推動智能建造與建筑工業化協同發展的指導意見》，提出了七項重點任務：加快建筑工業化升級、加強技術創新、提升信息化水平、培育產業體系、積極推行綠色建造、開放拓展應用場景、創新行業監管與服務模式。

7月15日，住房和城鄉建設部、國家發展改革委等7部委聯合印發了《綠色建筑創建行動方案》，提出了八項重點任務：推動新建建筑全面實施綠色設計、完善星級綠色建筑標識制度、提升建筑能效水效水平、提高住宅健康性能、推廣裝配化建造方式、推動綠色建材應用、加強技術研發推廣、建立綠色住宅使用者監督機制。

10月13日，財政部、住房和城鄉建設部聯合印發了《關于政府采購支持綠色建材促進建筑品質提升試點工作的通知》，其附件《綠色建筑和綠色建材政府采購基本要求（試行）》對包括太陽能光伏發電系統、電氣照明、高低壓配電柜、母線槽、冷熱源設備、通風系統設備、衛生潔具、五金配件、吊頂材料等建筑設備設施、裝飾裝修材料等的綠色和品質屬性要求作出了明確的規定。

2.4.2 智能家居和人工智能

智能家居是以住宅為平臺，利用綜合布線技術、網絡通信技術、 安全防范技術、自動控制技術、音視頻技術、人工智能技術將家居生活有關的設施集成，構建高效的住宅設施與家庭日程事務的管理系統，營造個性化的智慧健康場景，提升家居安全性、便利性、舒適性、藝術性，并實現環保節能的居住環境。

智能家居系統通常可由家居環境監控子系統、家庭醫護子系統、多媒體娛樂子系統、家電監控子系統、家庭通信及信息安全子系統、家庭安防子系統等組成。智能家居系統的架構宜由終端設備層、感知層、傳輸層、本地應用層及云服務應用層組成。

從家電、家居發展到智能家居，需要經歷“互聯互通”“大數據”“人工智能(AI)”等發展階段。人工智能技術在智能家居領域的應用體現在兩個方面，其一是帶來了新的交互方式，包括語音識別、語音理解、動作識別、甚至腦電波識別等技術讓人更加自然、靈活多樣、輕松地與智能家居系統進行交互并達到預期效果，新的交互形式使得以家庭服務機器人這樣的人形載體來實施與人的交互成為可能；其二是機器學習和深度學習，讓人工智能能夠更好地了解空間環境和人，進而主動思考判斷，真正像一個管家一樣為家庭成員提供服務。

2.4.3 直流電器及電器附件

目前，我國光伏發電由西部集中式向東部分布式發展，直流系統有著綠色、高效、控制簡單、易于新能源接入的特點。

隨著國家清潔能源戰略轉型的推進、電力電子技術的不斷發展、直流負載的大量涌現，直流系統在分布式能源、數據機房、船舶、電網儲能、智能樓宇等系統中得到了應用。廣東、江蘇、河北、山東、山西等省份已經在試點推廣直流系統應用，深圳建科院未來大廈和山西大同國際能源革命科技創新園分別打造了全直流建筑，雄安新區智慧物聯直流共享實驗室助力雄安建設全國直流應用示范城市。

隨著新型直流電器需求的快速增長和直流電氣設備、插頭插座的標準完善，電力系統發、輸、變、配、用環節以及建筑配電將完成由交流化向直流化的轉變，未來全直流入戶將逐漸進入普通家庭。

第三章 市場需求

3.1 中國房地產市場發展

3.1.1 商品房銷售面積年度數據

商品房可以劃分為：商品住宅、辦公樓、商業營業用房、其他商品房。其中：

住宅指專供居住的房屋，包括別墅、公寓、職工家屬宿舍和集體宿舍(包括職工單身宿舍和學生宿舍)等。但不包括住宅樓中作為人防用、不住人的地下室等。住宅按照用途可以劃分為經濟適用住房和別墅、高檔公寓等。按照戶型結構可以劃分為90平方米以下住房，144平方米以上住房等。

辦公樓指企業、事業、機關、團體、學校、醫院等單位使用的各類辦公用房（又稱寫字樓）。

商業營業用房指商業、糧食、供銷、飲食服務業等部門對外營業的用房，如度假村、飯店、商店、門市部、糧店、書店、供銷店、飲食店、菜店、加油站、日雜等房屋。

2000～2019 按用途分商品房銷售面積見表6、圖6。

表6 按用途分商品房銷售面積(2000～2019) 單位：萬平方米

圖6 按用途分商品房銷售面積(2000～2019)

3.1.2 全國商品房通用測算單位的選取

1）房地產開發企業成套住宅竣工與銷售套數（見表7和圖7）

表7 房地產開發企業成套住宅竣工與銷售套數(2000～2018)

圖7 房地產開發企業成套住宅竣工與銷售套數(2000～2018)

2）房地產開發企業住宅單位面積（見表8）

表8 房地產開發企業住宅單位面積

3）全國商品房通用測算單位的選取

從以上數據看出，2000～2018年間以銷售面積測算的房地產開發企業全國平均住宅單位面積在85.79～117.08平方米之間， 2014～2018年間以竣工面積測算的房地產開發企業全國平均住宅單位面積穩定在103.53～106.78平方米之間。

因該面積的住宅以3居室戶型為代表，因而在本報告中選取建筑面積為105平方米的3居室作為全國住宅的通用測算單位。

又因商品住宅占據商品房主流，商品住宅數據對于商品房數據有重要影響。故將該通用測算單位用于辦公樓、商業營業用房、農村農戶住宅等的粗略數據估算。

3.1.3 通用測算單位的有效需求套數測算與計算模型歸納

1）通用測算單位的有效需求套數測算（見表9）

表9 2020年通用測算單位有效需求套數測算

表9 2020年通用測算單位有效需求套數測算（續）

2）計算模型歸納

各地區（省、市）的細分商品房類別 (商品住宅、辦公樓、商業營業用房)通用測算單位的有效需求套數（新房）=各地區細分商品房類別的房屋施工面積年度累計值（萬平方米）/0.0105×0.5（以2年作為商品房建設周期）；

各地區（省、市）的細分商品房類別 （商品住宅、辦公樓、商業營業用房）通用測算單位的有效需求套數（二手房）=各地區細分商品房類別的房屋施工面積年度累計值（萬平方米）/0.0105×0.5（以2年作為商品房建設周期）；

各地區（省、市）的細分商品房類別 （商品住宅、辦公樓、商業營業用房）通用測算單位的有效需求套數=各地區（省、市）的細分商品房類別（商品住宅、辦公樓、商業營業用房）通用測算單位的有效需求套數（新房）+各地區（省、市）的細分商品房類別 （商品住宅、辦公樓、商業營業用房）通用測算單位的有效需求套數（二手房）；

各地區（省、市）的農村農戶通用測算單位的有效需求套數=各地區（省、市）的農村農戶竣工建筑面積年度累計值（萬平方米）/0.0105×1（以1年作為建設周期）。

3.1.4 商品房細分類別發展情況

1）商品住宅

①商品住宅施工、竣工面積月度數據（見表10和圖8）

表10 近36個月商品住宅施工、竣工面積(2017.09～2020.08) 單位：萬平方米

圖8 近36個月商品住宅施工、竣工面積(2017.09～2020.08)

②商品住宅施工、竣工面積分地區數據（見表11和圖9～11）

表11 各地區商品住宅施工、竣工面積增長情況 單位：萬平方米

表11 各地區商品住宅施工、竣工面積增長情況(續) 單位：萬平方米

圖9 商品住宅施工面積地區累計值（2019年12月）

圖10 商品住宅施工面積地區累計值（2020年12月）

圖11 商品住宅施工面積累計值（2019年12月）、商品住宅施工面積預期值（2020年12月）

2）辦公樓

①辦公樓施工、竣工面積月度數據（見表12和圖12）

表12 近36個月辦公樓施工、竣工面積(2017.09～2020.08) 單位：萬平方米

表12 近36個月辦公樓施工、竣工面積(2017.09～2020.08)（續） 單位：萬平方米

圖12 近36個月辦公樓施工、竣工面積(2017.09～2020.08)

2）辦公樓施工、竣工面積分地區數據（見表13和圖13～15）

表13 各地區辦公樓施工、竣工面積增長情況 單位：萬平方米

表13 各地區辦公樓施工、竣工面積增長情況（續） 單位：萬平方米

圖13 辦公樓施工面積地區累計值（2019年12月）

圖14 辦公樓施工面積地區累計值（2020年12月）

圖15 辦公樓施工面積累計值（2019年12月）、辦公樓施工面積預期值（2020年12月）

3）商業營業用房

①商業營業用房施工、竣工面積月度數據（見表14和圖16）

表14 近36個月商業營業用房施工、竣工面積(2017.09～2020.08) 單位：萬平方米

表14 近36個月商業營業用房施工、竣工面積(2017.09～2020.08)（續） 單位：萬平方米

圖16 近36個月商業營業用房施工、竣工面積(2017.09～2020.08)

②商業營業用房施工、竣工面積分地區數據（見表15和圖17～19）

表15 各地區商業營業用房施工、竣工面積增長情況 單位：萬平方米

圖17 商業營業用房施工面積地區累計值（2019年12月）

圖18 商業營業用房施工面積地區累計值（2020年12月）

圖19 商業營業用房施工面積累計值（2019年12月）、商業營業用房施工面積預期值（2020年12月）

3.1.5 農村農戶固定資產投資和建房（見表16和圖20）

表16 農村農戶固定資產投資和建房情況(2000～2016)

表16 農村農戶固定資產投資和建房情況(2000～2016)（續）

圖20 農村農戶固定資產投資和建房情況(2000～2016)

3.2 通用測算單位的電器附件配置數量測算

3.2.1 電源插座及墻壁開關

全裝修住宅電源插座的設置應滿足家居系統功能要求，其數量和位置應根據室內用電設備和家具布置綜合考慮（見表17）。

表17 電源插座的設置要求及數量表

據此測算：通用測算單位的電源插座數量在30～40之間，墻壁開關數量在10～20之間。確立35和15的數量組合作為全國總體及中部地區通用測算單位的電源插座和墻壁開關配置數量；40和20的數量組合作為東部地區通用測算單位的電源插座和墻壁開關配置數量；30和10的數量組合作為西部地區和東北部地區通用測算單位的電源插座和墻壁開關配置數量。

因2020年全年估算的通用測算單位的有效需求套數是134 504 911套，測算全國電源插座的有效需求數量是47.08億個，全國墻壁開關的有效需求數量是20.18億個。

3.2.2 信息設施系統插座

為房屋提供的基礎網絡和控制端口，每套住宅的信息設施系統插座設置應滿足表18要求。

表18 住宅電視、電話、信息插座設置要求9歸納整理自行業標準JGJ 242-2011《住宅建筑電氣設計規范》。

據此測算：通用測算單位的電話、電視、信息插座數量合計約10個。

因2020年全年估算的通用測算單位的有效需求套數是134,504,911套，測算全國電話、電視、信息插座的有效需求數量是13.45億個。

3.3 住宅建筑設置智能家居系統需求

2019～2020年爆發的新冠疫情與2003年SARS疫情有所不同，一方面是新冠疫情爆發在春節期間，春節前的心理預期和殘酷的現實形成巨大反差；另一方面，本次疫情發生時移動通信和物聯網技術相較于2003年取得了跨越式的發展。

隨著防控工作持續進行，消費者對于健康環境、智慧醫療、零接觸式交互、多媒體互動的需求變得愈加迫切。這潛移默化地改變了人們的價值觀、行為模式和消費理念，加速了市場對于智能家居系統的接納，提升了消費者對智能家居及智能電器的關注度。

3.3.1 地方標準探索（以上海為例）

上海市地方標準DGJ 08-20-2019《上海市住宅設計標準》規定，當住宅建筑設置智能家居系統時，尚應符合下列規定：①智能家居系統設計應在滿足信息安全的前提下，兼顧可靠性、適用性和經濟性，并應滿足不同年齡用戶的使用需求；②智能家居系統應支持本地操作和遠程控制，且外部網絡故障不應影響本地操作；③智能家居系統可由家庭通信及信息安全子系統、家庭安防子系統、家電監控子系統、家居環境監控子系統、家庭醫護子系統、多媒體娛樂子系統等組成；④智能家居系統的架構宜由終端設備層、感知層、傳輸層、本地應用層及云服務應用層組成；⑤智能家居系統宜配置集中控制單元，且應內嵌或外置家庭網關設備；⑥智能家居系統功能配置宜符合表19的規定。

表19 智能家居系統功能配置

表19 智能家居系統功能配置（續）

3.3.2 房地產企業實踐（商品房裝飾、設備標準案例）（見表20～22）

表20 萬科集團毛坯裝修、設備標準（2013年9月版20130921）

表21 實地地產集團精裝住宅裝飾、設備標準

表21 實地地產集團精裝住宅裝飾、設備標準（續）

表22 敏捷集團毛坯公寓裝飾、設備標準

表22 敏捷集團毛坯公寓裝飾、設備標準（續）

3.4 中國家用電器行業對電器附件產品需求

3.4.1 國內主要家電產品對電器附件產品的需求（見表23）

表23 國內主要家電產品對電器附件產品的需求

表23 國內主要家電產品對電器附件產品的需求（續）

3.4.2 家電產品對電器附件產品的需求計算模型歸納

家電產品對電器附件產品（家用控制器產品/電路保護元器件/器具開關等）的需求計算模型可歸納如下：

式中：

N—細分家電產品對家用控制器產品/電路保護元器件/器具開關等的需求數量；

A—細分家電產品產量；

Bm—單位的家電產品所需的應用了家用控制器產品/電路保護元器件/器具開關等的第m種零部件數量；

Cbmi—單位的m種零部件所應用的第i類家用控制器產品數量。

3.4.3 國內主要家電產品對電器附件產品的需求測算

1）家用電冰箱（家用冷凍冷藏箱）（見表24、圖21）

表24 家用電冰箱（家用冷凍冷藏箱）對電器附件產品的需求測算

表24 家用電冰箱（家用冷凍冷藏箱）對電器附件產品的需求測算（續）

圖21 家用電冰箱（家用冷凍冷藏箱）產量變化情況

2）家用冷柜（家用冷凍箱）（見表25、圖22）

表25 家用冷柜（家用冷凍箱）對電器附件產品的需求測算

表25 家用冷柜（家用冷凍箱）對電器附件產品的需求測算（續）

圖22 家用冷柜（家用冷凍箱）產量變化情況

3）房間空氣調節器（見表26、圖23）

表26 房間空氣調節器對電器附件產品的需求測算

圖23 房間空氣調節器產量變化情況

4）家用洗衣機（見表27、圖24）

表27 家用洗衣機對電器附件產品的需求測算

表27 家用洗衣機對電器附件產品的需求測算（續）

圖24 家用洗衣機產量變化情況

5）家用電風扇（見表28、圖25）

表28 家用電風扇對電器附件產品的需求測算

表28 家用電風扇對電器附件產品的需求測算（續）

圖25 家用電風扇產量變化情況

6）家用吸排油煙機（見表29、圖26）

表29 家用吸排油煙機對電器附件產品的需求測算（續）

圖26 家用吸排油煙機產量變化情況

7）電飯鍋（見表30、圖27）

表30 電飯鍋對電器附件產品的需求測算

表30 電飯鍋對電器附件產品的需求測算（續）

圖27 電飯鍋產量變化情況

8）家用電熱烘烤器具（見表31、圖28）

表31 家用電熱烘烤器具對電器附件產品的需求測算

表31 家用電熱烘烤器具對電器附件產品的需求測算（續）

圖28 家用電熱烘烤器具產量變化情況

9）電冷熱飲水機（見表32、圖29）

表32 電冷熱飲水機對電器附件產品的需求測算

表32 電冷熱飲水機對電器附件產品的需求測算（續）

圖29 電冷熱飲水機產量變化情況

10）微波爐（見表33、圖30）

表33 微波爐對電器附件產品的需求測算

表33 微波爐對電器附件產品的需求測算（續）

圖30 微波爐產量變化情況

11）家用電熱水器（見表34、圖31）

表34 家用電熱水器對電器附件產品的需求測算

表34 家用電熱水器對電器附件產品的需求測算（續）

圖31 家用電熱水器產量變化情況

12）家用吸塵器（見表35、圖32）

表35 家用吸塵器對電器附件產品的需求測算

表35 家用吸塵器對電器附件產品的需求測算（續）

圖32 家用吸塵器產量變化情況

13）家用燃氣熱水器（見表36、圖33）

表36 家用燃氣熱水器對電器附件產品的需求測算

表36 家用燃氣熱水器對電器附件產品的需求測算（續）

圖33 家用燃氣熱水器產量變化情況

14）2019年國內主要家電產品對電器附件產品的需求計算（見表37）

表37 2019年國內主要家電產品對電器附件產品的需求

根據表37測算結果，2019年國內主要家電產品對家用控制器需求數量達50.01億個，對電路保護元器件需求數量達20.19億個，對器具開關需求數量達17.32億個。

3.5 電器附件行業市場表現

3.5.1 國內市場

根據上市公司年報披露信息、招股說明書及東方證券研究所的數據， 2019年到2020年一季度,中國墻壁開關和墻壁插座市場總銷量為368 880.22萬件（見表38、表39）。

表38 2019～2020年一季度國內墻壁開關Top5市場份額（估算）

表39 2019～2020年一季度國內墻壁插座Top5市場份額（估算）

根據重點企業及市場調研數據，墻壁開關銷售量占比約為30 %，墻壁插座銷售量占比約為70 %。據此估算，2019～2020年一季度中國墻壁開關市場總銷量為110 664.07萬件，2019～2020年一季度中國墻壁插座市場總銷量為258 216.15萬件（見圖34）。

圖34 2019年到2020年一季度中國墻壁開關和墻壁插座市場總銷量季度變化趨勢

3.5.2 國際市場

1）中國電器附件相關產品出口量、出口金額（見表40）

表40 2019～2020年前三季度中國電器附件相關產品出口量、出口金額

2）全球英標墻壁開關插座市場

①使用范圍

按各國現行標準看，墻壁開關插座主要可分為歐標、美標、國標、英標、南非標。其中，歐標和美標是墻壁開關插座的主要消費品類；國標、英標、南非標用量相對較少。目前，英標墻壁開關插座主要在全球29個國家/地區（大多為原英屬殖民地）使用（見表41）。

表41 現行使用英標插頭插座的國家/地區

②市場規模

2020年全球英標墻壁開關插座市場規模約為71.5億元，同比增長-2.70 %。英國地區英標墻壁開關插座下游市場穩定，產品需求規模增速緩慢；市場需求保持較快增長的動力主要為經濟發展迅速、人口眾多、地產家裝行業快速擴張的新興經濟體的產品需求（見圖35）。

圖35 2018～2020年全球英標墻壁開關插座市場規模（單位：億元）

③出口規模（見圖36、表42）

圖36 2018～2020年我國英標墻壁開關插座出口規模（單位：億元）

表42 2018～2020年中國英標墻壁開關插座產量全球份額占比

④2019年英標墻壁開關插座重點企業產銷情況（見表43、圖37）

表43 2019年英標墻壁開關插座重點企業產銷情況

圖37 2019年英標墻壁開關插座重點企業出口份額占比

⑤增長預測

A）有利因素

英標墻開插座主要消費國家和地區，英國、香港需求穩定，印度、印尼、越南、馬來西亞等國家，人口基數大，經濟發展較快，房地產、建筑裝飾市場總體規模較大，為英標墻開插座提供較大的市場空間，行業市場前景良好。

尤其是印度地區，近年來房地產市場的快速發展為英標插座墻壁開關插座發展提供了較強的動力；同時，房地產行業高速發展，形成了大量的、不斷增長的存量房產，其中印度大量家庭住宅隨著裝修耐用年限逐步到期，相應的翻新裝修需求逐步釋放，而辦公商業場所隨著市場主體不斷增長，相應的翻新裝修亦較為頻繁，這對裝修裝飾行業的持續增長帶來了重要的支撐和越來越明顯的推動力，有望成為英標墻壁開關插座等產品的重要需求增長點。

B）不利因素

國內勞動力成本上升疊加貿易保護主義抬頭。近年來，隨著國內經濟發展，國內勞動力成本也水漲船高，因此行業面臨較大的勞動力成本上升壓力。貿易保護、產業本土化等事件層出不窮，地緣政治沖突及其他因素導致新興市場發展速度放緩，可能會影響英標插座在東南亞、南亞等地的需求。

另外，受新冠疫情影響，新興市場經濟發展水平出現嚴重下滑，制造業、固定資產投資等均不及預期；英國作為老牌英標墻壁開關插座需求大國，在疫情沖擊導致的經濟收縮、支出下滑的情況下，產品需求亦不及預期。

預計2020年全球英標墻壁開關插座市場將有所下降，行業總規模約為71.5億元；2021～2024年在經濟的恢復性增長中產品將逐漸回歸正常水平，至2024年行業規模有望達到86.5億元（見圖38）。

圖38 2020～2024年全球英標墻壁開關插座市場規模預（單位：億元）

（下期待續）