電動(dòng)車(chē)熱加劇中外“鋰競(jìng)爭(zhēng)”

本報(bào)記者 李司坤 本報(bào)駐德國(guó)特約記者 青木 ●張靜 宋毅

“今年年初以來(lái)，中國(guó)的鋰價(jià)格飆升。”《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道稱(chēng)，據(jù)英國(guó)電池原材料咨詢(xún)公司——基準(zhǔn)礦業(yè)情報(bào)機(jī)構(gòu)(Benchmark)的數(shù)據(jù)，自今年年初以來(lái)，碳酸鋰的價(jià)格已上漲68%。作為電池生產(chǎn)所必需的原材料之一，截至3月12日，中國(guó)國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰市場(chǎng)均價(jià)為每噸83500元，一周內(nèi)每噸上漲6000元，過(guò)去四個(gè)月現(xiàn)貨價(jià)格已經(jīng)翻倍。目前國(guó)際鋰資源及產(chǎn)能高度集中，中國(guó)動(dòng)力電池深刻影響國(guó)際市場(chǎng)，令多國(guó)開(kāi)始重視未來(lái)的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)方向。

電動(dòng)車(chē)需求打破鋰供應(yīng)平衡

《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道稱(chēng)，此次的價(jià)格回漲標(biāo)志著鋰市場(chǎng)出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)向。此前，由于對(duì)電動(dòng)車(chē)需求的過(guò)度樂(lè)觀預(yù)期，推動(dòng)一波一直持續(xù)到2018年的新礦投資浪潮，導(dǎo)致鋰供過(guò)于求。

然而，自去年夏季以來(lái)全球電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)持續(xù)火熱。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年1月份，中國(guó)的電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量較上年同期增長(zhǎng)了兩倍多。根據(jù)歐洲汽車(chē)制造商協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，在歐洲，替代動(dòng)力汽車(chē)(包括使用電池、混合動(dòng)力和生物燃料的汽車(chē))的銷(xiāo)量在2020年第三季度首次超過(guò)了柴油發(fā)動(dòng)機(jī)汽車(chē)，目前已經(jīng)占到了新乘用車(chē)的1/3。能源資訊機(jī)構(gòu)“標(biāo)普全球普氏”負(fù)責(zé)電池金屬定價(jià)的負(fù)責(zé)人斯科特·雅哈姆說(shuō)，政府的激勵(lì)措施也促進(jìn)了鋰需求。一些歐洲國(guó)家政府為電動(dòng)汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)者提供補(bǔ)貼，而美國(guó)總統(tǒng)拜登已經(jīng)承諾要建造50萬(wàn)個(gè)充電站。

在這樣的背景下，鋰的供應(yīng)缺口開(kāi)始出現(xiàn)。研究機(jī)構(gòu)CRU的大宗商品分析師表示，2020年鋰的供需平衡多年來(lái)首次出現(xiàn)赤字。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2021年鋰需求量超出供應(yīng)約1萬(wàn)噸，未來(lái)幾年還會(huì)出現(xiàn)鋰生產(chǎn)短缺。《華爾街日?qǐng)?bào)》認(rèn)為，鋰價(jià)飆升可能會(huì)引發(fā)新一輪開(kāi)采浪潮。Benchmark預(yù)計(jì)，到2024年，全球碳酸鋰和氫氧化鋰價(jià)格將分別達(dá)到每噸1.61萬(wàn)美元和1.88萬(wàn)美元的高點(diǎn)。

全球鋰資源高度集中

汽車(chē)行業(yè)分析師鐘師15日接受《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)表示，在中國(guó)，能夠供應(yīng)車(chē)用鋰電池的廠家都集中在幾家頭部企業(yè)，其他所有的廠家都向他們求貨，使得供應(yīng)量比較緊張。中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)充電技術(shù)與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟常務(wù)副秘書(shū)長(zhǎng)鄭甲兔告訴《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者，從目前我國(guó)新能源汽車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)和需求量來(lái)看，暫時(shí)還不至于會(huì)出現(xiàn)供需缺口。如果出現(xiàn)了缺口，可能是由于市場(chǎng)對(duì)將來(lái)預(yù)期的判斷，比如要用磷酸鐵鋰發(fā)展儲(chǔ)能，再加上未來(lái)實(shí)現(xiàn)5G萬(wàn)物互聯(lián)后，各行各業(yè)都離不開(kāi)電池，將來(lái)對(duì)鋰可能會(huì)存在較大需求。

目前全球已探明的鋰資源主要集中在南美和澳大利亞的“三湖七礦”之中。鹽湖開(kāi)采鋰更為容易，成本低廉，目前在產(chǎn)的三大鹽湖均位于南美洲，澳大利亞是全球最大的鋰礦石生產(chǎn)國(guó)。美國(guó)雅寶、富美實(shí)、澳大利亞泰利森和智利SQM四家能源企業(yè)占據(jù)全球鋰產(chǎn)能的九成。作為動(dòng)力電池的關(guān)鍵原材料，全球純度99.9%的高性能鋰的最大供應(yīng)國(guó)是中國(guó)，中國(guó)也是全球最大鋰消費(fèi)國(guó)。

多國(guó)欲同中國(guó)電池競(jìng)爭(zhēng)

目前全球動(dòng)力電池市場(chǎng)呈現(xiàn)以中國(guó)的寧德時(shí)代、韓國(guó)的LG化學(xué)和日本的松下三家產(chǎn)能為主的局面。2020年韓國(guó)蓄電池的生產(chǎn)、內(nèi)銷(xiāo)、出口均同比增加。去年韓國(guó)蓄電池生產(chǎn)同比增加20%，其中絕大部分為電動(dòng)車(chē)用動(dòng)力電池。韓國(guó)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，韓國(guó)鋰供應(yīng)最大的擔(dān)憂來(lái)自中國(guó)。隨著近來(lái)國(guó)際鋰資源價(jià)格水漲船高，韓國(guó)企業(yè)紛紛擴(kuò)大采購(gòu)積極應(yīng)對(duì)。LG能源最近與智利SQM公司締結(jié)氧化鋰供給合同，2021年至2029年每年供貨5.5萬(wàn)噸氧化鋰。

日本住友金屬礦山等28家日本企業(yè)將于4月成立旨在提升日本電池產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的新團(tuán)體“電池供應(yīng)鏈協(xié)議會(huì)”（BASC），將有助于強(qiáng)化車(chē)載鋰電池等供應(yīng)能力。

媒體分析稱(chēng)，在全球鋰電池市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)已占據(jù)全球市場(chǎng)70%的份額。此外，中國(guó)在鋰電池相關(guān)材料領(lǐng)域也占據(jù)優(yōu)勢(shì)，特別是在電解液等構(gòu)成電池的4個(gè)主要材料中，分別占據(jù)60%-70%的市場(chǎng)份額。日本企業(yè)準(zhǔn)備組建集團(tuán)的合作方式，降低成本，強(qiáng)化研發(fā)新一代電池的能力。

“歐盟加入與中國(guó)的電池競(jìng)賽！”德國(guó)《每日鏡報(bào)》15日?qǐng)?bào)道，上周末的歐盟電池聯(lián)盟大會(huì)上通過(guò)了歐洲電池倡議，并計(jì)劃推出“數(shù)字電池護(hù)照”。會(huì)議認(rèn)為，2023年開(kāi)始全球電池需求將呈現(xiàn)“爆炸性增長(zhǎng)”，因此，歐盟希望為在歐盟生產(chǎn)或進(jìn)入歐盟的電動(dòng)車(chē)電池設(shè)立一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，還將為此推出“數(shù)字電池護(hù)照”，提供電池組件的來(lái)源和可回收性等信息。未來(lái)10年，歐盟和各成員國(guó)還將大力資助電動(dòng)車(chē)電池項(xiàng)目。

一些歐洲企業(yè)也在構(gòu)建自身的電池生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。《法蘭克福匯報(bào)》15日稱(chēng)，大眾汽車(chē)正在歐洲建立自己的電池工廠網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)計(jì)劃，到2030年工廠每年將生產(chǎn)總電量為240吉瓦時(shí)的電池。到2025年，大眾還將在歐洲運(yùn)營(yíng)18000個(gè)快速充電站。▲

南美“鋰三角”開(kāi)采潛力巨大（相關(guān)鏈接）

美洲協(xié)會(huì)和美洲理事會(huì)今年2月發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年全球鋰礦產(chǎn)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)70%，全球鋰市場(chǎng)未來(lái)35年有望增長(zhǎng)5倍。盡管新冠疫情對(duì)包括礦業(yè)在內(nèi)的全球產(chǎn)業(yè)造成嚴(yán)重沖擊，但由于電池需求的持續(xù)增長(zhǎng)，鋰資源開(kāi)發(fā)與應(yīng)用將持續(xù)成為熱點(diǎn)行業(yè)。

根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局公布的數(shù)據(jù)，世界鋰資源儲(chǔ)量（金屬鋰）總計(jì)為1352萬(wàn)噸，探明資源量為3978萬(wàn)噸。其中世界探明資源量排名前六位依次為玻利維亞、阿根廷、智利、美國(guó)、澳大利亞和中國(guó)。玻利維亞、智利和阿根廷地處南美洲，并稱(chēng)南美地區(qū)的“鋰三角”。

目前“鋰三角”已探明鋰礦儲(chǔ)量占全球總儲(chǔ)量的約58%。阿根廷已發(fā)現(xiàn)鋰礦儲(chǔ)量1930萬(wàn)噸，已確認(rèn)的儲(chǔ)量190萬(wàn)噸，產(chǎn)量6200噸，已確認(rèn)的鋰礦儲(chǔ)量位居全球第三，產(chǎn)量位居全球第四。阿根廷制定了雄心勃勃的鋰礦發(fā)展計(jì)劃，擬于2022年底前將鋰礦產(chǎn)能提升近6倍，將鋰礦出口額從1.9億美元提升至10億美元。

玻利維亞已發(fā)現(xiàn)鋰礦儲(chǔ)量2100萬(wàn)噸，被譽(yù)為“天空之鏡”的烏尤尼鹽沼是全球規(guī)模最大的鋰礦資源點(diǎn)。不過(guò)該國(guó)鋰礦產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)滯后，已確認(rèn)的儲(chǔ)量尚不清晰。智利已發(fā)現(xiàn)鋰礦儲(chǔ)量960萬(wàn)噸，已確認(rèn)儲(chǔ)量920萬(wàn)噸，產(chǎn)量達(dá)到1.8萬(wàn)噸。智利已確認(rèn)的鋰礦儲(chǔ)量位居全球第一。雖然智利鋰礦產(chǎn)量不及澳大利亞排名全球第二，但其生產(chǎn)成本僅為澳大利亞的1/3。除以上三國(guó)之外，巴西、墨西哥和秘魯三國(guó)的鋰礦開(kāi)發(fā)也頗具潛力，其中巴西鋰礦開(kāi)采已經(jīng)起步，墨西哥和秘魯也已在前期勘探基礎(chǔ)上深入探討鋰礦開(kāi)發(fā)。▲

（甄翔）