2020年我國天然氣供需形勢分析及前景展望

白 羽，李富兵，王宗禮，王彧嫣，樊大磊

(自然資源部油氣資源戰略研究中心，北京 100860)

我國是世界第三大天然氣消費國，也是世界第一大天然氣進口國。2010年以來，我國天然氣消費量快速增長，年均增長率達11.5%；2020年我國天然氣消費量比2010年增加了2 138億m3，僅次于美國，居世界第二位。 隨著我國經濟由高速增長階段轉向高質量發展階段，統籌考慮能源轉型和二氧化碳排放在2030年前達到峰值目標等因素，未來我國對天然氣的需求仍將保持較快增長態勢，預計2035年我國天然氣需求為6 000億～6 500億m3，天然氣產量3 000億～3 500億m3。

1 我國天然氣供需現狀

2020年，我國天然氣供需基本平衡，天然氣(含頁巖氣、煤層氣，不含二氧化碳和煤制氣等，下同)表觀消費量3 221億m3，“十三五”期間年均增長262億m3；天然氣產量1 869億m3，“十三五”期間年均增長107億m3，連續四年超過100億m3。中俄東線天然氣管道中段、兩個LNG接收站擴建工程建成投運，中國-中亞天然氣管道D線正在建設。

1.1 我國天然氣供給現狀

當前我國天然氣供給主要包括國產氣和進口氣兩大部分，2020年我國天然氣總供給量為3 272億m3，其中，國產氣占比為57.1%，進口氣占比為42.9%，天然氣對外依存度為42.0%。我國已形成了國內生產、管道進口、LNG進口等天然氣多元化供應格局，為滿足天然氣需求提供基本保障。2006年6月，中國海油從澳大利亞西北大陸架油氣項目進口的我國第一船LNG開始進入廣東大鵬LNG接收站，這是我國首個進口LNG試點項目。從2010年2月開始，土庫曼斯坦天然氣通過阿拉山口進入我國。2013年9月，緬甸管道開始輸氣。

2010—2014年，我國天然氣產量較快增長，年均增長率7.8%。2014年底，隨著國際油價暴跌，我國天然氣產量增速減緩，2015年和2016年我國天然氣產量年均增長率為2.8%和1.7%。2018年以來，石油企業認真落實習近平總書記大力提升油氣勘探開發力度的重要批示精神，并且受“煤改氣”政策等因素影響，我國天然氣產量較快增長，2020年我國天然氣產量達1 869億m3，同比增長8.8%(圖1)。從氣源來看，天然氣產量主要來自鄂爾多斯、四川和塔里木三大氣區，合計產量約占全國的4/5。

2006年以來，我國天然氣進口量大幅增長，對外依存度大幅攀升。2006—2018年，我國天然氣進口年均增長率為50.2%，2019年開始，天然氣進口量大幅減緩，2019年和2020年進口天然氣1 333億m3和1 403億m3，同比分別增長6.8%和5.3%，成為世界最大的天然氣進口國。進口氣主要包括進口管道氣和進口LNG兩類，有四條進口通道，分別為中亞天然氣管道(西北通道)、中俄天然氣管道(東北通道)、中緬天然氣管道(西南通道)以及LNG進口渠道(東部通道)，四條天然氣進口通道的基本格局已經形成，各條通道有條不紊的運行。我國管道氣主要來自土庫曼斯坦、哈薩克斯坦、俄羅斯、烏茲別克斯坦和緬甸等國家；LNG進口來源國主要為澳大利亞、卡塔爾、馬來西亞、印度尼西亞等(圖2)。

圖1 2000—2020年我國天然氣產量、進口量及對外依存度對比圖

圖2 2020年我國天然氣供給結構圖

1.2 我國天然氣需求現狀

21世紀以來，隨著社會主義現代化建設和新型城鎮化建設的加快，我國對天然氣需求旺盛，天然氣消費量快速提升，2001—2020年我國天然氣年均增長率達13.9%。2019年以來，在生態文明建設以及“煤改氣”政策的驅動下，國內天然氣市場發展穩定，消費量增長較快，但增速放緩，2019年和2020年我國天然氣表觀消費量分別為3 014億m3和3 221億m3，同比增長率分別為8.1%和6.9%(圖3)。

圖3 2001—2020年我國天然氣表觀消費量與增長率對比圖

從消費結構看，天然氣消費結構主要包括城鎮燃氣、工業用氣、發電用氣、化工用氣等，2019年城鎮燃氣和工業用氣是天然氣的主要消費端，分別占全國消費量的37.2%和35.0%；化工用氣增速有所回升，發電用氣增速階段性回落[1]。

2 我國天然氣供需發展趨勢分析

我國能源生產和消費向綠色、低碳、高效、智慧轉型，加快提高清潔能源和非化石能源消費占比。堅持綠色發展導向，大力推進化石能源清潔高效利用，優先發展可再生能源，安全有序發展核電，加快提升非化石能源在能源供應中的比重[2]。2020年9月，國家主席習近平在第七十五屆聯合國大會一般性辯論會上宣布，中國二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。由于天然氣是煤炭最現實的替代能源，因此，未來相當長時間內，我國天然氣生產和消費仍將呈較快增長態勢，在一次能源中的占比將不斷上升。

2.1 影響我國天然氣供給的主要因素

總體來看，影響我國天然氣供給的因素主要有國內天然氣資源勘探開發、海外天然氣進口和基礎設施建設等。

2.1.1 天然氣探明儲量保持高位增長

2000年以來，我國天然氣新增探明儲量保持高位增長的勢頭，常規天然氣年均新增探明地質儲量6 749億m3、技術可采儲量3 514億m3，采收率始終保持在43%以上。2020年我國常規天然氣新增探明地質儲量10 357億m3、技術可采儲量4 752億m3，同比分別增長28.0%和34.9%，新增地質儲量首次超過10 000億m3，連續三年保持在8 000億m3以上。由于新增探明儲量中來自靖邊氣田、蘇里格氣田等低滲透-致密儲層儲量占比越來越高，采收率整體呈現緩慢下降的趨勢(圖4)。

隨著頁巖氣勘探開發技術的不斷進步，頁巖氣探明儲量大幅增長。2020年，我國頁巖氣新增探明地質儲量1 918億m3、技術可采儲量384億m3，同比分別下降74.9%和79.1%(圖5)，新增探明儲量主要來自四川盆地及周緣的涪陵、長寧、威遠等頁巖氣田。由于頁巖儲層更加致密，頁巖氣采收率較低，一般保持在20%～25%之間。

圖4 2001—2020年我國常規天然氣新增探明儲量及采收率對比圖

圖5 2014—2020年我國頁巖氣新增探明儲量及采收率對比圖

2.1.2 天然氣勘探開發成績顯著

“十三五”期間，我國落實了一批千億方級儲量區，累計探明千億方天然氣田9個，千億方頁巖氣田7個。2020年，我國在四川盆地、準噶爾盆地等大型含油氣盆地新地區、新層系獲多項重大突破，開辟了新戰場。四川盆地川中古隆起北斜坡震旦-寒武系天然氣勘探取得重大戰略突破，蓬探1井在震旦系燈二段、角探1井在寒武系滄浪鋪組分獲日產122萬m3、52萬m3高產氣流，發現新的含氣區和含氣新層系，古隆起北斜坡有望形成安岳萬億方特大氣田之后新的萬億方大氣區[3-4]；準噶爾盆地南緣中段下組合深大構造天然氣勘探再獲重大突破，呼探1井在清水河組獲日產氣61.9萬m3、日產油106.5 m3，展現了準噶爾盆地規模增儲“油氣并進”新格局。頁巖油氣、天然氣水合物取得多項突破性進展，四川盆地川東南復興地區侏羅系東岳廟段陸相頁巖油氣勘探獲重大突破，涪頁10HF井獲日產氣5.58萬m3、日產油17.6 m3；在南海神狐海域首次利用水平井鉆采技術成功實施天然氣水合物第二輪試采，實現了從“探索性試采”向“試驗性試采”的跨越[5]。 2020年，我國常規天然氣產量1 613億m3，連續9年超過1 000億m3，同比增長6.9%；頁巖氣產量200億m3，同比增長30.0%；地面開發的煤層氣產量為56億m3，同比增長2.5%。

2.1.3 我國天然氣多元進口格局初步形成

2019年12月，中俄東線天然氣管道北段(洽揚金氣田-布拉戈維申斯克-黑龍江省黑河-吉林省長嶺)投產通氣，2020年12月，中俄東線天然氣管道中段(吉林省長嶺-河北省永清)正式投產運營，2020年該管道輸氣量為40.9億m3，預計2023年全線貫通，輸氣量將達380億m3，標志著我國天然氣進口四條通道多元化格局已初步形成(表1)。中國-中亞天然氣管道A/B/C線2020年輸送天然氣393.7億m3，中國-中亞天然氣管道D線目前正在建設中；中緬天然氣管道2013年建成投產，2020年輸氣量為41.9億m3。預計中亞天然氣管道D線和中俄天然氣管道東線全面建成后，我國每年管道最大輸氣能力將達1 350億m3，管道天然氣運能將大幅提升。

我國LNG接收站的快速發展，有力地填補了天然氣供給缺口。 2019年，廣西防城港LNG接收站、深圳華安和鹽田LNG接收站建成投產，2020年上海洋山LNG接收站擴建工程、寧波LNG接收站二期工程相繼完成。 2020年，我國LNG進口929億m3(6 735萬t)，同比增加11.8%。 截至2020年底，我國共建成23座LNG接收站，接卸能力約為8 124萬t/a(表2)。據不完全統計，我國擴建、在建和待建LNG接收站有5座，接卸能力為2 155萬t/a；未來我國LNG的接卸能力將超過1億t/a。

表1 中國天然氣進口管道情況

表2 我國LNG接收站建設基本情況

續表2

2.2 影響我國天然氣需求的主要因素

2.2.1 經濟發展水平是影響我國天然氣需求的重要因素

天然氣消費量主要取決于經濟發展水平、產業結構、環保政策要求等。我國經濟實力顯著增長，已成為世界第二大經濟體，但我國經濟發展水平非常不平衡，東部沿海地區經濟增長較快，天然氣需求較為旺盛，中西部地區相對較慢，和煤炭相比，天然氣消費的經濟性較差，故我國天然氣消費的增長快慢取決于中國經濟的發展水平。從2001年到2020年，我國經濟總量從11萬億元增長到102萬億元，年均增速12.4%；天然氣表觀消費量從272億m3上升到3 221億m3，年均增速13.9%(圖6)，已成為世界第三大天然氣消費國。但我國人均天然氣消費水平低于世界平均水平，2019年人均天然氣消費量220 m3，僅為世界水平的2/5、美國的1/12。發達國家實現現代化都伴隨較高的人均天然氣消費，隨著經濟高質量發展和人民生活水平的普遍提高，我國人均天然氣消費水平必然提升。

圖6 2001—2020年我國天然氣表觀消費量和GDP統計圖

2020年，新冠肺炎疫情對世界經濟造成了巨大影響，國際貨幣基金組織預測，2020年全球經濟將收縮4.4%。我國因疫情防控有力，全面推進復工復產，2020年GDP同比增長2.3%。我國經濟仍將展現出巨大韌性，對天然氣需求還將保持平穩增長。

2.2.2 能源消費結構優化持續推進

根據《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二○三五年遠景目標的建議》，“十四五”期間，生態文明建設將實現新進步，生產生活方式綠色轉型將取得顯著成效，能源資源配置將更加合理、利用效率將大幅提高，主要污染物排放總量將持續減少，生態環境將持續改善[6]。

為實現2030年前碳排放達峰，努力爭取2060年前實現碳中和目標，我國將優先發展非化石能源，天然氣、風能、太陽能等清潔能源競爭力將逐步增強。2020年12月，國家主席習近平在氣候雄心峰會上宣布，到2030年，中國非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右，風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億kW以上。

2.3 2035年我國天然氣供需預測

隨著生態文明建設不斷推進，能源革命持續深化，我國能源發展將繼續向綠色低碳轉變，為實現2030年前碳排放達峰目標，煤炭消費量、石油消費量2030年前將達到峰值，風能、太陽能、天然氣等清潔能源需求將繼續保持較快增長態勢。預計2035年前，我國能源礦產消費總量仍將持續增加，非化石能源、天然氣在我國能源結構中的地位進一步加強，將呈現煤炭、油氣和非化石能源“三足鼎立”的消費格局。

天然氣消費量和產量均將繼續較快增長。預計2035年，我國天然氣消費量6 000億～6 500億m3，天然氣產量3 000億～3 500億m3。屆時，我國管道天然氣輸送能力將達到1 350億m3，LNG接收站的接卸能力接近1 500億m3，天然氣對外依存度為50%左右。

目前對于中俄西線天然氣管道、俄羅斯-蒙古-中國天然氣管道等的建設方案，已引起我國政府、科研機構以及社會的熱議，這兩條管道建與不建，主要取決于我國未來天然氣的需求規模，就目前的判斷看，當前已有的進口基礎設施(三條進口天然氣管道、LNG接收站)建設基本滿足2035年我國天然氣的需求，即使不夠，缺口也不大，因此兩條管道建設與否需要“十四五”結束后再評估。

3 2035年我國天然氣供給潛力分析

3.1 國內天然氣供給潛力分析

我國油氣資源總量豐富，總體上石油處于勘探中期，天然氣處于勘探早中期，天然氣潛力大于石油。但由于地質條件復雜，勘探對象越來越復雜，隱蔽性越來越強；資源品位相對較差，截至2020年底，待發現油氣資源中的低滲、致密、稠油和海洋深水等資源占比約80%；勘探難度越來越大。新發現油氣儲量品質變差、豐度變小、埋藏變深、油藏類型更加復雜，以2019年新增天然氣探明儲量為例，特低滲和低滲儲量占91%，特低豐度儲量占31%，深層和超深層儲量占68%，巖性油氣藏儲量占68%，開發難度越來越大。

2019年底，常規天然氣剩余探明技術可采儲量排名前三位的盆地是鄂爾多斯盆地、四川盆地、塔里木盆地，合計48 405億m3，占全國的81.1%；頁巖氣剩余探明技術可采儲量為3 841億m3，集中分布在四川盆地及周緣。未來國內天然氣產量將主要來自鄂爾多斯盆地、四川盆地、塔里木盆地和海域，四川盆地及周緣頁巖氣勘探開發前景廣闊。根據我國天然氣資源稟賦和勘探開發技術水平，預計2035年我國天然氣產量將達3 000億～3 500億m3。

3.2 高質量推進“一帶一路”油氣合作

鑒于我國油氣資源的稟賦特點，我們需要長期堅持“兩種資源、兩個市場”，秉持綠色、開放、廉潔理念，堅持共商共建共享原則，深化國際產能合作，高質量推進以“一帶一路”沿線國家為重點的國際油氣務實合作。我國石油、天然氣等進口能源主要分布在“一帶一路”沿線國家，能源國際合作在“一帶一路”倡議中居于重要地位，而目前，受新冠肺炎疫情影響，互聯互通、開放包容面臨嚴峻考驗。全球油氣勘探開發對象正逐步從常規轉向非常規、從陸地轉向海上、從淺層淺水轉向深層深水，開采難度越來越大，對技術及裝備的要求越來越高。我國石油企業“走出去”核心競爭力的關鍵是技術。

截至2020年底，我國20多家能源企業參與海外200多個油氣項目的投資，業務遍及全球50多個國家。2019年，我國主要石油企業(包括中國石油、中國石化、中國海油、延長石油和中化石油)海外權益油產量約1.4億t，權益氣約495億m3。我國海外“走出去”面臨諸多挑戰，新冠肺炎疫情肆虐全球、世界經濟陷入深度衰退、中美博弈愈演愈烈、地緣政治日趨復雜、關鍵技術與重大裝備自主化程度不高等帶來的風險日益嚴峻，在深水深層、超深水超深層領域、大型碳酸鹽巖油藏開發、重大共性工程技術與裝備等方面與世界先進水平還有較大差距，部分核心技術和關鍵部件受制于人[7]。

4 政策建議

實現“十四五”規劃和二○三五年遠景目標，能源安全穩定供給至關重要。要堅持系統觀念，加強前瞻性思考、全局性謀劃、戰略性布局，加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局?；谌蛴蜌獍l展趨勢和我國油氣資源稟賦，未來大盆地新區新領域仍是我國常規天然氣重大發現主戰場，已開發氣田提高采收率及難動用儲量有效開發是天然氣穩產的基石，頁巖氣、煤層氣等是增儲上產的戰略接替，工程技術裝備是高效勘探和效益開發的核心。要強化底線思維，統籌國內國際兩個大局，堅持國內國際“兩種資源、兩個市場”，以“一帶一路”沿線國家為重點，加強國際天然氣合作，保障我國天然氣供應[4,6-8]。

4.1 立足國內主要含油氣大盆地，大力提升國內天然氣勘探開發力度

一是未來仍需持續加大天然氣勘探投入。圍繞四川盆地、塔里木盆地、鄂爾多斯盆地和海域四大常規天然氣生產基地，加強新盆地、新區帶、新層系和新類型等“四新”領域風險勘探，尋求大發現，深化老區挖潛和重點地區預探，繼續保持儲量高位增長；立足四川盆地及周緣，力爭在海相深層、陸相和海陸過渡相、常壓和低壓頁巖氣發育區勘探取得新突破，力求實現效益儲量區塊接替；立足沁水盆地和鄂爾多斯盆地東緣兩大煤層氣產業基地，積極探索中低煤階煤層氣、薄煤層煤層氣和致密砂巖氣等多氣合采開發利用新技術，實現規模增儲。

二是加強天然氣探明未開發儲量開發增產。截至2020年底，我國天然氣探明未開發地質儲量超過6萬億m3，增產空間大，但儲量品質較差開發難度大，通過技術進步、礦權流轉和適度財稅政策支持，可釋放資源潛力。

三是不斷提高已開發氣田的采收率，實現挖潛增產。已開發氣田是實現天然氣可持續發展的“壓艙石”，通過突出精細開發，持續開展內部井網調整、滾動擴邊建產以及氣田精細管理、精細氣藏描述、氣田整體治水和增壓等措施，改善氣田開發效果，減緩產量遞減，提高采收率，努力增加產量。

4.2 持續深化油氣勘查開采體制改革

一是積極推進《自然資源部關于推進礦產資源管理改革若干事項的意見(試行)》(自然資規〔2019〕7號)落實，進一步開放油氣上游市場，積極探索“凈礦出讓”，完善油氣區塊退出機制，多渠道鼓勵社會資金開展油氣勘探開發，推動勘查開采投資穩中有增，逐步形成以大型國有石油公司為主導，多種經濟成分共同參與的油氣勘查開采體系。在繼續做好油氣勘查區塊退出基礎上，做好地質評價和區塊優選排隊，加大油氣區塊的優選和出讓力度，形成勘查區塊流轉良性循環。充分發揮市場配置資源，更好發揮政府作用，推進油氣資源總量管理和科學配置。

二是出臺相關政策，大力提升油氣勘探開發力度。要實行差異化稅費政策，對低品位、難動用和高含水老油田等存量資源開發給予適當的財稅減免政策支持，對深層、深水等油氣資源勘探開發加大財稅補貼政策。

4.3 堅持開放包容、互利共贏，高質量推進“一帶一路”國際能源合作

一是完善境外油氣投資政策和保障機制。從政府層面看，亟需國家加強對“走出去”工作的頂層設計，充分發揮國家能源委員會、推進“一帶一路”倡議工作領導小組、部級聯席會議等組織機構的作用，及時解決能源企業“走出去”面臨的主要問題和困難。建立國家與企業間風險預警信息共享傳遞機制，加強國際化經營風險防范與控制。

二是加強境外能源礦產產能合作。以“一帶一路”沿線國家為重點，突出中東和中亞，鞏固亞太，積極推進中俄蒙能源礦產合作，拓展非洲、南美，探索北極。需要重點關注的領域和地區是圭亞那及周邊、加勒比海周緣、南大西洋兩岸、南非海域、東地中海、西北非海域、東非索馬里海域、中東扎格羅斯盆地深層以及俄羅斯北極地區。

三是繼續實施國家油氣科技重大專項，加大海外油氣勘探開發關鍵技術的攻關力度。中國企業在海外油氣勘探開發面臨諸多技術挑戰和關鍵技術瓶頸問題，嚴重制約了優質資源的獲取、規模儲量的發現和權益產量的增加，急需繼續從國家層面設立海外油氣科技重大專項，針對性攻克相關技術瓶頸，提高我國在全球油氣資源領域的控制力和話語權。