三大國際知名冶金服務商發(fā)展戰(zhàn)略研究

宋德春

一、研究背景及概況

科學技術(shù)是第一生產(chǎn)力，是人類經(jīng)濟社會持續(xù)發(fā)展的推動者。近代以來，基于關(guān)鍵技術(shù)突破的歷次工業(yè)革命，極大地提升了效率，重塑了既有產(chǎn)業(yè)格局，推動經(jīng)濟社會發(fā)展實現(xiàn)新的躍升突破。當前，人類正處于新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革向縱深演進的時期，新一代信息技術(shù)正加速與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)相融合。同時，氣候問題引起廣泛關(guān)注，低碳綠色成為行業(yè)重要趨勢，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的突破轉(zhuǎn)型極具必要性和緊迫性，并具備廣闊的空間和想象。

鋼鐵工業(yè)是歷史悠久、專業(yè)門類全、資金和技術(shù)密集的長流程大工業(yè)，是國民經(jīng)濟中不可或缺的支柱產(chǎn)業(yè)。在歷次工業(yè)革命中，鋼鐵工業(yè)的生產(chǎn)流程和工藝隨著技術(shù)進步而不斷升級。在推動鋼鐵工業(yè)進步的歷程中，有一批掌握先進技術(shù)的專業(yè)設備廠商，在市場競爭中不斷提升技術(shù)能力，完善業(yè)務模式，通過持續(xù)積累和整合，占據(jù)了行業(yè)領(lǐng)導地位。其中，普銳特（Primetals）、西馬克（SMS Group）、達涅利（Danieli）就在業(yè)內(nèi)具有強大的品牌知名度和影響力。

新世紀以來，中國鋼鐵工業(yè)快速發(fā)展，對國家經(jīng)濟高速增長發(fā)揮了重要的支撐作用，也在很多方面做出了突出貢獻。在這一過程中，中國本土的治金工程服務企業(yè)，學習借鑒三大治金工程專業(yè)服務商的成熟技術(shù)，實現(xiàn)了從跟隨到并跑甚至部分領(lǐng)域的超越，推動了中國鋼鐵工業(yè)技術(shù)進步，成為鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上的重要支撐。當前，在新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的戰(zhàn)略關(guān)口，跟蹤研究三大治金知名服務商發(fā)展戰(zhàn)略動向，對進一步提升中國鋼鐵工業(yè)的競爭力，具有重要的意義。

二、智能和低碳是鋼鐵工業(yè)綠色發(fā)展的趨勢

（一）新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的內(nèi)在發(fā)展趨勢

從全球范圍來看，智能制造集成了制造技術(shù)、信息技術(shù)，是制造業(yè)未來發(fā)展方向[1]。從目前鋼鐵產(chǎn)業(yè)格局看，中國粗鋼產(chǎn)能已占據(jù)全球的50%以上，中國已經(jīng)成為世界鋼鐵重心，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)和企業(yè)在智能制造領(lǐng)域加快布局、加速突破，正推動和引領(lǐng)全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)的智能化升級。

（二）低碳綠色發(fā)展的新要求

鋼鐵行業(yè)是僅次于能源行業(yè)的碳排放大戶，鋼鐵工業(yè)的綠色低碳轉(zhuǎn)型，對全球?qū)崿F(xiàn)減碳目標具有關(guān)鍵作用。從排放量和趨勢看，在過去的115年內(nèi)，全球鋼鐵工業(yè)排放總量達到1470億噸，是鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)總量（450億噸）的三倍。從技術(shù)角度看，經(jīng)過長期發(fā)展，目前鋼鐵生產(chǎn)流程中，鐵和碳已經(jīng)深度耦合，含碳資源已成為鋼鐵生產(chǎn)主要流程的還原劑和能源，要依托現(xiàn)有技術(shù)來實現(xiàn)大規(guī)模減排，潛力非常有限。要在2050年左右實現(xiàn)碳中和，未來15年將會是全球鋼鐵實現(xiàn)雙碳目標的重要時期。如果鋼鐵行業(yè)低碳技術(shù)不能取得突破性進展，將在2035年左右耗凈1.5℃溫控目標的碳排放配額[2]。因此，低碳綠色發(fā)展將是鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。

三、三大冶金知名服務商發(fā)展歷程

普銳特、西馬克、達涅利三大國際知名治金服務商，均起源于鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)服務部門，具有悠久的歷史，其主要發(fā)展歷程如下：

（一）普銳特

普銳特治金技術(shù)公司成立于2015年1月，由西門子奧鋼聯(lián)（Siemens-VAI）和三菱日立金屬機械合并成立。其中，奧鋼聯(lián)肇端于1938年，1950年代開創(chuàng)性推出轉(zhuǎn)爐煉鋼工藝，1970年代開始EPC業(yè)務，1980年聚焦治金技術(shù)，2005年被西門子并購；三菱日立金屬機械是三菱和日立合資設立的治金設備制造企業(yè)，代表著日本鋼鐵工業(yè)技術(shù)最高水平。他們的聯(lián)合重組實現(xiàn)了優(yōu)勢互補，成為全球最具競爭力的治金設備制造商和工程服務商。

（二）西馬克

西馬克集團的起源可追溯到19世紀初，是德國歷史悠久的私人企業(yè)，實際控制人是Weiss家族。西馬克集團下設兩個業(yè)務板塊，其中SMS SIEMAG集中在黑色金屬（鋼鐵）領(lǐng)域，SMS MEER集中在有色領(lǐng)域。西馬克集團在長期的發(fā)展中，開展了一系列并購整合，以提升技術(shù)能力。其中，2012年并購比利時PW集團，對其治煉業(yè)務能力的提升起到重要促進作用，也完善了黑色金屬治煉領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局。

（三）達涅利

達涅利始建于1914年。Mario Danieli于1948年正式成立小型軋機制造公司，在歐洲戰(zhàn)后鋼鐵工業(yè)重建過程中，完成了重要項目。1970年代大舉拓展EPC業(yè)務，1990年代開始并購提升技術(shù)能力，完善產(chǎn)業(yè)布局。進入21世紀，達涅利抓住中國鋼鐵工業(yè)快速發(fā)展的機遇，進一步提升了其發(fā)展規(guī)模和產(chǎn)業(yè)地位。

三大治金服務商的發(fā)展歷程具有以下共同特征：一是與西方現(xiàn)代鋼鐵工業(yè)發(fā)展具有深厚淵源，在發(fā)展中開發(fā)出關(guān)鍵技術(shù)和設備，推動鋼鐵工業(yè)實現(xiàn)新突破、新變革；二是與全球鋼鐵工業(yè)發(fā)展和轉(zhuǎn)移密不可分；三是在具有一定規(guī)模優(yōu)勢后，依托并購等手段，持續(xù)完善技術(shù)和產(chǎn)業(yè)布局，提升產(chǎn)業(yè)掌控力；四是依托設備和技術(shù)優(yōu)勢，延伸發(fā)展EPC業(yè)務，再延伸到技術(shù)服務等，形成完善的商業(yè)模式。

四、三大冶金知名服務商的戰(zhàn)略動向

面對新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革機遇，立足于世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)重心東移的發(fā)展格局，圍繞智能、低碳、綠色的方向，三大治金知名服務商在戰(zhàn)略層面也進行了系統(tǒng)布局。他們的布局既有共性部署，也有差異舉措。

（一）普銳特

普銳特高度關(guān)注未來發(fā)展的戰(zhàn)略核心，將技術(shù)提為首位，提出“要想塑造未來，現(xiàn)在就必須占據(jù)技術(shù)領(lǐng)先地位，致力于金屬生產(chǎn)的可持續(xù)、無碳，安全和智能的未來”。圍繞這一核心思路，普銳特從三個維度進一步解構(gòu)與闡釋：第一，治金行業(yè)的未來面貌將以科技創(chuàng)新為重點；第二，技術(shù)將引領(lǐng)發(fā)展趨勢，以發(fā)展綠色技術(shù)為價值體現(xiàn)；第三，幫助客戶創(chuàng)造更多價值，以使客戶滿意為結(jié)果。

普瑞特將低碳綠色技術(shù)作為技術(shù)開發(fā)戰(zhàn)略的中心，提出“無碳”終極目標，大力開拓綠色煉鋼突破性技術(shù)，以發(fā)展綠色技術(shù)為價值體現(xiàn)，著力突破氫能治煉技術(shù)，將以不同方式使用氫氣代替碳還原劑，從而顯著減少生產(chǎn)工藝的碳排放。開發(fā)了世界首項無碳氫基鐵礦粉直接還原技術(shù)。新技術(shù)可以用于所有類型的精礦，甚至是粒度全部小于0.15 mm的粉礦。使用氫氣包括來自可再生能源的氫氣、傳統(tǒng)蒸汽重整爐的富氫氣體或者富氫廢氣，并在奧地利奧鋼聯(lián)多納維茨鋼鐵公司設立了中試基地，計劃于2021年完成建設。

普銳特認為數(shù)字化、智能化將決定鋼鐵行業(yè)的未來。普銳特從創(chuàng)造更多價值角度來進行審視和布局，強調(diào)要為客戶創(chuàng)造更多價值，提出了“治金交響樂隊”的概念：就像一支樂隊的樂手一樣，需要相互協(xié)調(diào)、服從指令。在這個過程中，依靠生產(chǎn)管理系統(tǒng)、流程優(yōu)化系統(tǒng)、維護和資產(chǎn)管理、自動化的綜合能力，來確保所有設備運行的可靠和全面的協(xié)調(diào)。其中，生產(chǎn)管理系統(tǒng)（ PMS ）將使鋼鐵企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)整個業(yè)務流程的水平和垂直整合；流程優(yōu)化系統(tǒng)將以最低的成本，提供最佳的質(zhì)量和最高的生產(chǎn)率，基于集成專有技術(shù)的IT解決方案，以提高企業(yè)的效率和質(zhì)量；維護和資產(chǎn)管理技術(shù)(MAT)是將維護從成本轉(zhuǎn)變?yōu)閼?zhàn)略優(yōu)勢的技術(shù)，使企業(yè)更具盈利能力。

（二）西馬克

西馬克集團提出了“新地平線戰(zhàn)略”，未來主要戰(zhàn)略區(qū)域在亞太、拉美和歐洲板塊。西馬克認為，所有領(lǐng)域都是互相聯(lián)系的，只有協(xié)同努力才能獲得進步。基于開放思維和協(xié)同布局，西馬克“新地平線戰(zhàn)略”的精髓是將其所有未來的業(yè)務與智能制造、數(shù)字化、工業(yè)4.0和新型高科技材料關(guān)聯(lián)起來。

在綠色低碳發(fā)展方面，西馬克收購了比利時PW集團其他股東剩余股份，計劃將PW集團建設成為治金和氫技術(shù)全球創(chuàng)新中心，開發(fā)鐵礦石氫基、無碳還原，Power-To-X技術(shù)，推進現(xiàn)有鋼廠減排，在未來幾十年中，用脫碳技術(shù)取代傳統(tǒng)高爐和焦化工序，最終實現(xiàn)綠色煉鐵。

西馬克高度關(guān)注數(shù)字化、智能化，認為當前正在迎接數(shù)字化轉(zhuǎn)型和工業(yè)4.0時代，數(shù)字未來已經(jīng)開始。通過人工智能和機器學習的深入應用，鋼鐵行業(yè)未來將迎來學習型鋼廠。圍繞這一戰(zhàn)略目標，西馬克推出系列重大舉措：與Noodle.ai合作在美國建設大河鋼廠，成為業(yè)內(nèi)智能制造的標桿，形成廣泛影響力；持續(xù)推進生態(tài)圈建設，收購兩家巴西信息技術(shù)公司Viridis和Vetta的股份，將兩家巴西公司合并，建立一個工業(yè)數(shù)字化能力中心；與德國不萊梅雅各布斯大學合作，啟動了一個關(guān)于“智能生產(chǎn)規(guī)劃”的重大研發(fā)項目。值得關(guān)注的是，西馬克運用新一代信息技術(shù)，提出預測性能源管理服務，力圖實現(xiàn)低碳綠色和智能服務的融合發(fā)展。

（三）達涅利

為應對新挑戰(zhàn)、把握新機遇，達涅利提出“領(lǐng)先一步”戰(zhàn)略，在資本支出和運營支出方面做出領(lǐng)先一步的投入。

在綠色低碳發(fā)展方面，達涅利聚焦短流程工藝，積極推進開發(fā)Q-ONE DigiMelter技術(shù)，將太陽能等可再生能源作為一次能源，從源頭實現(xiàn)無碳治金。同時，以緊湊型、高效率為導向，進一步提升現(xiàn)有工藝，實現(xiàn)更高效率和效能的產(chǎn)出。

在數(shù)字化、智能化方面，達涅利也做出了系統(tǒng)布局，設立Digi·Met，其作為跨職能業(yè)務部門，負責推動客戶的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，打造未來鋼廠——達涅利“智能工廠”。Digi·Met所采用的關(guān)鍵技術(shù)和概念包括：靈活的流程、模擬、自主機器人、水平和垂直系統(tǒng)集成、移動應用、大數(shù)據(jù)分析和無人值守。

值得關(guān)注的是，近兩年來，達涅利在中國地區(qū)不斷推進數(shù)字化擴張，與建龍集團、河鋼集團先后在信息化、智能化方面開展合作，合資設立公司，加速介入中國鋼企的數(shù)字化轉(zhuǎn)型市場。

綜合來看，三大治金服務商在戰(zhàn)略層面均圍繞低碳綠色、數(shù)字智能做了系統(tǒng)布局。在低碳綠色方面，普銳特、西馬克專注于長流程的低碳、無碳治煉，在氫治金方面加大技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)應用，力爭取得先發(fā)優(yōu)勢。達涅利則聚焦電爐短流程工序發(fā)力。在數(shù)字智能方面，三方各有側(cè)重，但均提出了明確的戰(zhàn)略和路線圖，注重加強生態(tài)圈建設，整合優(yōu)質(zhì)資源，以達到自身的戰(zhàn)略目標。

五、結(jié)論與啟示

隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革向縱深邁進，鋼鐵行業(yè)低碳、綠色、數(shù)字、智能發(fā)展成為產(chǎn)業(yè)趨勢和未來方向。作為擁有悠久傳承和深厚積淀的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導者，三大治金服務商正加快布局和推進，希望繼續(xù)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)單位，應積極研究和關(guān)注其動向和趨勢，加快相關(guān)領(lǐng)域的布局和推進，為推動中國鋼鐵工業(yè)新一輪高質(zhì)量發(fā)展，做出更大貢獻，創(chuàng)造更大價值。