東南亞六國紡織專利布局解析（下）

梳理了專利技術(shù)構(gòu)成與產(chǎn)業(yè)競爭格局，為我國紡織企業(yè)在東南亞地區(qū)的布局規(guī)劃提供參考

隨著全球貿(mào)易一體化不斷深入，國際市場上的競爭也愈發(fā)激烈，知識產(chǎn)權(quán)是企業(yè)增強自身核心競爭力、開拓國際市場的有力武器。本文通過專利信息分析，梳理了東南亞國家紡織領(lǐng)域的專利技術(shù)構(gòu)成與產(chǎn)業(yè)競爭格局，為我國紡織企業(yè)在東南亞地區(qū)的布局規(guī)劃提供參考。

馬來西亞專利多源于日、美兩國

紡織和服裝工業(yè)是馬來西亞五大出口創(chuàng)匯產(chǎn)業(yè)之一，馬來西亞一直在努力提高紡織業(yè)技術(shù)水平，以增強其在全球紡織市場的競爭力。馬來西亞紡織行業(yè)主要由四個版塊構(gòu)成，即基礎(chǔ)紡織、服裝制造、紡織制成品及輔料，其中，紡紗、織造產(chǎn)業(yè)占比較低，印染和制衣業(yè)發(fā)展相對成熟。在馬來西亞政府制定的2006-2020年工業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃中，馬來西亞紡織服裝業(yè)更加注重設(shè)計、印染和后整理技術(shù)的提升，以及產(chǎn)業(yè)用紡織品的發(fā)展，以期在與亞洲其他國家低成本的競爭中保持產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢。

早在1956年，馬來西亞就出現(xiàn)了椰子纖維漂白方法的相關(guān)紡織專利技術(shù)。但馬來西亞早期紡織專利技術(shù)發(fā)展緩慢，在1985-1987年出現(xiàn)一次申請高峰，之后年申請量明顯回落，近年呈現(xiàn)緩慢下滑趨勢，如圖1所示。

根據(jù)對馬來西亞紡織領(lǐng)域?qū)＠暾埖膰H專利（IPC）分類號（小類）進行統(tǒng)計分析（TOP20），如表1所示。發(fā)現(xiàn)馬來西亞紡織專利技術(shù)主要集中在D04H 非織造布和D06M 對纖維、紗、線、羽毛等材料或其纖維制品的處理，其次是D06P印染、D03D機織、D04B針織等，還有一部分專利涉及D06N墻壁/地面或類似物的覆蓋材料、D06L紗/線/羽毛等材料或其纖維制品干洗/水洗/漂白、D01F長絲/線/纖維等原材料及其制造、D05B縫紉等。下游應(yīng)用領(lǐng)域主要涉及A61F繃帶/敷料或吸收墊、A44B拉鏈、A47L家庭洗滌或清掃等。

如圖2所示，馬來西亞紡織領(lǐng)域的專利申請主要來自于日本和美國，其次是英國和德國，這四個國家在馬來西亞的相關(guān)專利申請量達(dá)74%；馬來西亞本土申請人的申請量占7%，保護方向主要集中在天然染料及染色方法、針織設(shè)備及其部件，其次是縫紉、非織造布及其制造等。總體上看，該國紡織業(yè)研發(fā)方向基本與其確立的紡織服裝業(yè)三大關(guān)鍵領(lǐng)域（高附加值時尚成衣產(chǎn)業(yè)、印染和后整理技術(shù)的提升和產(chǎn)業(yè)用紡織品的研究）相一致。從申請量角度看，馬來西亞紡織領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新意識和知識產(chǎn)權(quán)保護意識還不夠高，高端技術(shù)由日本、美國、英國、德國等國外申請人掌控。

圖1 馬來西亞紡織領(lǐng)域?qū)＠暾堏厔?/p>

表1 馬來西亞紡織領(lǐng)域技術(shù)分布（TOP20）

圖2 馬來西亞紡織領(lǐng)域技術(shù)來源國分布

圖3 馬來西亞紡織領(lǐng)域?qū)＠暾堉饕暾埲?/p>

馬來西亞紡織領(lǐng)域前十位專利申請人中，日本知名企業(yè)尤妮佳、ykk株式會社和花王公司分別位列第一、第二和第四位（見圖3），尤妮佳重點布局在非織造布方向，應(yīng)用領(lǐng)域主要涉及吸尿墊、衛(wèi)生巾等吸液產(chǎn)品，其他應(yīng)用還涉及一次性清潔擦拭用品、身體清潔用品、護膚用品等；ykk株式會社的專利技術(shù)主要涉及拉鏈相關(guān)的織物、織機、縫紉、織物染色處理等；花王公司重點保護的技術(shù)方向在于短纖維非織造布，主要用于吸尿墊、衛(wèi)生巾、清潔片、口罩等，此外還保護織物柔軟劑、漂白洗滌劑等處理劑。美國申請人占據(jù)3席，分別為高露潔、陶氏杜邦和金佰利，高露潔主要保護織物柔軟劑和洗滌劑；陶氏杜邦主要保護紡織材料的液相、氣相或蒸汽處理；金佰利主要保護非織造布，可用于尿布、衛(wèi)生巾、失禁服裝、繃帶、清潔擦拭等。聯(lián)合利華公司的專利技術(shù)主要涉及織物染料、柔軟劑、漂白劑等；諾華和巴斯夫主要保護織物染料；阿克蘇諾重點保護織物染料和印染方法。

圖4 越南紡織領(lǐng)域?qū)＠暾堏厔?/p>

表2 越南紡織領(lǐng)域技術(shù)分布（TOP20）

綜上所述，馬來西亞紡織業(yè)的專利技術(shù)主要掌握在日本和美國申請人手中，本土申請人近年來積極響應(yīng)紡織服裝產(chǎn)業(yè)的倡導(dǎo)，加大了在印染和后整理技術(shù)、產(chǎn)業(yè)用紡織品等方面的研發(fā)力度。建議擬進入馬來西亞市場的企業(yè)注重摸查專利風(fēng)險，做好市場布局和競爭應(yīng)對措施，實現(xiàn)自身優(yōu)勢技術(shù)與跨國資源的合理配置。

越南紡織專利集中于產(chǎn)業(yè)中下游

上世紀(jì)60年代，法國在越南建立紡織工廠，越南紡織業(yè)開始發(fā)展。憑借其豐富的勞動力資源、關(guān)稅優(yōu)勢、政府政策支持等，目前越南紡織業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為該國的重要支柱產(chǎn)業(yè)，同時也是世界紡織工業(yè)的新興力量。但是，越南紡織業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不平衡，其國內(nèi)僅能滿足30%的原輔料供應(yīng)，面料生產(chǎn)環(huán)節(jié)（包括織造、針織、印染和后整理）的70%需要進口，其中絕大部分進口來自中國。

20世紀(jì)90年代，越南紡織領(lǐng)域的專利申請才開始出現(xiàn)（見圖4），此后專利申請量持續(xù)攀升，尤其是在2013～2017年間大幅上升，2017年年申請量達(dá)100 余件。可見越南紡織業(yè)正處于蓬勃發(fā)展階段，頗具發(fā)展前景。

對越南紡織領(lǐng)域?qū)＠暾埖腎PC分類號（小類）進行統(tǒng)計分析（TOP20），如表2所示。越南紡織領(lǐng)域?qū)＠夹g(shù)主要集中在D06M 對纖維/紗/線/羽毛等材料或其纖維制品的處理、D04B 針織、D05B縫紉和D04H 非織造布，其次是D03D 機織、D06P 印染、D06B 紡織材料的液相/氣相/蒸汽處理（如洗滌、染色、漂白、上漿、浸漬等）等。從應(yīng)用角度看，主要涉及A43B 鞋類、A41B 和A41D 服裝，其次是A61F 繃帶、敷料或吸收墊，B60R 車輛配件（安全氣囊），A47L家庭清掃，A44B 拉鏈，A61K 醫(yī)用、牙科用或梳妝用的配制品（如口罩、化妝品）等。

圖5 越南紡織領(lǐng)域技術(shù)來源國分布

圖6 越南紡織領(lǐng)域?qū)＠暾堉饕暾埲?/p>

如圖5所示，越南紡織領(lǐng)域的專利申請主要來自于日本、美國和中國，其中，來自中國申請人的相關(guān)專利申請以13%的占比排名第三，保護方向主要包括縫紉機及其部件、染色機及其部件、纖維/紗/線/羽毛等材料或其纖維制品的處理、織機及其部件；來自越南本土申請人的相關(guān)專利申請量以占比9%排名第四，說明越南在紡織領(lǐng)域具備一定的技術(shù)研發(fā)能力與知識產(chǎn)權(quán)保護意識，但保護方向主要集中在產(chǎn)業(yè)中下游，如縫紉機及縫紉方法、機織織物及其制造設(shè)備與方法、印染設(shè)備及印染方法等，這與越南紡織服裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不平衡密切相關(guān)；德國、意大利、韓國等國家也在越南形成小規(guī)模布局。目前，全球已有30多個國家/地區(qū)的申請人在越南進行專利布局，越南紡織市場備受關(guān)注。

進一步對越南紡織領(lǐng)域主要競爭主體進行分析，相關(guān)專利申請量排名前十的申請人如圖6所示。美國申請人占據(jù)2席，分別是排名第一的耐克公司和排名第六的寶潔公司，耐克公司的專利技術(shù)聚焦于鞋類相關(guān)的針織機、針織工藝和針織品，此外還包括印染、縫紉、機織、編織等，也多與鞋類制造相關(guān)；寶潔公司主要保護非織造布和漂白劑。日本申請人占據(jù)5席，分別是花王、尤妮佳、東麗、島精和蛇目縫紉機，花王公司的保護方向涉及非織造布、纖維材料的化合物處理等，從應(yīng)用角度看，包括吸液用品、家庭清潔用品等；尤妮佳重點保護用于制造吸液產(chǎn)品的短纖維非織造布，還對非織造布的孔隙率恢復(fù)裝置和恢復(fù)方法進行集中布局；東麗公司的專利技術(shù)集中于機織織物，可能的用途包括安全氣囊、長襪、手套、防護服等，此外也有專利涉及紗線、纖維及其處理等；株式會社島精機制作所的專利技術(shù)集中于鞋類針織及其針織/編織方法；蛇目縫紉機工業(yè)株式會社專注于保護縫紉機結(jié)構(gòu)，包括縫紉機用上線張力裝置、套圈機構(gòu)、控制裝置等。意大利申請人占據(jù)2席，其中，山德霓股份公司主要保護針織機尤其是圓型針織機及其制造方法；羅納地股份公司主要保護用于生產(chǎn)管狀產(chǎn)品（例如襪子）的針織機及方法，例如針織管狀物品收集裝置、翻轉(zhuǎn)機構(gòu)、對接管狀針織物的方法等。聯(lián)合利華公司保護的技術(shù)方向主要為織物處理劑，包括漂白劑、染色劑、柔軟劑、護理劑、洗滌劑等。越南本土申請人雖然形成了一定規(guī)模的專利布局，但申請人比較分散，尚沒有出現(xiàn)布局力度較大的優(yōu)勢企業(yè)。

綜上所述，越南紡織業(yè)主要集中在產(chǎn)業(yè)鏈的中下游，該國紡織企業(yè)具有一定的知識產(chǎn)權(quán)保護意識，但沒有優(yōu)勢創(chuàng)新企業(yè)，日本、美國、意大利等國知名企業(yè)布局側(cè)重點不同，建議擬進入越南市場的企業(yè)做好規(guī)劃布局，以免與國外實力企業(yè)正面交鋒。

越南紡織領(lǐng)域的專利申請主要來自于日本、美國和中國，其中，來自中國申請人的相關(guān)專利申請以13%的占比排名第三

新加坡本土申請人專利僅占比2%

新加坡的經(jīng)濟發(fā)展主要是以電子、石油化工、金融、航運、生物科技、信息產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)為主，紡織業(yè)在新加坡經(jīng)濟中的規(guī)模較小、影響較弱。近幾年，新加坡紡織服裝產(chǎn)業(yè)為提升產(chǎn)品高附加值，在自動化、智能化方面投入了大量成本。新加坡在紡織領(lǐng)域的專利申請始于1982年（見圖7），在1992-2001年間經(jīng)歷兩次申請高峰后回落，在2006-2011年間觸底，目前年申請量有所回升。

圖7 新加坡紡織領(lǐng)域?qū)＠暾堏厔?/p>

表3 新加坡紡織領(lǐng)域技術(shù)分布（TOP20）

對新加坡紡織領(lǐng)域?qū)＠暾埖膰H專利分類號（IPC）進行統(tǒng)計分析（TOP20），如表3所示。新加坡紡織領(lǐng)域?qū)＠夹g(shù)主要集中在D04H 非織造布、D06M 對纖維/紗/線/羽毛等材料或其纖維制品的處理、D04B 針織、B32B 多層紡織品，其次是D06P 印染、D03D 機織、D01F 長絲/線/纖維等原材料及其制造、D05B縫紉等。從應(yīng)用角度看，主要涉及A61F 和A61L 繃帶、敷料或吸收墊，其次是A44B 紐扣/帶扣/拉鏈或類似物、A47L家庭清潔等。

新加坡紡織領(lǐng)域的專利申請主要來自于日本和美國（見圖8），其次是來自德國和瑞士，來自新加坡本土申請人的相關(guān)專利申請量僅占比2%，主要保護針織機及其部件尤其是針織圓機，在提升產(chǎn)品高附加值、自動化、智能化方面的大量成本投入并沒有在專利中得到體現(xiàn)，一定程度上說明新加坡在紡織領(lǐng)域研發(fā)投入較少。日本申請人從1982年開始持續(xù)布局，在2001年達(dá)到歷史申請峰值30 余件，近幾年年申請量不超過10 件；美國申請人同樣持續(xù)保持專利產(chǎn)出，申請高峰期在20世紀(jì)90年代初，近幾年年申請量不超過5 件；來自德國和瑞士的申請分別主要集中在2005年和1999年以前。

新加坡紡織領(lǐng)域前10 位專利申請人中，日本知名企業(yè)尤妮佳、ykk株式會社和花王公司分別位列第一、第二和第四位（見圖9），尤妮佳重點保護非織造布技術(shù)，應(yīng)用領(lǐng)域主要涉及一次性尿布、衛(wèi)生巾等吸液產(chǎn)品，其他應(yīng)用還涉及物品/人體清潔擦拭用品、護膚用品等；ykk株式會社的專利技術(shù)主要涉及拉鏈相關(guān)的織機、織物、縫紉、織物染色/熱處理、針織等；花王公司重點保護的技術(shù)方向在于短纖維非織造布制品，例如清潔片、衛(wèi)生巾、一次性尿布等，此外還保護織物柔軟劑、漂白劑、洗滌劑等處理劑。美國申請人占據(jù)3席，分別為寶潔、陶氏杜邦和強生，寶潔公司主要保護吸濕類非織造布制品，其次是漂白劑；陶氏杜邦主要保護紡織材料的處理劑和非織造布，非織造布的應(yīng)用包括線路板、擦拭巾、尿布等；強生公司主要保護吸濕類非織造布，可用于尿布、衛(wèi)生巾、繃帶、傷口敷料等，其次是纖維材料。瑞士諾華公司的專利技術(shù)主要涉及織物染料；羅托卡夫特公司主要保護針織機尤其是針織圓機。中國臺灣的佰龍機械廠位列第三，主要保護針織機尤其是針織圓機。排名第五的巴斯夫公司集中保護纖維染料和紡織纖維材料的噴墨印花工藝。

圖8 新加坡紡織領(lǐng)域技術(shù)來源國分布

圖9 新加坡紡織領(lǐng)域?qū)＠暾堉饕暾埲?/p>

綜上所述，目前新加坡紡織領(lǐng)域?qū)＠暾垟?shù)量處于回升狀態(tài)，該國研發(fā)投入力度小，日本、美國、德國、瑞士等國知名企業(yè)根據(jù)自己的技術(shù)優(yōu)勢在非織造布、對纖維/紗/線/羽毛等材料或其纖維制品的處理、針織機等方面布局，建議擬進入新加坡市場的企業(yè)提前做好與競爭對手的對標(biāo)分析，盡量繞過競爭對手設(shè)置的技術(shù)壁壘，尋找符合自身技術(shù)優(yōu)勢的藍(lán)海區(qū)。

圖10 菲律賓紡織領(lǐng)域?qū)＠暾堏厔?/p>

智能紡織和環(huán)保紡織品將推動菲律賓紡織工業(yè)的發(fā)展

菲律賓專利申請近十年處回升態(tài)勢

菲律賓的紡織服裝業(yè)是20世紀(jì)60年代開始發(fā)展起來的，在20世紀(jì)90年代，紡織服裝業(yè)曾是菲律賓的重要產(chǎn)業(yè)之一。東南亞國家聯(lián)盟十國中，菲律賓服裝出口最為依賴美國市場，對美出口約占菲律賓服裝出口的80%。在世界紡織品貿(mào)易一體化以后，由于不具備勞動力價格優(yōu)勢，菲律賓服裝制造業(yè)逐步萎縮，其在美國服裝進口市場份額逐步被越南、柬埔寨、泰國、巴基斯坦等國超越。2015年，菲律賓紡織研究所科學(xué)與技術(shù)部組織的研討會討論認(rèn)為，使用天然纖維和染料等本土材料是菲律賓紡織工業(yè)的一個充滿希望的領(lǐng)域，智能紡織和環(huán)保紡織品將推動菲律賓紡織工業(yè)的發(fā)展。

表4 菲律賓紡織領(lǐng)域技術(shù)分布（TOP20）

菲律賓紡織領(lǐng)域的專利申請始于1970年（見圖10），大部分相關(guān)專利申請集中于1970-1995年間，1996～2011年間只有零星申請，2012年至今呈上升趨勢。菲律賓的紡織服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況在專利數(shù)量上得到體現(xiàn)，目前在政府規(guī)劃與引導(dǎo)下有望重回正軌。

對菲律賓紡織領(lǐng)域?qū)＠暾埖腎PC分類號（小類）進行統(tǒng)計分析（TOP20），如表4所示。菲律賓紡織領(lǐng)域?qū)＠夹g(shù)主要集中在D06M 對纖維/紗/線/羽毛等材料或其纖維制品的處理，其次是D04H非織造布、D06L紗/線/羽毛等材料或其纖維制品干洗/水洗/漂白、D06P印染、D03D機織、D06B紡織材料的液相/氣相/蒸汽處理（如洗滌、染色、漂白、上漿、浸漬等）、D04B針織等。從應(yīng)用角度看，主要涉及A61F和A61L繃帶、敷料或吸收墊，其次是A01N和A01P害蟲驅(qū)避、A44B拉鏈、A41B和A41D服裝等。

菲律賓紡織領(lǐng)域的專利申請主要來自于美國，占比接近一半（見圖11）；來自菲律賓本土和日本的相關(guān)專利申請量分別以占比14%和13%位列第二和第三，說明菲律賓在紡織領(lǐng)域具備一定的研發(fā)能力與專利布局意識，其保護方向主要涉及木質(zhì)纖維素織物改性處理、天然紡織染料、縫紉機及其部件、針織機及其部件等，技術(shù)研發(fā)方向向政府規(guī)劃引導(dǎo)的方向靠攏；英國、德國、瑞士等國家也在菲律賓形成小規(guī)模布局。值得一提的是，2001年以后，來自菲律賓本土的專利申請占比高達(dá)40%，而來自美國的專利申請占比降至10%，可見近年來菲律賓更加重視紡織領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)與專利保護，而美國申請人在菲律賓市場投入積極性不高。

圖11 菲律賓紡織領(lǐng)域技術(shù)來源國分布

圖12 菲律賓紡織領(lǐng)域?qū)＠暾堉饕暾埲?/p>

菲律賓紡織領(lǐng)域前十位專利申請人中，美國申請人占據(jù)5席（見圖12），其中，寶潔公司排名第一，主要保護織物柔軟劑、洗滌劑、漂白劑等處理劑，其次是吸濕類非織造布制品等；高露潔公司排名第三，主要保護織物柔軟劑、洗滌劑等處理劑；陶氏杜邦排名第四，主要保護可用于紡織材料/織物處理、涂層的高分子化合物；排名第七的強生公司主要保護非織造布，尤其是可吸濕的非織造布；排名第十的奇科皮濾清器公司同樣集中保護非織造織物，用途涉及衛(wèi)生巾、擦拭布等。日本申請人占據(jù)2席，分別是ykk株式會社和居鐵工所株式會社，ykk的專利技術(shù)主要涉及染色方法與裝置，與拉鏈相關(guān)的織物、針織、織機等；居鐵工所的專利技術(shù)主要涉及圓織機及其部件。聯(lián)合利華公司主要保護織物柔軟劑、漂白劑、洗滌劑等處理劑。塞諾菲主要保護染色劑/染色工藝、熒光增白劑、增亮劑等。阿克蘇諾主要保護染色工藝和染色劑。

綜上所述，菲律賓紡織領(lǐng)域的專利申請近十年處于回升狀態(tài)，該國申請人貢獻(xiàn)量最大，并結(jié)合資源優(yōu)勢在木質(zhì)纖維素織物改性處理、天然紡織染料等方向積極投入研發(fā)，國外申請人布局熱情不高。建議擬進入菲律賓市場的企業(yè)充分利用專利信息，密切關(guān)注專利布局情況，結(jié)合自身技術(shù)優(yōu)勢做好布局，增強自身市場競爭力。

紡企“走出去”的專利布局建議

對于我國紡織企業(yè)來說，充分利用專利信息分析手段，將專利信息資源轉(zhuǎn)化為具有總攬全局及預(yù)測功能的競爭情報，為企業(yè)技術(shù)、產(chǎn)品及服務(wù)開發(fā)中的決策提供參考，是企業(yè)在市場競爭博弈中的重要手段，筆者從專利創(chuàng)造、保護與運用協(xié)同的角度，為我國企業(yè)“走出去”提出建議。

1.專利創(chuàng)造層面：通過專利信息分析，了解本領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展動態(tài)和競爭對手的專利布局情況，例如熱點技術(shù)、技術(shù)空白點、競爭對手核心技術(shù)與布局地域等，指導(dǎo)自身研發(fā)方向與專利布局策略，避免重復(fù)研發(fā)造成資源浪費。同時，可以通過對國內(nèi)外關(guān)鍵技術(shù)進行挖掘、吸收和利用，實現(xiàn)技術(shù)突破。

2.專利保護層面：一方面，在產(chǎn)品或技術(shù)投入市場前，做好風(fēng)險排查和應(yīng)對工作，避免不必要的侵權(quán)糾紛，并同時做好風(fēng)險應(yīng)對預(yù)案，做到有備無患。例如，2009年，國電富通公司在將其火力發(fā)電廠除渣系統(tǒng)投標(biāo)印度市場的同時，針對火力發(fā)電廠除渣系統(tǒng)在印度市場進行專利風(fēng)險排查，從而制定了合理的預(yù)警應(yīng)急方案，在遭到意大利Magaldi公司提起的專利侵權(quán)訴訟時，成功應(yīng)訴，挽回了巨額損失。另一方面，在對核心技術(shù)進行專利布局時，考慮“基礎(chǔ)專利+外圍專利”的全方位專利布局，防止競爭對手發(fā)現(xiàn)漏洞、有機可乘。

3.專利運用層面：對于難以突破的弱勢技術(shù)，可以通過許可、轉(zhuǎn)讓、收購的方式引進他人先進技術(shù)，加以吸收、利用和再創(chuàng)造，提高創(chuàng)新起點，加快專利儲備與布局；對于優(yōu)勢技術(shù)，可以通過許可、轉(zhuǎn)讓、融資的方式建立新的盈利模式，追求最大市場效益。