2020年電力裝備行業運行分析

／工業和信息化部產業發展促進中心 劉英軍／

一、基本情況

2020年，全國電源新增裝機容量19087萬千瓦，其中水電1323萬千瓦、風電7167萬千瓦、太陽能發電4820萬千瓦，合計裝機占比約70%，成為我國電力增長主力。

投資方面，2020年我國電源基本建設投資完成額為5244億元，同比增長29.2%，其中水電1077億元，同比增長19%；火電553億元，-27.3%；核電378億元，-22.6%。電網基本建設投資完成額為4699億元，同比下滑6.2%。

出口方面，行業重點聯系骨干企業出口交貨值同比增幅在10%左右，特別是用電設備領域，出口增幅較大，行業總體出口額較往年略有增長。

二、主要特點

（一）與固定資產投資關聯度強的領域增幅較快

得益于基建投資與能源建設相關項目的恢復與啟動，發電設備產銷較快增長，特別是風電、光伏設備由于資本的投入，增速可觀，此外新基建的啟動，激發了與民生、基礎設施建設和智能制造相關市場潛力，使得電工行業量大面廣的交流電動機、變壓器、電線電纜、鉛酸蓄電池等產品快速回暖。

（二）核電項目重啟加速

我國新核電項目陸續開閘，打破了幾年來的“零核準”記錄，釋放出了核電重啟的信號。2020年 9月2日，海南昌江二期核電項目、浙江三澳核電項目通過核準。11月27日，“華龍一號”全球首堆——中核集團福清核電5號機組首次并網成功，標志著中國進入核電技術先進國家行列，東方電氣是該項目最大設備供應商。

（三）配電企業加速布局，經濟運行穩中有進

受“新基建”中大數據中心建設、5G、新能源電動車充電樁等基礎設施建設的拉動，我國配電設備企業特別是低壓配電企業在2020年二季度后生產經營快速恢復并實現了較快的發展，有些企業更是走上了發展的快速通道，比如良信電器得益于電網系統的智能化改造、新能源汽車上下游產業鏈調整及5G基站建設，企業營收突破20億元，同比增長超過40%。

（四）賬款回收難度增大

隨著銷售的回暖，進入2020年下半年后電器工業應收賬款增長明顯。截至2020年底，全行業應收賬款總額已達1.58萬億元，占機械工業應收賬款總額的近30%，同比增長17.73%，增幅連續6個月達到兩位數。

總體來看，2020年電力裝備行業經濟運行穩中有升，為機械行業乃至全國經濟的平穩運行做出了貢獻。但困擾行業發展的產業結構性矛盾尚未明顯緩解，產能過剩、效益下降等狀況仍未扭轉，未來保持行業健康發展，加快結構轉型的壓力依然巨大。

三、存在的問題

（一）結構性產能過剩矛盾比較突出

我國電工行業規模龐大，很多細分領域產品產量已位列世界第一，如變壓器、交流電動機、鉛酸蓄電池等，產出能力大于國內市場需求，加之當前國際貿易形勢存在較大的不確定性，今后產能過程問題將日漸凸顯，新能源領域的風機和光伏行業有類似風險。

（二）行業基礎共性技術研究缺位

目前我國電工行業具有基礎研究、共性技術研發能力的研究院所、大型骨干企業和具有技術多樣性、多元化技術路線的戰略性創業企業數量仍舊偏少，這就導致全行業在基礎理論、設計方法、設計規范、基礎工藝數據、制造工藝、產品可靠性、試驗等基礎性技術的研究投入不足，缺失基礎及前沿技術研究和儲備，重要前沿和原理性創新匱乏，支撐行業技術進步的源頭弱化。

（三）關鍵零部件、原材料等問題亟待解決

發電設備、特高壓輸變電等領域原材料、關鍵零部件制造、軟件控制系統等基礎制造領域仍與國際先進水平存在較大差距，核心基礎零部件和元器件、先進基礎工藝、關鍵基礎材料、產業技術基礎是高質量發展的支撐。產業技術基礎支撐薄弱，無論是質量、計量、實驗、安全等這些支撐能力還比較薄弱。“四基”不強，則難以實現電力裝備行業精準制造和智能制造，難以提升產業的供給水平。

（四）產業安全矛盾較為突出

產業生產部分環節中一些核心基礎零部件及元件、專用生產設備及生產線、專用檢測系統等依賴進口，特別是目前電工行業基本的電器產品開發平臺、工業設計軟件、產品設計軟件、控制軟件及系統，測試、檢測、測量、計量儀器儀表等多數采用外方品牌，難以保障我國電工行業產業安全。

（五）復合型技術人才短缺問題嚴重

人才短缺是我國制造行業發展面臨的最大困境之一。目前我國一些重大技術裝備領域從事基礎技術研究和產業化研究的專業技術人才匱乏，尤其是高層次領軍人才和跨領域復合型人才明顯短缺，難以形成可持續的、具備較強研發實力的創新團隊。同時，大量企業正面臨著各類工程技術人才流失的難題。

（六）現代制造服務業總體發展滯后

我國電工電器行業經過近年來的資源整合及調整，產業結構發生了不小變化。一是發電、輸變電設備制造等龍頭產業迅速壯大的同時，電機、電器、電線電纜等基礎產品產業也得到了加強；二是傳統產業持續發展的同時，風電設備等新興產業異軍突起、加快成長；三是行業骨干企業發展很快，企業綜合競爭實力增強。但大部分企業對現代制造服務業認識不足，重制造、輕服務，重主機、輕輔機，缺乏戰略性規劃意識，忽略向產業鏈兩端延伸，這一定程度上制約了我國電氣裝備產業的結構調整與升級。

四、龍頭企業情況

從重點監測的行業龍頭企業運行上報數據來看，2020年12月份電力裝備行業龍頭企業大多保持穩中有進的發展態勢，絕大多數企業主營業務收入增幅在10%左右，主要產品產量也隨之增加。但需要關注電站鍋爐行業，其在2020年月均增幅均在-15%以上，行業虧損嚴重。

此外，傳統火電骨干企業雖然2020年業務有了突破，但隨著國家“碳達峰、碳中和”舉措的推進，行業產能將會大量放空（目前三大家的產能均在3000萬千瓦～4000萬千瓦左右，2019年已經有50%左右產能富裕，按照今后大力發展新能源，傳統火電每年新增將小于2000萬千瓦）。因此傳統火電骨干企業將面臨生存和轉型的巨大挑戰。

輸配電方面，電網快速提高對新能源的接受力是電網企業亟需解決的問題，也是輸配電裝備企業的考驗。挑戰意味著新的機遇，當需求一定的時候，問題越多，代表著新技術衍生以及裝備多樣性的機會越多。比如2020年5G的發展，給低壓電器行業的正泰、良信電器以及常熟開關的發展帶來了新的市場空間。

五、2021年行業預測

從國內看，隨著國家碳達峰、碳中和目標的提出，資源和環境約束力持續強化，脫碳、綠色發展成為發展的主旋律，電力行業作為最被關注的行業，不僅是國家政府主抓的重點，也是減排的主力軍。電器工業直接服務于電力行業，電力行業經濟增速的波動直接影響電力設備的需求，可以肯定的是未來傳統電力裝備市場需求不足將是電工電器行業“十四五”期間必須面對的挑戰，同時保障行業產業鏈、供應鏈安全也是行業的重點任務。

與此同時，我國已進入高質量發展階段，多方面優勢和條件更加凸顯。一是國內新冠疫情防控有力，全球率先實現復工復產；二是過去幾年走出去承接國際工程，鍛煉了隊伍，擴寬了渠道，可將國內大量的電力工程建設作為“樣板間”，增強對國外客戶的說服力；三是面對全球碳中和的統一行動，我國電器工業制造能力產能增長速度快于其他國家，具有性價比優勢，借助“一帶一路”、RECP協定更有助于行業出口；四是碳中和愿景下，對于解決高比例可再生能源并網難題的技術裝備帶來了發展契機，同時其他工業領域脫碳需求同樣強烈，終端用電設備在電氣化市場空間巨大，主要電力用戶單位積極性空前高漲，這些為行業發展帶來較好的機遇。

在不考慮疫情不確定因素的前提下，預計2021年行業整體仍將維持平穩發展的勢頭，主營業務收入增幅在5%左右，利潤總額增幅達到6%。

六、有關政策措施建議

（一）加強頂層設計，強化導向

從國家戰略角度出發，加強行業產業戰略的頂層設計，制定低碳、零碳電力裝備及技術發展路線圖，強化政策導向，并保障政策的延續性。建議政府部門實施電力裝備產業碳達峰、碳中和行動計劃，并建立諸如首臺（套）目錄修訂意見庫、項目庫、短板項目庫和產業集群庫等數據庫。發揮我國集中力量辦大事的制度優勢，著力突破一批“卡脖子”瓶頸，擴大國產重大技術裝備的“進口替代”范圍及規模，注重用新技術改造提升傳統優勢產業，同時保持原有優勢地位。

（二）優化產業布局，塑造競爭新優勢

化解火電機組和常規輸變電設備產能過剩，合理優化清潔能源產能。建議實施電力裝備產業鏈長不短、備鏈強鏈計劃，提升產業鏈自主可控能力。制定產業地圖，利用市場化機制，培育低碳零碳電力裝備和再電氣化設備特色產業集群。

（三）加強基礎研究，提高裝備能力

加強基礎研究，特別是重大技術裝備所需關鍵基礎材料、關鍵基礎零部件/元器件和關鍵基礎技術的研究，出臺更有針對性的國產化支持政策。提高基礎材料的自給保障能力，重點解決一批與高端基礎零部件和重大技術裝備發展密切相關的關鍵材料，尤其是小批量、特種優質專用材料，重點發展高強度、耐熱、耐磨、耐蝕、耐低溫沖擊韌性的基礎材料。提高關鍵基礎零部件/元器件的精度及可靠性，重點發展明顯制約裝備制造業整體技術水平提升、單個或幾個企業無法獨立完成的共性基礎技術。

（四）加強落實依托工程

要堅持需求牽引，繼續選擇有條件的項目作為國產化依托工程，有計劃、有步驟地推進重大技術裝備國產化工作。鼓勵有條件的地區和重點行業，開展碳達峰、碳中和試點示范建設，實施能源零碳化、交通電氣化等示范，驗證技術和裝備的經濟可行性和可靠性，檢驗現行產業政策的完整性。

（五）重視培育和保護國內中高端市場

ABB、西門子、施耐德等普遍表示2020年中國市場的反彈超乎預期，基本實現了兩位數增長。建議重視培育和保護國內中高端市場，加快首臺套重大技術裝備國產化和重大短板裝備專項工程的相關政策細化落地，避免“新基建”引發的新市場成為外資品牌的避風港和回暖爐。

（六）建立行業風險防控預警機制

建立產業鏈關鍵環節、對外采購預警機制，避免采購過于集中，保障行業關鍵技術安全可控，建立外貿風險快速反應機制，增強行業企業風險損失能力。