合資股比放開后汽車產(chǎn)業(yè)安全度研究

文/中國汽車技術(shù)研究中心有限公司 沈潤杰 劉春輝 高春曉

本文借鑒產(chǎn)業(yè)安全度的指標體系，構(gòu)建合資股比放開條件下的汽車產(chǎn)業(yè)安全度評價模型，對我國汽車產(chǎn)業(yè)安全度進行量化預(yù)測，分析合資股比放開政策對汽車產(chǎn)業(yè)安全度的影響，由此提出對于合資股比放開政策的應(yīng)對建議。

回顧中國汽車行業(yè)60多年的發(fā)展歷程，從自力更生到市場換技術(shù)、合資建廠，再到自主研發(fā)，如今中國汽車產(chǎn)銷量連續(xù)十年蟬聯(lián)全球第一，已步入世界汽車大國的行列，在這一過程中，外資進入對我國汽車發(fā)展起著舉足輕重的影響。與此同時，汽車行業(yè)已逐漸成為拉動中國經(jīng)濟快速增長的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，汽車行業(yè)能否健康、持續(xù)地發(fā)展關(guān)系重大，汽車工業(yè)安全與否會深刻影響國家經(jīng)濟安全。近年來，隨著汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，國外要求我國進一步開放汽車市場的壓力逐漸加大，而我國擴大對外開放的步伐也在逐步加快。2018年6月28日，國家發(fā)展改革委和商務(wù)部發(fā)布《外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2018年版）》，其中針對汽車制造業(yè)，新版負面清單明確提出對外開放時間表：2018年7月28日起取消專用車、新能源汽車外資股比限制；2020年取消商用車外資股比限制；2022年取消乘用車外資股比限制以及合資企業(yè)不超過兩家的限制。至此，隨著進口關(guān)稅的大幅下調(diào)和外資股比分階段放開，中國汽車行業(yè)將逐步進入全面開放的新時代。此時，在國際日益激烈的競爭環(huán)境中，要想繼續(xù)維持自身的健康發(fā)展，更需高度重視產(chǎn)業(yè)安全的重要性，亟需系統(tǒng)研究和充分評估汽車產(chǎn)業(yè)合資股比放開對汽車產(chǎn)業(yè)安全帶來的影響。因此，本文針對合資股比放開條件下汽車產(chǎn)業(yè)安全度這一課題進行深入研究，在已有汽車產(chǎn)業(yè)安全度研究的基礎(chǔ)上，建立合資股比放開條件下汽車產(chǎn)業(yè)安全度評價模型，系統(tǒng)、綜合地量化評估汽車產(chǎn)業(yè)安全度。

汽車產(chǎn)業(yè)安全度理論研究基礎(chǔ)

國家安全及經(jīng)濟安全理論衍生出產(chǎn)業(yè)安全理論。在一定程度上，外國直接投資規(guī)模的增加、對外貿(mào)易的深入使國家的經(jīng)濟暴露在一個相對不確定的環(huán)境中，關(guān)于產(chǎn)業(yè)安全的討論由此產(chǎn)生。產(chǎn)業(yè)安全問題真正成為理論和政策研究的熱點，是在外資大量進入的90年代以來，由外商直接投資比重和影響迅速提高所引起的。國內(nèi)的研究中，相關(guān)學(xué)者多以產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)的理論為基礎(chǔ)，以中國的經(jīng)濟環(huán)境為背景，以某個具體的產(chǎn)業(yè)為研究對象，建立產(chǎn)業(yè)安全評價指標體系，如“經(jīng)濟安全論壇”提出的制造業(yè)安全模型(2002)以及何維達(2004)、許銘(2005)、景玉琴(2006)、李孟剛(2006)和朱建民(2012)等提出的產(chǎn)業(yè)安全評價指標體系。

具體到汽車產(chǎn)業(yè)安全研究來看，汽車產(chǎn)業(yè)安全評價是對當前汽車產(chǎn)業(yè)的安全狀態(tài)進行量化研究，通過對汽車產(chǎn)業(yè)安全進行全面、科學(xué)的評價，并對評價結(jié)果加以分析，可以及時、準確地進行產(chǎn)業(yè)安全預(yù)警，進而提出合理有效的對策建議以維護汽車產(chǎn)業(yè)安全。何維達在構(gòu)建評價指標體系的基礎(chǔ)上，采用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析和灰色關(guān)聯(lián)模型，估算了2001～2010年間我國汽車產(chǎn)業(yè)的安全級別。王祖德從外資滲透的角度分析了我國汽車產(chǎn)業(yè)不安全的形成機理，對我國汽車產(chǎn)業(yè)中存在的不安全因素進行了論證，并在基礎(chǔ)上提出維護汽車產(chǎn)業(yè)安全的具體措施。張方波以開放條件為前提，對我國汽車產(chǎn)業(yè)的安全狀態(tài)進行較為系統(tǒng)的研究，用定性與定量分析相結(jié)合的方式對我國汽車產(chǎn)業(yè)安全狀況進行了評價，認為我國汽車產(chǎn)業(yè)存在對外依存度高、國際競爭力提升緩慢、核心技術(shù)控制力較弱等問題。劉宗巍將產(chǎn)業(yè)安全理論與汽車產(chǎn)業(yè)特殊情況相結(jié)合，建立涵蓋控制力、競爭力、關(guān)聯(lián)安全三大維度的汽車產(chǎn)業(yè)安全評價模型，并基于不同的情景假設(shè)，量化評估新形勢下我國汽車產(chǎn)業(yè)進一步對外開放的安全狀況，據(jù)此提出了確保汽車產(chǎn)業(yè)安全的整車合資股比政策調(diào)整策略建議。但現(xiàn)有研究大多是對汽車產(chǎn)業(yè)整體安全的綜合評價，并未重點針對合資股比完全放開這一政策的影響展開討論，因此，本文建立基于合資股比放開條件下的汽車產(chǎn)業(yè)安全度評價模型，對我國汽車產(chǎn)業(yè)安全狀況進行評價，從而對汽車產(chǎn)業(yè)提出相應(yīng)的政策建議。

表1 汽車產(chǎn)業(yè)安全度評價指標體系基本框架

合資股比放開條件下的汽車產(chǎn)業(yè)安全度評價模型構(gòu)建

·汽車產(chǎn)業(yè)安全度評價指標體系的構(gòu)建

由于影響汽車產(chǎn)業(yè)安全的因素眾多，本文采用國際公認的“壓力-狀態(tài)-響應(yīng)”（PSR）評價模型來構(gòu)建汽車產(chǎn)業(yè)安全評價指標體系。評價指標體系則包括壓力、狀態(tài)和響應(yīng)三大類子體系。同時借鑒前人的研究成果，將影響汽車產(chǎn)業(yè)安全的各級指標進行分類及篩選，確定如表1所示的初選指標體系。另外，國際政治環(huán)境、金融環(huán)境等因素可能會給汽車產(chǎn)業(yè)安全帶來直接或間接的影響，但這些因素具有較大的不可控性和非預(yù)見性，本文構(gòu)建的指標體系暫未將其加入重點考慮范圍內(nèi)。接著，本文遵從系統(tǒng)性、科學(xué)性、可測性、階段性、可控性的學(xué)術(shù)原則，對影響汽車產(chǎn)業(yè)安全度的各個要素進行系統(tǒng)分析并簡化處理，并刪除不可得指標，最終構(gòu)建包含4個一級指標，7個二級指標的指標體系，見表2。

·汽車產(chǎn)業(yè)安全評價模型的構(gòu)建

李孟剛于2006年構(gòu)建了產(chǎn)業(yè)安全的線性評價模型，這一模型具有一般性特點，可操作性強。具體如下：

其中，S代表產(chǎn)業(yè)安全度，X、Y、Z、W分別代表四個一級指標，α、β、γ、δ分別代表對應(yīng)的權(quán)值，且其和為1。

結(jié)合前文運用PSR評價模型構(gòu)建的汽車產(chǎn)業(yè)安全評價指標體系，將上述模型簡化為如下形式：

其中，S代表產(chǎn)業(yè)安全度，X、Y、Z分別代表壓力、狀態(tài)和響應(yīng)三類一級指標。xi、yj、zk為二級指標，與各項一級指標相對應(yīng)，ai、bj、ck為各二級指標相對應(yīng)的權(quán)值，且

整理可得：

結(jié)合指標體系，對上述模型進一步簡化，最后得到如下綜合評價模型：

運用上述公式，對各個指標合理地標準化及賦予權(quán)值，最終進行產(chǎn)業(yè)安全度定量計算。

·汽車產(chǎn)業(yè)安全度評價模型的指標權(quán)重與區(qū)間設(shè)定

評價指標權(quán)重設(shè)定。評價指標的權(quán)重直接體現(xiàn)出各指標在指標體系中的重要程度，合理有效地對各指標進行權(quán)重分配是客觀評價產(chǎn)業(yè)安全度的重中之重，本文結(jié)合熵權(quán)法和專家打分法進行權(quán)重設(shè)定。專家打分法在原始資料和統(tǒng)計數(shù)據(jù)較為匱乏的情況下仍能夠?qū)χ笜藱?quán)重進行定量估計，而熵權(quán)法的基本思路是根據(jù)指標變異性的大小來確定客觀權(quán)重，減少人為干擾因素，兩種方法的結(jié)合可弱化主觀傾向性，同時解決指標原始數(shù)據(jù)不夠充足的問題。

表2 各評價指標權(quán)重分配結(jié)果

表3 產(chǎn)業(yè)安全度評價區(qū)間設(shè)定

本文經(jīng)過對各項指標分析及對比后，進行評價指標簡化，最終篩選出7個二級指標，并對其原數(shù)據(jù)標準化處理后，經(jīng)過熵權(quán)法初步確定指標權(quán)重，多位行業(yè)專家進行二次修正，反復(fù)討論，最終確定如表2所示的權(quán)重分配結(jié)果。

汽車產(chǎn)業(yè)安全度評價區(qū)間設(shè)定。參照學(xué)界較為普遍的定義方式，在以0～100分的評價區(qū)間將60分直觀定為產(chǎn)業(yè)安全的基準線，據(jù)此對各項指標的原始數(shù)據(jù)進行標準化處理，以消除指標的量綱影響，確保不同指標能以不同的映射方式統(tǒng)一到相應(yīng)的以“0分為最不安全、60分達標、100分為最安全”的評價區(qū)間，并借鑒已有研究成果，將汽車產(chǎn)業(yè)安全度評價區(qū)間設(shè)定如表3所示：

產(chǎn)業(yè)安全度評價結(jié)果及分析

·產(chǎn)業(yè)安全度評價結(jié)果分析

本文使用2008-2018年汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)對汽車產(chǎn)業(yè)安全度進行定量評價，數(shù)據(jù)主要來源于《中國統(tǒng)計年鑒》、國家統(tǒng)計局及中國汽車工業(yè)協(xié)會等官方公布數(shù)據(jù)。另外，對未來幾年的關(guān)鍵因素及評價指標進行預(yù)判，得到相關(guān)指標預(yù)測值，最后通過前文構(gòu)建的指標體系及評價模型，計算得出2008-2025年汽車產(chǎn)業(yè)的安全度，對比汽車產(chǎn)業(yè)安全度評價區(qū)間，可以對汽車產(chǎn)業(yè)安全狀態(tài)做出判斷，具體結(jié)果如表4所示。

分析上述計算結(jié)果，可以發(fā)現(xiàn)，2008年以來我國汽車產(chǎn)業(yè)多數(shù)處于基本不安全的狀態(tài)。2009年開始汽車行業(yè)實現(xiàn)突破，導(dǎo)致2008年個別指標數(shù)量級與后續(xù)數(shù)值差距較大（2008年安全度偏低），也促使兩年短暫的安全態(tài)勢回暖；2011年后仍呈現(xiàn)不安全狀態(tài)，隨后總體的不安全形勢逐漸下行，尤其是2018年，由于股比政策的重大調(diào)整以及行業(yè)競爭態(tài)勢加劇，當年的汽車產(chǎn)業(yè)安全度處于最低級。根據(jù)股比政策調(diào)整的時間，對整個行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素及評價指標趨勢進行預(yù)判，并基于產(chǎn)業(yè)安全度模型對未來汽車產(chǎn)業(yè)安全度進行定量分析和預(yù)測，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，股比政策的調(diào)整短期內(nèi)會給行業(yè)帶來動蕩，但隨著政策的深入發(fā)展及行業(yè)的恢復(fù)適應(yīng)，安全度呈現(xiàn)先下降再提升的發(fā)展態(tài)勢，但總體仍處于不安全的狀態(tài)。

表4 2008-2025年我國汽車產(chǎn)業(yè)安全度計算結(jié)果

·合資股比放開對汽車產(chǎn)業(yè)安全的影響分析

股比放開政策的實施，可以為國家汽車行業(yè)營造一個公平、開放的市場環(huán)境，能夠完善國內(nèi)外市場不平衡的市場機制，可以吸引更多的汽車企業(yè)參與到我國行業(yè)競爭中，建立一個積極、正面的競爭環(huán)境。本土企業(yè)可以借鑒外方技術(shù)、經(jīng)營管理模式，對傳統(tǒng)工作模式進行創(chuàng)新，提高產(chǎn)業(yè)效益，這對于行業(yè)發(fā)展建設(shè)來講十分有利，也是推動我國汽車行業(yè)走向國際化的重要手段。但是，2018-2022年是中國汽車放開股比限制的逐步放開階段，在這期間已經(jīng)有特斯拉獨資建廠、寶馬增加股權(quán)等重大事件發(fā)生，2022年徹底放開乘用車股比限制后，或?qū)⒂瓉砗Ｍ廛嚻蟮拇笠?guī)模獨立運動。隨著股比放開政策的實施，若是出現(xiàn)汽車企業(yè)國資成分占比減少的情況，則會影響國家政府對企業(yè)的控制與管理，無法實現(xiàn)宏觀市場調(diào)控，汽車產(chǎn)業(yè)市場穩(wěn)定或?qū)⑹艿接绊懀覈嚠a(chǎn)業(yè)的安全度將持續(xù)處于低位狀態(tài)，從而進一步影響我國國家經(jīng)濟安全。長遠來看，未來隨著海外優(yōu)秀企業(yè)及產(chǎn)品逐步進入中國，市場將逐步呈現(xiàn)積極向好的發(fā)展，并且汽車企業(yè)巨頭份額將持續(xù)提升，行業(yè)發(fā)展趨于穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨于向好。總體來說，更開放的市場、更自由的競爭以及全球汽車產(chǎn)業(yè)的重構(gòu)等多重推動下，汽車產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)、商業(yè)模式及產(chǎn)業(yè)范圍等或?qū)l(fā)生改變，中國汽車行業(yè)將迎來深度的重構(gòu)。

基于合資股比放開汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略的建議

合資股比放開政策實施過程的緩沖時間，是汽車行業(yè)做好外方入駐中國汽車市場準備的重要時期。汽車行業(yè)應(yīng)該盡快采取應(yīng)對策略，為后期發(fā)展奠定基礎(chǔ)。基于前文對汽車產(chǎn)業(yè)安全及股比放開政策影響的研究結(jié)果，我們認為國家及汽車行業(yè)應(yīng)采取以下幾個方面的措施：

一是跟進配套政策，同時加強行業(yè)管理。為防止股比限制完全放開后沖擊此前幾十年的歷史成果，國家層面應(yīng)該跟進扶持自主品牌等相關(guān)配套措施，以保證產(chǎn)業(yè)安全的平穩(wěn)和產(chǎn)業(yè)政策的循序漸進，但目前來看，為了維持市場公平競爭的環(huán)境，政策可操作空間小，導(dǎo)向性不強，國家層面或?qū)貙?yōu)勢領(lǐng)域及高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)進行培優(yōu)扶強。相關(guān)部門需要對汽車行業(yè)市場進行嚴格管理，將所有與汽車發(fā)展有關(guān)的企業(yè)融入行業(yè)管理體系中，通過監(jiān)督管理，保證市場競爭的公平性，為國內(nèi)企業(yè)提供更多發(fā)展的可能。

二是提升企業(yè)綜合實力，提前增加股比談判的籌碼。合資股比放開后較強勢的中方股東短期仍可以維持股比穩(wěn)定，而大多數(shù)中方處于弱勢，故需提前增加股比談判的籌碼。深度參與到車型開發(fā)、核心技術(shù)研究、平臺架構(gòu)及體系建設(shè)，增強合資企業(yè)經(jīng)營管理上的獨立性，牢固目前在合資企業(yè)中對渠道、銷售、服務(wù)等領(lǐng)域的掌控或?qū)⒅ζ髽I(yè)提升綜合實力。

三是自主品牌夯實自身實力，積極應(yīng)對嚴峻挑戰(zhàn)。未來市場必然是多維競爭，自主企業(yè)夯實自身能力才能在未來的博弈中獲得更多的話語權(quán)，主要可在繼續(xù)積極發(fā)展新能源、打造出世界級品牌、利用外資帶動自身發(fā)展及全面布局產(chǎn)業(yè)鏈等方面進行突破。