2020年我國蔬菜產業發展特點

項朝陽 喻 甜肖小勇 宋長鳴

（華中農業大學經濟管理學院，湖北武漢 430070）

2020 年我國蔬菜呈現出整體價格偏高、價格波幅重現漲勢、出口波動加劇、電商發展迅速四大特點，原因在于產業發展內在動力下降、自然災害以及新冠肺炎疫情的影響。“十四五”期間我國蔬菜產業穩定規模的總體戰略不會改變，繼續提質增效、進一步優化區域布局、大力發展機械化和輕簡化生產、加強蔬菜流通能力建設，減少流通損耗是產業下一步發展重點。

1 2020 年蔬菜產業發展特點

1.1 整體價格偏高

據商務部數據（圖1），2020 年全國30 種主要蔬菜批發均價為4.77 元·kg-1，為歷年新高，比2019 年全年均價4.54 元·kg-1略增0.23 元·kg-1，增長5.1%；分月份看，菜價于2 月達到全年最高點5.71 元·kg-1，此后呈下降趨勢，6 月降至谷底，為4.18 元·kg-1，7 月開始穩步上升，在12 月升至5.03 元·kg-1左右。與2019 年相比較，2020 年全國30 種主要蔬菜批發均價為1—3 月春菜價格較高，4—6 月夏菜價格較低，7—12 月秋冬菜價格較高。分品種看，生姜、大白菜、甘藍、白蘿卜、青花菜與2019 年相比增幅較大，其中生姜價格增長幅度最大，為43.55%，大白菜增長27.33%，甘藍增長19.79%，白蘿卜增長16.63%，青花菜增長12.15%；菠菜、蓮藕、苦瓜、菜豆、茄子、韭菜價格與2019 年基本持平；冬瓜和山藥等品種與2019 年相比有較大跌幅，其中冬瓜跌幅最大，下跌14.90%，山藥下跌11.94%。

1.2 價格波幅重現漲勢

蔬菜價格的波動幅度反映了市場均衡供應的能力，2019 年以前，隨著冬春設施蔬菜和夏秋冷涼蔬菜的快速發展，我國蔬菜市場均衡供應能力有所加強，價格波幅呈總體下降的趨勢（項朝陽 等，2019）。但這一趨勢在2020 年有所變化，同2019年相比，2020 年蔬菜整體波幅重現漲勢。根據商務部數據（圖2），2020 年全國30 種主要蔬菜批發月均價最高點為5.71 元·kg-1，最低點為4.18 元 ·kg-1，最高點和最低點價差為1.53 元·kg-1，全年月度間波幅為36.6%。而2017、2018、2019 年全國30 種主要蔬菜批發月均價最高點分別為4.84、5.14、5.08 元·kg-1，最低點分別為3.50、3.76、3.98元·kg-1，最高點和最低點價差分別為1.34、1.38、1.10元·kg-1，全年月度間波幅分別為38.3%、36.7%、26.2%。

1.3 出口波動加劇

2020 年我國蔬菜出口量增額減，且月度波動加劇。2020 年我國蔬菜累計出口量1 017 萬t，同比增加3.9%；累計出口額828.1 億元，同比減少4.5%。2020 年1—2 月蔬菜出口量和出口額同比均下降，其中1 月出口量同比降幅高達15.5%；3—5月蔬菜出口呈大幅上升之勢，其中4 月蔬菜出口量和出口額增幅均超過15%；6 月蔬菜出口量同比略降0.8%，但出口額同比大幅下降24.2%，呈斷崖式下跌之勢；7 月以后蔬菜出口量同比均有所上升，但出口額同比下降的趨勢未變，7—12 月蔬菜出口額同比降幅平均約為7.98%（圖3）。

1.4 電商發展迅速

2020 年，在新冠肺炎疫情的催化下，生鮮電商發展迅速。由于具有低接觸的特點，社區團購發展尤為迅速，在部分大中城市已對傳統的生鮮零售渠道產生了一定的沖擊。據調查，社區團購市場包括原生性社區團購平臺、綜合性互聯網平臺、線下零售商超三類。原生性社區團購平臺的代表有興盛優選、十薈團、食享會等；綜合性互聯網平臺的代表有阿里、京東、拼多多、美團等；線下零售商超的代表有沃爾瑪、中百集團等。社區團購經營品種多樣，蔬菜作為社區居民日常生活必需品，是社區團購的主要經營品種之一，艾媒數據中心調查顯示：生鮮產品是社區團購消費者購買的最主要品類（圖4）。社區團購盈利的可能性逐步被市場挖掘，獲得了市場的廣泛關注，并引得互聯網巨頭紛紛布局分羹。智研咨詢的研究顯示：包括京東、阿里、騰訊等互聯網巨頭在內的多家資本紛紛布局社區團購（表1）。市場從單純的低價補貼升級為供應鏈、物流配送、優質團長等全方位的競爭。

2 影響2020 年蔬菜產業發展的主要因素

2.1 蔬菜種植成本利潤率呈下降趨勢，削弱了產業發展內在動力

近10 年來，我國蔬菜種植的成本利潤率呈整體下降的趨勢且降幅較大（項朝陽和李茜凌，2020）。2009 年蔬菜種植成本利潤率為90.4%，而2018 年蔬菜種植成本利潤率下降至48.6%，2017年成本利潤率最低，僅為39.1%（圖5）。成本利潤率降低的主要原因可能是成本上升速度快于收益上升速度。全國農產品成本收益資料匯編顯示（圖6）：近10 年間蔬菜種植總成本增長了1.39 倍，但蔬菜種植收益僅增長了0.87 倍。在蔬菜種植成本中，勞動力成本上升速度最快，近10 年增長約2.13 倍。另一方面，外出務工的工資收入上升較快，使得菜農種菜的積極性進一步下降。據國家統計局數據，2019 年外出農民工月均收入4 427 元，且保持年均8%左右的增長。蔬菜種植比較收益下降削弱了產業發展內在動力。

表1 2019—2020 年部分社區團購融資情況

2.2 災害性天氣影響了蔬菜市場的波動

2020 年夏季全國共出現18 次較強-特強等級降水過程，主要發生在長江流域、黃河流域和淮河流域。其中，長江流域降水量較常年同期增加38%，為1961年以來歷史同期最多。受強降水影響，全國有27 個省（區、市）2 800 余縣次遭受暴雨洪澇災害，其中安徽、湖北、湖南、江西、浙江、貴州、四川等省暴雨洪澇災害偏重，部分農田被淹，蔬菜遭受洪澇災害較為嚴重。直接導致了2020 年夏秋蔬菜價格偏高。

2.3 新冠肺炎疫情增加了蔬菜產業發展的不確定性

2020 年初爆發的新冠肺炎疫情對蔬菜產業的影響也不可忽視。首先，為應對疫情，各地采取封鎖措施，嚴控交通運輸和人員流動，對冬春茬蔬菜的收獲和春夏茬蔬菜的生產帶來一定的影響，直接推高了市場價格。疫情爆發時，大部分冬春茬蔬菜處于收獲的中、后期，因交通不暢和人員不足，不少地方的蔬菜不能及時收獲上市，造成部分在田損失。春夏茬蔬菜正處于播種育苗階段，由于育苗人員不足和交通不暢，育苗數量減少，且商品苗運銷受阻（別之龍，2020）；在園蔬菜收獲不及時，影響了及時清園，耽誤下茬定植。這些都可能導致季節性短缺和季節性過剩，造成價格的大幅波動。其次，疫情在年底重現且具有較大的不確定性，給2021 年的蔬菜產業發展也會造成一定的影響。最后，蔬菜電商的發展和出口的波動也與新冠肺炎疫情的變化密切相關。其中新冠肺炎疫情是2020 年電商發展的直接推動力；2020 年初期蔬菜出口額的大幅下降和6 月出口額的斷崖式下降均與疫情在國內爆發和在世界蔓延密切相關。

3 蔬菜產業發展的建議

3.1 繼續堅持提質增效的發展戰略

由于需求具有一定的剛性，我國蔬菜產業“供求平衡、豐年有余”的總體格局并沒有變化，因此穩定規模的總體戰略不會改變。隨著收入水平的提高及消費者對食品營養健康的愈發重視，消費者購買蔬菜時對產品質量的要求越來越高，蔬菜產業的發展要在產品的品質和品牌上做文章。一是要加強優質品種的研發，從源頭上保證蔬菜品質。二是要推進標準化生產。制定和實施一批生產技術規程、產品等級規格、農藥殘留標準等，完善蔬菜質量標準體系；加大對蔬菜質量標準體系的推廣應用力度。三是繼續發揮蔬菜新型經營主體在品牌建設上的積極作用。培育規模較大的蔬菜專業合作社、蔬菜流通商等，運用市場力量來打造消費者信賴的蔬菜品牌。

3.2 進一步優化蔬菜區域布局

我國蔬菜供求之間存在著明顯的地域上的間隔，主產區和主銷區的不一致使得極端情況下（疫情、極端天氣）蔬菜供應保障能力下降。本著底線思維的原則，需要考慮蔬菜布局調整問題，增強大中城市極端情況下的供應保障能力。夏秋冷涼蔬菜近年發展速度過快的問題應該引起重視，建議在摸清夏秋冷涼蔬菜家底的基礎上統一規劃，加強指導。

3.3 大力發展機械化和輕簡化生產

盡快制定蔬菜生產機械化的戰略規劃、發展路線圖，明確近期和中長期發展目標，確定重點領域，瞄準突破口，統籌考慮設施和土地、區域和種類、環節和全程等關系，有重點、有步驟地協調推進蔬菜生產機械化。在條件適宜的地區，堅持良種良法配套、農機農藝融合，推進蔬菜生產“機器換人”，示范推廣整地、噴藥、施肥、運輸等機械化技術和物聯網等信息化技術，推廣應用田園管理機、自動卷簾機、自動放風、溫室環境控制等機械設備。全面開展輕簡化生產，提高土地產出率、資源利用率、勞動生產率，降低生產成本，提高生產效益。

3.4 加強蔬菜流通能力建設，減少流通損耗

“十四五”期間預計蔬菜產業規模基本穩定，需求增長主要通過降低損耗、增加有效供給得到滿足。因此要加強流通能力建設，減少流通損耗。一是要培育流通主體，扶持一批有一定基礎的產地經紀人、種植大戶做大做強，使之成為蔬菜流通的中堅力量。二是要創新流通模式，積極推進蔬菜電子商務的發展，規范疫情期間發展起來的“直播帶貨”“朋友圈訂貨，社區配送”等新型蔬菜流通模式，減少蔬菜流通環節。三是要推進蔬菜倉儲保鮮冷鏈設施，在蔬菜主產區形成一批田頭市場，建設一批蔬菜倉儲保鮮冷鏈設施，降低蔬菜田間損耗和流通損耗。