后疫情時(shí)期商業(yè)航天發(fā)展態(tài)勢和策略研究

孫劍鋒 牛旼（北京未來宇航空間技術(shù)研究院）

自2020年初以來，新冠肺炎疫情在全球蔓延，國際秩序重塑的巨大不確定性突顯，全球航天產(chǎn)業(yè)也正在被沖擊和影響。后疫情時(shí)期，全球宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境呈現(xiàn)新特征，國際商業(yè)航天發(fā)展呈現(xiàn)新態(tài)勢，我國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)展新時(shí)期。

1 后疫情時(shí)期宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境特征

中國銀行研究院發(fā)布的《2021年度全球經(jīng)濟(jì)金融展望報(bào)告》[1]指出，進(jìn)入后疫情時(shí)期，全球經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)“三低、三新”特征，即在低增長、低利率、低投資中醞釀新力量、新趨勢和新秩序。受疫情影響，全球經(jīng)濟(jì)深度衰退。從全球跨境直接投資角度看，在全球產(chǎn)業(yè)鏈重塑、實(shí)體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力和資金回報(bào)率降低的背景下，產(chǎn)業(yè)投資將繼續(xù)低迷，較難恢復(fù)到峰值水平，進(jìn)入到低投資時(shí)代。

在全球經(jīng)濟(jì)整體低增長格局下，以中國為代表的亞太地區(qū)率先復(fù)蘇、保持較高增長，將成為引領(lǐng)世界經(jīng)濟(jì)的新力量；后疫情時(shí)期世界各國將會(huì)更加重視可持續(xù)發(fā)展，加強(qiáng)關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)和關(guān)鍵技術(shù)控制，推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，高端制造業(yè)將成為全球產(chǎn)業(yè)競爭制高點(diǎn)，數(shù)字化、信息化和服務(wù)化將成為新趨勢。

2 國際商業(yè)航天發(fā)展總體態(tài)勢

1）全球航天產(chǎn)業(yè)和企業(yè)受新冠肺炎疫情沖擊。從全球范圍來看，2020年3月至5月，航天產(chǎn)業(yè)和企業(yè)受新冠肺炎疫情沖擊最大，在此期間，多項(xiàng)航天發(fā)射計(jì)劃和研制任務(wù)被推遲或取消。美國國家航空航天局（NASA）從3月份起暫停“航天發(fā)射系統(tǒng)”（SLS）和“獵戶座”（Orion）飛船生產(chǎn)及測試工作，“詹姆斯-韋伯空間望遠(yuǎn)鏡”（JWST)暫停集成測試工作；歐洲航天局（ESA）3月份對外宣布其火星探測任務(wù)“火星生物學(xué)”（ExoMars）推遲到2022年，圭亞那航天中心等主要航天發(fā)射中心曾一度暫停所有發(fā)射；俄羅斯為“國際空間站”（ISS）研制的科學(xué)號（Nauka）多功能實(shí)驗(yàn)艙發(fā)射推遲到2021年，“聯(lián)盟”（Soyuz）火箭也因受新冠肺炎疫情影響一度暫停生產(chǎn)。

2）全球商業(yè)航天企業(yè)獲得外部投資難度越來越大。由于疫情帶來全球經(jīng)濟(jì)整體下滑，航天企業(yè)獲得外部投資難度加大，部分航天企業(yè)陷入現(xiàn)金流危機(jī)，不得不申請破產(chǎn)保護(hù)或者關(guān)停業(yè)務(wù)。一網(wǎng)公司（ONEWEB）因融資失敗，現(xiàn)金流斷裂，2020年初申請破產(chǎn)保護(hù)，最終被英國政府和印度電信巨頭巴蒂電信公司（Bharti Airtel）出資10億美元收購；老牌衛(wèi)星運(yùn)營商國際通信衛(wèi)星公司（INTELSAT）尋求破產(chǎn)貸款支持，以期在法院保護(hù)下繼續(xù)維持衛(wèi)星服務(wù)業(yè)務(wù)，同時(shí)等待頻譜拍賣換取資金；創(chuàng)立22年曾以充氣式艙段紅極一時(shí)的畢格羅航天公司(Bigelow Aerospace)宣告遣散總部員工并永久關(guān)閉總部業(yè)務(wù)。

3）部分商業(yè)航天企業(yè)異軍突起。2020年，太空探索技術(shù)公司（SpaceX）連續(xù)實(shí)施14次“星鏈”組網(wǎng)發(fā)射任務(wù)，將833顆組網(wǎng)衛(wèi)星送入軌道；獵鷹－9（Falcon－9）火箭發(fā)射“載人龍”（Crew Dragon）飛船成功，實(shí)施乘員－1（Crew－1）任務(wù)，將4名航天員送入太空，執(zhí)行“國際空間站”乘員運(yùn)輸任務(wù)，隨后“貨運(yùn)龍”（Cargo Dragon）飛船成功發(fā)射，執(zhí)行“國際空間站”貨運(yùn)補(bǔ)給任務(wù)。開展太空旅游業(yè)務(wù)的美國維珍銀河公司（Virgin Galactic）緊鑼密鼓準(zhǔn)備“太空船”（SpaceShip）首飛，行星科學(xué)家艾倫·斯特恩（Alan Stern）博士將搭乘首班飛船，公司宣稱已有900人預(yù)訂太空旅行船票；亞馬遜公司（Amazon）獲得3236顆低軌衛(wèi)星的發(fā)射許可；美國火箭實(shí)驗(yàn)室公司（Rocket Lab）開展拼單發(fā)射服務(wù)，一次將30顆衛(wèi)星送入太陽同步軌道（SSO）。

4）后疫情時(shí)期全球商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)增速將放緩。全球航天產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模增長與全球GDP增長具有較強(qiáng)正相關(guān)性（相關(guān)系數(shù)=0.83），在全球GDP低增長背景下，預(yù)計(jì)2020年全球航天產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)增速為0.14%，商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)增速為1.7%，航天產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)?？偭繉⑦_(dá)4244億美元，商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)收入約3426億美元。

3 我國商業(yè)航天發(fā)展總體情況

全球航天產(chǎn)業(yè)和商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模和增速

在國家政策支持鼓勵(lì)下，我國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出百舸爭流、千帆競發(fā)態(tài)勢[2]。國有航天企業(yè)憑借深厚技術(shù)實(shí)力實(shí)施商業(yè)化轉(zhuǎn)型，民營企業(yè)和社會(huì)資本參與商業(yè)航天熱情高漲，一批商業(yè)航天企業(yè)快速成長；衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)納入新基建范疇，北京、上海、重慶等地將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)納入?yún)^(qū)域新基建行動(dòng)方案重點(diǎn)任務(wù)，以衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)為代表的天地一體化信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)正成為拉動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長的新引擎。但總體來看，我國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)還處于由起步向快速發(fā)展的過渡階段，與國際上還存在不小差距，具有較大成長空間和發(fā)展?jié)摿Α?/p>

商業(yè)航天發(fā)射項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)

2020年，我國共實(shí)施39次航天發(fā)射任務(wù)，其中商業(yè)航天發(fā)射19次（含商業(yè)搭載發(fā)射），占比為49%，共將37顆商業(yè)衛(wèi)星送入軌道，占國內(nèi)入軌航天器數(shù)量的44%；商業(yè)發(fā)射中成功次數(shù)為16次，占國內(nèi)成功發(fā)射次數(shù)的46%。

從發(fā)射時(shí)間來看，2020年2月至4月受新冠肺炎疫情影響并未有商業(yè)發(fā)射，國內(nèi)商業(yè)發(fā)射主要集中在5月至7月間，9月以來進(jìn)入商業(yè)發(fā)射密集期。2020年商業(yè)火箭民營企業(yè)取得階段性進(jìn)展，藍(lán)箭航天空間科技股份有限公司（以下簡稱“藍(lán)箭航天”）完成1臺80t和4臺10t液氧/甲烷發(fā)動(dòng)機(jī)全系統(tǒng)試車，試車時(shí)間覆蓋二級火箭飛行所需時(shí)長；星河動(dòng)力（北京）空間科技有限公司的谷神星一號固體火箭成功將搭載衛(wèi)星發(fā)射入軌，中國民營商業(yè)火箭進(jìn)入500km太陽同步軌道。

2020年，新冠肺炎疫情并未太大影響國內(nèi)低軌衛(wèi)星星座部署進(jìn)度，多個(gè)商業(yè)低軌衛(wèi)星星座加快部署。截至2020年12月底，吉林一號商業(yè)遙感衛(wèi)星星座再入軌10星，從2015年10月首組星成功發(fā)射以來，已將25顆衛(wèi)星送入軌道；“天啟”衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)星座再入軌5星，從2018年10月首發(fā)星成功發(fā)射以來，已有7顆衛(wèi)星在軌組網(wǎng)運(yùn)行；另外，“行云”衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)星座和“天行者”衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)星座分別入軌2星。

社會(huì)資本助力商業(yè)航天企業(yè)快速發(fā)展

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年，國內(nèi)商業(yè)航天領(lǐng)域企業(yè)股權(quán)融資和上市募資總額超50億元，基本保持與2018年相同水平[3]。2020年，新冠肺炎疫情并未阻擋住國內(nèi)商業(yè)航天企業(yè)融資步伐，截至12月底，國內(nèi)商業(yè)航天企業(yè)融資額超過90億元（含IPO上市），與2019年相比增長76%。

2020年度商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)融資額統(tǒng)計(jì)

從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，與2019年相比，除衛(wèi)星運(yùn)營環(huán)節(jié)融資額略有下降之外，其他環(huán)節(jié)均有較大幅度增長，衛(wèi)星發(fā)射環(huán)節(jié)融資額再創(chuàng)新高。年度內(nèi)大額融資交易和一企多輪融資頻現(xiàn)，藍(lán)箭航天和北京星際榮耀空間科技有限公司分別完成12億元融資，長光衛(wèi)星技術(shù)有限公司完成24.64億元Pre-IPO輪融資，北京天兵科技有限公司連續(xù)完成3輪融資，北京微納星空科技有公司連續(xù)完成2輪融資；陜西中天火箭技術(shù)股份有限公司成功登陸深交所中小板，上市募資超過5億元，中科星圖股份有限公司科創(chuàng)板IPO上市，募資近9億元；衛(wèi)星制造和衛(wèi)星發(fā)射環(huán)節(jié)企均融資額均超過4億元，反映出產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)成為社會(huì)資本追逐熱點(diǎn)。

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)納入新基建

2020年4月，國家將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)納入新基建范疇，多地陸續(xù)出臺區(qū)域新基建行動(dòng)方案和行動(dòng)計(jì)劃，將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)納入重點(diǎn)任務(wù)或項(xiàng)目。作為新型空間信息基礎(chǔ)設(shè)施，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)側(cè)重在數(shù)字經(jīng)濟(jì)助力衛(wèi)星制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級和創(chuàng)新發(fā)展先進(jìn)衛(wèi)星制造技術(shù)。巨型商業(yè)衛(wèi)星星座計(jì)劃實(shí)施基礎(chǔ)是衛(wèi)星批量化和自動(dòng)化生產(chǎn)，傳統(tǒng)定制化衛(wèi)星研制模式難以滿足規(guī)模化生產(chǎn)要求，衛(wèi)星制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級成為必然。工業(yè)化衛(wèi)星量產(chǎn)模式需要與之相適宜的新型生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施支持和保障。

新基建政策出臺前后，國內(nèi)部分商業(yè)航天企業(yè)緊緊抓住衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)新基建政策紅利，加快新型基礎(chǔ)設(shè)施區(qū)域落地和建設(shè)進(jìn)度。銀河航天南通衛(wèi)星制造工廠開工建設(shè)，在西安航天基地建設(shè)的衛(wèi)星載荷AIT研發(fā)示范線，已具備年產(chǎn)10套Q/V/Ka頻段低軌寬帶通信衛(wèi)星載荷生產(chǎn)能力；九天微星唐山智能衛(wèi)星工廠已正式開工，投產(chǎn)后具備年產(chǎn)100顆以上百公斤級衛(wèi)星產(chǎn)能；成都國星宇航科技有限公司完成新一輪融資并對外宣布建設(shè)商業(yè)人工智能（AI）衛(wèi)星工廠，投產(chǎn)后具備年產(chǎn)200顆AI衛(wèi)星產(chǎn)能。

4 后疫情時(shí)期國內(nèi)商業(yè)航天發(fā)展策略建議

2020年下半年以來，我國疫情防控持續(xù)良好，但全球其他國家及地區(qū)形勢不容樂觀，疫情防控將呈現(xiàn)常態(tài)化趨勢。在全球宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境“三低、三新”特征影響下，國內(nèi)商業(yè)航天企業(yè)仍需練好技術(shù)內(nèi)功、創(chuàng)新發(fā)展模式和抓住政策利好，不斷積蓄企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力，推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展。

利用商業(yè)優(yōu)勢進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新

借鑒國外利用商業(yè)航天企業(yè)優(yōu)勢持續(xù)創(chuàng)新航天產(chǎn)品形態(tài)和提升產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平的經(jīng)驗(yàn)。例如，新一代全球低軌衛(wèi)星星座發(fā)展迅速，SpaceX、一網(wǎng)等代表性商業(yè)航天企業(yè)成為其重要推動(dòng)力量，將模塊化設(shè)計(jì)、柔性裝配、智能制造等工業(yè)規(guī)模化生產(chǎn)技術(shù)及工藝引入到商業(yè)衛(wèi)星設(shè)計(jì)和制造中，創(chuàng)新發(fā)展傳統(tǒng)衛(wèi)星設(shè)計(jì)技術(shù)和生產(chǎn)工藝。

從國家鼓勵(lì)支持商業(yè)航天企業(yè)科技創(chuàng)新的角度看，我國需要適時(shí)設(shè)置針對商業(yè)航天共性關(guān)鍵技術(shù)的科技專項(xiàng)計(jì)劃和面向商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)化推廣需求的工業(yè)化及信息化融合專項(xiàng)計(jì)劃，資助商業(yè)航天企業(yè)研發(fā)新型通用衛(wèi)星平臺及多任務(wù)有效載荷、可重復(fù)使用火箭及模塊化火箭、衛(wèi)星綜合應(yīng)用設(shè)施設(shè)備等；從商業(yè)航天企業(yè)自主創(chuàng)新的角度看，企業(yè)需要研究制訂產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，加大新產(chǎn)品和新技術(shù)研發(fā)投入，組建專業(yè)技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)和發(fā)展核心技術(shù)能力，推動(dòng)航天產(chǎn)品技術(shù)與大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)融合。

找準(zhǔn)突破口創(chuàng)新商業(yè)航天發(fā)展模式

航天產(chǎn)業(yè)是由航天裝備制造、發(fā)射服務(wù)、地面設(shè)備制造、運(yùn)營服務(wù)等組成的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。供給側(cè)技術(shù)難度較高和需求側(cè)商業(yè)客戶不足使得我國航天產(chǎn)業(yè)中一些領(lǐng)域目前還不具備商業(yè)化條件，例如載人飛船、空間站、深空探測器等。從主要國家航天工業(yè)由軍用到民用，再到商用的發(fā)展歷程來看，應(yīng)用衛(wèi)星及衛(wèi)星應(yīng)用是宇航特征顯著的商業(yè)領(lǐng)域。衛(wèi)星通信最早實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，由全球無線電通信到衛(wèi)星廣播電視，再到衛(wèi)星移動(dòng)通信、衛(wèi)星電視直播和衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入，衛(wèi)星通信已經(jīng)滲透到眾多行業(yè)和大眾生活，但高端通信衛(wèi)星平臺和先進(jìn)有效載荷研制技術(shù)仍掌握在西方國家少數(shù)航天企業(yè)手中，衛(wèi)星運(yùn)營權(quán)被幾大全球通信衛(wèi)星運(yùn)營商所壟斷，因此，應(yīng)用領(lǐng)域的商業(yè)化還需進(jìn)一步向產(chǎn)業(yè)鏈中游和上游延伸。

創(chuàng)新商業(yè)航天發(fā)展模式需要找準(zhǔn)突破口，企業(yè)可采用縱向一體化或者橫向一體化發(fā)展策略。衛(wèi)星應(yīng)用環(huán)節(jié)的國內(nèi)商業(yè)航天企業(yè)需要從應(yīng)用向運(yùn)營延伸，大力拓展衛(wèi)星通信運(yùn)營、衛(wèi)星遙感運(yùn)營和衛(wèi)星測控運(yùn)維等細(xì)分領(lǐng)域的商業(yè)市場，努力成為細(xì)分領(lǐng)域的小巨人和獨(dú)角獸；衛(wèi)星制造環(huán)節(jié)的國內(nèi)商業(yè)航天企業(yè)需要從制造向制造服務(wù)一體化發(fā)展，不斷提高宇航裝備經(jīng)濟(jì)附加值，拓展研發(fā)、設(shè)計(jì)、供應(yīng)鏈等生產(chǎn)性服務(wù)領(lǐng)域。商業(yè)航天企業(yè)除產(chǎn)業(yè)縱向一體化發(fā)展策略外，還可選擇業(yè)務(wù)橫向一體化發(fā)展策略，例如，拓展衛(wèi)星通信和導(dǎo)航融合應(yīng)用業(yè)務(wù)，拓展綜合導(dǎo)航、定位和授時(shí)（PNT）業(yè)務(wù)，拓展衛(wèi)星應(yīng)用大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)等。

抓住衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)新基建政策利好

國家將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)納入新基建范疇，從事商業(yè)通信衛(wèi)星制造、發(fā)射、運(yùn)營和應(yīng)用的商業(yè)航天企業(yè)迎來新一輪政策利好。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)具有國家戰(zhàn)略資源和基礎(chǔ)設(shè)施基本特征[4]，需要協(xié)調(diào)好建設(shè)公益性與企業(yè)盈利性之間的關(guān)系。政府需要加快推動(dòng)國家衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)進(jìn)度，盡快獲取所需頻率軌位資源，適時(shí)設(shè)立國家衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)工程專項(xiàng)資金和出臺專項(xiàng)指導(dǎo)意見；商業(yè)衛(wèi)星和火箭制造企業(yè)需打造具有較高性價(jià)比的產(chǎn)品，為通過公開招投標(biāo)方式獲取國家衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)采購訂單做好準(zhǔn)備；商業(yè)衛(wèi)星運(yùn)營和應(yīng)用企業(yè)應(yīng)進(jìn)一步挖掘衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用新需求和服務(wù)大眾消費(fèi)的新業(yè)態(tài)，形成行業(yè)應(yīng)用解決方案和大眾消費(fèi)推廣方案。

5 結(jié)語

突如其來的新冠肺炎疫情讓2020年成為極不平凡的一年。人類探索太空的步伐并沒有因?yàn)橐咔槎Ｖ?，中國、美國、阿?lián)酋成功發(fā)射火星探測器，以“天問”的勇氣，堅(jiān)韌的“毅力”，奔向新的“希望”；中國長征五號運(yùn)載火箭成功發(fā)射嫦娥五號月球探測器，圓滿完成月球采樣返回任務(wù)。

商業(yè)航天源于宇航裝備經(jīng)濟(jì)型驅(qū)動(dòng)，本質(zhì)上是航天活動(dòng)與市場經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展的過程[5]，在全球經(jīng)濟(jì)從疫情中緩慢復(fù)蘇的2021年，航天產(chǎn)業(yè)化和國際化發(fā)展勢不可擋，在后疫情時(shí)期，全球商業(yè)航天發(fā)展將呈現(xiàn)喜人景象。在此背景下，國內(nèi)商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)有望迎來一輪大發(fā)展，數(shù)個(gè)商業(yè)衛(wèi)星星座發(fā)布加速組網(wǎng)衛(wèi)星發(fā)射的計(jì)劃，多個(gè)商業(yè)火箭新型號將在2021年首發(fā)，主要航天產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)域紛紛出臺與商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)相關(guān)的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)、航空互聯(lián)網(wǎng)等規(guī)劃方案及支持性政策，政府引導(dǎo)、企業(yè)主體、市場運(yùn)作、社會(huì)參與的國內(nèi)商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)大循環(huán)新發(fā)展格局將會(huì)逐漸形成。