泰慕士(001234) 申購代碼001234 申購日期12.29

發(fā)行概覽：根據(jù)公司2020年第二次臨時股東大會決議，公司擬公開發(fā)行人民幣普通股A股，發(fā)行數(shù)量為不超過2666.67萬股。募集資金總額將根據(jù)市場情況和詢價情況確定。本次首次公開發(fā)行股票所募集的資金扣除發(fā)行費用后，將依據(jù)輕重緩急擬投資于以下項目：六安英瑞針織服裝有限公司搬遷改造項目、英瑞針織服裝二期項目、償還銀行貸款及補充流動資金。

基本面介紹：公司主營業(yè)務(wù)為針織面料與針織服裝的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要為迪卡儂、森馬服飾、Quiksilver、Kappa、佐丹奴、全棉時代等知名服裝品牌提供貼牌加工服務(wù)。公司主要產(chǎn)品可以分為運動服裝、休閑服裝及兒童服裝。公司擁有在行業(yè)內(nèi)具備領(lǐng)先優(yōu)勢的縱向一體化針織服裝產(chǎn)業(yè)鏈，涵蓋了針織面料開發(fā)、織造、染整以及針織服裝裁剪、印繡花、縫制等諸多生產(chǎn)環(huán)節(jié)，通過構(gòu)建全流程信息控制系統(tǒng)和自動倉儲系統(tǒng)，依靠專業(yè)設(shè)備自動化、核心工序模塊化、員工操作標(biāo)準(zhǔn)化管理，建立了能夠滿足客戶多品種、小批量、多批次采購需求的柔性生產(chǎn)鏈。

核心競爭力：憑借領(lǐng)先的面料開發(fā)能力、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和規(guī)模化生產(chǎn)能力，公司與迪卡儂、森馬服飾等多家國內(nèi)外知名服裝品牌商建立了長期的合作關(guān)系。其中，迪卡儂系全球知名運動用品連鎖集團，公司與其合作始于1999年，公司于2017年成為迪卡儂的工業(yè)合作伙伴，建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系。森馬服飾為國內(nèi)領(lǐng)先的休閑服裝和兒童服裝品牌商，公司與其合作始于2014年，公司于2018年與其旗下巴拉巴拉品牌建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系。公司與該等主要客戶達成戰(zhàn)略合作關(guān)系不僅有助于促進雙方信息共享，提升公司訂單選擇主動性，增強業(yè)務(wù)合作穩(wěn)定性，更有助于提升公司在服裝制造行業(yè)的市場影響力。

公司已在面料開發(fā)方面建立了行業(yè)領(lǐng)先的競爭優(yōu)勢。截至2021年6月30日，公司擁有專利授權(quán)46項，其中發(fā)明專利35項。公司為國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)，建有江蘇省研究生工作站、江蘇省企業(yè)技術(shù)中心、江蘇省針織高檔面料工程技術(shù)研究中心，自主開發(fā)的多款面料產(chǎn)品被評定為江蘇省高新技術(shù)產(chǎn)品，合作開發(fā)的高耐磨色牢度熱濕舒適針織產(chǎn)品開發(fā)關(guān)鍵技術(shù)獲中國紡織工業(yè)聯(lián)合會科學(xué)進步一等獎。公司在面料開發(fā)方面積累的優(yōu)勢，使公司具備了不斷開發(fā)新型面料的能力，有利于公司滿足客戶多樣化的面料需求，提升公司與客戶之間的合作黏性。

募投項目匹配性：通過募集資金，公司將迅速擴大主營產(chǎn)品的生產(chǎn)能力;有效發(fā)揮公司技術(shù)優(yōu)勢與渠道優(yōu)勢，使公司的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和資本市場有機地結(jié)合起來。本次募集資金的運用，對公司發(fā)展戰(zhàn)略的實施、戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)、核心競爭力的提升，具有非常重要的意義。

風(fēng)險因素：市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、募集資金投資項目風(fēng)險、實際控制人不當(dāng)控制風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至12月24日）