中國保險業回顧與“十四五”展望

陳輝

“十三五”期間，對中國保險業而言，是全面市場化發展的五年，是快速發展的五年。在這一發展時期，一方面，我國保險業實現了快速和跨越式發展，成為全球第二大保險市場；另一方面，傳統的粗放式發展的問題和矛盾也容易凸顯。隨著黨的十九大明確繼續全面對外開放和深化改革的目標，實現高質量發展成為重要戰略，保險業的發展也將進入全面深化改革時期，這意味著過去的發展和經營管理模式難以為繼，不改革、不創新就可能被時代淘汰。創新，更多表現為本質和根本創新，修修補補的創新往往無濟于事；改革，更加迫在眉睫，直接關系到公司的生死存亡，刻不容緩，時不我待。

同時，知識經濟、數字經濟和科技發展賦予了這個時代以全新的內涵，使得發展模式出現全新的內涵和形態，挑戰了傳統的經營、管理和發展能力，出現迭代發展的特征，更重要的是這種挑戰不僅來自行業內部，更來自行業外部，市場格局和競爭更加復雜。

面對社會、經濟、思想和科技的變化，保險業要審時度勢，重新思考保險的內涵和外延，思考保險的功能和定位，特別是要立足于“科技+制度+管理+服務”模式下的新保險，同時，保險公司要思考在新發展時代下的新起點、新使命、新戰略、新動力和新愿景。

保險行業發展的總體情況

回顧過去20年，我國保險業呈現快速發展的態勢，已經成為全球第二大保險市場。

第一，在保費規模上呈現持續和快速發展的態勢（如圖1所示）。2019年，保費收入為4.26萬億元，同比增長12.17%；2020年，預計實現保費收入4.56萬億元，同比增長7%左右。

第二，保險深度和密度持續提升，2019年我國的保險深度達到4.3%，保險密度達到3046元/人；2020年，預計保險深度達到4.56%，保險密度達到3260元/人。

但與發達市場和國家相比，我國保險業的發展水平仍處于相對較低水平，仍有較大的發展空間（見表1）。

第三，保險行業的總資產呈現快速增長的態勢，但在整個金融行業的占比仍然相對較小，而且絕大多數是壽險行業的資產。2019年年末，保險業總資產為20.56萬億元，較年初增加22335億元，增長12.18%；2020年，預計保險業總資產將達到22.42萬億元，較年初增長9%。

“十三五”目標情況分析

2020年，是保險業“十三五”發展規劃的收官之年。“十三五”發展規劃確定的目標為：到2020年，全國保險保費收入爭取達到4.5萬億元左右，保險深度達到5%，保險密度達到3500元/人，保險業總資產爭取達到25萬億元左右。

從實際發展來看，2020年我國保險業各項經營數據的預測值與保險業“十三五”規劃確定的目標相比存在一定偏差，除保費收入可以實現預期目標以外，其他指標與預期目標有一定差距（見表2）。

“十四五”規劃發展目標預測

站在2020年，制定保險業“十四五”發展規劃的最大挑戰是如何確定發展指標。2020年無疑是充滿變化乃至動蕩的一年，更重要的是這種變化具有深刻的歷史背景和深遠的影響可能；新冠肺炎疫情只是一個契機，它使得國際社會許多長期存在和積累的問題和矛盾得以顯露和爆發，改變著政治、社會和經濟的格局和發展規律。同時，科技，特別是數字經濟時代的到來，使得這種不確定性顯得更加復雜和不確定，需要我們回到根本再出發，重新觀察和思考環境變化趨勢及其規律，分析、研判和確定行業和公司的發展指標。

從相對靜態的角度預估保險業“十四五”發展目標：到2025年，全國保險保費收入有望達到9.3萬億元，保險深度達到7.11%，保險密度達到6582元/人，保險業總資產有望突破50萬億元。

從全球保險市場的情況看，2019年全球保費收入為4.545萬億美元，較2018年實現4.4%的增長，是過去4年來的最大增長幅度。但由于新冠肺炎疫情的影響，估計2020年全球保險業務將呈現下降趨勢，壽險業務的下降幅度可能達到6%，財險業務的下降幅度在1%-2%。

2019年，美國保險監督官協會（NAIC）公布的初步數據顯示，財產險行業保費收入為7061億美元，同比增長4.64%；人身險行業保費收入為9450億美元，同比增長6.6%；總保費收入達到16511億美元（約合人民幣11.56萬億元），同比增長5.75%。2019年，我國作為全球第二大保險市場，與美國保費收入比例為36.9%。同期，我國作為全球第二大經濟體，與美國GDP比例為65.23%；我國保險密度（4.3%）約為美國保險密度（7.61%）的56.56%。總體來看，我國保險業仍有較大的成長空間，“十四五”期間仍是中國保險業的黃金期。