2020年中國智慧家庭物聯(lián)網(wǎng)模組細(xì)分市場概況

中國智慧家庭市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢

隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的興起，人們對智能化生活觀念的理解不斷提高。智慧家庭作為生活家居家電智能化的具體實現(xiàn)方式，已成為社會信息化發(fā)展的重要組成部分。近年來，國家不斷出臺利好政策，刺激智慧家庭消費。2016年，由工業(yè)和信息化部和國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會共同印發(fā)的《智慧家庭綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)指南》提出，到2020年初步建立符合我國智慧家庭產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要的標(biāo)準(zhǔn)體系。2018年9月，中共中央、國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于完善促進(jìn)消費體制機(jī)制進(jìn)一步激發(fā)居民消費潛力的若干意見》，也明確提出升級智能化、高端化、融合化信息產(chǎn)品，重點發(fā)展適應(yīng)消費升級的中高端移動通信終端、可穿戴設(shè)備、超高清視頻終端、智慧家庭產(chǎn)品等新型信息產(chǎn)品。自2019年我國開啟5G商用以來，傳統(tǒng)家居家電企業(yè)紛紛加入未來聯(lián)網(wǎng)智慧家庭市場布局，傳統(tǒng)家居家電設(shè)備正經(jīng)歷向智能白電、智慧安防、照明控制、暖通控制、數(shù)字視訊以及各類智能家庭終端產(chǎn)品的加速滲透。在消費升級的背景下，中國智慧家庭行業(yè)將在“十四五”時期迎來發(fā)展爆發(fā)期。2020年，中國智慧家庭產(chǎn)品出貨總量達(dá)到2.8億臺，到2025年出貨總量將增長至8.1億臺，年復(fù)合增長率可達(dá)23.7%。

產(chǎn)品分布方面，家庭視頻視訊設(shè)備（電視機(jī)、機(jī)頂盒）和智慧安防產(chǎn)品（攝像頭、門鎖）占比最高，分別達(dá)到39.2%和19.6%;智能白電（冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)）占比接近兩成，達(dá)到17.1%。

中國WLAN物聯(lián)網(wǎng)模組市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢

物聯(lián)網(wǎng)無線通信模組是聯(lián)接物聯(lián)網(wǎng)感知層和傳輸層的重要環(huán)節(jié)。作為將物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備接入網(wǎng)絡(luò)的模塊，無線通信模組承載設(shè)備“端到端”通信與數(shù)據(jù)傳輸交互的功能，是物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備終端的核心硬件組成部分。物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)與無線通信模組需求存在一一對應(yīng)關(guān)系，是一個增量充分的廣闊市場。其中，無線局域網(wǎng)（WLAN）模組大量應(yīng)用于智慧家庭場景之中。我們預(yù)計，到2025年，中國WLAN物聯(lián)網(wǎng)模組的市場出貨總量將達(dá)35億個，用于數(shù)字化智慧家庭終端的模組數(shù)量將增至8.1億個，年復(fù)合增長率超過20%。

中國智慧家庭模組市場分析及預(yù)測

智慧家庭終端產(chǎn)品的全面爆發(fā)帶動WLAN物聯(lián)網(wǎng)模組出貨需求持續(xù)上漲。2020年，中國智慧家庭模組總出貨量達(dá)2.8億個，同比增長40.0%。我們預(yù)計，到2021年底，智慧家庭模組市場需求將繼續(xù)大幅增長，達(dá)到4.6億個。

從市場競爭格局來看，中國智慧家庭WLAN模組市場集中度較高，CR5市場份額高達(dá)92.5%。其中，中國本土企業(yè)進(jìn)步明顯，相繼涌現(xiàn)出愛聯(lián)科技、高盛達(dá)等隱形冠軍企業(yè)，2020年智慧家庭WLAN模組本土化率占比超過五成，但本土企業(yè)相比于國際3C巨頭三星電子在規(guī)模上仍存有差距。

隨著智慧家庭用戶對終端需求的日益多樣化和復(fù)雜化，對產(chǎn)品供應(yīng)商而言，達(dá)到最佳的終端應(yīng)用場景體驗，實現(xiàn)真正意義上的家庭智能，首先要解決不同終端產(chǎn)品的生態(tài)互融問題。其中，解決無線通信模組多協(xié)議間的兼容性尤為重要。

近年來，中國本土企業(yè)在WLAN模組的產(chǎn)品線構(gòu)建方面取得長足進(jìn)展。高盛達(dá)針對智能電視細(xì)分市場提供WiFi、藍(lán)牙、WiFi+藍(lán)牙等多款模組，摘取智能電視細(xì)分領(lǐng)域WiFi模組全球出貨量第一的桂冠;愛聯(lián)科技以市場需求為導(dǎo)向，以人為中心，開發(fā)了包括WiFi、藍(lán)牙、Zigbee、WiFi+藍(lán)牙、WiFi+MCU、WiFi+MCU+藍(lán)牙等多款WLAN聯(lián)接模組，以適應(yīng)不同的終端產(chǎn)品聯(lián)接需求，WLAN物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量保持全國第一。

此外，智慧家庭市場的爆發(fā)離不開終端產(chǎn)品的技術(shù)迭代。近年來，在政策引導(dǎo)下，中國智能家居家電企業(yè)越來越關(guān)注相關(guān)技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，專利申請數(shù)量逐年增加。2020年，中國“智能家居”企業(yè)專利申請數(shù)量為3117項，比2019年的2391項增加三成以上。從專利申請結(jié)構(gòu)來看，智慧家庭行業(yè)的技術(shù)演進(jìn)主要由“互聯(lián)網(wǎng)巨頭”“家電巨頭”和“3C巨頭”三大陣營引領(lǐng)，專利申請CR3總申請數(shù)量超過1282項，占智慧家庭行業(yè)全年專利申請總量的41.1%。