2020年中國鈦工業發展報告

賈 翃，逯福生，郝 斌

(中國有色金屬工業協會鈦鋯鉿分會，北京 100088)

1 2020年世界鈦工業概述

2020年，突如其來的新冠肺炎疫情對世界經濟帶來嚴重沖擊，全球經濟、貿易和投資等遭遇重挫，美國、歐盟、日本以及我國等主要經濟體經濟增長出現分化。

2020年，鈦材需求最大的波音、空客等國際航空企業受百年一遇的疫情影響，訂單大幅減少，從而使國際鈦工業需求量大幅下挫。以俄羅斯為例，全年鈦加工材的產量只有2.6萬t，相比2019年減少23.5%。但我國鈦工業一枝獨秀，鈦加工材產量達到近10萬t，占全球鈦加工材產量的50%以上。預計全球鈦加工材產量將接近20萬t，同比有一定的增長。

2 2020年中國鈦工業發展現狀

2.1 鈦工業經濟運行情況概述

2.1.1 產能

到2020年底，我國海綿鈦的產能比2019年增長了12.0%，達到17.7萬t，這主要是由于國內大型海綿鈦生產企業看好后市需求增長，不斷兼并、重組和擴產所形成的。我國產量最大的前3家海綿鈦生產企業，2020年的產能均有不同程度的擴張，尤其是洛陽雙瑞萬基鈦業有限公司，其產能新增1萬t。2020年我國海綿鈦行業的整體開工率達到70%。

根據中國有色金屬工業協會鈦鋯鉿分會對33家鈦錠生產企業的統計，2020年我國鈦錠的產能比2019年增長了11.8%，達到19.9萬t，這主要是由于新疆湘晟和云南鈦業2家企業新上鈦熔煉設備所形成的產能。

2.1.2 產量

(1)鈦精礦

根據攀枝花釩鈦產業協會的統計，2020年中國共生產鈦精礦633萬t，同比增長了32.7%，其中攀西地區的產量為511萬t，同比增長了35.5%，占國內總產量的80.7%；進口鈦精礦301萬t，同比增長了15.3%。

(2)海綿鈦

根據鈦鋯鉿分會對國內12家海綿鈦生產企業產量的統計(見表1)，2020年共生產海綿鈦122 958 t，比2019年增長了44.9%，連續第6年增長。

表1 2020年中國海綿鈦主要生產企業的產量及占比

(3)鈦錠

根據鈦鋯鉿分會對國內33家主要鈦錠生產企業產量的統計(見表2)，2020年我國共生產鈦錠119 937 t，相比2019年增長了35.2%，已連續6年增長。

表2 2020年中國鈦錠主要生產企業的產量

(4)鈦加工材

根據鈦鋯鉿分會對國內32家主要鈦材生產企業產量的統計(見表3)，2020年我國共生產鈦加工材97 029 t，同比增長了28.9%，已連續6年增長。

表3 2020年中國鈦加工材生產企業產量統計(t)

2.2 產業結構

鈦鋯鉿分會統計的2018—2020年中國各類鈦加工材的產量以及占鈦加工材總產量的比例如表4所示。

表4 2018—2020年中國各類鈦加工材產量及占鈦加工材總產量的比例

在鈦產品結構方面，根據統計數據，2020年鈦及鈦合金板的產量同比增加了47.5%，占到當年鈦材總產量的59.2%，其中鈦帶卷的產量占到了一半以上；棒材的產量也同比增長了16.9%，約占全年鈦材產量的16.0%；管材的產量同比減少了6.5%，占全年鈦材產量的9.8%；鍛件的產量同比增長了7.3%，占全年鈦材產量的5.8%，其中鈦絲的產量增長幅度最大，達55.0%，其他鈦產品的產量也同比增長了11.2%。

在產業分布方面，海綿鈦生產主要分布在遼寧地區，5家企業的產量占到全國總產量的34.6%，同比有所下降；鈦及鈦合金鑄錠生產主要集中在陜西，14家主要生產企業的產量占全國總產量的46.5%，同比有所增長；鈦及鈦合金棒材生產也主要集中在陜西，產量在500 t以上的主要7家生產企業的產量占全國總產量的74.6%；陜西4家主要鈦板材生產企業的產量占到全國總產量的22.7%，同比有所減少；鈦管的生產主要集中在長三角地區，4家主要生產企業的產量占全國總量的34.4%，同比有所增長。

2.3 市場與價格

2.3.1 銷售量

2020年，我國海綿鈦的總銷售量為122 958 t，凈出口量為-4175 t，國內銷售量為127 133 t，同比大幅增長了39.7%；鈦材的總銷售量為93 596 t，凈出口量為9107 t，國內銷售量為84 489 t，同比增長了50.7%。

2.3.2 價格

根據鈦鋯鉿分會統計，2020年我國1級海綿鈦和3.0 mm厚TA2純鈦板的價格走勢見圖1。從圖1可以看出，海綿鈦和純鈦板價格均表現出先抑后揚的走勢。

圖1 2020年中國1級海綿鈦及3.0 mm厚TA2純 鈦板價格走勢Fig.1 Price trend of China Gr.1 titanium sponge and TA2 titanium plate(3.0 mm) in 2020

2.3.3 需求分配

圖2為2020年中國各個領域鈦加工材使用量所占比例。從圖2可以看出，鈦加工材在化工領域的用量依舊最大，占到了總量的50.8%。

圖2 2020年中國各應用領域鈦加工材使用量所占比例Fig.2 Ratio of China titanium mill products in different application fields in 2020

表5為2020年中國32家鈦加工材生產企業在不同領域的鈦加工材銷售量。表6為近3年我國鈦加工材在不同領域的應用量對比。

表5 2020年中國32家鈦加工材生產企業在不同領域的鈦加工材銷售量(t)

表6 近3年中國鈦加工材在不同領域的應用量對比

2.4 進出口貿易

根據中國海關統計，2020年中國鈦的進出口數據見表7。2020年我國海綿鈦進口量為4723 t，較2019年減少了33.8%；海綿鈦出口量為548 t，較2019年減少了47.6%;鈦加工材進口量為6139 t，較2019年減少了24.4%;鈦加工材出口量為15 246 t，較2019年減少了27.1%。

表7 2020年中國鈦的進出口統計

3 2020年中國鈦工業運行情況分析

2020年，百年一遇的新冠肺炎疫情重創全球經濟。各國封鎖措施一度使經濟大面積停擺、失業率飆升，但隨著國家對疫情的嚴格控制，我國經濟逐步走出低谷。我國鈦工業也隨著經濟的復蘇，觸底反彈，不論是產能、產量還是經濟效益，均創近10年來最好水平。經過前幾年的結構性調整，我國鈦工業轉型升級已基本告一段落。2020年，我國鈦工業呈現出近10年來少有的喜人局面，正步入新一輪發展的快車道，整體鈦產業正向著諸多利好的方向發展。

3.1 政策環境分析

由國家發改委、科技部、財政部聯合制定的《新材料產業發展指南》已正式印發，《指南》中提出：到2020年，先進基礎材料(包括鈦合金)總體實現穩定供給，關鍵戰略材料綜合保障能力超過70%；以先進基礎材料、關鍵戰略材料、前沿新材料為發展方向，并提出加快重點新材料初期市場培育；研究建立新材料首批應用保險補償機制，完善新材料產業標準體系，推動新材料產業標準化試點示范。

鈦及鈦合金材料已被列入國家發改委發布的《2019年產業結構調整目錄》重點支持的項目為第5項, 交通運輸、高端制造及其他領域有色金屬新材料中第2條，高端制造及其他領域：用于航空航天、核工業、醫療等領域高性能鎢材料及鎢基復合材料，高性能超細、超粗、復合結構硬質合金材料及深加工產品，蜂窩陶瓷載體及稀土催化材料，低模量鈦合金材料及記憶合金等生物醫用材料，耐腐蝕熱交換器用銅合金及鈦合金村料，3D打印用高端金屬粉末材料，高品質稀土磁性材料、儲氫材料、光功能材料、合金材料、特種陶瓷材料、助劑及高端應用。

3.2 產業結構調整情況分析

2020年，我國海綿鈦行業經過近10年的產業結構調整，迎來了爆發式的增長時期。全國主要海綿鈦生產企業通過多年的技術優化和設備更新，已逐步向全流程、大型化和精細化方向發展；2020年，受國外鈦礦產資源供應緊缺，以及國內鈦白和金屬鈦需求增長的雙重驅動，海綿鈦產品量價齊升，國內主要海綿鈦生產企業均新建、擴建和復產，產能同比增長了12.0%，達到創紀錄的17.7萬t。

2020年，我國鈦加工行業通過近10年的結構調整和轉型升級，已形成以寶鈦集團有限公司、西部超導材料科技股份有限公司、湖南湘投金天鈦金屬股份有限公司和西部金屬材料科技股份有限公司等國有大型企業為代表的一線龍頭企業，他們以各自的多年行業技術積累和背景為依托，不論在產量還是利潤水平方面，均取得了近10年來的最好水平；另外，以新疆湘晟新材料科技有限公司、重慶金世利航空材料有限公司和陜西天成航空材料有限公司等為代表的民營企業，由于持續看好未來軍工、醫療等高端領域市場需求，利用各自的資金、專用設備和靈活的經營機制，在各自細分領域取得了突出的業績。例如新疆湘晟新材料科技有限公司新上2臺4 m×10 m真空蠕變校形爐；重慶金世利航空材料有限公司新上12 t真空自耗電弧爐(鈦錠最大質量17 t)；陜西天成航空材料有限公司從烏克蘭引進了3150 kW真空冷槍電子束冷床爐，并自主研發、自主設計了中國首條航空級鈦合金棒線材全流程控溫控軋生產線；寶雞拓普達鈦業公司新上奧地利產GFM450精鍛機；寶雞大力神航空新材料科技股份有限公司新上蘭石6000 t快鍛機和奧地利產GFM500精鍛機等。鈦行業經過近幾年的產業結構調整，加工設備已逐步專業化，鈦合金材料逐步向高端航空航天、艦船、醫療、兵器等領域邁進；2020年，鈦及鈦合金錠熔煉能力同比增長了11.8%，達到創紀錄的19.9萬t。其中，產能擴張較快的為適合于鈦合金熔煉的3～5 t爐。目前，整個鈦加工行業已形成新一輪的高端裝備投資熱潮。

2020年我國鈦行業結構性調整已初見成效，已由過去的中低端化工、冶金和制鹽等行業需求，正快速轉向中高端的軍工、高端化工(PTA裝備)和海洋工程等行業發展，行業利潤由上述中低端領域正逐步快速向以軍工為主要需求的高端領域轉移，尤其是高端領域的緊固件(高端下游)、3D打印以及高端裝備制造等產品精加工領域。

3.3 經營形勢分析

2020年，我國鈦工業在航空航天、船舶、海洋工程、高端化工(PTA裝備)、船舶和體育休閑等中高端行業需求的拉動下，我國海綿鈦的產量同比增長了44.9%,首次突破10萬t；鈦加工材的產量同比增長了28.9%，達到歷史最好水平，產量接近10萬噸級水平，不論是海綿鈦還是鈦材的產量均連續6年呈現快速增長的勢頭。國內前10家主要鈦材生產企業的鈦材銷量占總量的79.9%，比上一年略有提高，產業聚集度進一步提高。

2020年，雖然受突如其來的全球疫情影響，我國鈦工業在外貿和內貿方面承受了一定的壓力，但在國家的嚴控措施下，國民經濟很快觸底反彈，我國鈦工業不論在產量、產能還是經濟效益上都取得了突飛猛進的發展。其中，高端化工、航空航天、海洋工程、船舶和體育休閑等中高端領域的鈦材需求量呈加速增長勢頭，平均增長幅度在20%以上，醫療行業受疫情影響需求有所回落，低端領域的電力和制鹽等行業也有一定的增長，但增幅不大，行業整體盈利能力進一步增強。

2020年，我國鈦行業在以軍工為龍頭的高端行業需求拉動下，量價齊升，連續6年呈穩步快速增長的勢頭，其中1級海綿鈦價格自2020年6月觸底反彈后，到2021年初已上漲47%。鈦加工材尤其是航空鈦合金材料的價格也同步有所上漲。

在進出口貿易方面，受新冠疫情的影響，2020年我國海綿鈦、鈦加工材的進出口量均出現不同程度下滑。在進口方面，只有航空航天等高端領域用鈦合金絲材和鈦合金粉末繼續保持穩定增長，其他品種的進口量均有所回落，這也反映出國產鈦材在高端緊固件和3D打印等領域還難以滿足國內需求，而鈦合金薄板和厚板的進口量雖略有減少，但基本穩定，這也反映出我國在高端領域的鈦合金薄板和厚板對國外仍有一定的依賴；在出口方面，幾乎所有品種的出口量均同比有所減少，這也反映出國際鈦市場受疫情影響較大，鈦材需求減少了近三成。

綜上所述，目前我國高端需求用航空級海綿鈦、3D打印用鈦粉、航空緊固件用鈦合金棒絲材、船舶用鈦合金寬厚板坯等產品在批次穩定性上與國外還有一定的差距，仍需進口，但通過寶鈦股份和西部超導等龍頭企業的裝備進步和技術創新，差距正逐步縮減，產品質量不斷提高。

2020年，我國鈦企業頂住了全球新冠疫情的不利影響，不斷砥礪前行。突出表現在國內大型鈦冶煉、加工龍頭企業和二線骨干企業，通過多年的技術創新和市場開拓，在各個主要領域均取得了可喜的市場份額和業績增長。我國鈦行業不論在產能、產量和凈利潤等方面，均達到近10年最好水平。

3.4 市場供需及消費情況分析

2020年，我國鈦行業受疫情影響，市場表現出先抑后揚的走勢。2020年，國外主要鈦礦面臨枯竭，其他國家出口我國的鈦礦供應不穩定，中國鈦白粉需求量穩定增長。我國鈦原料市場供需兩旺，鈦礦價格漲至高位，礦山企業利潤大增，而氯化法鈦原料企業仍處于盈虧邊緣。其中硫酸法及氯化法鈦礦價格已接近8年價格高點，酸溶性鈦渣價格接近3年來的高點，而氯化法鈦原料氯化渣市場因供應有所過剩，市場價格創近3年新低，雖自2020年第4季度價格有所回升，但在2020年末價格較2020年初仍有300元/t的跌幅。

2020年，在國外鈦原料價格上漲以及國內鈦需求旺盛的雙重驅動下，國內海綿鈦和鈦材價格也從下半年開始持續上漲。到2020年底，國內1級海綿鈦的價格同比上漲了47%，并一直保持在高位運行。

2020年，我國海綿鈦產量達到12.3萬t，國內需求量達到12.7萬t，同比大幅增長了39.7%； 我國鈦材的產量達到93 596 t，國內需求量為84 489 t，同比大幅增長了50.7%。

由于我國高端鈦市場需求旺盛以及國外鈦原料價格持續上漲，國內海綿鈦主要生產企業擴建、復產和新建的產能擴張了12.0%，達到歷史高位的17.7萬t。在市場需求拉動下，預計海綿鈦產能擴張還將繼續。

在當前國家鼓勵科技創新和內循環的大背景下，2020年國內鈦材需求量同比大幅增長了50.7%，我國鈦材消費量在不同領域呈現出不同的增長勢頭。除醫療行業用鈦量受疫情影響略有下降外，其他行業均同比有一定的增長，尤其是海洋工程、體育休閑、船舶、航空航天和高端化工(PTA裝備)行業，同比消費增長幅度高于三成。其中，主要是軍工行業涉及的海洋工程、航空航天和船舶領域的用鈦量增長幅度最大，上述3個領域的用鈦量占總銷量的29%，預計未來還將持續增長。體育休閑用鈦量的增長，主要是受國外疫情影響，國外盛行高爾夫球運動，導致鈦制高爾夫球桿用鈦量激增，需求量創近10年最高記錄；在國內消費需求拉動下，高端化工(PTA裝備)用鈦量持續3年保持高速增長態勢，2020年增幅達34.6%；傳統行業制鹽和電力的鈦材需求增長幅度最小。

從總量上來看，由于高端化工(PTA裝備)領域新擴建項目的需求拉動，鈦材需求量增長幅度最大(12 223 t)，其次是航空航天(4628 t)、海洋工程(4078 t)、船舶(988 t)和電力(525 t)，從此也反映出國家在“十三五”期間的產業重點發展方向，以及我國鈦加工材在高端領域的發展趨勢。

2020年，我國在高端化工(PTA裝備)、航空航天、船舶和海洋工程等中高端領域的鈦加工材需求同比大幅增長，鈦材需求總量同比增長了28 439 t，是近6年來增長幅度最大的一年，同比增長了50.7%。預計未來3～5年內，鈦加工材在上述高端領域的需求還將呈現出快速增長的趨勢。

4 存在的突出問題及對策

4.1 存在的突出問題

2020年，我國鈦行業仍存在同質化、中低端鈦產品產能過剩，行業推廣應用有待加強，鈦及合金產品的穩定性與國外還有很大的差距等問題，在航空航天、艦船、核電等重要應用領域還存在瓶頸需要突破。

4.1.1 鈦原料難以穩定供應

我國鈦工業經過幾十年的發展，已從20世紀的以傳統化工(氯堿、純堿和制鹽等)為主要需求的領域，正逐漸轉向以航空航天、船舶、海洋工程和高端化工裝備為主要需求的領域，鈦原料的需求也從原來的以工業級海綿鈦(2級)為主轉向以航空級海綿鈦(0級)為主要需求，對鈦原料的批次穩定性和質量要求更高。目前國內海綿鈦生產原料主要依賴進口，隨著航空級海綿鈦需求的快速增長，軍工行業對原料的穩定供應和品質提出了更高的要求。由于我國絕大多數海綿鈦生產企業沒有自己的鈦礦砂資源，這也對高端鈦產品長期穩定供應、產品質量和成本造成了很大的影響，難以滿足未來我國高端領域用鈦合金原料的長期穩定需求。

4.1.2 采選冶工藝有待改進

我國采選冶原料生產工藝以化工應用為基礎，長期存在海綿鈦0級品率低、批次質量不穩定等問題，從而造成了鈦合金在高端的航空航天等領域批次質量不穩定，為國家今后“大飛機計劃”、“空間站計劃”、“嫦娥計劃”、“艦船建造計劃”和“核電規劃”等項目的實施埋下了隱患。

4.1.3 鈦加工材品質有待提高

高端領域用鈦合金產品的品質與國外相比還有很大的差距，如鈦合金擠壓型材、模鍛件、大型鈦合金寬厚板、大型鈦合金鑄件、航空緊固件用鈦合金棒絲材等，亟需我國鈦行業提高產品品質，以充分滿足國防軍工對鈦合金的發展需要。

4.1.4 生產工藝落后

美國、俄羅斯等國在設計許用應力、安全系數選取、合金系研究、腐蝕、抗爆沖擊、斷裂及疲勞、加工工藝特別是焊接工藝等方面，仍領先于我國。對于發動機用鈦合金，我國目前只能少量生產幾種牌號和規格的鈦材，部分發動機用量鈦合金還需要進口，或進口發動機。

4.1.5 技術壁壘高

鈦合金牌號復雜、品種多、規格多、批量小、生產工藝特殊，世界上僅有俄羅斯、美國等少數幾個國家具有原創和較深的技術積累。我國大部分牌號的鈦合金都是仿制的，很多鈦合金的加工工藝掌握不充分。因此，現有牌號的鈦合金性能與國外相比還有一定的差距。比如，對質量穩定性和可靠性要求很高的民航飛機用鈦合金材料，90%以上依靠進口。

4.2 對策建議

在國家大力發展軍工裝備建設的關鍵期，充分發揮鈦行業的優勢，在體制創新、產業布局、原料的穩定性、生產制造工藝、裝備及產品加工等方面，以軍民融合為契機，以聯合攻堅為抓手，自上而下，全面統籌，系統布局，形成新能力、新體系、新示范。具體建議如下。

(1) 為了滿足我國航空航天等高端領域的長期需求，建議國家制定國家戰略，學習俄羅斯的發展經驗，從鈦砂礦入手，盡快整合中國鈦產業鏈，在政局穩定的國家收購高品質的鈦砂礦資源，以滿足國內高端領域的高品質原料長期穩定供應。

(2) 通過引進國外鈦行業的先進技術和工藝裝備，改造目前的鈦渣及海綿鈦生產技術和設備，提高海綿鈦的0級品率和批次穩定性；整合目前的國內鈦加工企業，從熔煉、鍛造、軋制、擠壓、開坯等每個環節完善鈦合金加工生產工藝，營造批次穩定的高品質鈦加工材批量供應渠道，形成高端航空航天鈦合金加工材供應體系。

(3) 設立協同攻堅的工作組織關系。在“十四五”的開局之年，把握創新驅動發展、軍民融合發展和科技興軍戰略的交匯點，設立“軍民融合裝備用鈦攻堅課題組”。軍方作為需方的牽頭方，發揮行業信息資源優勢、組織優勢，匯集優質力量參與課題研究和技術攻堅。按照裝備規劃計劃指導下的市場化運作模式，由課題組以課題任務形式組織“聯合攻堅、大協作”，厘清問題，分工協作創新，力爭有節點、有目標、有任務、有組織地個個突破瓶頸問題，積極爭取國家部委、各級政府支持，固化相應的組織關系。

(4) 搭建協同創新共同體。對標美國國家制造業創新網絡模式，快速搭建鈦及鈦合金行業聯合攻堅創新網絡，建設互聯互通共享共贏的基礎設施，建立鈦材料的表征評價中心；建立應用技術基礎數據庫，搭建技術指標和技術加工路線、檢驗檢測標準等軍工裝備鈦合金材料體系，整體規劃并積極推進鈦合金材料在軍工裝備中的應用。

希望國家能夠盡快構建高端航空鈦合金供應鏈體系，為我國今后的高端鈦合金應用發展打下堅實的基礎。中國鈦行業通過近幾年的產業結構調整和轉型升級，已步入了高速發展的快車道，并已從目前的世界產鈦用鈦大國向世界強國邁進。今后，隨著國家對航空航天、船舶和海洋工程等重大項目的大力投入，我國鈦行業也將展翅騰飛。