日本出口管制政策及其對華影響*

陳友駿 趙 磊 王星澳

[內容提要]日本出口管制政策是日本經濟產業政策的重要組成部分。日本的出口管制體制可以概括為“法令—政令—省令”三級體系，主要由經產省負責。日本出口管制政策同時受到國內相關法規及國際協定的制約，在服務經濟社會發展、管控核心技術及限制產品非法轉移三者之間尋求平衡。日本政府在重視國際經貿技術合作的同時，聚焦前沿科技領域，不斷增強出口管制制度的動態調整能力。中國是日本出口管制政策的重點盯防對象，未來限制對華高技術零部件出口可能成為日本制衡中國的重要手段。中國有必要盡早謀劃，不斷提高本國核心技術攻關能力和高端零部件國產化水平。

日本長期以來奉行經濟優先、科教興國的基本國策，高度重視技術保護與出口管制，建立了較為完備的出口管制制度。近期，日美聯合制衡中國的趨勢不斷增強。2021年4月16日，日本首相菅義偉訪問美國，美日首腦在會后共同聲明中提到，日美決心深化包括網絡和宇宙在內的全領域防衛合作，加強兩國網絡安全及信息安全，將建立“日美競爭力及韌性伙伴關系”，加強在包括半導體在內的敏感技術材料與供應鏈方面的合作。具體而言，日美將聚焦癌癥治療、生物技術、人工智能、量子科學技術、民用宇宙合作，以及安全信息通信技術等領域進行合作研究與開發，包括聯合開發5G 及下一代移動通信網絡（5G+及6G）等安全的網絡及尖端ICT 技術。美國將投入25億美元，日本將投入20億美元。日美意圖擴展同盟外延，通過結成所謂“技術同盟”，加強技術合作重塑其國際競爭力并確立對華技術優勢，遏制中國高科技產業集群發展。在此背景下，日本的出口管制制度成為日美聯合遏華的重要機制。本文試圖厘清日本出口管制政策的現狀及影響日本出口管制政策變動的內外要素，分析日本收緊出口管制政策對中國可能產生的影響，并提出中國的應對之策。

一、日本出口管制的法律法規體系

日本出口管制制度由“法令—政令—省令”的三級法律法規構成上層法律設計；通過“名單管制”及“全面管制”規則，對特定項目的出口進行管制；借助區分管制對象國及列出“外國用戶名單”管制特定貨物及技術轉移。

（一）“法令—政令—省令”三級出口管制法律體系。日本出口管制制度主要由與出口管制相關的立法、內閣政令、部門條令組成，同時受到國際多邊出口管制協定與組織的制約。該制度由經濟產業省主導與落實，由海關、警察廳及經濟團體等部門團體發揮協助作用，對涉及軍民兩用和敏感物資的貨物與技術進行有效的監督管理與出口限制。1949年頒布的《外匯法》和《出口貿易管理令》（簡稱《出口令》），以及1980年出臺的《外匯令》是戰后日本出口管制制度的三部核心法令和政令。1949年頒布的《外匯和對外貿易法》（簡稱《外匯法》）是戰后日本出口管制政策的法律基石與開端，從立法層面上規定了日本對外貨物出口和技術提供的限制，在此基礎上內閣負責制定相關的出口管制政令，進一步落實法律精神與政策細分。經濟產業省等部門負責頒布的省令（部門條令）則在已有法令和內閣政令的前提下，規定相關的限制對象（貨物或技術）的具體功能和規格，并依據法律、政令變動和形勢環境變遷，不斷完善和修訂相關的出口管制政策。由此，日本的出口管制政策形成較為完備的“法令—政令—省令”三級制度體系。

（二）“名單管制”與“全面管制”并行的出口項目管制方式。日本基于《外匯法》等法令規章下的相關出口管制政策可以分為“名單管制”與“全面管制”兩類。

“名單管制”是一種列出管制武器（尤其是大規模殺傷性武器）及敏感技術相關貨物名單的出口管理機制，并受相關國際出口管制協定影響。“全面管制”則是對非名單管制的相關敏感技術與產品進行補充管制的一種機制。兩種管制方式互為補充、相互聯系。“名單管制”的重點是禁止常規武器、核材料、生化武器、導彈、尖端材料、材料加工、電子通信、半導體與集成電路、海洋技術、推進裝置、敏感物品等15項相關貨物、技術的出口與提供。“全面管制”是指即使不屬于“名單管制”所限制的貨物和技術，如果有可能被用于大規模殺傷性武器或常規武器的開發，其出口也需要獲取經濟產業大臣的許可。其管制對象更為寬泛，幾乎包含了絕大部分的軍民兩用產品與重要工業產品，包括各類礦物產品及化工產品、塑料和橡膠制品等。在“全面限制大規模殺傷性武器”（核生化、導彈相關的貨物及技術）和“全面限制常規武器”相關貨物及技術的管控規則之下，需要獲得許可的條件各不相同，但在這兩類管制規定之下的對外貨物出口或技術提供都必須得到經濟產業大臣的許可。

（三）區分管制對象國與“外國用戶名單”并行的出口對象管制方式。日本政府通過區分管制對象國、羅列“外國用戶名單”的方式，對貨物及技術出口的對象國家、企業及機構等進行管制。

從日本出口管制政策針對的具體國別來看，日本將出口管制對象國分為三類。其一，“白名單”國家。“白名單”國家是自身參與多個國際出口管制制度并嚴格執行出口管制的國家，與日本并無實質利害關系，屬于“友邦”范圍，包括阿根廷、澳大利亞、奧地利、比利時、保加利亞、加拿大、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、意大利、盧森堡、荷蘭、新西蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、美國共26個國家。對這類“白名單”國家，日本實行較為寬松的管制政策，給予一定的出口管制程序簡化與取締。其二，聯合國和安理會決議進行武器禁運的國家與地區。日本對這類國家和地區實行較為嚴苛的出口管制政策，禁止出口武器及相關物品、技術的提供，包括阿富汗、中非、剛果民主共和國、伊拉克、黎巴嫩、利比亞、朝鮮、索馬里、南蘇丹、蘇丹共10個國家。其三，一般出口管制對象國。即處于上述兩類國家之外的所有國家，對這類國家日本依據其自身的相關法令法規與具體案例進行出口管制的判定與選擇。

“外國用戶名單”是由經濟產業省發布的針對國外行為體的出口管制列表，列出了日本和國際出口管制組織關注或懷疑的參與大規模毀滅性武器開發的公司和組織。日本相關貨物、技術出口或出讓到外國用戶名單上列出的團體時，必須獲得經濟產業大臣的許可，并須詳盡說明其出口貨物與技術提供的用途、條件、交易形式、交易對象等信息。只有在出口方能夠證明擬出口貨物或技術不會用于大規模殺傷性武器的開發的情況下，才可能獲得出口許可。日本通過對于出口對象國的等級區分與列出具體的管制“外國用戶名單”兩種方式，基本上達到了管控相關敏感技術與戰略物資流失的目的。

日本政府的出口管制體系經過長期發展，呈現出日趨精細化、動態性的特點。2020年5月8日，日本實行的新《外匯法》規定外國資本如想取得日本安全保障相關行業的企業股份，需事先申報并接受有關方面審查的股份額度，從之前的10%以上改為修訂后的1%以上，進一步加強了對外國資本投資日本重要行業的限制。2020年12月28日，經產省公布的《關于大規模殺傷性武器和其他常規武器的補充出口限制的出口程序》的公告中提到，在原有《外匯法》《出口令》和《外匯令》的基礎上，進一步加強對于大規模殺傷性武器和常規武器的出口管制程序。以核技術與材料相關為例，出口商應進行確認和提交事前咨詢書，包括有關補充出口法規的事先咨詢、實施情況說明與判斷、目錄和規格、技術數據等6 項詳細的解釋說明。具體到出口管制申請許可的程序來看，如果從事相關管制品與管制技術的轉移，從經濟產業大臣獲得申請許可的情況極為嚴格。以常規武器相關為例，其申請手續主要由安全保障貿易審查科負責，需要提交申請所需的文件，分為關于貨物等的出口目的、關于以提供技術為目的的交易以及關于特定記錄介質等的出口三類，需要的申請材料文書分別有9、10和5種，而這還僅僅是申請程序所需的文書材料部分。日本政府加強對管制對象的規格規定、出口許可的程序設定及重點領域的安全審查嚴格程度，都反映出日本出口管制政策日趨規范化、精細化的趨向。

隨著國際國內情勢變化，日本不斷動態調整出口管制政策。2019年7月1日，日本經濟產業省突然宣布對韓國收緊出口管制政策，自2019年7月4日起針對光刻膠、氟化氫和氟化聚酰亞胺等重要半導體制造原材料實行限制相關貨物、技術的對韓提供活動，改變原有寬松的許可政策，將申請許可證的等待期限調整到90 天，基本掐斷了對韓的相關材料供給。隨后日本將韓國移出“白名單”國家，進一步加大對韓國的出口管制政策。2020年新冠疫情發生后，作為全球主要經濟體和外貿出口國的日本，遭遇了較為嚴峻的經濟衰退危機，在疫情防控與生產復工之間難以平衡。在此背景下，日本政府及時修訂了相關出口管制法規，以落實疫情影響下特殊情境的出口管制政策動態調整。2020年6月至2021年1月，日本經產省公布的11 次相關法令法規修訂，包括政令、省令、通告等類型的法規章程修訂，其中3 項直接涉及新冠疫情下出口申請程序的變動，6 項涉及程序的便利化及相關修訂。這些法令法規修訂主要是為了便于疫情背景下日本外貿企業的程序簡化和數字化程序形式的推廣，這也有利于促進日本政府數字化行政服務的能力提升與減少相關受影響日企的時間、人力成本，盡可能降低疫情對日本相關外貿企業的負面沖擊。

日本政府還尤為重視國際技術合作中的知識產權保護。2011年6月3日發布的《日本2011年知識產權促進計劃》提到，要最大限度地利用企業的知識產權與專利優勢，在實行國際標準化戰略與營造防止技術泄露環境的過程中提高技術人員對商業秘密的保護意識，防止技術意外流失，根據《外匯法》，向提供和出口技術的大中小型企業、大學與研究機構提供有關安全貿易控制措施的信息，由經產省負責相關的宣傳促進工作，提高相關機構團體建立自愿的出口管制制度的意愿和能力。由此可見，在國際技術合作過程中保持日本科技競爭力的落腳點主要在于加強知識產權保護與防止核心技術流失。2020年5月27日，日本政府公布的《日本2020年知識產權促進計劃》強調面向后疫情時代，貫徹知識產權利用與保護的“公私平衡”原則，重點關注有關新冠疫苗、特效藥以及重要數據資源的分類利用與專利保護工作。可以預見，相關知識產權保護工作的推進也會進一步對日本的出口管制政策產生影響，對于生命科學、數字資源等前沿領域至關重要的技術和貨物的出口管制可能成為今后日本出口貿易限制的核心內容之一。

表1 2020年6月至2021年1月日本相關出口管制法規的修訂

此外，針對大學與科研院所等科研重地，日本政府推出“輕重結合”與“預防為先”的出口管制原則。日本政府認為，大學及科研機關與出口貿易管制之間有著緊密的聯系，相關國際交流項目、研究設備、化學品、微生物等的出口與推進，以及和海外政府、公司的相關研發活動和技術指導，都可能觸及敏感物資與技術的轉移，因此，研究人員、國際海外學生及重點技術人才均受《外匯法》的約束，需要遵守安全貿易管制規定。日本政府尤為注意核生化、航空航天、精密工程和信息工程等領域的監管審查工作，要求涉及相關技術和研究活動的相關研發機構增強自我監管意識，在進行物資和技術轉移活動時需要確認相關器材與技術是否符合“名單管制”對象、確認需求方所在地是否是“白名單”國家、確認需求方是否在“外國用戶名單”中、確認其業務活動是否與軍事相關單位有關、確認提供的器材和技術是否可能用于常規武器的開發（聯合國禁止出口武器的國家或地區）、最后確認經濟產業省是否有相關器材和技術出口的特別通知。如果這“六個確認”中任意一個存在存疑情形，都必須向經產省申請許可。

2017年10月，經濟產業省頒布的《安全保障貿易相關的敏感技術管理指南》（大學、研究機構用）指明了四個原則：一是嚴格管理和減輕負擔。具體而言就是相關研究人員的簡單預檢查和管理部門的細致檢查相結合，確認需要仔細檢查的55個重要研究領域。二是建立與大學及科研單位等實際活動相適配的特定管控方法。三是建議大學及科研院所建立自上而下的相關管理機制和中立監督機關。四是加強相關單位內部管理規程的完善和落實，例如構筑內部控制規則，進行各種檢查確認表和保證書審查，包括技術提供、留學生接收、需要慎重審查的研究領域等。概括起來就是確定“簡化程序”與“從嚴管控”的指導思想相結合，實行事前審核與加強預警的管理制度。另一方面，針對相關科研單位、外貿企業出口轉移活動申請許可的程序過于嚴苛，經產省出于便捷手續與更好地服務外貿企業或團體的目的，建立了分門別類的綜合許可證制度（見表2），根據對外貿易業務活動的不同，設置了五種類別的許可證，用于區別審核不同的出口管制程序以及針對不同類型企業、不同種類業務提供便利度與靈活性。

表2 日本綜合許可證系統

二、日本出口管制政策的影響因素

影響日本出口管制政策的因素主要有國際國內相關法律規制與協定約束、日本產業政策與技術保護需求及關鍵事件和國際形勢變化推動等。

第一，產業政策與防止先進技術流失是影響日本出口管制政策的主要經濟動因。一國的產業政策是影響其經濟健康運行的基本要素，而技術創新是促進經濟增長的助推器。技術與貨物出口管制本身就構成了一國產業政策的重要內容。日本作為世界上重要的技術強國，科技的先進性是保持其經濟地位的關鍵要素。2013年12月17日，安倍政府公布《國家安全保障戰略》，其中提到日本的高技術能力是其經濟發展和防衛能力的基礎，因而有必要促進包括軍民兩用技術在內的高技術的進一步振興，提升日本技術實力并做好相關的安全保障工作。2019年10月18日，日本納米技術與材料科學技術委員會在對第6期科學技術基本計劃提出的建議中就指出：日本實現經濟發展與社會問題解決的目標主要依靠科技創新，這也是實現日本“社會5.0”愿景的基本途徑之一，要加速促進人工智能、生物技術和量子技術這三個先進技術領域的日本國際競爭力，其中納米及材料技術也是這三大科技領域的關鍵支撐點，要在積極參與國際合作、關注相關技術國際發展趨勢的同時，重視根據出口管制規則對相關敏感技術的流出進行適當的安全管理和安全貿易控制。日本政府將維持技術優勢與加強敏感技術的出口安全管制提升到戰略高度通盤考量，將維系本國技術優勢視作其經濟與防衛力量的核心支撐點。

以尖端ICT為例，日本在新一代5G通信技術及相關基礎設施建設上已明顯落后于中國情況下，于2020年夏提出“跨越5G，直奔6G”的戰略，重點是確保日本在量子加密、高精度傳感器、低功耗半導體等高端通信技術相關領域的研發能力與國際競爭力，以實現彎道超車，同時提前確立日本在下一代通信技術及相關基建領域的技術主導地位。日本政府認為，5G 技術將極大地推動本國工業智能化、數字化進程，助力行業領域運營效率革新與新附加值創生。為此，要重視“公私協同”和“國際合作”。不言而喻，在5G 技術競爭中落于下風的日本，已將政策重心放在下一代ICT 的研發與標準規則制定領域，其中技術保護是日本政府產業政策的重要組成部分。對6G 相關技術的管控將成為日本出口管制政策的重點關注議題。日本可能在5G、6G 等先進ICT 領域收緊對華的貿易管制措施，管制半導體原材料的對華出口，為中國在6G 領域的技術攻堅設置障礙。

第二，相關出口管制違規事件是推動日本出口管制政策收緊的重要助力。梳理相關歷史脈絡和文本資料可以發現，日本出口管制政策變遷有著受到相關出口管制違規事件影響的鮮明特點。20世紀80年代到2010年代，日本出現的“東芝機械事件”“極東商會事件”，以及2010年代發生的“直升機事件”與“三豐公司事件”等出口管制違規事件，不斷對日本出口管制體系的相關法規提出新的監管要求和內容細化需求。“東芝機械事件”發生后，日本政府反應迅速，加強了對出口管制制度的完善工作，收緊了對于東歐國家等社會主義陣營成員國的貿易限制。“三豐公司事件”發生后，日本政府進一步收緊了有關向海外個體轉移敏感技術、貨物的出口貿易規定。2020年5月，日本警察廳以涉嫌在2018年向韓國企業非法出口噴霧干燥裝置“Spray Dryer”，并違反《外匯法》為由，逮捕了橫濱市的機械制造公司大川原化工機的社長等人。該裝置可將液體變為霧狀并使其干燥后制成粉狀，被警察廳認定有可能轉用于軍用細菌制劑的制造。這也是《外匯法》自2017年10月修訂后，從最高1000 萬日元以下提至10 億日元的處罰措施的首次付諸實施。在該公司受到處分的同月，日本政府對《外匯法》再次進行修改，加強了外國投資者向武器、核能等安全相關企業的出資限制。日本政府不斷完善和修訂相關出口管制制度，使之適應瞬息萬變的外貿出口環境。

第三，日本加入的多邊及國際出口管制體系是其建立出口管制制度的主要外部因素。戰后日本奉行“和平主義”和“貿易立國”國策，一躍成為世界上重要的外貿科技強國。在美國等西方國家的強烈推動下，日本政府對于參加相關國際出口管制體系一直較為積極。日本參與的多邊國際出口管制體系主要可以分為國際出口管制組織與多邊出口管制條約兩類。日本加入的多邊國際出口管制組織包括：核供應國集團(NSG)、桑戈委員會（ZC）、澳大利亞集團(AG)、導彈及其技術控制制度（MTCR），以及瓦森納安排（WA）等，主要涉及常規武器與核生化武器及相關材料的貨物出口、技術轉移的國際管制組織。日本同時也加入了一些國際出口管制條約，包括1970年生效的《不擴散核武器條約》（NPT）、1975年生效的《禁止生物武器公約》（BWC），以及1997年生效的《關于禁止發展、生產、儲存和使用化學武器及銷毀此種武器的公約》（簡稱《化學武器公約》，CWC）三個公約協定，包含主要的核生化等大規模殺生性武器的相關物資與技術的出口轉移管制。常規武器相關貨物與技術的管制，常與軍民兩用的物資、技術相聯系，較之核生化相關材料和技術，軍民兩用的物資及技術管控更為寬泛、覆蓋面更廣，對外貿出口的影響也更大。以瓦森納安排為例，它是“巴黎統籌委員會”（簡稱“巴統”）的進化版，負責管控對社會主義國家與廣大發展中國家的物資出口與技術轉移工作，中國是其長期盯防的重要目標。2020年12月，經濟產業省宣布依據瓦森納安排的規定，對日本相關出口管制政令、省令進行修訂，解除用于合金生產的設備和電動制動卷簾門等物品技術的出口管制，修訂關于加密裝置或者實現加密功能的部分產品排除規則的規定修改，并于2021年1月27日正式施行。日本作為“巴統”和瓦森納安排的核心成員國，自冷戰時期以來就對中國實行了長期的貨物與技術的出口管制。

第四，日本的出口管制政策受到美國因素的強烈影響。日本的出口管制政策自誕生之日起就受到美國的強烈浸染，美國干預是影響日本出口管制政策的關鍵因素。美國以直接施壓的方式，影響日本的出口管制政策。日美同盟是戰后日本對外安保戰略的基石與支柱。在冷戰期間，日本受到了來自美國施加的民主化改革及落實針對社會主義陣營國家的出口管制政策壓力。“東芝機械事件”發生后，美國立即對東芝公司施以的嚴厲懲罰措施，給相關日本外貿企業釋放了強烈的信號，隨后日本政府加大了對出口管制政策的立法和審查工作，日本國內對于出口管制制度的建設日趨嚴密化。2001年“9·11 事件”發生后，美國出臺了大量針對恐怖組織的出口管制措施，直接導致日本在2002年出臺了“全面管制”的出口管制補充限制。對日本而言，美國不僅可以利用其全球獨一無二的高技術優勢與“金融霸權”壓制日本，更是日本安全保障政策的軸心所在。

2020年9月15日，美國商務部對中國華為公司實施的制裁正式啟動，對部分日企產生了較大影響，日本相關電子設備公司是華為的重要合作伙伴，僅日本的索尼公司在智能手機圖像傳感器領域對華為每年的交易額就可能高達數千億日元。由于美國的出口限制，索尼停止了面向華為的傳感器供貨。2021年6月2日，《日本經濟新聞》報道稱，日本政府正在與美國、歐洲等發達國家商討，建立磋商防止半導體、人工智能等新技術流失的出口限制問題的新框架。在征詢美國意見的前提下，日本政府力爭在2021年度完成新的更加嚴格的出口管制制度建設，并在《外匯法》中追加限制。

三、日本出口管制政策對中國的影響

日本出口管制制度日趨精細化、體系化、動態化，其針對性也更強。在日美聯合遏制中國的意圖不斷增強的背景下，日本的出口管制政策對中日高技術零部件貿易產生重要影響。

（一）中國是日本出口管制政策的重點關注對象，中日雙邊經貿往來長期受到日本相關出口管制部門的監察與限制。自新中國成立以來，中國一直是日本出口管制政策的重點盯防對象，之后從未中斷。日本對華出口管制主要出于經濟利益與利用技術優勢遏制中國快速發展兩大目的。有學者指出，日本對華技術轉移存在顯著的階段性特點，從20世紀80年代中期至90年代初日本對華出口家用電器和汽車等技術可以看出，日本選擇已失去先進性的外圍技術對華轉移，而對關鍵技術加強管控。換言之，中國國內技術開發到什么程度，日本的技術轉移就到什么程度。中國相關實體還是日本出口管制名單上的常客。2003年4月15日，日本經產省公布了自2002年實行“全面管制”規則后的第二次“外國用戶名單”，列入的中國企業與研究機構由7家增至16 家，增幅達142.8%。2004年3月30日，日本經濟產業省公布了第三次的“外國用戶名單”名單，無故將14 家中國大陸相關企業與機構列入出口管制名單。通過出口貿易管制與技術轉移限制，日本希望利用其高端先進技術優勢和產業結構優勢，維系對華經濟、科技領域的領先地位，將中國鎖在全球產業鏈、價值鏈中低層級位置。

以日本經濟產業省2020年5月14日公布的“外國用戶名單”為例，共計列出546 個出口管制實體，其中中國相關實體有77 家（包括香港7 家，臺灣1家），僅次于伊朗（215家）和朝鮮（143家），是列出實體名單中的第三大對象國。相關實體被經產省認定與大規模殺傷性武器開發相聯系，列表上的中國實體主要涉及科研院所、高等院校、科技企業等。值得注意的是，很多經產省列出的中國管制實體也在美國的實體制裁名單之上。2020年公布的“列表”中，中國相關實體約占1/7，反映出日本對中國軍民兩用技術與高科技技術研發相關單位的嚴格管控措施。近期日本出口管制政策針對中國的一次案例發生在2021年5月21日，據日本廣播協會（NHK）報道稱，日本經濟產業省根據《外匯法》對住友重工及其分包商發出了嚴重警告，原因是認為住友重工為陸上自衛隊開發的一款機槍的零部件設計圖被一家日本項目分包商轉給了另一家中國公司，且住友重工也沒有事先進行仔細篩查。近年來，隨著中美戰略博弈加劇和中日關系日趨復雜化，日本已將對華出口管制視為制衡中國的重要手段，并且有將相關管制措施進一步泛化的趨勢。疫情期間，日本政府出臺了專門針對高等院校的高水平技術和研究應用禁止轉移的政策，加大了對學習敏感技術的國際留學生的審查力度，醞釀限制在日中國留學生對敏感技術的學習。這也表明，日本對華出口管制可能不僅限于對相關貨物、技術轉移的監督管控，中日兩國文化交流項目、科研合作計劃未來也可能成為管控對象。

（二）日本高技術、高價值零部件及其技術可能成為日本收緊對華出口管制的關鍵領域。中日兩國位于全球產業鏈、價值鏈的不同層級位置，長期以來，隨著兩國雙邊及多邊經貿往來存在著的國際分工合作與產業互補優勢，在東亞生產網絡中形成了中國負責加工組裝的“制造中心”和日本負責供給高價值、高技術精密零部件的“零部件中心”的生產分工格局。從2019年日本對華進出口商品貿易相關數據來看，日本對華出口商品前7位以半導體、集成電路、汽車部件等高價值、高技術制造品和零部件為主，日本從華進口商品前7 位以手機電話等通訊設備、組裝電腦、衣服及家具等組裝產品與生活用品為主（參見表3）。可見，中日雙邊貿易存在較為顯著的分工特征，日本是中國精密零部件與關鍵工業原料產品的重要供給者，中國是日本生產、生活制成品的主要貿易對象。如果中日關系惡化或日本受國際國內因素影響收緊對華出口管制政策，高技術、高價值零部件及其技術的對華轉移將成為日本實施限制的重點領域。

表3 2019年日本對華進出口貨物貿易前七位商品（單位：千萬美元）

在2019年日本對華出口貿易的前7 位商品中，半導體和汽車及其配件相關貿易近440 億美元，占當年日本對華出口商品總額的約1/3。從雙邊數據中也可以大致看出中日雙方相對應的優勢產業所在。以ICT產業為例，日本在半導體、傳感器和精細材料等相關通信技術上有著較大的技術優勢。在日美尋求結成雙邊乃至更廣范圍內“技術同盟”的背景下，這些技術可能成為日本開發新一代ICT 的底氣所在。事實上，日本收緊對華出口管制的苗頭已經有所顯露。2020年12月22日，日本財團法人安全保障貿易情報中心（CISTEC）公布了東麗國際公司關于對中國出口碳纖維泄漏的案件。事件緣起于東麗國際公司向經產省報告，其出口中國的碳纖維的一部分泄露給了取得許可的出口商以外的企業，為此，經產省下屬的貿易經濟合作局發出警告書，要求東麗國際公司采取措施防止再次發生此類事件，并嚴格貫徹出口管理。碳纖維是制造航天航空、通信設備等高技術器材的重要材料，日本是高端碳纖維的主要出口國。這一事件的發生表明，日本對于防止高端技術、材料流失和轉移到中國有著較強的警戒心理和防范措施。

中國近年來在5G 通信技術方面的進步和海外通信市場的擴展也引起了日本對中國主導5G 國際市場的憂慮和不安。中國國際競爭力的增強也對日本相關科技產業產生了一定的擠壓效應，加劇了日本政府對華政治、經濟政策的戰略焦慮與不安情緒蔓延。菅義偉與拜登首次會面后公布的《日美首腦聲明》提到，日美雙方確認對5G 的所謂“安全性”和“開放性”的承諾，就依靠值得信任的運營商的重要性達成一致，并決心建立日美全球數字伙伴關系以及加強與其他同盟國的合作。這表明，日美意圖建立以5G 乃至6G 通信技術標準為代表的“技術同盟網絡”，所謂“值得信任的運營商”也意味著日美將聯手制定和推廣相關國際通信技術標準，以加強與中國在新一代通信技術等領域的競爭，并在國際通信市場上進一步阻擊中國相關企業。

（三）中美日三邊關系是日本是否收緊對華出口管制的關鍵因素。回顧戰后日本對華出口管制政策的歷史脈絡可以發現，每當中美關系合作大于競爭，中日關系趨于緩和，日本對華出口管制就較為寬松，而當中美關系競爭加劇和中日關系發生波折，日本對華出口管制就進一步收緊。中國學者孫迎辰認為，美日關系密切，特別是當安全保障方面上的合作與協調成為美日關系的主要一面時，將促使日本選擇與美國合作，共同在高技術出口管制問題上圍堵中國。當前，中美日三邊關系互動正處于這樣一個危險的歷史關口。美國拜登政府延續了前任特朗普政府視中國為最主要戰略競爭對手的政策思路，更多選擇與日本、歐盟等盟友協調合作，尋求在經濟、政治、科技、輿論等各個層面合力圍堵中國。對此，日本菅義偉政府投桃報李，不僅進一步向美國加速靠攏，而且還顯露出充當反華急先鋒的不良苗頭，在中美科技競爭中堅定站在美國一邊。

戰后日本的對外政策有兩大路線，一是經貿層面重視經濟利益的貿易立國路線，二是安全保障層面主張美國優先的“日美同盟”路線。日本當前對外政策正經歷著深刻而重大的調整，兩條路線之間的界限日漸模糊、相互交織重疊，加速向“日美同盟優先”的綜合性經濟安保戰略的方向發展。無論是經濟貿易維度、戰略政策維度，抑或是科技競爭和多邊機制維度，日本都堅持“日美同盟”的優先性和合作領域的全方位性。日本政府已計劃最早在2021年6月敲定促進國內尖端半導體和蓄電池生產的經濟成長戰略，核心是設置總額2000億日元的基金用于促進集中投資，并計劃大規模出臺相關扶持政策，確保相關產業的技術研發與投資貿易活動。同時提出與美國合作，吸引美國的實力企業對日投資設廠，通過日美合作強化關鍵前沿科技領域的供應鏈安全。

疫情背景下，日美等國進一步加大了在有關高技術領域的合作以及共同遏制中國的措施舉動。2021年3月12日，日本、美國、澳大利亞和印度四國首腦舉行線上磋商會談，確認分散供應鏈的必要性，并建議四國在確保稀土供應方面展開合作，共享生產技術和開發資金，聯手制定國際規則。不僅如此，四國還將成立高級別疫苗專家組、氣候問題工作組和關鍵與新興科技工作組，計劃在2021年年內舉行面對面首腦會晤。這也意味著，美日印澳“四邊機制”正在不斷深化，向著“四邊價值觀及技術同盟”的趨勢發展。2021年3月16日，日美防長加外長的“2＋2”會談后的聯合聲明強調，日方決心提高自身防衛能力，日美同盟仍舊牢固，雙方還將在網絡、太空等新領域開展合作，進一步擴展日美同盟的內涵和外延。5月3日，日本外務大臣茂木敏充在七國集團（G7）外長會議開幕前，與美國國務卿布林肯舉行了會談，雙方認為鑒于中國經濟實力的增強，日美今后有必要在共享價值觀的各國構筑起供應鏈。日美高層近期在有關高技術合作與應對和中國競爭等議題上的頻繁互動表明，日本已決心在通信技術、半導體等高技術領域向美國靠攏，期待日美同盟向著更深層次、更廣范圍的議題拓展，以提升日本的國際競爭力和平衡中國的地區影響力。疫情背景下，日本在新一代通信技術、供應鏈、太空網絡等高技術、高疆域領域加速與美國等“民主價值同盟國”結成聯盟，尋求提升日本在相關議題上的國際競爭力與規則制定能力。

“日美同盟優先”的綜合性經濟安保戰略對日本而言，風險與收益并存、利益與弊端同在。盡管菅義偉政府強調希望與中國建立穩定且建設性的雙邊關系，但實際上，日本選擇加強與美國及其他盟國的合作，在新型冠狀病毒對策、綠色增長、創新和科學技術，以及確保經濟安全保障等議題上，確保日美協調優先的對外戰略。日本可以通過“日美協調”經濟策略，促進國內相關產業的發展并得到美國一定程度幫助和“戰略松綁”，同時借機平衡中國日益增強的國際科技競爭力所帶來的沖擊，維持對華技術和產業結構優勢。但與美國的“深度捆綁”也將給日本帶來戰略自主性喪失的窘境，甚至出現“美國利益”凌駕于“日本利益”之上的尷尬局面，并惡化中日兩國復雜而脆弱的雙邊關系，增加區域乃至全球層面上的不穩定因素。可以預見，隨著美國加大對華高技術出口管制和對中國高科技公司及研發單位的制裁力度，日企的生產銷售與日本政府對華出口管制也會受到影響。2021年4月12日，華為公司相關人員透露，由于美國政府的管制與制裁，半導體零部件等交易受到限制，2020年華為對日本零部件等的采購額比2019年減少2 成，降至約80 億美元。這也反映出相關日本企業對華貨物、技術轉移受限，中國企業獲取日本高技術零部件進口遇阻的趨勢。長遠觀之，日美將在與中國的高科技領域競爭方面加強協調，中國可能面臨日本對華出口管制政策收緊的長期影響。

日本是世界上重要的經濟科技強國和東亞生產制造網絡中高技術精密零部件的“關鍵供給者”，其出口管制政策對于地區乃至全球經貿往來都有著重大影響。二戰結束以來，日本出口管制制度不斷完善、日趨嚴密，已成為影響日本產業政策與對外貿易的關鍵制度因素之一。隨著國際形勢變化與日本自身對外戰略轉變，其出口管制政策在不斷地動態調整。面對中美戰略博弈加劇，日本選擇在高技術、高端制造等領域更多的與美國等西方國家協調合作，對華出口管制政策收緊的可能性增大，而這將不可避免地影響中日雙邊關系。對此，中國要早做準備，加大對于相關核心技術的研發攻關力度，預防對日依賴較大的相關科技產品和技術受限，保障關鍵技術、關鍵產品不被“卡脖子”“掐命門”，提高高端制造業的國產化與自給率水平。

另一方面，日本出口管制制度也為中國建立符合本國國情與適應國際形勢變化的出口管制體系提供了一定的借鑒意義。日本從立法保障的高度，重視相關出口管制制度的建設與構筑，建立起出口管制過程中的“輕重結合”和“預防為先”原則，不斷完善和修訂相關法令法規，在服務經濟社會發展與防止高端技術和產品流失的管控之間尋求平衡，使之適應瞬息萬變的技術發展潮流與風云變幻的國際局勢變化。科技與高端制造業是一國經濟發展的動力源泉之一，也是保持國際競爭力的關鍵要素。對此，建立和完善相關出口管制制度可以從戰略的高度維系和構筑一國的技術優勢與發展先機。○