輪胎產(chǎn)業(yè)的市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析

侯亮

(青島伊科思技術(shù)工程有限公司， 山東 青島 266000)

輪胎產(chǎn)業(yè)一直以來都是我國橡膠制品業(yè)中最重要的一個行業(yè)，人均耗膠量在橡膠制品耗料總量中可達(dá)65%～70%，以日本為例，可以達(dá)到80%的耗料量，尤其是人均耗膠量更是衡量一個國家橡膠產(chǎn)品工業(yè)技術(shù)水平的主要測定指標(biāo)之一。日本的耗膠量達(dá)到14.76 kg/人 ，在全球排第一位，而像美國、德國等發(fā)達(dá)國家的耗膠量也能達(dá)到11～12 kg/人。

1 全球市場分析

1.1 全球輪胎工業(yè)現(xiàn)狀

2010～2020年全球輪胎市場的消費(fèi)量整體規(guī)模放緩，2019年我國輪胎總產(chǎn)品市場規(guī)模和消費(fèi)量大約為18.22億條。2020年開始爆發(fā)新冠疫情，導(dǎo)致大量工業(yè)產(chǎn)品市場停擺，輪胎制造企業(yè)的開工率低迷，市場供給能力急劇衰退，輪胎制造企業(yè)也遭遇了突如其來的重大影響。受新冠疫情的影響，輪胎產(chǎn)業(yè)鏈被阻，相當(dāng)多的輪胎企業(yè)緊急調(diào)整產(chǎn)能甚至直接停工停產(chǎn)，在此種危機(jī)之下，各個生產(chǎn)企業(yè)面臨巨大的考驗，全年消費(fèi)量及銷售額同比下降超過15%。

1.2 全球輪胎工業(yè)發(fā)展趨勢

目前，子午線輪胎是全球輪胎行業(yè)的主要產(chǎn)品，全球輪胎的子午化率已經(jīng)高達(dá)90%，發(fā)達(dá)國家甚至已經(jīng)達(dá)到或接近100%。進(jìn)入21世紀(jì)后，輪胎工業(yè)已經(jīng)逐步發(fā)展至“全新概念技術(shù)”的時期。21世紀(jì)將迎來一個以高新技術(shù)汽車為核心的世紀(jì)，全球許多大型輪胎企業(yè)都斥資不斷研究和開發(fā)新技術(shù)和新產(chǎn)品，例如綠色輪胎、節(jié)能輪胎、智能輪胎環(huán)、保型輪胎、防水性和潤滑安全輪胎等。特別是各種智能型汽車輪胎陸續(xù)出現(xiàn)，安全、綠色、環(huán)保、智能集于一體的新型輪胎已經(jīng)成為輪胎行業(yè)發(fā)展的新趨勢。

從目前全球總體格局上，子午線輪胎的研發(fā)制造正在從發(fā)達(dá)國家慢慢轉(zhuǎn)向發(fā)展中國家。部分發(fā)達(dá)國家的大型商用輪胎生產(chǎn)企業(yè)紛紛把自己的產(chǎn)業(yè)資金與輪胎產(chǎn)品研發(fā)投入到發(fā)展中國家，特別是一些亞洲地區(qū)的發(fā)展中國家。而亞洲國家的迅速發(fā)展又使得汽車保有量穩(wěn)步攀升，為輪胎企業(yè)創(chuàng)造了更多的機(jī)會。加上亞洲擁有天然橡膠得天獨(dú)厚的先天性優(yōu)勢，作為輪胎制造商重要原材料之一，全球三大橡膠主產(chǎn)國全部位于亞洲。預(yù)計從2020年到2025年，整個亞洲的品牌輪胎產(chǎn)品市場需求將以每年3.8%的平均增長速度繼續(xù)快速增長，到2025年，亞洲品牌輪胎的全球總體市場銷售額規(guī)模預(yù)計將迅速翻倍增長至1 176億美元，其中處于亞洲核心的中國將會因此繼續(xù)增長至一半的份額。預(yù)測全球輪胎銷售額見表1。

表1 全球輪胎銷售額（預(yù)測值）

1.3 我國輪胎進(jìn)出口情況

據(jù)統(tǒng)計，2020年12月中國卡客車輪胎（40112000）出口量環(huán)比降幅繼續(xù)放寬至14.96%，整體來看，2020年中國輪胎出口盡管累計未能與去年持平，但在全球市場皆受到疫情沖擊的情況下，下半年依舊呈現(xiàn)出斷崖式波動后的強(qiáng)勁反彈之勢，最終達(dá)到47 684萬條，也算給全年出口量交上一份滿意的答卷。近年中國輪胎出口情況（萬條）及同比增長率詳見圖1。

圖1 近年中國輪胎出口情況（萬條）及同比增長率

在輪胎出口數(shù)量方面，2019年，中國對于充氣式橡膠輪胎的出口總數(shù)已經(jīng)達(dá)到50 060萬條，累計增長3%。2020年，中國對充氣式橡膠輪胎的出口總數(shù)累計突破47 684萬條，在新冠疫情過后快速恢復(fù)生產(chǎn)，從而保證了有效的出口量，相比上年累計下降4.7%。

在出口額方面，2019年，中國充氣橡膠輪胎出口金額累計達(dá)到148.01億美元，累計下降2%。2020年，中國充氣橡膠輪胎出口金額累計達(dá)到121.14億美元，相比上年累計下降10.7%。

我國近幾年每年均能繼續(xù)保持較高的經(jīng)濟(jì)增長速度，生產(chǎn)的子午線輪胎出口的主要目標(biāo)國家（城市和地區(qū)）分別為美國、德國、意大利、荷蘭、哥倫比亞、澳大利亞、阿拉伯、埃及、尼日利亞等，在我國總體出口的輪胎中，子午線輪胎所占的比重約為77.45%。

2 國內(nèi)市場分析

2.1 國內(nèi)公路及交通運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展

我國的交通運(yùn)輸行業(yè)正處在基礎(chǔ)性設(shè)施開拓、服務(wù)水平的提升與轉(zhuǎn)型發(fā)展的黃金階段。根據(jù)國家交通運(yùn)輸部門的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)報告顯示，2019年，交通固定資產(chǎn)項目投資規(guī)模完成32 164億元，按照實際可比口徑進(jìn)行計算，較上年增長2.2%。公路工程總投資實現(xiàn)2.16萬億元，比去年同期上升1.3%。

據(jù)國家交通運(yùn)輸管理部門的一項最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)研究報告表明，2010年以來，全國城市道路交通總行車行駛里程大幅提升。根據(jù)初步統(tǒng)計，至2019年末，全國高速公路總通車?yán)锍?01.25萬km，比上一年同期累計增加16.6萬km。隨著近年來我國對公路基礎(chǔ)設(shè)施工程的持續(xù)規(guī)劃建設(shè)和項目投資以及重視程度水平的不斷提高，高速公路的總體規(guī)劃和工程建設(shè)也持續(xù)呈現(xiàn)出平穩(wěn)的和快速增長的良好態(tài)勢，高速公路設(shè)計里程14.96萬km，同比增加0.7萬km。

2.2 國內(nèi)汽車工業(yè)的發(fā)展

輪胎工業(yè)的發(fā)展與汽車工業(yè)的發(fā)展是緊密相連的。2020年中國汽車產(chǎn)銷2 522.5萬輛和2 531.1萬輛，較去年下降2.0%和1.9%。

輪胎制造產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展依賴于汽車制造產(chǎn)業(yè)的變化和發(fā)展。根據(jù)我國現(xiàn)代汽車制造產(chǎn)業(yè)的形成和發(fā)展變化規(guī)律，雖然2020年經(jīng)受了新冠疫情的嚴(yán)重影響，但從全年總體產(chǎn)銷量來看，基本和上一年度相對持平，在我國進(jìn)入新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展時期和臺階后，到2021年及以后仍將繼續(xù)保持較高的增長率和速度，這種趨勢是完全可以預(yù)見的。

重型貨車和大型旅客汽車的應(yīng)用與發(fā)展，為我國全鋼載重子午線輪胎的應(yīng)用與發(fā)展奠定了良好的市場前景，并且有利于推動我國全鋼載重子午線輪胎朝著公制低斷面輪胎的方向發(fā)展。

2.3 國內(nèi)輪胎工業(yè)現(xiàn)狀及其發(fā)展

我國輪胎制造的工業(yè)最早可追溯到上世紀(jì)50年代。在1950年前，全國各地的輪胎總體產(chǎn)量僅僅只有不足3萬條；到1980年，全國各地的輪胎總產(chǎn)量已經(jīng)發(fā)展到1 146萬條，但在產(chǎn)品品種上基本都是斜交胎；到2007年，全國子輪胎總產(chǎn)量合計約為2.25億條，子午線輪胎達(dá)到1.86億條，在這其中全鋼載重子午線輪胎超過4 000萬條，子午化率大約為75%。2010年，我國的輪胎子午化率已經(jīng)達(dá)到80%，到2020年我國的輪胎子午化率達(dá)到96%。

我國子午線輪胎產(chǎn)量由2015年的5.65億條上漲至2019年的6.16億條，年均復(fù)合增長率大約為2.3%。受2020年新冠疫情影響，2020年全年產(chǎn)量較2019年稍微降低，但總體預(yù)測產(chǎn)量基本與往年相當(dāng)。

2.4 國內(nèi)全鋼載重子午線輪胎市場預(yù)測

（1）國內(nèi)全鋼載重子午線輪胎市場分析

全鋼載重子午線輪胎作為輪胎行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)增及國家重點(diǎn)扶持發(fā)展產(chǎn)品，2001年國家為了支持和鼓勵子午線輪胎發(fā)展，出臺了一系列政策，比如減免10%的消費(fèi)稅、取消項目行政審批，重點(diǎn)支持和鼓勵開發(fā)子午線輪胎等。從近幾年中國橡膠工業(yè)協(xié)會輪胎分會近50家單位的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，全鋼載重子午線輪胎的高速發(fā)展，已經(jīng)成為我國輪胎產(chǎn)業(yè)新的一個經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。目前，外資輪胎公司的主體競爭優(yōu)勢大部分集中在半鋼乘用轎車子午線輪胎，全鋼承載式子午線輪胎仍然被認(rèn)為是國內(nèi)輪胎公司的一個拳頭型產(chǎn)品。本土企業(yè)全鋼載重子午線輪胎的產(chǎn)量約占全國總產(chǎn)量的80%，外資企業(yè)占有其余20%的份額。

我國全鋼承載重型子午線輪胎技術(shù)發(fā)展迅速，各全鋼載重子午胎生產(chǎn)廠家最大限度地發(fā)揮了其已形成的生產(chǎn)能力，滿產(chǎn)滿銷。同時，2020年全鋼承載的子午線輪胎出口量大約占到全國輪胎進(jìn)出口貿(mào)易總量的20.5%，數(shù)量已經(jīng)超過2 000萬條，具有廣泛的市場和相當(dāng)?shù)奶岣呖臻g。因此，在對我國全鋼承載式子午線輪胎需求中，它們?nèi)匀淮嬖谥薮蟮氖袌鰸摿Α?/p>

我國生產(chǎn)全鋼載重子午線輪胎的企業(yè)主要分布于山東、江蘇、浙江、遼寧等沿海省區(qū)，西部地區(qū)生產(chǎn)全鋼載重子午線輪胎的企業(yè)總數(shù)約為全國的5%。

（2）市場預(yù)測

由于輪胎必須定期更換的需求，促使它產(chǎn)生了巨大的替代市場。目前，全球?qū)ο鹉z輪胎統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，市場需求數(shù)量高達(dá)18億條，市場發(fā)展空間也已經(jīng)完全突破了萬億級。國內(nèi)市場年需求量達(dá)到約3.76億條，市場發(fā)展保守可以達(dá)2 500億。目前中國汽車市場的汽車總數(shù)和銷售市場規(guī)模已經(jīng)超過2 500萬輛，已經(jīng)占到全球新車銷量1/3。雖然在未來幾年我國汽車行業(yè)增量市場較之前放緩，但在巨大且穩(wěn)定的存量市場，依舊穩(wěn)定增速的大環(huán)境背景下，未來對于輪胎替換的需求仍然會源源不斷地釋放。此外，與全球輪胎替換率相比，國內(nèi)輪胎替換市場仍有較大差距，所以增長空間潛力巨大，未來十分看好。