2020年世界橡膠機械行業析評

《歐洲橡膠雜志》（ERJ）日前公布了2020年度世界橡膠機械行業報告。2020年新冠肺炎疫情對世界橡膠機械行業造成巨大沖擊，橡膠及輪胎投資項目減少，橡膠機械行業訂單銳減，行業投資信心下降，收購重組較少。橡膠機械企業紛紛調整生產經營模式，以應對疫情下市場的變化。隨著疫情的好轉及受控，2021年上半年橡膠機械銷售收入有望止跌，下半年迎來增長。

1 世界橡膠機械制造商排名變化較大

與2019年度排行榜相比，2020年度世界橡膠機械制造商排行榜變化較大（見表1）。德國H-F公司霸主地位受到中國軟控股份的沖擊，德國H-F公司包括收購的法雷爾、波米尼等公司銷售收入以3.689億美元小勝軟控股份（3.643億美元）。軟控股份以橡膠機械板塊銷售收入增長幅度34.4%拉開與荷蘭飛邁的距離列第2位。按軟控股份現有訂單及發展勢頭，2021年軟控股份排名第1為大概率事件。荷蘭飛邁下降22.8%列第3位。第4位為日本神戶制鋼。第5位為中國薩馳集團。中國大連橡塑從上年的第11位大幅升至第6位。德國特羅埃斯特和LWB公司、日本三菱重工與芬蘭Cimcorp公司分列第7—10位。前10強中，德國企業3家、中國企業3家、日本企業2家、荷蘭企業1家、芬蘭企業1家。在前30強的橡膠機械企業中，中國企業13家、德國企業3家、日本企業3家、意大利企業3家、法國、荷蘭、英國、以色列、土耳其、美國、芬蘭和印度企業各1家。與2019年度相比，新進入2020年度排行榜的3家企業是日本Rocky-Ichimaru公司、法國Spoolex公司和英國卡特兄弟公司；退出排行榜的企業有9家，即德國的德斯瑪、赫伯特、Zeppelin系統公司、4jet技術公司、Z-激光公司、法國REP公司、澳大利亞馬普蘭、中國無錫雙象、斯洛伐克Konstrukta輪胎技術，主要原因是受疫情影響，ERJ未能取得這9家企業的財務數據。

表1 2020年度世界橡膠機械制造商排行榜

2 世界橡膠機械行業銷售收入整體持續下滑

2018，2019和2020年世界橡膠機械銷售收入分別同比下降1.02%，3.6%和3.1%，呈現持續下滑狀態。2020年度前30強中18家企業的銷售收入下降，前10強中7家企業的銷售收入下降。從地區來看，中國橡膠機械企業的銷售收入總體增長，其他國家橡膠機械企業的銷售收入總體下降。除中國外的橡膠機械企業銷售收入同比下降15.4%。3家入選的德國橡膠機械企業下降幅度都接近20%，日本、印度、意大利的橡膠機械企業銷售收入下降幅度也較大。相對來說，我國橡膠機械企業一枝獨秀，由于橡膠機械銷售收入增長及人民幣升值雙重驅動，折算成美元的橡膠機械銷售額呈現近20%的增長。30強中增長幅度最大的是中國大連橡塑（63.3%），下降幅度較大的是印度拉森特博洛（45.3%）。

從產品看，輪胎板塊和非輪胎板塊橡膠機械銷售收入都下降。前10強中以非輪胎橡膠機械為主的企業從4席減少為3席。2020年前10強企業銷售收入占總銷售收入的69.1%，與上年基本持平；前3強企業銷售收入占總銷售收入的34.9%，同比下降1.3%。2020年行業集中度未見提高，主要是橡膠機械制造商受疫情影響較大，收購重組也很少。世界橡膠機械銷售收入整體下降的主要原因是疫情造成世界各國和地區間的隔離，對世界貿易及汽車運輸沖擊很大，世界橡膠行業尤其是輪胎行業減產嚴重，橡膠機械行業訂單大幅減少，產品延遲交貨。

3 橡膠機械企業求變以適應市場需求

ERJ就投資方向、區域發展、產品板塊等設計了3個問題調查，結果顯示，企業大多認為未來經濟存在不確定性，橡膠機械行業投資信心下降，收購重組意愿不強。83%的受調查企業表示在未來1年內計劃擴大產能，33%的受調查企業計劃收購重組，58%的受調查企業計劃升級生產線，比例均比上年有所下降。關于橡膠機械發展最快的國家和地區，看好印度的比例最大，由上年的63.2%升至79%；看好北美地區的受調查者比例由上年的47.4%升至50%；看好中歐/東歐地區的受調查者比例由上年的42.1%升至50%；看好西歐地區的受調查者比例由上年的47.4%降至36%；看好中國的受調查者比例由上年的31.6%降至14%。在產品終端方面，看好輪胎板塊的受調查者比例由上年的78.9%降至67%，看好通用橡膠板塊的受調查者比例由上年的36.8%升至40%，看好汽車板塊的受調查者比例由上年的32%降至13%。

荷蘭飛邁公司介紹，疫情的影響使得2020年輪胎投資項目延緩，承接訂單相對較少，2021年上半年銷售額下降已成定局，下半年銷售額有望恢復增長。飛邁公司近期將推出一種新型的UNIXX輪胎成型設備，其自動化水平及穩定性進一步提高。德國H-F公司表示，疫情和封國封城對企業生產經營造成困難，公司2020/2021年度商業表現評價還沒有公布，但最新的Tyre Trend報告強調了公司在面對疫情挑戰時所展現出的技術支持能力。意大利瑪朗貢尼公司介紹，鑒于印度輪胎工業快速增長，公司計劃在印度開設服務點，為客戶提供快速服務及技術支持。意大利魯道夫-柯美里奧公司考慮到印度市場不斷擴大，疫情嚴重影響設備安裝、調試及技術服務，公司致力于遠程遙控技術，在線上為客戶提供快速協作與支持。以色列Pelmar工程公司在印度及斯里蘭卡銷售收入增長較快，公司致力于對現有產品的升級，以適應輪胎生產自動化要求。英國卡特兄弟公司在中歐、東歐、北美及南美銷售收入增長較快，公司致力于產品升級及擴大產能，提高設備生產效率，獲得更多客戶信任。日本Rocky-Ichimaru公司認為印度市場增長最快，計劃通過與當地制造商進行國際合作，為客戶提供新的產品及技術服務。