非洲航天市場特點與開發策略分析

薛藝瑋 吳超 劉蘭 李文喆(中國長城工業集團有限公司)

近年來，非洲航天業處于蓬勃發展階段。2019年，5個非洲國家共發射了8顆衛星。雖然受多種因素影響，2020年非洲僅發射了1顆衛星，但預計至2024年，非洲在軌衛星數量將由41顆增加至110顆，非洲航天市場蘊藏著巨大的開發潛力。與此同時，中國航天企業走向非洲也面臨著激烈競爭和諸多挑戰，這對企業在創新思路、緊跟市場需求、增強競爭力等方面提出了更高的要求。

1 非洲航天概況

總體發展概況

為提升國際地位、增強科技實力、帶動國家經濟發展，越來越多的非洲國家開始重視本國航天事業的發展。為了躋身非洲航天“大本營”，很多國家成立了航天局，制定了本國航天發展規劃，發射了本國第一顆衛星。目前，非洲成立航天局的國家15個，擁有在軌衛星的國家13個，預計到2024年，非洲擁有在軌衛星的國家將增加至19個以上。2020年，非洲用于航天項目的政府預算大幅增加，除購買衛星的資本支出以外，航天項目預算由2019年的2.5億美元增加至2020年的4.9億美元。非洲航天產業年收入已超過70億美元，預計航天經濟年均增長7.3%，2024年將超過100億美元。

除南非外，現階段非洲其他國家都還不具備衛星研發能力。截至2020年，非洲用于衛星研發及發射的40億美元，絕大部分用于向非洲以外的國家進行采購，僅有0.5%，即1900萬美元用于本地采購。目前，非洲僅有阿爾及利亞和南非建有衛星總裝測試中心（AIT），埃及、埃塞俄比亞和尼日利亞等國正在發展本國的AIT設施。

此外，非洲小衛星的發射呈現加速趨勢。截至2020年底，非洲已發射26顆小衛星，占衛星發射總數的62%。預計未來還將發射67顆小衛星。

非洲已發射小衛星國家（數據截至2020年底）

航天市場特點

非洲航天業整體處于發展的初級階段，衛星獨立研發能力較弱，各國間航天發展極不平衡，大型航天項目主要集中于地區內經濟實力較強的少數國家，如尼日利亞、南非、阿爾及利亞、埃及等。根據非洲航天市場的不同特點，非洲區域可大致劃分為北非地區及撒哈拉以南非洲地區。

北非地區即非洲北部地中海沿岸的國家，包括埃及、利比亞、突尼斯、阿爾及利亞、摩洛哥、蘇丹6個國家，信奉阿拉伯文化和伊斯蘭教文化，和西亞地區合起來統稱阿拉伯世界。該區域內政治形勢逐漸穩定，與中國關系相對友好，經濟交往頻繁，具備一定的航天發展基礎，地區內通信衛星運營商能力較強，在通信、導航和遙感應用領域均有一定的基礎和能力，但與歐洲在航天領域有長期密切合作，且財政資金對航天項目尤其是民用航天項目支持力度不夠、項目優先級不高。

撒哈拉以南非洲地區約占非洲面積的4/5，包括48個國家。該區域政治安全局勢變化頻繁，項目執行風險較高。目前，該區域的航天項目主要集中在極少數實力較強的國家，其余大多數國家航天基礎能力差，缺乏明確的航天發展計劃，依賴總承包商為其提供政策及行業規劃咨詢、項目融資，或需要總承包商進行投資、參與運營。

2 非洲重點國家航天市場分析

宏觀經濟指標分析

大型航天項目是一項復雜的系統性工程，科技含量高、資金投入大，受一國的經濟社會發展水平制約，因此宏觀經濟指標對航天市場分析有重要的參考作用。選取非洲23個國家的國內生產總值（GDP）、人均國內生產總值（GDP per capita）以及總人口（POP）作為核心指標，分別以40%、30%、30%的權重加權計算并得出排序，作為重點市場開發方向的基本依據。排序在前8位的國家分別為尼日利亞、南非、埃及、阿爾及利亞、埃塞俄比亞、摩洛哥、安哥拉、肯尼亞。

重點國家航天市場分析

（1）尼日利亞

尼日利亞是非洲人口第一大國和最大產油國，是非洲第一大經濟體，經濟發展和國際合作位居非洲前列，素有“西非巨人”之稱。尼日利亞積極發展本國航天事業，1973年加入聯合國和平利用外層空間委員會（COPUOS，簡稱“聯合國外空委”）。截至2020年底，尼日利亞共發射了6顆衛星，在通信衛星、遙感衛星及應用方面已具備了一定的實力。尼日利亞也是中國航天開發非洲航天市場、培育區域衛星運營商的橋頭堡，是中國航天首次實現衛星整星出口的國家。

2021年，尼日利亞航天領域的財政預算有大幅增長，約8650萬美元，較2020年增長了54%，優先用于發展通信及遙感衛星項目。

尼日利亞的衛星下游應用服務市場也有旺盛的需求，穩定的政治局勢和較強的經濟社會發展趨勢，為其衛星應用服務產業提供了良好的營商環境。但其政府及國有運營商自主發展能力較差，經營管理能力較弱，因此亟需私營企業及資本的參與，為當地政府及民眾提供衛星直播到戶、電商、物流、遠程教育等應用服務。

（2）南非

南非雖然被尼日利亞超過，成為非洲第二大經濟體，但其人均GDP是尼日利亞的3倍，經濟發達、居民消費水平高。南非政治、社會環境穩定，非洲最好的幾座大學均坐落在南非。南非是非洲大陸最早發展航天的國家，早在20世紀50年代就已開展相關研究工作。1994年加入聯合國外空委；1999年發射本國首顆衛星—太陽衛星（Sunsat－1）；2010年，南非國家航天局（SANSA）正式成立。雖然南非尚不具備大型衛星研制能力，但其航天工業具備較先進生產力。截至2020年底，南非共發射了8顆衛星，其中7顆都是在南非本國生產的，大多由俄羅斯為其提供發射服務。

南非總統西里爾·拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）于2020年9月在“可持續基礎建設發展論壇”上宣布了44.7億蘭特（約3.16億美元）的航天發展計劃。其中SANSA將獲得30億蘭特（約2.12億美元），用于在未來4年設計、建造及發射6顆小衛星。此外，還有3億蘭特（約2124萬美元）將用于打造太空中心(SIH)，項目于2021年開始建設。

此外，南非的大學及私營機構在小衛星的研發及運營領域也十分活躍。南非最大的航空航天私營機構航天商業服務宇航集團（SCS AG）主營業務涉及小衛星工程、衛星零部件制造和全球信息服務；斯泰倫博斯大學（Stellenbosch University）研制了本國第一顆小衛星SunSat－1，其下屬太陽空間公司（Sun Space）及立方體空間公司（Cube Space）負責小衛星的商業化運營。

（3）埃及

埃及是非洲人口第二大國，也是非洲第三大經濟體。在經濟、科技方面長期保持著非洲領先態勢。埃及是非洲航天發展較早的國家，國內用戶和需求多樣化，擁有較強的衛星運營和應用能力，成熟的區域運營商尼羅河衛星公司（NILESAT）已發射3顆通信衛星、擁有兩座地面站等相關設施，業務覆蓋北非、中東和海灣地區。

在埃及航天局（Egyptian Space Agency）成立前，埃及國家遙感空間科學局（NARSS）作為埃及國內航天事務的主管機構，與中國建立了密切的合作關系。中國分別向埃及援助了衛星總裝集成測試中心及埃及二號衛星兩個航天項目。2017年12月，埃及航天局成立，2021年3月制定了航天發展10年計劃，包括前3年建造2顆遙感衛星以及后續1個低軌星座計劃。

埃及的衛星出口市場具有較大潛力，但由于民用航天領域的財政預算有限，航天項目嚴重依賴國外援助，需要進行融資貸款的商業項目推進有較大難度。

（4）阿爾及利亞

阿爾及利亞經濟規模居非洲第四位，與法國在航天領域有長期合作歷史。2002年，阿爾及利亞航天局(ASAL)成立，同年阿爾及利遙感衛星－1（Alsat－1）發射成功，并成為聯合國外空委會員國。截至2020年底，阿爾及利亞已發射6顆衛星。第一顆通信衛星阿爾及利亞通信衛星－1（Alcomsat－1）由中國研制并于2017年12月11日成功發射。

阿爾及利亞航天項目主要為政府牽頭，以軍方為主導，對技術要求較高，通信、遙感以及導航應用需求大；國內計劃經濟特點明顯，相關管理流程成熟，管控力度大；在非洲區域組織中不活躍，影響力較小；其國內投資管理政策嚴格，合作運營的可能性較??；重視通過項目合作，培養本國專家團隊研發能力，提高衛星總裝測試能力，提高自身航天技術水平。

3 非洲航天市場開發面臨的挑戰

社會關系復雜，政局不穩定，政治風險較高

雖然2011年的“阿拉伯之春”運動早已過去，但近年來，非洲一些國家的政局仍然持續動蕩。自2017年以來，津巴布韋、南非、阿爾及利亞、蘇丹、乍得都經歷了政府的非正常更迭。

航天項目周期長、敏感度高、與國家間的政治關系密切相關。政權及領導人更迭造成的利益關系重組、國際關系及外交政策變化，都會對航天項目造成一定影響。同時，非洲國家的國內和地區安全形勢也不容樂觀，都威脅著航天合作的順利開展。

經濟基礎薄弱，缺乏資金支持

非洲國家經濟發展落后、債務負擔重、投資能力弱，國家主權信用評級低，政府擔保能力有限，嚴重影響企業及金融機構的貸款和投資意愿。同時，非洲大部分國家缺乏航天主管機關，有的國家即使成立了航天局，也往往是國家部委的下屬二級機構，主管官員層級不高、權力有限，項目缺乏獨立的資金預算支持。

此外，項目完成交付后，由于客戶缺乏自主管理運營能力，往往使項目的社會和經濟效益大打折扣，這也會對后續項目的開發、融資造成不利影響。

面臨歐美廠商的激烈競爭

受宗主國因素影響，非洲的航天市場是英法德等歐洲廠商的傳統勢力范圍。中國在非洲航天項目商業競標中，往往面臨歐洲的泰雷茲-阿萊尼亞航天公司（TAS）、空客防務與航天公司（ADS）、英國薩瑞衛星技術公司（SSTL）等，以及美國、俄羅斯、日本等國的公司在技術和價格方面的激烈競爭。另外，非洲與歐洲距離近、時差小，使得歐洲廠商在服務響應、溝通、渠道等方面也具有一定的優勢。

地區發展水平差異大，需要制定針對性的產品和技術方案

非洲國家間航天產業和技術水平發展不均衡，對航天產品的需求、融資條件、采購方式等都存在較大差異。中國航天企業在大型衛星的整星在軌交付項目上具有豐富經驗，但對于不同航天發展水平的國家，還需要探索不同的合作模式。

4 非洲航天市場開拓思路

做好區域整體規劃，細分非洲航天市場

非洲各國的航天發展水平和需求不盡相同，只有通過細分市場，針對不同國家的市場特點和需求，提供定制化的產品和技術服務方案，才能大大提高項目成功的概率。

首先，中國航天企業可重點關注經濟和科技實力較強的國家，特別是有航天基礎的國家，包括阿爾及利亞、埃及、南非、埃塞俄比亞、尼日利亞等，側重于發展大型通信、遙感衛星出口以及AIT項目，注重在市場調研、引導需求、軌位頻率協調、市場營銷、運營管理等方面為客戶提供附加價值。同時，關注下游衛星應用項目，推動衛星通信應用、遙感數據銷售、學位培訓等項目的合作。

對于經濟、技術能力相對較差，但對航天產品有明確需求的國家，如蘇丹、加納、摩洛哥、加蓬、塞內加爾、剛果金、博茨瓦納、納米比亞等，則以小衛星出口、地面測控及應用系統、遙感數據銷售、航天技術衍生服務（如智慧農業、農村小型光伏電站、智能電表、智慧牧業、漁業管理、氣象站、氣象系統、災害預警等）和相關培訓為主，幫助其培育航天能力。同時，利用多種途徑幫助其解決融資問題，如充分利用“一帶一路”和對非資金政策，積極尋求優惠貸款、援助等政策支持。

加強與政府機構及衛星運營商的關系

衛星出口項目業主分為四類：一是政府機構，如航天局；二是成熟商業衛星運營商，如埃及尼羅河衛星公司；三是軍方部門，如國防部；四是學術機構，如大學等科研機構。

未來，中國航天的大型衛星出口市場仍將以政府機構為主，因此中國航天企業應加強與客戶國家航天主管部門的渠道建設及維護，在兩國航天合作框架下推動落實具體項目。

與此同時，非洲已有多個成熟的本地衛星運營商，包括南非的新黎明衛星有限公司（New Dawn）、尼日利亞通信衛星公司（NigComSat）等。此外，還有很多已在非洲根植多年的歐美運營商，其衛星采購通常采取國際競標的形式。中國航天企業在參與競標中，應基于商業原則，進一步在技術指標、價格、服務等方面強化內功，增加競爭力。

以各國航天規劃和需求為切入點，開拓新興航天國家市場

近年來，除非洲幾個起步較早的航天國家外，越來越多的國家也開始認識到航天產業在經濟、科學和戰略領域的重要性，紛紛成立了航天局，制定了航天發展規劃。非洲新興航天國家的項目需求比較明確和集中，主要為小衛星尤其是立方體衛星研制以及遙感衛星應用兩個領域。在這兩個領域，歐洲、日本等國家早已在非洲實施了多種形式的援助及合作計劃。

中國航天企業要想打開非洲新興航天國家的市場，首先應抓住其最迫切、最符合實際的項目需求，可考慮從立方體衛星聯合研制項目以及合作建設遙感技術與應用聯合實驗室兩方面出發，尋求合作機會，并借助非洲航天局、非洲區域衛星通信組織（RASCOM）等區域性航天組織，以及非盟、西非經濟共同體、東非共同體等區域性國家組織加強溝通及宣介，加快項目的孵化進程，吸引更多國家參與。

利用好援外、優貸等對非支援政策

中國政府一貫重視與非洲國家在經濟、科技、文化等方面發展友好交流與合作，對非洲出臺了一系列的援助和資金支持計劃。

而截至目前，中國航天企業在非洲開展的航天項目中，僅有尼日利亞通信衛星項目使用了中國進出口銀行的優惠出口買方信貸；埃及二號衛星和埃及AIT中心項目由中國政府無償援助資金支持建設；埃塞俄比亞微小衛星（ETRSS－1）由生態環境部應對氣候變化南南合作資金支持。中非航天項目所使用的資金在數額龐大的對非援助資金中占比很小。

中國對非洲援助和資金支持計劃

衛星采購是重資產投入，融資條件是一項關鍵因素，因此積極爭取、利用好援助、優惠貸款等資金政策，為客戶提供更優惠的融資條件，對提高中國在非洲衛星出口市場的競爭力有重要意義。

此外，航天應用項目往往受到政府資金支持不足的制約，中國航天企業在進入市場初期，可采取免費贈送、演示體驗等營銷策略，爭取獲得客戶國家政府和公眾對應用項目的社會經濟價值的認同，進而獲得更多項目預算支持。

在中非論壇機制下推動合作

2021年是中非合作論壇成立20周年，中非合作論壇已成為中非開展集體對話的重要、活躍平臺和務實合作的有效機制。中國與非洲各國航天局如能共同推動在中非論壇框架下成立中非航天發展分論壇，將有利于參與國之間實現跨國跨區域的互聯互通，為項目（特別是通信、遙感、導航等衛星應用）發展提供頂層設計，有效地貫穿衛星上下游產業鏈。這對建立中非航天合作長效機制將起到重要作用。

在分論壇機制下，中國航天企業可與非洲各參與國探討在北非、西非、東非等區域合作建設航天應用及培訓中心，利用中非現有的在軌衛星資源，進行衛星通信、導航、遙感演示、推廣和培訓等。在此基礎上，逐步進行深入合作，基于各國實際需求和情況，為其制定綜合衛星應用解決方案，推動方案落地實施，起到示范效應，牽引帶動與區域內其他國家的廣泛合作。

5 結語

非洲航天產業的蓬勃發展為中國航天企業在非洲的市場開拓提供了新的機遇，只有在不斷完善自身能力的基礎上，認真解讀非洲航天市場特點，順應市場需求，充分發揮中國航天在技術、商務方面的競爭優勢，才能搶占市場先機，不斷擴大中國航天在非洲市場的影響力，為中非航天長期合作提供新的動力。