韓國煤炭生產消費利用分析

馮宇峰，藍曉梅，張瀟卓，王茜穎

(應急管理部信息研究院，北京市朝陽區,100029)

韓國能源極為貧乏，幾乎沒有任何化石能源儲量，煤炭、石油、天然氣等主要能源幾乎都依賴進口，能源進口依存度從1981年的75%上升到2018年的93.7%。截至2018年底，韓國國內煤炭探明儲量僅為326 Mt，可采儲量126 Mt，幾乎全部為無煙煤。韓國的煤礦全部為井工礦，2018年有5處煤礦進行生產，年產量不足0.8 Mt。目前，韓國煤炭進口量位居世界第4位，2018年韓國進口煤炭達142 Mt，澳大利亞、印尼、俄羅斯、加拿大和美國等為主要進口來源國[1]。韓國十分注重煤炭高效潔凈利用，積極推進清潔高效燃煤發電、工業鍋爐節能降耗以及低碳技術的研發和應用。

1 煤炭生產

20世紀90年代以來，韓國本國煤炭產量持續減少，目前僅有江原道和全羅南道2個地區生產煤炭。韓國的煤礦全部為井工礦，有國營和私營2種。隨著經濟的高速發展和能源需求的不斷擴大，韓國煤炭工業在20世紀70年代中期達到巔峰，當時擁有350處煤礦，年產煤炭約24 Mt。從20世紀90年代起，韓國政府實施無煙煤工業合理化計劃，關閉缺乏經濟活力的小煤礦，短短幾年時間里關閉了300多處小煤礦。截至2018年底僅有5處煤礦生產，其中國營煤礦3處、私營煤礦2處，生產規模大于0.5 Mt/a的4處，0.05 ～0.1 Mt/a的1處，煤礦從業人員數量也由20世紀80年代中期的近7萬人降至2018年的2 490人。近年來，韓國國內煤炭產量持續下降，政府對煤礦采取的長期戰略規劃是：支持韓國煤炭公司對國外煤礦控股，大力退出本國煤礦。但為了不使國內唯一豐富的能源資源失去市場、喪失自給自足能力，政府仍會保留幾個煤礦長期生產。韓國近40年國內煤炭產量如圖1所示[2]。

圖1 韓國近40年國內煤炭產量

2 煤礦安全生產

韓國煤礦全部為井工開采，平均開采深度約300 m，個別礦井開采深度達到600 m以上。由于煤層賦存復雜，地質條件惡劣，長期以來韓國煤礦難以實現機械化，生產效率較低。在政府推動下，韓國積極引進國外先進采煤技術和設備，使用斜井開拓，大斷面巷道掘進，積極改善煤礦作業環境，推行煤礦現代化，生產效率得到明顯提升。韓國近40年煤礦從業人員數量和人工工效變化趨勢如圖2所示。

圖2 韓國近40年煤礦從業人員數量和人工工效變化趨勢

隨著煤礦生產技術條件和裝備設施的改進以及煤礦的大量退出，韓國煤礦安全生產狀況已得到極大改善。2018年，韓國煤礦生產事故死亡1人、重傷0人、輕傷5人，分別比1981年的194人、2 599人和3 364人下降99.5%、100%和99.9%；百萬噸死亡率0.8、百萬噸重傷率0、百萬噸輕傷率4.2，分別比1981年的9.8、130.8和169.3下降91.8%、100%和97.5%，如圖3、圖4、圖5所示。

圖3 韓國近40年煤礦安全生產事故人數變化情況

圖4 韓國近40年煤礦百萬噸事故率變化情況

圖5 韓國近40年煤礦生產安全事故主要指標變化情況

3 煤炭消費及需求預測

過去幾十年中，由于鋼鐵和發電用煤的大量增加，韓國煤炭消費大大增加，2007-2017年煤炭消費量平均增長率為3.7%，2018年韓國煤炭消費量為126.13 Mtce(百萬噸煤當量)，成為全球第5

大煤炭消費國，僅次于中國、印度、美國、日本，煤炭進口位居世界第4。

(1)煤炭消費總量。煤炭是韓國的第二大消費能源，隨著經濟社會的穩步增長，韓國能源消費總量持續增加，煤炭消費總量也在不斷增加，但近10年煤炭在韓國一次能源消費結構中的比例卻相對比較穩定。2018年韓國煤炭消費總量達126.13 Mtce，占一次能源消耗總量的29.3%，其中無煙煤消費量為9.20 Mt，煙煤消費量為131.78 Mt。在煤炭種類消費方面，20世紀80年代以來，煙煤消費量迅速增加，無煙煤消費量有所減少，無煙煤消費量占煤炭消費總量的百分比由1981年的74.2%下降到2018年的6.5%，如圖6所示[3]。

圖6 韓國煤炭消費變化趨勢

(2)主要用煤行業煤炭消費量。韓國煤炭消費主要為發電和鋼鐵業。近40年來，無煙煤消費驟減，主要集中在發電、工業、住宅和商業，20世紀80年代，住宅和商業無煙煤消費占無煙煤總消費的85%以上，從90年代開始，住宅和商業無煙煤消費急劇減少，而工業無煙煤消費穩步增加，近幾年工業無煙煤消費量占無煙煤總消費量的70%以上。煙煤方面，發電和鋼鐵業一直是主要用煤行業，2018年發電用煙煤量占煙煤總消費量的68.9%，工業占31.1%，其中鋼鐵業用煙煤量占煙煤總消費量的26.3%，水泥業煙煤用量較為穩定，近年來始終保持在4～5 Mt/a。總體來看，煙煤消費量遠大于無煙煤消費量，2018年煙煤消費量占煤炭消費總量的93.5%；發電和工業(主要為鋼鐵)用煤占比最高，合計占煤炭消費總量的90.0%左右，2018年發電用煤占煤炭消費總量的57.0%、工業用煤占33.9%。工業用煤當中，煙煤約占85%、無煙煤約占15%，煙煤消費主要來自鋼鐵業，如圖7所示。

圖7 韓國主要用煤行業煤炭消費量變化趨勢

(3)煤炭需求預測。韓國是亞洲第四大經濟體，但世界經濟疲軟和國際經貿摩擦導致其出口受挫，加之內需疲軟、就業形勢惡化、旅游收支逆差、貿易保護主義、新冠疫情等因素影響，韓國經濟增長持續放緩，近年來韓國GDP年度增長率維持在3%左右，2019年跌至2%，為近10年來最低。此外，一些用電和耗煤行業增速放緩，2019年韓國制造業增速放緩至1.4%，較2018年下降2個百分點，建筑業下滑3.2%，民間消費增速僅1.9%，為2013年以來最低值。韓國經濟研究院2019年發布研究報告稱，2019-2022年韓國經濟增長率將下降到平均2.5%，2023-2030年將下降到平均2.3%，2030年以后則將降為1.0%，報告還稱，韓國潛在經濟增長率下滑是由于供給部門的生產率低下。

同時，為應對氣候變化和環境保護要求，韓國積極開展能源結構調整。2008年9月，韓國通過了“第一個國家能源基本計劃”，制定了未來20年國家能源戰略的具體目標和實施方案，到2030年將石油、煤炭等化石燃料所占比重由當時的83%降到61%[4]。2017年12月，韓國貿易工業和能源部(MOTIE)宣布了2030年可再生能源計劃，將可再生能源在韓國能源結構中的比例從7%提高到20%。2019年6月4日，韓國國務會議確定了“第三個能源基本規劃(2019-2040)”，目標將2040年該國的電力結構中可再生能源份額擴大到30%～35%，大幅降低煤炭發電比重。煤炭在一次能源消費的比重將由目前的30%左右大幅下降，預計2030年將再次降至15%～20%。然而近30年來韓國燃煤發電總量是上升的，其中燃煤發電占40%左右，2018年燃煤發電達261.3 TW·h，占總發電量的43.97%，如圖8所示。

圖8 韓國發電量及燃煤發電占比

據韓國能源經濟研究所2019年下半年能源需求預測報告分析，由于新建燃煤電廠的引進效應逐步減弱、發電設施容量下降以及政府防塵政策、限制燃煤發電、核電復蘇等原因，也將導致煤炭發電量大幅下降。同時，受鋼鐵等重點行業增長乏力的影響，工業領域煤炭消費也將大幅下降。因此，在發電和工業(主要為鋼鐵)用煤占煤炭消費總量近90%的韓國，隨著工業用煤需求的持續低迷和發電用煤需求的大幅下降，煤炭整體需求將大幅縮減，2018-2023年，韓國一次能源需求總量將以平均每年1.5%的速度增長，到2023年一次能源需求總量將達到472.9 Mtce；煤炭需求量將以每年0.6%的速度下降，到2023年將降至120.28 Mtce，即136.8 Mt。此外，根據IEA 2019年世界能源展望報告推算，到2030年和2040年，韓國煤炭需求將分別降至95.0 Mt和71.0 Mt，且全部來自進口，按照這一預測，2030年和2040年韓國煤炭需求將分別比2018年下降32.6%和49.6%，年均下降率將達到2.0%以上，如圖9所示[5]。

圖9 韓國煤炭需求量預測

4 煤炭供應戰略與進口

(1)擴大海外煤炭資源開發。為了保證礦產資源的穩定供應，韓國形成了以其政府支撐體系為中心，以有效的合作勘查機制為依托，并以高效開發過程為手段的資源競爭系統，積極推動在海外的資源開發和進口國的多元化。從1996年開始，韓國把目光投向海外市場，擴大海外煤炭資源的開發，政府每年制定年度海外開發推進戰略，從金融、技術等方面鼓勵和支持國內企業積極開拓國外市場，在不斷激烈的國際競爭環境中，將煤炭資源源源不斷地從世界各地引進國內。2008年韓國海外開發煤炭資源的進口量占進口總量的24%，2010年達到30%，2013年達到35%。截至2018年底，韓國在海外提供資金建設的煤電裝機已達10 392 MW。目前韓國海外煤炭資源開發主要集中在澳大利亞、印尼、俄羅斯、越南、蒙古、加拿大等地，并逐步向東南亞和俄羅斯傾斜，開發地越來越全球化、多元化[6]。

(2)煤炭進口。韓國是世界上較為重要的煤炭進口國，韓國煤炭供應主要依賴進口，2018年韓國煤炭進口149.17 Mt，近幾年煤炭進口占煤炭供應比例達99%以上。近年來韓國煤炭進口量始終保持在全球第4位，進口總量約占世界煤炭貿易總額的10%，如圖10所示。

圖10 韓國煤炭進口總量及增長率變化趨勢

韓國煤炭進口主要來自澳大利亞、印尼、俄羅斯、加拿大、美國等國家。其中煉焦煤主要來自澳大利亞，2018年韓國從澳大利亞進口的煉焦煤占煉焦煤進口總量的1/2以上；動力煤主要來自澳大利亞、印尼和俄羅斯，2018年韓國從這3個國家進口的動力煤占動力煤進口總量的79.1%。近年來亞洲地區逐漸成為韓國煤炭進口的主要來源地，但韓國與中國的煤炭貿易額卻呈現明顯下降趨勢。2018年韓國從我國進口煉焦煤僅0.479 Mt，占其煉焦煤進口總量的1.31%，從我國進口動力煤2.046 Mt，占其動力煤進口總量的1.94%。如圖11、圖12所示。

圖11 韓國煉焦煤按國家進口量變化趨勢

圖12 韓國動力煤按國家進口量變化趨勢

5 低碳綠色發展與煤炭清潔利用

韓國非常注重環境保護，從政府到企業、從生產到生活全面貫徹低碳發展理念，政府通過制定限制碳排放的相關政策和相關法律保障低碳經濟的實施效果、加強對低碳綠色發展的財政投入，以逐步推進韓國低碳經濟發展計劃、應對氣候變化，并取得了良好效果。煤炭方面，一方面致力于推動減少煤炭在能源消費結構中的比例，一方面大力發展煤炭清潔利用，以減少碳、硫化物和懸浮顆粒物的排放[7]。

20世紀90年代以來，韓國通過改善煤炭終端消費，實現消費向用電、熱電聯供和集中供熱的轉變，取得不俗成績。2018年，韓國煤炭終端消費量46.36 Mtce，比1998年的25.73 Mtce增長80.2%，占煤炭消費總量的36.76%，比1998年的49.91%下降13.15個百分點。可以看出，盡管將煤炭直接作為燃料和動力的終端消費量大幅上漲，但煤炭終端消費占總消費的比重卻明顯下降，如圖13所示。

圖13 韓國煤炭終端消費變化趨勢

終端能源消費中，電能占比持續提高，這也是韓國實施低碳綠色發展的一項重要成效。電能占終端能源消費的比重代表電力替代煤炭、石油、天然氣等其其能源的程度，是衡量一個國家終端能源消費結構和電氣化程度的重要指標。2018年，韓國電能占終端能源消費的比重達19.45%，分別比1998年的12.59%和2008年的18.15%提高了6.86和1.30個百分點，如圖14所示。

圖14 韓國電煤占終端能源消費的比重變化趨勢

此外，為大力發展低碳綠色經濟、減少碳排放量，韓國政府積極鼓勵潔凈煤利用技術的研發與應用，主要是納入了國家《綠色能源產業發展戰略》的整體煤氣化聯合循環發電系統(IGCC)，此外還包括加壓流化床燃燒、粉煤灰利用、燃燒后處理等項目。

6 對我國煤炭工業的啟示

從煤炭工業的發展歷程來看，韓國在煤礦淘汰退出、海外煤炭資源開發以及煤炭清潔利用等方面有很多有益做法可供我國參考借鑒。

(1)在煤礦退出方面，盡管兩國煤炭工業發展模式有所不同，但政府對煤礦退出的力度和決心都很大。韓國煤礦退出給我國煤炭工業的有益啟示主要體現在健全煤礦關閉政策法規、建立完善煤礦關閉技術規范、加大對關閉礦井的扶持力度和重視引導老礦區經濟轉型及礦工再就業等方面[8]。

(2)在海外煤炭資源開發方面，我國作為發展中國家，正處于大量消耗能源資源支撐經濟高速增長的時期，不可能完全依靠本國資源和市場實現國家的現代化，必須參與全球資源配置。特別是煤炭資源，要在立足國內的同時，實施“走出去”戰略，尋求和建立境外穩定的煤炭資源供應基地，為維護我國能源資源安全、保障我國國民經濟可持續發展提供保障。一是建立專門管理機構，制定長期規劃目標及相關政策；二是加強和完善對海外煤炭資源開發的經濟援助制度；三是加強煤炭資源信息的收集及服務職能；四是積極開展資源外交戰略，加強與煤炭資源所在國之間的合作；五是設立境外煤炭及其他礦產資源風險勘查開發專項資金或基金。

(3)實現碳達峰、碳中和是我國未來相當長一段時間內社會經濟發展的重要主題。但“去碳”并不意味著“去煤”，節能降耗和煤炭清潔利用是有效途徑。要全面貫徹綠色發展理念，將節約能源、降低能耗、減少污染、增加能效的基本思想貫穿煤炭開采、加工轉換和利用整個過程。要限制劣質煤生產和利用，通過干燥、熱解等提升低階煤品質，擴大其應用范圍。要嚴禁高硫、高灰煤直接燃燒，淘汰落后小火電，發展大容量、高參數發電機組和IGCC機組等等。