2020年日本衛生用品行業概況

高橋紳哉 日本衛生材料聯合會（JHPIA）

背景

2020年，日本出生人口同比下降5.8%。然而，結婚登記人數卻在增加，這是好消息。老齡人口穩步增長，占總人口的比例達到28.6%。

在新冠疫情期間，日本口罩佩戴率接近100%。

1 紙尿褲市場

表1所示為日本紙尿褲的產銷情況，銷售額以經濟產業省的統計為基礎，銷售量是JHPIA的統計數據。其中，嬰兒紙尿褲銷售量約為124億片，成人紙尿褲銷售量約為87億片，共計約211億片。銷售量包括出口量，估計2020年出口占比約為10%。

表1 2020年紙尿褲產銷情況

1.1 嬰兒紙尿褲

從圖1中可以看到，嬰兒紙尿褲銷售量從2014年開始大幅攀升，原因在于出口增加，2017年達到頂峰后開始下降，原因是出口下降。2020年銷售量為124億片，下降的原因有兩個，一是新冠疫情造成各家工廠開工率下降，另一個是出口量減少。

圖1 2011—2020年嬰兒紙尿褲銷售量

此前的幾年，嬰兒紙尿褲出口占到產量的4成左右，而2020年，據JHPIA估算，基本都轉向了日本國內消費。目前，日本國內的嬰兒紙尿褲生產商共有6家，即尤妮佳、日本寶潔、花王、大王制紙、王子妮飄和貝親。

從市場整體趨勢來看，嬰兒紙尿褲中，內褲型紙尿褲使用比例進一步上升，達到57%，膠貼型占比43%。同時，產品功能進一步提升，高端化產品更受歡迎。特別是，為提高消費者滿意度，各家公司都在努力生產高附加值產品，例如，低月齡嬰兒用小號紙尿褲市場在增長。此外，棉等天然材料成為一大潮流。

1.2 成人失禁用品

圖2 2011—2020年成人失禁用品銷售量

成人失禁用品包括失禁墊、紙尿片、內褲型和膠貼型紙尿褲。2011年起，日本成人失禁用品銷售量一路攀升，每年都在增長。2020年達到87億片，生產商受到新冠疫情影響不大。目前，日本國內的成人失禁用品生產商有18家。

不同類型成人失禁用品銷售量如表2所示。在日本，根據不同使用場合和吸收量，人們經常將失禁墊與內褲型紙尿褲配合一起使用，因此兩者均有增長。同時，隨著健康的老年人外出和社會活動增多，輕度失禁產品也出現增長，失禁墊（含輕度失禁產品）數量占比超過一半以上。

表2 2020年不同類型成人失禁用品的銷售量

圖3顯示，失禁墊增長顯著，其原因在于，生產商生產的產品種類越來越多，失禁墊的規格尺寸越來越多樣化，因此，人們可以靈活選擇適合使用者的失禁墊。此外，內褲型與膠貼型紙尿褲相比，內褲型增長更多，紙尿片則呈現出趨緩態勢。

圖3 1993—2018年不同類型失禁用品銷售量變化情況

近年來，各公司接連推出成人失禁用品新產品，市場呈現活力。尤其是輕度失禁用途的內褲型紙尿褲，因其輕薄舒適而獲得增長。其中，政府推行的延長健康壽命的政策也起到了很大作用。

在內褲型紙尿褲用量大幅增加的同時，有助于減輕護理負擔的高功能失禁墊用量也在增加。護理方面，運用AI指導紙尿褲的使用方法、如何選擇紙尿褲等相關APP，受到歡迎。人們使用APP，可以方便地選擇適合身體情況的紙尿褲。

輕度失禁產品正在給市場注入活力。對輕薄舒適的追求，正在推動輕度失禁產品，尤其是內褲型紙尿褲的市場持續增長。男性用產品，市場剛剛顯現，眾多品牌就已競相進入，優勝劣汰已開始。

2 衛生巾市場

圖4 2010—2019年衛生巾的銷售額變化

衛生巾市場是穩定的，雖然女性人口的數量在下降，但是生產商通過增加附加值來刺激需求，這些方案使衛生巾市場保持穩定。

2019—2020年市場保持平穩，無明顯變化。雖然女性人口在減少，但多樣化的需求卻在增加，各家公司都在生產和銷售花樣繁多的產品，以滿足多樣化的需求。因此，三種高附加價值產品脫穎而出：追求內衣感的產品、增香和除臭類產品、全新包裝設計的產品。尤其今年，天然材料正在蓬勃發展。

3 口罩市場

圖5 2016—2021年口罩銷售量

在日本，口罩分為三類：抗疫前線醫務人員使用的口罩、醫用和外科口罩、普通消費者使用的口罩。此外，顆粒呼吸器被單獨歸類。

2020年，為了應對疫情，口罩生產商紛紛增加產量，以滿足對口罩的暴發性增長的需求。目前日本國內口罩月供應量達到10億片，國內生產比例超過40%。

4 濕巾市場

根據日本的法律法規，濕巾分為以下兩類：

●用于手及手指消毒用途的是準藥品；

●用于器物除菌和手指清潔用途的是雜貨類。

圖6所示為人體用濕巾，自2013年以來，日本國內銷量飛速增長：2020年比2019年增長40%,尤其除菌產品比2019年增長80%。預計，2021年日本濕巾市場將比2019年增長1倍以上。因新冠疫情的蔓延，殺菌、消毒用途濕巾仍在急劇增長。

圖6 2013—2020年濕巾的銷售量變化