運營商5G商業模式研究

［應江勇］

1 5G 產業發展分析

1.1 全球5G 發展現狀

2021 年5 月，全球133 個國家/地區的443 家運營商正在投資5G 建設，其中42.4%的運營商在現網上推出符合3GPP 標準的5G 移動或FWA（Fixed Wireless Access）服務，128 家設備商推出822 款5G 設備，其中商用占比62.2%[1]，較今年3 月份提高0.9 個百分點[2]。從全球看，5G 部署城市數量排序前三分別是中國（341 個）、美國（279 個）、韓國（85 個）[3]。中國5G 發展全球領先，擁有絕大部分5G 基站及用戶；美國全球首次商用5G 毫米波頻率組網；韓國5G 商用后發布《實現創新增長5G+戰略》，積極打造全球5G 商用樣板；日本受新冠疫情等影響，“Beyond 5G”戰略（2018 年頒布）執行嚴重滯后。從5G 推進看，代表性國家發展如下：

（1）韓國：2019 年4 月3 日全球最早推出5G 商用服務，2021 年3 月底5G 用戶達到1448 萬，其中SK 電訊占比46.5%，KT 占比30.4%，LG Uplus 占比23.1%[4]。

（2）美國：2019 年4 月3 日美國最大電信運營商Verizon 在芝加哥（Chicago）和明尼阿波利斯（Minneapolis）開通5G 網絡，時間上比韓國僅晚1 個小時，2020 年底美國5G 用戶約為990 萬（Omdia 數據），較7 月底凈增582 萬（M-Science 數據），2021 年美國國內運營商5G網絡覆蓋人口和5G可連接時間占比[5]依次是T-Mobile（2.8億、30%）、AT&T（2.3 億，18%）和Verizon（2.3 億，9.5%）。

（3）中國：2019 年6 月6 日中國政府頒發5G 牌照，10 月31 日5G 正式商用，國內三大運營商5G 套餐于11月1 日正式上線。截至2021 年5 月底，我國5G 手機終端連接數3.35 億戶，比上年末凈增1.37 億戶，占移動電話用戶的20.8%[6]。

（4）日本：2020 年3 月25 日日本最大移動運營商NTT DoCoMo 推出5G 商用服務，3 月26 日、3 月27 日、9 月初，KDDI、軟銀、樂天Mobile 相繼推出5G 服務。受新冠疫情及由此導致的東京奧運會延期等影響，日本國內5G 發展乏力，截至2021 年3 月中旬，NTT Docomo 和樂天Mobile 5G 用戶依次約為240 萬戶、300 萬戶，KDDI和軟銀暫未公布5G 用戶規模[7]。

1.2 國外運營商5G 商業探索

參考2G、3G、4G 及5G 先驅（如韓國）發展經驗可知，5G 產業發展是一個生態協同的過程，與張廷權[8]提出的“生態共創”觀點一致，5G 產業發展階段將依次為基礎設施規模化、終端降價與用戶規模化、內容與應用生態化、產業發展鞏固等，從5G 應用來看，目前全球發展呈現如下特點：

（1）消費領域5G 應用最先落地，尚未出現殺手級應用。全球各國5G 商用初期均以增強移動寬帶業務為主，重點發展固定無線接入業務以及基于高速接入優勢提供超高清視頻、VR（Virtual Reality）/AR（Augmented Reality）等應用，關注重心是基于5G 大帶寬特性帶來的用戶體驗。

（2）垂直行業5G 應用處于起步階段，并逐漸與各國優勢領域結合向縱深方向拓展。絕大部分5G 行業應用項目均處于技術驗證或示范期，暫未跨入大規模移植、復制階段。

（3）部分國家行業應用中5G 專網漸成熱點，但仍處于驗證和商業探索期。日本和德國開展的5G 專網實驗以行業頭部企業為主，我國運營商也在基于5G 虛擬專網探索多樣化行業場景應用，如廖曉紅[9]就行業客戶是否需要部署5G 專網、如何部署以及怎樣提升 5G 專網價值進行研究。

從國外5G 行業探索看，韓國、日本、美國等代表性運營商5G 經驗剖析如表1 所示。

表1 國外典型運營商5G 商業探索經驗

2 5G 帶來的機遇與挑戰

2.1 機遇

據中國信息通信研究院預測，2020-2025 年我國5G商用直接帶動經濟總產出10.6 萬億元，直接創造經濟增加值3.3 萬億元，間接帶動經濟總產出24.8 萬億元，間接帶動經濟增加值8.4 萬億元。具體來看，5G 帶來的機遇包括兩個方面：

2.1.1 5G 網絡能力對個人及家庭市場創造新價值

5G 網絡具備高帶寬、低時延、網絡切片等能力，在個人及家庭市場通過驅動流量、連接、體驗等差異化產品及服務進行價值變現。

（1）流量：5G 網絡提拉DOU 增長

從國外看，韓國2020 年底5G DOU（Discharge of Usage,每個客戶月均流量消費額）接近30 GB，是同期LTE 用戶的 3 倍（來自韓國科學和信息通信技術部）。從國內看，2021 年5 月當月戶均移動互聯網接入流量達到13.62 GB，比上年同期高1.7 GB/戶[6]。由此可見，5G 網絡對于提升DOU 效果顯著，以5G VR 業務為例，如表2 所示。

表2 5G VR 業務對帶寬需求

（2）連接：5G 新形態終端

按照國內外5G 發展趨勢，工作和生活場景下的人均終端連接數將超過10 個，5G 新形態終端包括三大類：一是CPE（Customer-Premises Equipment）類產品，含連接型CPE（如智能路由器）、融合型CPE（如智能家庭產品）；二是5G PC/平板/STB（Set Top Box,機頂盒）；三是AR/VR 產品。

（3）體驗：5G 網絡能力驅動多樣化價值變現

5G 價值變現包括：一是速率變現，如互聯網“網紅”直播優先級、視頻高質量等級服務等；二是切片變現，如體育賽事、音樂會等專項保障等；三是時延變現，如VR沉浸式體驗、云游戲、無人駕駛、遠程機器人控制等時延敏感類業務。

2.1.2 5G 驅動行業數字化和智能化轉型帶來新增長空間

5G驅動行業轉型的應用主要分三批先后落地商用[10]：

第一批：直播、智能識別等5G 行業應用。如5G 高清視頻直播、VR 直播、5G 遠程醫療實時會診、能源裝備和綠色能源供應商利用5G 實現碼頭設備遠程監控、運輸貨物實時視覺識別、高精度燃氣輪機核心部件制造過程監控等，未來三年內有望成為快速復制推廣的5G 應用。

第二批：基于邊云協同的沉浸式體驗、實時監控與故障監測等5G 行業應用。隨著5G SA 網絡逐步成熟，云、管、邊端協同能力將進一步增強，基于邊云協同的AR 輔助裝配、VR 模擬駕駛、超高清/VR 云游戲渲染、“5G 邊緣云+低時延+高帶寬”增強制造過程云端實時控制、故障檢測提升生產效率和良品率等5G 應用將迎來新一輪發展。

第三批：遠程控制等5G 行業應用。低時延、高可靠、大帶寬是5G 技術深度滲透工業應用的發力點，如基于5G+V2X 的無人物流、全路況自動駕駛、聯合離散企業打造無線工廠和柔性生產線等場景有望在未來三到五年落地。

2.1 把所有的傳動帶拆下，擦洗干凈，涂上滑石粉，掛上標明規格與傳動部位的標簽，掛在庫內墻上保存;把所有滾子鏈拆下，用柴油或煤油清洗干凈，瀝干后放入廢機油中浸煮30 min左右(或在廢機油中浸泡48 h)，取出后瀝凈機油，再放入加溫熔化了的黃油中蘸一下，然后用牛皮紙或耐油薄膜包好，存放于干燥通風處。

注：V2X 車聯網集成V2N、V2V、V2I 和V2P 等關鍵技術：V2N（Vehicle to Network，車-互聯網）、V2V（Vehicle to Vehicle，車-車）、V2I（Vehicle to Infrastructure，車-基礎設施）、V2P（Vehicle to Pedestrian，車-行人）等。

2.2 挑戰

2.2.1 個人市場流量快速增長但增收難度大

2020-2021 年5G 應用不成熟，拉動DOU 有限，具體來看：

（1）eMBB（Enhanced Mobile Broadband）業務不成熟。終端價格較高，主流CPE 和手機終端單價超過2 000 元，按照3G、4G 時代步入“千元機”才進入快速通道經驗看，5G 終端還有下降空間。

（2）4k、AR/VR 業務不成熟，相關設備數量少。IDC 認為2020 年因新冠病毒影響，全球AR/VR 出貨量不足千萬級，2024 年仍達不到億級水平；內容成本高，4K電影成本是普通電影1.5倍；體驗相對較差，設備相對笨重、穿戴感受差、存在眩暈感；易替代，AR/VR 主要在家庭場景使用，容易被wifi 替代。

（3）5G 流量價格持續拉低。按權益計價的市場模式待進一步驗證，極易陷入“增量不增收”的困境。如圖1 所示，全球移動通信系統協會（Groupe Speciale Mobile Association，GSMA）預計2028 年DOU 將達到80+GB，相對2017 年增加20 倍，但收入僅增長5%；從5G 主流套餐資費折算看，中國電信5G 資費維持在1 元/GB，中國聯通0.5 元/GB，中國移動3 元/GB。

圖1 移動技術及資費策略演進與成本關系

2.2.2 政企市場5G 初期應用場景尚不成熟

基于mMTC（Massive Machine Type Communication）和uRLLC（Ultra Reliable Low Latency Communication）的5G 業務在發展初期尚不成熟，2G、LTE、NB 等網絡能力可以覆蓋行業市場絕大部分通信需求，如表3 所示。

表3 政企市場三大通用場景對網絡需求及滿足度評估

2.2.3 垂直行業對5G 網絡需求傾向于碎片化

（1）不同行業或領域對5G 網絡需求多樣化

以低時延高可靠場景（uRLLC）為例，不同領域對5G 網絡時延如表4 所示。

表4 垂直行業/領域對5G 網絡時延要求

（2）相同行業或領域不同場景對5G 網絡需求定制化

以近年來市場較熱的無人機領域為例，具體如表5所示。

表5 相同行業/領域細分市場場景對5G 網絡覆蓋要求

（3）企業ICT 系統構成復雜，客戶信息化能力參差不齊

總體來看，可以分為三類典型客戶，具體如表6 所示。

表6 典型客戶信息化服務能力畫像

3 5G 商業模式

胡世良[11]認為5G 商業模式包括產品模式，專業化模式，切片經營模式，品牌模式，平臺模式，生態模式等；李立平等[12]提出基礎管道、大眾模式、行業模式和端到端全程模式；石立峰等[13]提出“流量+”、“切片即服務（NSaaS）”等模式；王曉霞等[14]等提出B2B 運營模式，包括傳統“管道”模式、綜合業務模式、平臺生態模式等。本文從運營商細分市場角度提出商業模式（論文屬于非工作產出），具體如下。

3.1 個人和家庭市場

運營商需要明確在5G 產業鏈中的位置和角色，加強“長板”為根本[15]，立足2C（to customer）基礎，拓展2B2C（to business to customer）商業模式，廣泛對行業合作伙伴進行賦能，激發其為個人和家庭客戶提供具備行業特色的差異化產品和服務，全面促進垂直行業市場、大眾市場的“借力”發展，如圖2 所示。

圖2 5G 背景下的個人和家庭市場典型商業模式

（1）2C 模式：立足運營商流量基礎，主打電信級穩定性和保障，探索流量+產品、流量+內容、流量+權益、流量+差異化服務等方面的商業模式支撐個人和家庭用戶需求。

（2）2B2C 模式：運營商提供優質服務，通過為行業合作伙伴提供切片、MEC（Mobile Edge Computing）等5G 特色業務、“視頻+”等特色網絡和業務能力，為個人和家庭用戶提供行業特色的端到端產品和服務，推進垂直行業和大眾市場的融合發展。

3.2 垂直行業市場

運營商應立足網絡管道模式，廣泛賦能垂直行業合作伙伴，探討集成模式、業務與平臺運營模式，積極拓展上下游價值鏈。表7 以電力客戶進行示例。

表7 5G 背景下的垂直行業市場典型商業模式

4 未來及展望

從全球看，我國擁有絕大部分5G 基站和用戶，5G基礎設施規模化將持續處于全球領先地位，運營商需要盡快推進終端降價與用戶規模化、內容與應用生態化，順利步入5G 產業發展鞏固階段，消費領域5G 應用最先落地仍是發展及價值提升重點，如5G 高清視頻、視頻彩鈴，5G VR/AR 等，垂直行業5G 應用及行業應用中5G 專網需要市場培育，成熟尚需要三到五年時間，本文重點探討了消費領域5G 應用的發展舉措，垂直行業5G 應用仍需要進一步探討。