虛擬企業研究回顧與展望

賈旭東，解志文，何光遠

(1.蘭州大學 管理學院，甘肅 蘭州 730000；2.南京大學 商學院，江蘇 南京 210093)

0 引言

21世紀以來，企業競爭環境日益復雜多變，消費者需求日益個性化與多樣化，單個企業難以擁有足夠資源快速響應市場需求，組建虛擬企業成為達成這一目的的有效途徑。作為不具備獨立企業形態卻能實現特定企業功能的動態企業聯合體[1]，虛擬企業被稱為21世紀主流企業模式，已被許多現代企業成功運用，如耐克、蘋果、美特斯·邦威、恒源祥等。

實踐的迅速發展推動理論研究走向繁榮，近30年來，虛擬企業一直是管理理論研究的重要領域，國內外學術界進行了大量研究，取得了豐碩的研究成果并呈現出特定規律、遵循特定路徑、形成不同學派。對中國學術界而言，面臨著如何把握虛擬企業研究未來發展趨勢和方向的問題。對中國企業界而言，對于虛擬企業研究取得的諸多理論成果，迫切需要進行系統梳理，以幫助管理者找到能夠有效指導實踐的理論。因此，對既有研究進行梳理、總結和分析，發現現有成果的不足和問題，展望未來研究熱點和方向，無論對我國虛擬企業研究者還是實踐者都具有重要意義和價值。

從研究思維與研究方法看，文獻研究存在兩種路徑：一種是描述性的質性整合法，能夠通過對研究內容進行分類梳理從而更好地把握研究重點；另一種是基于計量思想，通過挖掘已有成果數據，利用可視化工具直觀展示研究熱點等內容，為該領域后續研究提供指導。本研究目的是通過梳理國內外虛擬企業相關研究，為未來國內虛擬企業研究發展提供建議。因此，本文首先采用質性整合法，對國外虛擬企業研究進行分類與梳理，從而清晰展現國外虛擬企業研究重點方向和領域，再與國內虛擬企業研究進行對比。對于國內虛擬企業研究成果與現狀，本文采用文獻計量方法并結合因子聚類、多維尺度分析等工具進行更加詳盡的分析，歸納出既有研究內容、熱點和團隊，總結研究學派和發展路徑，展望未來研究前景、趨勢和方向，以期對我國虛擬企業理論研究和實踐應用有所助益。

1 基于質性方法的國外虛擬企業分類

國外學術界從20世紀90年代初開始對虛擬企業進行理論研究，內容豐富全面，本文采用描述性的質性整合法進行梳理，將國外虛擬企業研究分為3類。

1.1 虛擬企業研究起源與概念界定

20世紀80年代，長期占據領先地位的美國制造業在日本的有力挑戰下，開始反思并通過學習和借鑒日本企業管理經驗彌補不足，但由于文化背景和社會條件差異，學習效果不盡如人意。1991年，美國國防部委托里海大學艾柯卡研究所組成以13家大公司為核心、100多家公司參加的聯合研究團隊，對美國在世界工業格局中的作用和角色進行研究，最終由Nagel等(1992)完成了《21世紀制造企業研究：一個工業主導的觀點》的研究報告，該報告首次提出虛擬企業(Virtual Enterprises，VE)概念。隨后，Davidow&Malone[2]對虛擬企業進行進一步闡述并首次提出虛擬產品(Virtual Product)的概念；Byrne[3]對虛擬企業概念進行全新界定，認為虛擬企業是一個臨時性的動態聯盟；Goldman等[4]進一步擴展虛擬企業覆蓋范疇，標志著虛擬企業理論研究實現系統化。自此，虛擬企業研究進入新的理論研究階段，并受到實業界廣泛重視。

在虛擬企業研究早期，國外學者雖然從不同角度對虛擬企業進行概念界定，但虛擬企業豐富的內涵使得學術界一直沒能找到一個較為全面且受到普遍認可的定義。當然，不可否認，這些努力使學術界和實業界對虛擬企業有了更加全面和深刻的了解，為之后相關研究奠定了堅實基礎。國外早期虛擬企業概念界定主要包含組織結構、運行機制和信息技術3個方面。在組織結構層面，Camarinha等[5]認為，虛擬企業是由一系列獨立廠商組成的臨時網絡，共享核心技術、基礎設施且沒有明確的組織架構；Sari等[6]認為，可將虛擬企業看作一種為客戶解決方案創建的臨時性動態組織。從運行機制角度出發，Nagel等(1992)指出，虛擬企業是企業系統化革新的一種手段，并認為一旦產品或項目壽命周期結束，則虛擬企業成員自動解散或重新開始新一輪動態組合過程；Werther[7]將虛擬企業與核心能力聯系起來，認為虛擬企業是以核心組織為中心執行關鍵職能，其它非關鍵職能則交給核心組織與其它組織組成的聯盟完成。在信息技術層面，Byrne[3]認為，虛擬企業是多個企業根據具體目標，依靠信息技術臨時組成的公司聯盟，合作公司間共享成本和技能并貢獻核心技術。

1.2 虛擬企業運營中的管理

國外學術界對虛擬企業運營中的管理研究非常豐富，主要集中于合作伙伴選擇與虛擬企業構建、虛擬企業資源配置與管理、虛擬企業知識管理和虛擬企業績效評價等方面。合作伙伴選擇與虛擬企業構建一直是學術界研究虛擬企業的重點方向。如Jonhson等(1995)首次提出虛擬企業合作伙伴選擇的二階段模型，將盟主選擇合作伙伴的過程分為初選和精選階段；Samadhi&Hoang[8]總結出虛擬企業合作伙伴選擇的三階段模型；Sha&Che[9]在虛擬企業合作伙伴選擇三階段模型基礎上提出四階段模型，增加虛擬企業動態聯盟組建成功后的運營階段。組建虛擬企業的主要目標是對合作伙伴提供的優勢資源進行合理配置和管理，從而實現共同目標。如Foster等[10]提出一個可擴展和開放的網格體系結構，以解決虛擬企業的資源共享問題；Chen等[11]提出一種虛擬企業訪問控制模型，該模型能夠克服虛擬企業間的信任與合作障礙。知識資源是虛擬企業最為重要的資源之一，虛擬企業知識管理對提高其核心競爭力具有重要價值。如Jermol等[12]認為，虛擬企業最大優勢在于合作伙伴能提供知識的范圍，知識網絡越廣，企業競爭力就越強，而且知識地圖能夠幫助虛擬企業進行知識網絡管理并進行成員間的知識共享；Pollalis&Dimitriou[13]通過探討虛擬企業知識管理的多元方法論，提出一種由4種系統方法構成的虛擬企業知識管理模式。績效評價的開展有利于全面了解虛擬企業運營狀況，但要針對虛擬企業自身特點開發適用的績效評價體系。如Saiz等(2005)開發出一套以信任和公平為基礎的虛擬企業績效評價系統；Maropoulos等(2008)為綜合評價供應鏈型虛擬企業績效，在傳統的平衡記分卡基礎上添加敏捷性維度。

1.3 虛擬企業協調管理機制

虛擬企業不具備獨立法人資格，各成員間完全通過非產權關系進行合作，虛擬企業中的沖突和矛盾不能通過行政命令而只能通過溝通和協調解決，因此有效的協調管理機制對虛擬企業正常運行極為重要。國外學術界對虛擬企業協調管理機制的研究主要集中在信任機制、利益分配機制和風險識別與處理機制3個方面。信任是虛擬企業治理的基礎，采取一系列措施建立信任機制是虛擬企業治理的重要任務。Handy[14]認為，沒有信任就沒有虛擬企業存在，虛擬企業員工通過IT進行溝通并建立新的信任機制；Mun等[15]設計出一個基于虛擬企業頂層目標并可獲得企業信任的模糊推理系統方法，以支持企業協作并最大限度提高合作滿意度。合理的利益分配機制有助于減少虛擬企業合作伙伴間的利益沖突，以更好地實現虛擬企業總體目標。Karjalainen等[16]通過案例研究發現，增加虛擬企業利潤、改進風險分擔機制設計能夠提高網絡新產品開發與創新能力；Xin-yue[17]基于工作分解結構，研究虛擬企業利潤分配機制，并結合虛擬企業工作分解結構和整體任務導向性，討論虛擬企業利潤分配準則。虛擬企業是由多個成員組成的臨時性組織，在對成員的協調管理過程中存在諸多風險。Das&Teng[18]將虛擬企業風險分為關系風險和績效風險兩大類，并基于資源與風險對未來聯盟伙伴方向和目標的交互作用，考察虛擬企業的形成過程；Ip等[19]提出一種基于規則的嵌入式項目調度遺傳算法，可以使虛擬企業協調管理總風險最小化。

2 基于計量方法的國內虛擬企業分析

自20世紀90年代中期虛擬企業研究引入中國以來，備受學界重視，論文發表數量逐年遞增，直至最近幾年熱度才有所下降。國內學術界關于虛擬企業研究的文獻數量較多且內容龐雜，因此采用計量文獻整理方法進行梳理，并結合因子聚類、多維尺度分析等手段，對研究內容進行分析，以期更加全面呈現既有研究成果。

2.1 數據來源

本研究數據來源于CNKI數據庫，以“篇名=虛擬企業”或者“關鍵詞=虛擬企業”為條件進行期刊檢索，共得到3 666條數據。由于許多文獻存在內容重復、研究水準不一的情況，因而需要對數據進行進一步篩選，從CSSCI數據庫中篩選出559篇文獻，文獻時間跨度為1998年1月1日—2019年12月31日。

2.2 研究路線

本文首先通過模型回歸、字段抽取和頻次統計等方法，對既有成果進行基礎屬性分析，然后抓取關鍵詞，構建共現矩陣，再借助Netdraw軟件生成社會網絡分析圖譜，以判定虛擬企業研究領域熱點內容，最后通過SPSS 23.0進行多維尺度分析，實現研究熱點歸類。

2.3 基礎屬性分析

2.3.1 文獻增長規律分析

科學文獻數量是衡量科學知識量的重要指標，對已有文獻數量進行有效擬合，能夠幫助研究者把握該領域發展趨勢。國內虛擬企業研究起步較早，曾引起許多學者關注，但近幾年文獻增長數量明顯放緩。為更清晰地展示虛擬企業領域文獻數量變化態勢，本文分別以線性模型和對數模型對虛擬企業文獻數量進行擬合，結果如圖1所示。從兩種模型擬合效果看，R2均大于0.9，擬合效果較好。從散點走勢和模型性質看，對數模型更能反映虛擬企業研究趨勢，因而可通過對數模型的導數，擬合虛擬企業領域每年新增文獻數。可以看出，國內每年發表的虛擬企業研究文獻數隨時間逐年下降，因此文獻總數增長放緩。

圖1 虛擬企業研究文獻數與時間的擬合曲線

2.3.2 核心作者分析

在文獻計量領域，對核心作者的判定多基于普萊斯提出的判定算法與洛特卡提出的洛特卡定律[20]，學者發文數是重要參考依據。除學者發文數外，本文還引入文獻被引數作為判定核心作者群的輔助指標。

發文數可代表學者在該領域投入的研究精力，被引頻次則代表學者研究的被認可情況和影響力，表1通過平均被引頻次指標表征學者研究成果的影響力。從發文數看，高長元的成果最多，其結合經濟學理論與數學建模思想，對虛擬企業風險管理、資源等價等問題進行了深入探討。從被引用頻次看，葉飛和孫東川對虛擬企業的研究無疑產生了廣泛影響，其結合博弈論思想，對虛擬企業利益分配進行研究，為虛擬企業研究提供了新思路。綜合發文數和被引頻次看，包國憲和賈旭東對虛擬企業研究領域作出了較大貢獻，2004—2012年，包國憲從組織理論視角，對虛擬企業組織結構、知識管理等問題進行探索；2004年至今，賈旭東一直致力于虛擬企業相關研究，重點使用扎根理論研究方法，對虛擬企業戰略、供應鏈等問題進行研究。

表1 國內虛擬企業研究核心作者統計(部分)

2.3.3 核心團隊分析

國內學術界已形成許多具有特色的虛擬企業研究團隊。本文對559篇虛擬企業研究CSSCI文獻按照論文所屬機構進行排序，如圖2所示。可以發現，蘭州大學、哈爾濱理工大學和西安交通大學分別以40篇、39篇和24篇占據前3名。

圖2 虛擬企業研究論文作者所屬機構

蘭州大學研究團隊于2001年在《中國工業經濟》上發表第一篇虛擬企業研究文章，至今仍然在這一領域耕耘，最新成果于2020年12月發表在《中國科技論壇》上。該團隊對虛擬企業的研究可分為兩個階段：第一階段以包國憲為學術帶頭人，對虛擬企業的概念[1]、組織結構[21]、知識管理[22]、溝通[23]與激勵[24]等基礎性問題進行深入研究，這一階段屬于規范研究階段，主要采用的方法是理論演繹和模型法；第二階段以賈旭東為學術帶頭人，在兩項國家自然科學基金項目支持下，對企業組織的虛擬演化機理和虛擬企業供應鏈管理進行深入研究，這一階段屬于扎根研究階段，主要采用扎根理論研究方法。

哈爾濱理工大學研究團隊聚焦于高技術虛擬企業研究，主要采用數學建模方法，對高技術虛擬企業協商談判模式和風險評估等問題進行研究。如單子丹和高長元[25]認為，高技術虛擬企業協商談判模式可以有效處理成員沖突，并提出高技術虛擬企業協商機制的結構和管理規則，建立成員談判能力測度模型以及獎懲機制對談判成員合作收益的影響機制模型；風險評估與管理是虛擬企業成功運作的保障，高長元等[26]設計出基于構件的HTVE全面風險管理模式。

西安交通大學研究團隊多采用規范研究方法，對虛擬企業的經濟學解釋和知識管理等內容進行研究。如陳菊紅等[27]指出，虛擬企業是市場與企業之間的中間組織，既能減少組織費用又能減少市場交易費用；徐和平等[28]對虛擬企業中知識擴散與創新的方式和途徑進行探討；余平和黃瑞華(2005)對虛擬企業不同運作模式中的知識產權問題進行研究并給出相應對策。

2.3.4 核心期刊分析

以上對核心作者群的分析表明，虛擬企業研究不僅運用了管理學研究方法，而且涉及經濟學、信息技術等其它領域方法，這意味著虛擬企業研究涉及多個學科領域。根據布拉德福定律，研究文獻來源期刊可分為核心期刊、相關期刊和外圍期刊3種[29]，3種期刊的數量比為1∶n∶n2。以往進行文獻計量研究的學者，在統計過程中通常基于整體視角，對已有研究涉及領域進行區分，卻忽略了研究的動態性。鑒于此，本文將虛擬企業相關研究成果分為1998—2002年、2003—2007年、2008—2013年和2014—2019年4個時間段，并根據布拉德福定律，確定核心期刊群，然后在坐標系中對不同時間段的核心期刊群發文比例進行刻畫，具體見表2和圖3。

表2中發文占比表征某一時間段核心期刊發文數占該時間段發文總數的比例。可以看出，1998—2019年，刊載虛擬企業研究論文的學術期刊群經歷了分散→集中→分散的過程，這不僅表明學術界對虛擬企業關注度的變化，也顯示出虛擬企業研究的動態性。為進一步明確虛擬企業研究涉及領域，本文對不同時間段核心期刊群進行統計(見圖3)，可以發現，1998—2002年，刊載虛擬企業研究論文的核心期刊群集中在管理學和經濟學領域；2003—2013年，核心期刊發文數快速增長，核心期刊地位進一步鞏固，虛擬企業研究涉及領域包括管理學、經濟學和情報學。

圖3 不同階段虛擬企業領域核心期刊發文占比趨勢

表2 不同時間段核心期刊數統計

2.4 研究內容分析

準確抓取研究主題對文獻內容分析尤為重要，借助文獻計量工具能有效避免個人詮釋的主觀偏差。由于關鍵詞既包含論文研究內容和研究方法，同時可靠性也較高，不需要進行預處理，因而成為文獻計量的關鍵。本研究以關鍵詞為分析對象，通過共詞分析、多維尺度分析等方法，對研究熱點進行歸納。基于研究問題和研究方法兩個維度，對研究學派進行初步劃分，能夠更加清晰展示國內虛擬企業研究發展脈絡和不足之處。

2.4.1 高頻關鍵詞統計與共詞矩陣分析

本文對559篇文獻的關鍵詞進行字段抽取，得到1 163個關鍵詞，剔除關鍵詞虛擬企業后，按上文4個時間段對關鍵詞出現頻次進行梳理，篩選得到出現頻次最高的10個關鍵詞，如表3所示。在關鍵詞迭代過程中，虛擬企業組織管理、知識管理、合作伙伴選擇、信息管理等一直是學者們關注重點，虛擬企業供應鏈相關研究逐漸成為新的熱點問題，而扎根理論為虛擬企業研究引入了全新方法。

表3 不同時間段關鍵詞出現頻次

在對不同時間段關鍵詞出現頻次進行統計的基礎上，本文從虛擬企業整個研究周期角度，運用關鍵詞共現矩陣進行數據處理，以探究關鍵詞之間的關系，并借助可視化軟件Netdraw生成關鍵詞共現網絡。本文選取虛擬企業研究領域出現頻次最高的前50個關鍵詞構建關鍵詞相似矩陣，如表4所示(受限于篇幅，此處僅展示10個關鍵詞)。矩陣中數字越接近于1，說明關鍵詞兩兩出現次數越多。利用社會網絡分析軟件Netdraw生成關鍵詞共現網絡圖(見圖4)，圖中節點代表虛擬企業研究文獻中出現頻次最高的關鍵詞。若節點間存在路徑(path)，說明兩個關鍵詞共現過，路徑越粗說明共現次數越多；節點大小則表征關鍵詞中心度高低(degree centrality)，中心度越高說明該關鍵詞與其它關鍵詞共現次數越多。可以看出，伙伴選擇(合作伙伴)、知識管理、核心競爭力、交易成本等關鍵詞是虛擬企業研究中最常出現的。

表4 1998—2019年虛擬企業研究文獻中關鍵詞相似矩陣(部分)

2.4.2 多維尺度分析

對關鍵詞共現矩陣進行標準化處理后，通常采用SPSS進行因子聚類，將關鍵詞分成若干主題。在對關鍵詞共現矩陣進行預處理過程中，需要將共現矩陣轉換為距離矩陣，而非相似矩陣。多維尺度分析(MDS)能夠對具備多種屬性的研究對象進行降維與定位，對數據的容忍性更高，因而在文獻計量分析中能夠對關鍵詞進行有效分類。圖5中的關鍵詞與表3、圖4中大部分關鍵詞相吻合，進一步驗證了通過頻次分析和共現矩陣得到的高頻關鍵詞信度較高。

圖4 1998—2019年虛擬企業研究中關鍵詞共現網絡

對比多維尺度分析圖譜，本文將圖5中關鍵詞從右下方按照逆時針順序分為虛擬企業組建與經濟學解釋、虛擬企業合作伙伴選擇與利潤分配、虛擬企業競爭優勢以及虛擬企業知識管理與供應鏈研究4個群落，每個群落各代表虛擬企業領域的一個核心研究主題。

(1)虛擬企業組建與經濟學解釋群落。該群落中的研究內容可歸類為對虛擬企業本質的探討，致力于回答為何組建虛擬企業、如何運用經濟學理論解釋虛擬企業。如張云波和武振業[30]認為，虛擬企業是敏捷制造模式下的企業組織形式，因能夠適應激烈競爭的市場環境而出現；包國憲和賈旭東[1]認為，虛擬企業是企業間的動態合作聯盟，合作周期取決于市場機遇持續時間。虛擬企業的經濟學解釋多采用交易成本理論和邊際成本遞減理論。如劉春和鄒樹梁[31]認為，組建虛擬企業不僅能帶來規模經濟效應，而且能夠有效緩解“馬歇爾沖突”；陳強和薛恒新[32]認為，科斯的理論表明，企業邊界由交易成本和組織成本決定，因而企業內部交易成本應小于等于市場交易成本，虛擬企業組建一定程度上可以認為是企業邊界的拓展。

(2)虛擬企業合作伙伴選擇與利潤分配群落。該群落中的研究內容是對虛擬企業的支撐性研究，因為合作伙伴選擇關系到虛擬企業的成敗，而利潤分配機制的合理性能保證合作伙伴關系的延續性。學者們構建了各種合作伙伴評價方法，如馬蕾[33]運用統計學中的主成分分析法進行統計分析，給出處理不確定信息的合作伙伴選擇方法；邵際樹和余祖偉[34]提出利用灰色關聯度改進歐氏距離的度量策略，給出基于灰色關聯度的擇優評價方法。關于利潤分配制度，有學者從數學模型和博弈論思想出發，構建虛擬企業利潤分配模型[35]，設計出相對公允的利潤分配方案。

(3)虛擬企業競爭優勢群落。該群落屬于虛擬企業主體研究領域，重點分析虛擬企業競爭優勢。此類研究多從虛擬企業本質出發，總結出虛擬企業具有降低風險、分擔成本、提高市場競爭力的優勢[36]；企業競爭優勢來源于價值鏈上某些關鍵戰略環節，虛擬企業通過跨組織的動態價值鏈整合，集合不同企業價值鏈優勢環節，從而全面提升整體競爭優勢[37]。

(4)虛擬企業知識管理與供應鏈研究群落。知識管理與供應鏈研究屬于虛擬企業重點與前瞻性研究領域。虛擬企業成員間存在知識轉移行為，進行有效的知識管理對虛擬企業運作尤為重要。王娜(2007)提出虛擬企業的隱性知識管理策略；李志宏等(2008)在闡述虛擬企業本質特征的基礎上，提出知識層次轉化模式。從供應鏈視角看，虛擬企業可理解為，由供應鏈不同環節具備核心能力的獨立廠商組建的動態企業聯合體，盟主企業通過供應鏈控制力和品牌競爭力，實現對虛擬企業的控制和運營[38]；處于不同發展階段的虛擬企業供應鏈形成過程具有階段性特征[39]；虛擬企業有時也會進行實體經營而呈現實體化現象，其根本動因是盟主企業試圖提高對供應鏈的控制能力[40]。

根據以上歸納，虛擬企業組建與經濟學解釋和虛擬企業競爭優勢兩個群落研究的都是與虛擬企業本質、主體相關的基本問題，本文將其合并歸納為虛擬企業基礎性問題研究；虛擬企業合作伙伴選擇與利潤分配及虛擬企業知識管理與供應鏈研究兩個群落研究的是與虛擬企業運營管理相關的問題，本文將其合并歸納為虛擬企業拓展性問題研究。

2.4.3 研究方法分析

定性研究和定量研究是管理學兩大主要研究方法，本文通過對559篇虛擬企業研究論文逐篇閱讀，確定其使用的定性或定量研究方法并據此進行比較分析，如圖6所示。

可以發現，早期國內主要通過定性研究對虛擬企業性質、管理模式、組織結構、戰略結構等基本問題進行討論，這是新的研究問題出現時常見的趨勢，但由于長期未能引入規范的定性研究方法，大多數論文仍停留在對國外學者提出的概念進行解釋上，真正基于規范方法進行深入挖掘的論文較少，導致至今仍未對虛擬企業基本概念達成一致。

近年來，定性研究在國內學術界越來越受到重視，賈旭東[38,41]將以扎根理論為代表的規范定性研究方法引入虛擬企業研究領域，取得一系列重要成果并重新界定虛擬企業概念，這對深入推進虛擬企業研究和構建虛擬企業基礎理論具有重要意義。2000年以后，定量研究在國內學術界迅速發展，虛擬企業定量研究論文也隨之增多，2010年至今，發表數量一直高于定性研究論文。數學建模是虛擬企業定量研究中最受歡迎的方法，如采用博弈論、結構方程模型、系統動力學等方法，研究虛擬企業風險識別、利益分配與信任機制、合作伙伴選擇與構建、資源優化等問題。采用定量方法的實證研究論文較少，主要原因是，實證研究要基于定性研究構建的理論提出假設并進行檢驗，但目前定性研究尚未完成基礎理論構建工作，因而此階段的定量研究難以推進。

2.4.4 研究學派劃分

上文將國內虛擬企業研究問題歸納為基礎性問題和拓展性問題兩類，將研究方法分為定性研究和定量研究兩類，根據這兩個維度，本文嘗試將國內虛擬企業研究學派劃分為定性基礎學派、定量基礎學派、定性拓展學派和定量拓展學派。

(1)定性基礎學派。定性基礎學派是指使用定性研究方法對虛擬企業領域基礎性問題進行研究，以及對一些基本概念進行梳理界定的學派，代表性作者有包國憲、賈旭東等。包國憲等[1]通過對比不同虛擬企業定義，以及對虛擬經營、戰略聯盟等相關概念的辨析，初步將虛擬企業定義為由獨立廠商組成的動態企業聯合體。此后，經過長達15年的深入研究，賈旭東和何光遠[38]發現虛擬企業與供應鏈、品牌、信息平臺之間的密切聯系，并重新對虛擬企業進行定義。該學派取得的其它基礎性研究成果還包括虛擬企業組織結構研究[21]、虛擬企業與特許經營的關系[42]、虛擬企業戰略管理基礎問題研究[43]。

(2)定量基礎學派。定量基礎學派是指運用經濟學、生物學中的定量研究方法，對虛擬企業組織特質進行研究的學派，代表性核心作者有萬倫來等。萬倫來等(2001)運用經濟學理論闡明虛擬企業類生物生長機理；王志濤(2004)基于交易成本理論，認為虛擬企業邊界取決于內外部交易成本的比較；陸杉和高陽(2006)通過模糊數學集合論與層次分析法相結合的模糊綜合評價法，對虛擬企業核心競爭力進行評價。

(3)定性拓展學派。定性拓展學派是指采用定性研究方法，對虛擬企業領域拓展性問題進行研究的學派，代表性核心作者有賈旭東、田世海等。賈旭東和衡量[39]使用經典扎根理論，揭示虛擬企業供應鏈形成機理； 賈旭東和何光遠[38]構建供應鏈視角下的虛擬企業模型，將虛擬企業理解為一條由盟主企業組織的供應鏈；田世海等(2005)從信息平臺構建角度提出高技術虛擬企業信息平臺設計方案。

(4)定量拓展學派。定量拓展學派是指使用定量研究方法，對虛擬企業領域拓展性問題進行研究的學派，主要研究高技術虛擬企業、知識管理、合作伙伴選擇與利益分配三大問題。高技術虛擬企業研究的代表性核心作者有高長元、田世海、單子丹等，研究的具體問題包括高技術虛擬企業的獎懲機制[25]、風險管理[26]和合作績效評價[44]等。虛擬企業知識管理研究的代表性核心作者有郭東強、成桂芳等。余鯤鵬和郭東強(2009)使用AHP模糊評價法，對虛擬企業知識共享風險進行評估；成桂芳和寧宣熙(2005)以信息網為基礎，構建虛擬企業間知識協作的無限次重復博弈模型。虛擬企業合作伙伴選擇與利益分配研究的代表性核心作者有孫東川、劉書慶等。孫東川和葉飛(2001)提出采用Nash談判模型解決虛擬企業利益分配問題；劉書慶和楊帆(2007)提出虛擬企業制造合作伙伴選擇過程模型并建立虛擬企業合作伙伴利益分配模型。

2.5 虛擬企業研究發展路徑與不足

根據上文對國內虛擬企業研究的回顧及基于研究問題與研究方法的分類歸納，國內虛擬企業研究發展路徑可分為筑基、發展和深化3個階段以及定性基礎研究、定量基礎研究、定性拓展研究和定量拓展研究4個步驟(見圖7)，因其形似閃電，命名為“閃電模型”。

圖7 國內虛擬企業研究發展路徑的“閃電模型”

基于上文分析可知，經過3個階段發展，國內虛擬企業研究已經取得豐碩成果，同時存在以下不足：

(1)定性基礎研究缺乏規范的研究方法。虛擬企業研究在被引入國內早期廣受學界重視與追捧，很快成為研究熱點，但由于當時缺乏規范的定性研究方法，大量虛擬企業定性基礎研究論文只是簡單對國外學者提出的概念進行解釋和闡述，真正基于虛擬企業實踐，對其概念進行深入辨析、對其基本問題進行深入挖掘的論文數量較少。近年來，隨著扎根理論、案例研究等規范的定性研究方法在管理學領域傳播與發展，推動虛擬企業研究走向縱深，為虛擬企業基礎理論構建提供了強有力工具，有望補足這一短板。

(2)缺乏定量基礎與定性拓展研究。虛擬企業定量基礎研究是對第一階段定性基礎研究的驗證與完善，而定性拓展研究是為第三階段定量拓展研究奠定基礎。定量基礎研究強調使用定量研究方法，對虛擬企業的本質和基礎性問題進行檢驗，此類研究較匱乏，原因可能是：一方面，研究初期未形成學術界普遍認同的虛擬企業基本概念；另一方面，實證研究在學界一度盛行并成為主流，吸引大量學者跟隨熱點而未能在虛擬企業研究領域進行深入挖掘。定性拓展研究強調使用規范的定性研究方法，從現實世界中對虛擬企業前沿問題進行深入探索，進而擴展研究視角和范圍，而不僅僅拘泥于虛擬企業知識管理、伙伴選擇等熱點研究問題，目前這方面的研究同樣不足，需要大力加強。

(3)定量拓展研究缺乏基礎理論支持并脫離實踐情境。定量拓展研究建立在定性拓展研究基礎之上，需要虛擬企業基礎理論支持，但由于規范的定性研究方法近些年才被引入虛擬企業研究領域，一些虛擬企業基礎性問題也是近年來才逐漸得到解決。因此，虛擬企業研究初期，許多定量拓展研究缺乏理論基礎，得到的結論不具有普適性。同時，許多定量拓展研究借鑒國外學者提出的概念和理論，沒有考慮情境因素的影響，因而最終結論脫離了中國虛擬企業實踐。

(4)虛擬企業研究未形成有機整體。在虛擬企業研究發展初期，定性研究文章較多，提出了許多新的基礎性概念，但后續鮮有研究對這些新概念進行深入推進。同時，大量定量研究論文與定性研究相脫離，未能在已有理論基礎上繼續進行實證檢驗。此外，虛擬企業不同研究團隊間也缺乏交流與互動，研究內容尤其是基礎概念缺乏整合，而在一個成熟的研究領域中，不同研究方法、研究內容、研究團隊不應相互獨立，應該形成一個相互補充、相互關聯的有機整體。

3 研究結論與未來展望

3.1 研究結論

本文采用描述性的質性整合法，對國外虛擬企業研究進行梳理和分類，得出以下結論：虛擬企業研究源于美國，早期國外學者對虛擬企業進行了大量概念界定和內涵闡述，雖然至今未對虛擬企業的定義達成一致，但這些早期探索為虛擬企業相關研究奠定了堅實基礎；國外學者研究內容廣泛、覆蓋面較廣，且由于研究者學科背景復雜，使用的研究方法也紛繁多樣；國外虛擬企業研究的重點問題是合作伙伴選擇與構建、知識管理、利益分配機制以及風險識別與處理機制等。

基于對CSSCI數據庫中國內虛擬企業研究文獻基本屬性和研究內容的計量分析，得出以下結論：

從文獻增長模型看，國內學術界對虛擬企業的研究持續了20多年，雖然現階段文獻增長速度逐漸放緩，但虛擬企業研究仍然具有較大學術影響力。從核心作者和核心期刊看，虛擬企業研究領域已形成核心作者群，不論是發文數量還是被引頻次，核心作者群都占有重要地位。基于對發表期刊的統計可知，虛擬企業研究主要涉及管理學、經濟學和情報學3個領域。隨著時間推移，刊載虛擬企業研究成果的核心期刊群日益成熟，虛擬企業研究發文占比逐年提升。通過關鍵詞頻次統計和社會網絡圖譜發現，虛擬企業研究熱點主要包括知識管理、利潤分配、合作伙伴選擇等，且大部分研究熱點并未隨時間推移發生重大變化。

利用多維尺度工具，本文將虛擬企業研究熱點歸納為4個群落，并區分為虛擬企業基礎性問題研究和拓展性問題研究。基于研究方法維度，虛擬企業研究可分為定性研究方法和定量研究方法兩類。對研究問題和研究方法兩個維度進行匹配，國內虛擬企業研究可劃分為4個學派：定性基礎學派、定量基礎學派、定性拓展學派和定量拓展學派。基于定性基礎研究、定量基礎研究、定性拓展研究和定量拓展研究4個研究發展步驟，將國內虛擬企業研究發展階段劃分為筑基、發展和深化3個階段并據此繪制國內虛擬企業研究發展路徑的“閃電模型”。

通過對研究方法、學派、路徑進行梳理和分析發現，目前國內虛擬企業研究存在以下不足：定性基礎研究缺乏規范的研究方法，缺乏定量基礎研究和定性拓展研究，定量拓展研究缺乏基礎理論支持并脫離實踐，虛擬企業研究未形成有機整體。

3.2 未來展望

從研究內容看，本文研究表明，多年來國內外學者對虛擬企業研究的關注點變化不大，一方面表明這些熱點問題在虛擬企業研究中占有重要地位，另一方面也表明近年來國內學術界在虛擬企業研究拓展上并未取得顯著突破。同時，近年來國內外研究論文數量減少，可能是因為以往的研究熱點探討已經比較充分而難以繼續拓展。結合國外虛擬企業研究重點問題梳理和國內虛擬企業研究的關鍵詞變化趨勢可知，某些尚未成為熱點的研究問題，如虛擬企業與供應鏈管理、虛擬企業品牌管理等有較大發展潛力，值得進行深入拓展。

從研究方法和研究路徑看，國內虛擬企業研究已初步形成學派，正處于研究深化階段，因而未來應強調打造共同學術領域，形成共同學術范式，有機整體、循序漸進地推進。所謂有機整體，是指采用不同方法的研究不應孤立進行，而應相互補充。如定性研究為定量研究提供理論基礎，定量研究對定性研究構建的理論進行檢驗與修正。同時，針對不同內容的研究之間也不應孤立進行，而應該相互關聯、相互對話。如高技術虛擬企業中的知識管理與其它類型虛擬企業是否具有差異？基于灰色關聯度的虛擬企業合作伙伴選擇方法，與基于三角形直覺模糊數的虛擬企業合作伙伴選擇相比優勢何在？所謂循序漸進，是指虛擬企業研究路徑仍應遵循從定性到定量的過程。定性研究要使用規范的研究方法，扎根虛擬企業實踐，扎扎實實研究虛擬企業的基礎性問題，以建構理論；定量研究要在已有定性研究基礎上進行大樣本統計和理論檢驗，以提高理論的普適性。

虛擬企業是有別于傳統實體企業模式的全新企業組織模式，國內外相關實踐方興未艾。虛擬企業的出現正在顛覆原有基于實體企業的管理范式，面對這種新型企業組織模式，管理學各領域理論研究都面臨著一場“范式革命”。經過20多年的理論探索，國內虛擬企業研究已經初步形成相對穩定的研究團隊和核心作者群體。如果不同團隊的研究因范式、方法和觀點不同而形成學派，就標志著該研究問題已經成為一個成熟的研究領域，甚至具備成為一個學科的基礎條件。這一點從戰略管理學科發展史中可以看出：從1972年安索夫提出戰略管理概念到形成戰略管理十大學派，戰略管理迅速成為企業管理的重要學科領域。因此，虛擬企業研究目前正處于初步形成學派的研究深化階段，有望在未來發展成為一個獨立的學科領域，可稱之為虛擬企業管理學。同時，隨著復雜系統、共同演化、組織共生、動態競爭、商業生態系統等相關領域企業實踐和理論研究的蓬勃發展，虛擬企業與上述領域的交叉和綜合研究必將在未來展現良好前景。