我國煤炭運輸需求將明顯回升

劉長儉 葛彪 張曉晴

摘 要：2020年我國港口煤炭吞吐量五年來首次負增長，北方港口煤炭下水量和全國港口煤炭外貿(mào)進口量出現(xiàn)雙下降。港口煤炭運輸需求下降主要受公路煤炭運輸量臨時性增加等因素影響，與煤炭消費需求變化關(guān)系不大。預(yù)測2021年我國港口煤炭運輸需求將明顯回升，港口煤炭吞吐量為27.0億噸，同比增長5.5%。建議密切跟蹤港口煤炭運輸需求季節(jié)性變化，及時做好生產(chǎn)調(diào)度，加強產(chǎn)運銷銜接，為我國經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)向好提供有力保障支撐。

關(guān)鍵詞：港口;煤炭;進口量;運輸需求

1 吞吐量五年來首次負增長

2020年我國港口煤炭吞吐量五年來首次負增長，北方港口煤炭下水量和全國港口煤炭外貿(mào)進口量出現(xiàn)雙下降。

港口煤炭吞吐量出現(xiàn)負增長。2020年，我國港口煤炭吞吐量25.6億噸，同比下降2.7%，增速五年來首次負增長，同比下降0.7億噸，相當(dāng)于減少了廣州港一年的煤炭吞吐量。2010-2020年期間，年均增速為4.5%，年均凈增0.9億噸，其中“十三五”期間，年均增速為4.3%，年均凈增1.0億噸，相當(dāng)于增加了福建沿海港口一年的煤炭吞吐量。

港口煤炭下水量和外貿(mào)進口量出現(xiàn)雙下降。2020年，我國北方港口煤炭下水量7.9億噸，同比下降2.0%，為五年來最大降幅，同比下降0.16億噸。2010-2020年期間，煤炭下水量年均增速為3.6%，年均凈增0.24億噸，其中“十三五”期間，年均增速為3.4%，年均凈增0.24億噸。2020年，我國港口外貿(mào)煤炭進口量2.4億噸，同比下降11%，為五年來首次負增長，同比下降0.30億噸。2010-2020年期間，煤炭外貿(mào)進口量年均增速為3.8%，年均凈增0.08億噸，其中“十三五”期間，年均增速為4.7%，年均凈增0.10億噸。

不同區(qū)域、港口煤炭下水量和外貿(mào)進口量有升有降。2020年，遼寧、山東沿海煤炭外貿(mào)進口量實現(xiàn)正增長，同比分別增加0.16億噸和0.02億噸，長三角、東南沿海、珠三角、西南沿海港口煤炭外貿(mào)進口量同比分別下降0.13億噸、0.10億噸、0.15億噸和0.08億噸。北方煤炭下水港吞吐量有升有降。2020年，唐山、黃驊、秦皇島和天津前四大煤炭下水港完成煤炭下水量7.1億噸，占北方港口煤炭下水量的90%。前七大煤炭下水港中，日照、黃驊、青島三港煤炭下水量同比分別增長10.3%、4.3%和0.7%;其他港口均出現(xiàn)下降，其中，天津、秦皇島兩港降幅最大，分別下降15.4%和9.8%，同比共減少0.3億噸。

煤炭外貿(mào)進口量對煤炭下水量增速變化影響很大。國內(nèi)外煤炭價差、政策等因素決定了外貿(mào)進口需求，進一步影響北方港口煤炭下水量變化。如2016年，北方港口煤炭下水量同比下降0.2%，外貿(mào)煤炭進口量卻實現(xiàn)15.7%的增長，全年港口煤炭下水量和外貿(mào)進口量（以下簡稱“煤炭調(diào)運量”）同比增長3.3%、吞吐量增長3.8%;2019年，煤炭下水量同比下降0.5%，外貿(mào)進口量增長15.7%，全年煤炭調(diào)運量增長3.1%、吞吐量增長7.2%。因此，判斷全年港口煤炭運輸需求變化的主要指標(biāo)，除吞吐量外，采用調(diào)運量比僅用煤炭下水量更為合適。

2 公路煤炭運輸量出現(xiàn)臨時性增加

2020年港口煤炭運輸需求下降主要受公路煤炭運輸量臨時性增加等因素影響，與煤炭消費需求變化關(guān)系不大。

2020年港口煤炭調(diào)運量下降與煤炭消費需求變化關(guān)系不大。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2020年，我國煤炭消費量同比增長0.6%。從主要耗煤行業(yè)測算，電力、鋼鐵、建材、化工四大耗煤行業(yè)煤炭消耗量分別增長0.8%、3.3%、0.2%和1.3%，四大行業(yè)煤炭消費量占消費總量的比重約為92%。其他行業(yè)煤炭消耗量同比下降4.6%。從港口煤炭運輸主要供應(yīng)地區(qū)行業(yè)發(fā)展情況看，煤炭消耗量也基本保持穩(wěn)定。將上海、浙江、江蘇、安徽、江西、廣東、福建、廣西等八個省市加總分析（同比增速均采用統(tǒng)計局的絕對數(shù)據(jù)進行測算），2020年上述地區(qū)火力發(fā)電量同比增速為1.8%，與2019年基本持平;生鐵產(chǎn)量同比增速為15.1%，比2019年加快10.7個百分點;代表建材行業(yè)發(fā)展的主要指標(biāo)，如水泥產(chǎn)量同比增速為0.3%，比2019年放緩6.5個百分點;代表化工行業(yè)發(fā)展的主要指標(biāo)，如原油加工量同比增速為7.1%，比2019年加快1.3個百分點。考慮節(jié)能減排等政策影響，預(yù)計2020年上述地區(qū)煤炭消費量與全國趨勢基本一致，總體保持穩(wěn)定。

2020年港口煤炭運輸需求下降主要受公路煤炭運輸量臨時性增加等因素影響。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)計，2020年部分煤炭運輸從鐵路到港口的鐵水聯(lián)運轉(zhuǎn)為公路運輸，是鐵路煤炭運量和港口煤炭調(diào)運量下降的重要原因。2020年2月17到5月5日，高速公路免收通行費，公路運價優(yōu)勢凸顯，一定程度上促使部分煤炭運輸從鐵路到港口的鐵水聯(lián)運轉(zhuǎn)為公路直達運輸。在我國煤炭消費需求保持增長、南方主要煤炭調(diào)入省市主要用煤行業(yè)繼續(xù)保持增長的背景下，根據(jù)煤炭工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2020年我國鐵路煤炭運輸量完成23.6億噸，同比下降3.9%，下降約1億噸;北方主要港口煤炭下水量完成7.5億噸，同比下降3.3%，下降約0.25億噸。

下面數(shù)據(jù)也能在一定程度反應(yīng)上述變化。2020年3月開始，我國公路貨物周轉(zhuǎn)量同比增速有所加快，3、4、5月份分別為-14.5%、1.6%、1.6%，同期，公路貨運量增速分別為-14.9%、-1.4%、0.4%，鐵路貨物周轉(zhuǎn)量同比增速分別為-5.2%、-10.2%、-2.3%，公路貨物周轉(zhuǎn)量增速高于同期公路貨運量增速和鐵路貨物周轉(zhuǎn)量增速，說明公路貨運平均運距在明顯增加、與鐵路相比公路的長距離貨運份額占比在提升。從2020年全年數(shù)據(jù)看，公路貨物周轉(zhuǎn)量、貨運量增速分別為0.9%和-0.3%，也反應(yīng)公路貨運量平均運距在增加，與2018、2019年平均運距在減少呈現(xiàn)反方向變動。

煤炭庫存減少、跨區(qū)域長距離輸電增長、浩吉鐵路運量增長等對港口煤炭運輸需求下降也產(chǎn)生一定影響。據(jù)統(tǒng)計，截至2020年12月底，全國統(tǒng)調(diào)電廠存煤1.3億噸，環(huán)比減少約2200萬噸，下降14.8%;2020年全國完成跨區(qū)送電量6130億千瓦時，同比增長13.4%;截止2020年11月底，浩吉鐵路發(fā)送貨物1806萬噸，2019年全年為400萬噸。

3今年吞吐量有望同比增長5.5%2021年我國港口煤炭運輸需求將明顯回升，預(yù)測港口煤炭吞吐量為27.0億噸，同比增長5.5%。

預(yù)計2021年煤炭消費需求將是港口煤炭運輸需求變化的主要影響因素。2020年，高速公路免收通行費政策對港口煤炭運輸需求變化產(chǎn)生重要影響，但具有短期性、暫時性。2021年隨著我國經(jīng)濟持續(xù)向好，生產(chǎn)活動步入正軌，長距離大宗物資向鐵路、水路轉(zhuǎn)移是長期趨勢，預(yù)計不會出現(xiàn)2020年部分煤炭運輸向公路轉(zhuǎn)移的情況。因此，主要耗煤行業(yè)發(fā)展趨勢仍是判斷我國煤炭消費需求、港口運輸需求的主要依據(jù)。煤炭運輸在不同運輸方式之間不發(fā)生明顯調(diào)整情景下，煤炭消費需求與我國港口煤炭運輸需求緊密相關(guān)。根據(jù)2009年以來的數(shù)據(jù)進行初步測算顯示，火力發(fā)電量每增加1萬度，港口煤炭調(diào)運需求量將增加1.9噸;生鐵產(chǎn)量每增加1噸，煤炭調(diào)運需求量將增加1.4噸;乙烯產(chǎn)量每增加1噸，煤炭調(diào)運需求量將增加44.7噸;水泥產(chǎn)量每增加1噸，煤炭調(diào)運需求量將增加0.47噸。此外，預(yù)計跨區(qū)域長距離輸電、浩吉鐵路運量增長等對港口煤炭運輸需求將繼續(xù)產(chǎn)生一定影響。

預(yù)計2021年主要耗煤行業(yè)增長總體好于去年。2021年，煤炭、電力、化工、建材四大行業(yè)發(fā)展趨勢很大程度決定了我國煤炭運輸需求的變化。為預(yù)測2021年港口煤炭運輸需求，假定如下情景：一是國內(nèi)經(jīng)濟將持續(xù)向好，我國電力需求將較快增長，預(yù)計增速在6%左右，火電發(fā)電量增速由2020年的1.2%回升到3.0%;二是受基建等因素拉動，我國鋼鐵行業(yè)繼續(xù)平穩(wěn)發(fā)展，預(yù)計生鐵產(chǎn)量在高基數(shù)上增速回落，由2020年的4.3%下降到2.4%;三是石化行業(yè)繼續(xù)平穩(wěn)較快運行，預(yù)計化工行業(yè)主要產(chǎn)品，乙烯產(chǎn)量增速由4.9%提升到6.0%，石腦油產(chǎn)量增速由6.4%回調(diào)到5.0%;四是建材行業(yè)仍將保持增長，如水泥、平板玻璃在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等推動下，預(yù)計增速分別由2020年的1.6%、1.3%提升到2.0%和2.0%。

預(yù)計2021年我國港口煤炭需求將持續(xù)回升。根據(jù)主要影響因素與港口煤炭運輸需求關(guān)系分析，考慮能耗強度降低等因素，建立上述相關(guān)影響指標(biāo)與煤炭運輸需求量之間的函數(shù)方程，綜合測算2021年我國港口煤炭調(diào)運量為10.9億噸，同比增長5.4%。一是受政策、市場價格等影響，我國港口煤炭進口量增長具有不確定性，預(yù)計2021年港口外貿(mào)煤炭進口量為2.5億噸，同比增長2.2%。二是港口煤炭下水量與外貿(mào)進口量具有此消彼長的關(guān)系。在上述判斷基礎(chǔ)上，我國港口煤炭下水量預(yù)計完成8.4億噸，同比增長6.3%，2019-2021年兩年期間年均增速為0.9%。三是根據(jù)煤炭調(diào)運量與下水量的關(guān)系，預(yù)計我國港口煤炭吞吐量完成27.0億噸，同比增長5.5%，2019-2021年兩年期間年均增速為1.3%。

4 相關(guān)建議

建議密切跟蹤港口煤炭運輸需求季節(jié)性變化，及時做好生產(chǎn)調(diào)度，加強產(chǎn)運銷銜接，為我國經(jīng)濟持續(xù)向好提供有力保障支撐。

國家“十四五”規(guī)劃建議提出，確保糧食安全，保障能源和戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源安全。煤炭運輸事關(guān)電力、鋼鐵、建材、石化等重要行業(yè)平穩(wěn)運行和安全發(fā)展，建議加強港口裝卸、庫存、集疏運車輛、生產(chǎn)、消費等全產(chǎn)業(yè)鏈上的信息溝通及互動，及時了解需求波動及季節(jié)性變化，及時做好車、船、路、港銜接及運力保障，積極應(yīng)對經(jīng)濟復(fù)蘇以及季節(jié)性氣候變化等對煤炭運輸需求的增加。