鋁產業廣西區內外發展現狀對比分析

趙 月

(廣西壯族自治區宏觀經濟研究院，廣西 南寧 530022)

鋁產業是廣西壯族自治區重點資源型產業,在廣西國民經濟中占有十分重要的地位。“十三五”期間,鋁產業在轉變發展方式、促進結構調整、實施“二次創業”發展戰略、推動科技創新與進步、提升發展水平、加強資源綜合利用、加快節能減排和綠色發展等方面取得了長足進步,鋁產業呈現出結構調整與轉型升級向縱深方向轉折,終端產品發展向中高端和高端方向轉變。但是,多年來積累的結構性矛盾和以投資增量為主的增長方式帶來的產能嚴重過剩矛盾日益顯現,氧化鋁就地轉化率低、精深加工不足、企業缺乏核心競爭力、尚未形成集群；電解鋁用電價格偏高；礦產資源配置不合理等一系列問題亟待破解。本文著重從廣西鋁產業現狀、存在問題與國內先進省份經驗進行對比研究,并提出發展建議。

1 廣西鋁產業現狀

1.1 廣西鋁產業基本現狀

1.1.1 鋁土礦資源現狀

2019年我國鋁土礦資源基礎儲量在全球排第七位,占比3.3%。根據中國產業信息網的公布數據,廣西資源儲量8.9億噸,排全國第4位。目前廣西在建的氧化鋁項目建成投產后,預計每年消耗區內礦石量約2200萬噸。堆積型鋁土礦是目前廣西主要開采利用的礦石,按照采礦回收率90%計算,大致可開采23年。

1.1.2 鋁產業發展現狀

2019年,全區鋁產業已形成年產約920萬噸氧化鋁、240萬噸電解鋁、380萬噸鋁加工的生產能力。隨著百礦集團德保、田林、隆林等煤電鋁一體化項目的竣工,電解鋁生產能力顯著提升。鋁下游精深加工產品由較為單一的普通建筑鋁型材,發展到航空航天、軌道交通、海洋船舶、電子電器、城市建筑及消費品等中高端鋁材和大型部件。鋁土礦-氧化鋁-電解鋁-鋁精深加工的鋁全產業鏈基本形成。

表1 2019年廣西重點鋁產品產量及在全國排位情況

2 存在問題

2.1 資源保障能力有待提高

生態紅線、基本農田保護紅線和城市建設邊界線劃定后,可供鋁土礦勘查開發的空間被壓縮。據廣西自然資源廳統計數據，按目前產能計算,保有儲量大致可供開采23年。礦產資源配置不合理,部分擁有較多鋁土礦資源的企業只生產氧化鋁,沒有電解鋁產能或產能較小,電解鋁產能較大的部分企業沒有鋁土礦資源、缺少氧化鋁。

2.2 產業結構不均衡

現階段,廣西鋁產業鏈發展不均衡。近年來,受國際市場波動、價格上漲等因素影響,一些企業對市場前景盲目樂觀,建設多個氧化鋁項目。2019年廣西氧化鋁產能已達到920萬噸,占全國11.7%,而電解鋁產能240萬噸,僅占全國6.5%,生產出來的近一半氧化鋁外流至外省。同時,電解鋁屬于國家嚴管嚴控的產能過剩行業,難以通過提高電解鋁產能來消化氧化鋁產能。因此,一半產能的氧化鋁過剩。同時,現有電解鋁產能難以滿足下游鋁加工的發展。目前鋁加工總體產能約400萬噸,在建電解鋁企業全部達產產能才275萬噸左右。

2.3 鋁產品附加值不高

鋁精深加工發展不夠充分,產品附加值不高,粗加工產品比重較大。雖然已經有部分企業開始生產航空航天、軌道交通、汽車部件、電子鋁箔等較高附加值鋁產品,但還沒有形成具備較強競爭力的高端鋁加工產業集群。

2.4 科技創新發展滯后

科技創新和技術人才支撐不足,缺乏服務鋁企業的技術研發能力。尚未建立產學研用相結合的科技創新體系,以及能夠服務于全區鋁產業的技術創新研發平臺。

2.5 產業協同帶動能力弱

廣西機械、汽車、交通運輸、建筑、包裝等行業的鋁加工材市場容量很大,但目前尚未形成鋁產業與汽車、電子信息、機械等下游產業協同合作機制。同時,制造業與服務業融合發展程度低。

2.6 電價優勢不明顯

在電解鋁的成本構成中,電價大概占30%左右。根據中國產業信息網公布的2019全國各省電解鋁加權電價,廣西為0.361元/度,電價相對于山東、新疆、內蒙古、青海、甘肅、云南等電解鋁大省仍處于劣勢。

表2 2019年全國各省電解鋁加權電價 萬噸、元/度

3 國內先進省份經驗

3.1 鋁土礦資源方面

山西是我國的鋁土礦資源大省,探明的保有資源儲量占全國的40%以上,居全國之首。為了充分發揮山西鋁土礦資源優勢,合理勘查和開發利用鋁土礦資源,優化開發布局,規范開采秩序,山西省政府早在2006年就印發出臺了《山西省鋁土礦資源開發利用規劃》(2006-2020年),對鋁土礦礦山企業和開采總量實行總量控制。2017年又印發了《山西省礦產資源總體規劃(2016-2020年)》,進一步加強礦產資源開發管理。通過文件的印發實施,加強規劃引領,引導礦產資源有序開發。

3.2 氧化鋁方面

3.2.1 嚴控總量

對利用本地鋁土礦資源的氧化鋁項目,山西省嚴格控制新增產能。2006年,山西省人民政府印發出臺了《山西省鋁土礦資源開發利用規劃》(2006-2020年),規定了氧化鋁項目建設要堅持“控制總量、有序開發”的原則,根據國際和國內對氧化鋁的需求和鋁土礦資源現狀,嚴格控制新上氧化鋁建設項目。

3.2.2 利用進口鋁土礦在沿海地區發展氧化鋁

2019年,山東省氧化鋁產量為2567.96萬噸,排在全國第一位,而鋁土礦資源排在全國第七位。雖然山東省鋁土礦儲量并不豐富,但憑借沿海優勢,鋁土礦進口相對便利,早在2015年已經超越河南成為我國氧化鋁產量第一大省,氧化鋁產能轉移趨勢已經初顯。山東省氧化鋁產業的發展模式越來越多的被關注,氧化鋁產能轉移趨勢越發明顯。

3.3 電解鋁方面

3.3.1 政策優勢

國家發展改革委于2012年出臺《關于支持新疆產業健康發展的若干意見》(發改產業[2012]1177號),對新疆產業發展實施差別化支持政策,明確提出“支持新疆利用能源優勢,承接電解鋁產能轉移”,此后,近十年,新疆電解鋁產業進入了快速發展期,呈現“井噴”現象,2019年電解鋁產能位居全國第二。

3.3.2 電價優勢

山東省通過自備電廠,建立局域電網,電價降低到0.3元/千瓦時以下。新疆、內蒙古能源資源豐富,電力成本低,電解鋁用電價格在0.1～0.3元/千瓦時,生產每噸電解鋁電力成本要比東部地區低2800元～4000元,電價優勢明顯。

3.4 鋁加工方面

3.4.1 山東魏橋發展模式

魏橋集團采用鋁水直供的方式,直接運到下游生產企業,大大縮短了生產流程,節約了鑄造、倉儲及再熔化成本,形成了集約型、節能型發展模式。正是這種集群優勢,集群內集聚并發展壯大了一大批鋁材深加工企業,包括中信戴卡、渤海活塞、山東創新、北汽集團、河北立中等知名企業。產品從各類板帶材到鋁箔,從交通用鋁到電子產品,從汽車零部件到液化氣罐車、廂體貨車一應俱全。濱州市成為全國甚至全球鋁行業最具競爭力和影響力的地區之一。

3.4.2 廣東南海大瀝模式

南海大瀝鋁型材是中國乃至全球建筑鋁型材業的代表。大瀝鋁型材起步于20世紀80年代中期,經歷起飛、改造升級,2000～2004年達到集群高峰,2005年后企業外遷與調整,逐步發展升級成為現在“總部+基地”的發展模式,即以廣東有色金屬交易中心為總部,以大瀝有色金屬產業園為生產基地。在完善鋁材產業的基礎上,建立有色金屬交易中心,集中鎮內有色金屬貿易,引入全國有影響力的有色金屬流通企業,不斷提升大瀝作為交易中心在全國的影響力。2000年9月,為了提高鋁型材知名度和擴展國內外市場,大瀝組建了“廣東大瀝有色金屬網”。同時,為了廣泛整合網絡資源,大瀝與中國幕墻網、環球金屬資訊網等國內十大同行知名網站及商業機構建立了戰略聯盟,及時報道國內主要地區的有色金屬現貨行情。

3.4.3 重慶西彭工業園模式

重慶市西彭工業園區依托鋁加工產業,建設鋁期貨交割倉庫,該倉庫由上海期貨交易所指定建設。該倉庫是我國西南地區最大的鋁錠集散中心和交易市場,存儲量可達35萬噸,年吞吐量可達200萬噸,預期年交易額超過1000億元,這將推動西彭鋁產業再上一個大臺階。在重點發展鋁加工業同時,還采取“園中園”、集群招商的方式,重點發展有色金屬精深加工、新材料研發制造、新能源汽車、汽車零部件、通訊及智能穿戴設備、食品加工等現代制造業,形成了“1+6”的發展格局。

3.4.4 河南鞏義發展模式

河南鞏義市鋁工業產業集聚區位于鄭洛工業走廊的重要節點位置,是全國最大的鋁板帶箔生產基地、我國中部地區擁有最完整產業鏈的“鋁精深加工基地”。2012年2月,被國家工業和信息化部命名為國家有色金屬(鋁精深加工)產業示范基地。基地以鋁精深加工為主導產業,形成了以鋁單板、鋁帶、鋁箔材料、高強度鋁合金板、鋁塑復合材料、幕墻裝飾材料為主的產品結構。銷售收入超億元企業42家,擁有明泰、順源、萬達、鑫泰4個銷售收入超30億元的鋁加工龍頭企業。已建成連鑄連軋生產線86條,熱軋生產線3條,冷軋生產線32條,箔軋生產線36條,并擁有國內第一條具有自主知識產權的(1+4)熱軋生產線及中國軋制力第二的(1+2)熱軋生產線,鋁精深加工能力達150萬噸。集聚區鋁板帶箔產量占河南省鋁板帶箔產量的56%左右,占全國鋁板帶箔產量的21%左右。其中,電子箔占國內市場的90%以上,PS版基占45%以上,空調箔占30%以上,基本主導了全國價格定位。

從以上重點區域鋁產業的發展方式可以看出,企業靠近原料產地、能源優勢地區或者消費市場,通常可以迅速發展。廣東、山東靠近消費市場,瀕臨出海口,利用國內外兩種資源發展完善鋁產業鏈條,將鋁工業向縱深發展;內蒙古、新疆具有能源優勢,走“煤-電-鋁-鋁加工”一體化的路子;山東、重慶、河南依靠龍頭企業效應,帶動配套產業鏈的發展;廣東、重慶在鋁加工產品環節嵌入市場平臺,以市場引領鋁產業走向價值鏈中高端,促進服務業與制造業融合發展。

廣西鋁產業要通過發展終端產業帶動產業升級,提高附加值和利潤率,要掌握核心技術,要能控制銷售渠道,以終端消費產業帶動鋁制零部件產業的發展,從而實現鋁產業與相關產業的跨界發展。廣西鋁產業未來發展方向:一是以南南鋁的突破為契機,繼續加大研發投入,掌握鋁精深加工產品核心技術,發展終端產業帶動鋁產業升級;二是要抓住建設西部陸海新通道的機遇,建設完善市場交易體系、現代物流體系,培育鋁產業供應鏈企業,以市場引領鋁產業走向價值鏈中高端。

4 對廣西發展鋁產業的啟示

4.1 強化規劃引領

參照山西省政府,盡快出臺《廣西鋁土礦資源開發利用規劃》《廣西鋁產業發展規劃》,對鋁土礦礦山企業和開采總量、氧化鋁產能實行總量控制,避免盲目規模擴張,引導產業有序發展。

4.2 有序開發鋁土礦

一是合理控制鋁土礦開采規模。建立鋁土礦資源開發總量控制制度,實現鋁土礦有序開發。對新探明的鋁土礦資源依法依規優先配置給滿足延伸鋁精深加工產業鏈的氧化鋁企業,探索制定鋁土礦資源配置與氧化鋁就地轉化率、鋁精深加工相掛鉤機制。禁止利用區內鋁土礦資源新增氧化鋁產能。鼓勵攻關低品位鋁土礦、沉積鋁土礦及伴生鋁土礦的選冶技術。加大礦產資源勘探力度,增加鋁土礦資源儲量。二是加強綠色礦山建設。堅持綠色發展,以礦山企業為主體,以實現礦產資源綜合利用最大化、環境影響最小化為目標,實現礦業經濟與生態環境和諧發展。建立鋁土礦資源開發補償和綠色礦山建設獎罰機制。加強對靖西、德保、田陽等重點礦區鋁土礦開采過程中造成生態環境破壞的監督檢查力度。

4.3 嚴控新增氧化鋁產能

對新上氧化鋁項目加強科學謀劃、嚴格管理。鼓勵氧化鋁產品優先供應區內電解鋁企業,探索建立氧化鋁就地轉化率與礦產資源配置相掛鉤機制,實現氧化鋁就地轉化率80%。建立氧化鋁企業超產的懲罰機制。

4.4 穩固發展電解鋁

積極承接國內電解鋁產能轉移,適當提高電解鋁產能。積極推動中鋁公司國內電解鋁產能轉移至防城港,將中鋁防城港項目打造成為利用海外資源建設鋁全產業鏈的示范項目。探索電解鋁企業與上游氧化鋁企業合作機制,穩定原料來源。鼓勵企業利用進口氧化鋁生產電解鋁。

4.5 大力發展鋁精深加工

結合廣西汽車、機械、建筑、電子信息等產業基礎優勢,發揮產業協同作用,著力延伸汽車用鋁、軌道交通及船舶用鋁、電子用鋁、航空航天用鋁、建筑用鋁等五條產業鏈,提高產品附加值,逐步形成有較強競爭力的完整產業鏈。發揮廣西南南鋁加工公司鋁精深加工龍頭企業帶動作用,推動鋁精深加工向規模化、集群化方向發展。

4.6 加快提升產業科技水平

建立健全產學研用相結合的科技創新體系,加快企業與高校共建聯合研究中心等平臺項目建設,打造鋁合金新材料及應用研發創新集聚區,合作攻克鋁加工關鍵技術難題,支持精鋁制備技術和非冶金級氧化鋁研發。鼓勵和引導企業引進先進的鋁精深加工生產技術、工藝、裝備和經營管理模式,引導企業與研究機構合作研發適銷對路的新產品,支持龍頭企業創建技術中心、工程研究中心。引導和鼓勵區內重點鋁產業企業和專業機構積極開展標準化建設,主導或參與鋁產業國家標準、行業標準的編制修訂。

4.7 打造鋁產業交易市場

推動百色市建設中國-東盟(百色)鋁產品交易中心,強化服務功能,擴大品牌影響,打造成為立足百色、服務全國和東盟的鋁產業交易市場。加快推動鋁產業與實驗、檢驗、測試、認證、物流、金融、商務、會展、采購分銷等現代服務業融合發展。以舉辦中國-東盟博覽會和中國-東盟商務與投資峰會為契機,組織鋁產業發展論壇等活動,深化開放合作,持續提升交易中心知名度和行業影響力,打造知名名牌。通過打造鋁產業交易市場,以市場需求推動鋁產業走向價值鏈中高端,促進服務業與制造業深度融合發展。

5 結 論

廣西應充分發揮獨特區位優勢,利用好國內、國際兩種資源,抓住建設西部陸海新通道的機遇,大力發展鋁精深加工,建設完善市場交易體系、現代物流體系,以市場引領鋁產業走向價值鏈中高端,實現鋁產業高質量發展。