后疫情時代下影視行業的發展轉軌路徑探索

朱榮清

(四川傳媒學院電影電視學院，四川 成都 610000)

一、時代背景與疫情帶來的轉軌契機

(一)當前行業宏觀經濟運行大背景

國內整體經濟形勢正面臨階段轉化下的轉型升級，由2010年前的兩位數高速增長到正平緩落入近年來更加追求“高質量發展”的中高速狀態，以速度換質量，尋求穩中求質、穩中求進的經濟發展新常態。其后，在面臨經濟轉軌階段，由2018年始的中美貿易摩擦不期而至使整個經濟形勢造成進一步下行的態勢，至2019年第四季度，GDP增速已降至6.0%。而2020年初，我國又突遇“大考”，新冠肺炎疫情的突發將整個經濟形勢拖入到改革開放后從未有過的負增長，代表宏觀經濟運行的重要指標GDP增速在今年第一季度降為-6.8%。三重下行因素疊加，宏觀經濟運行的不確定性凸顯。

在此整體社會發展大背景之下，第一季度除必要生產性剛需企業外，各行業紛紛停工停業，影視等人員密集型行業更是如此。在5月22日出臺的2020年《政府工作報告》中，李克強總理指出，要切實豐富群眾精神文化生活，發展廣播影視等事業，加強公共文化服務供給能力。再次重申2015年12月，習總書記提出的供給側結構性改革要領，關注影視行業文化供給能力的提升發力。7月20日后，在落實防疫措施常態化硬性要求之下，影視行業逐步開始有計劃的破冰重啟。11月3日，新華社受權播發十九屆五中全會審議通過的《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二○三五年遠景目標的建議》。發展至11月，在國內疫情形勢基本穩定的情況下，國際社會仍有眾多不可控因素存在。行業發展仍須著眼長遠把握大勢，在后疫情時代，伴隨眾多大形勢的不確定性與行業內的種種發展掣肘，影視行業如何革故鼎新、實現高質量的轉軌發展，是當下亟待積極探索的重要命題。

(二)疫情背景下影視行業發展現狀

伴隨整個經濟自改革開放后的高速發展，廣播電視電影行業發展迅速。至2019年底的可查數據，廣播節目綜合人口覆蓋率已達98.94%，電視節目綜合人口覆蓋率達99.25%。公共廣播節目播出時間為1526.7萬小時，電視節目播出時間為1925萬小時。相應地，廣播電視總收入也由2010年的2301.87億元上升至2018年底的6952.14億元，從業人數由75.09萬人升至97.89萬人。各項數據無不表示影視行業正處于其自身的高速發展階段。而與此同時，國家給予影視行業的關注也隨之相應跟進。自2010年以來，國家層面用以扶持文化體育與傳媒的支出保持穩步增長，年均支出占財政預算總支出的1.72%左右比重(如下圖1與表1所示)。

圖1 近十年文化體育與傳媒支出圖例

表1 近十年文化體育與傳媒支出、預算總支出與占比數據表

得益于國民經濟的快速發展，影視行業至2018年末，廣播電視總收入由2010年的2301.87億元，業已增長至6952.14億元，電影票房收入由2010年的157.21億元，已增至609.76億元。電影票房增速在2017年前保持年均兩位數增長，于2018年突破電影票房的600億元關卡后，增速開始放緩，回落至9.06%。同年，影視行業經歷了由“陰陽合同”爆雷后展開的“影視寒冬期”，業內稅收監管趨嚴、天價片酬新治理等問題的進一步規范化整頓。據中國電影行業協會公布的統計數據，2019年國內票房總收入增速降至5.4%，全年實現票房收入642.66億元。

2020年初，國際國內社會又遇突發的新冠疫情，影視行業又遭重大沖擊。第一，線下各影院全部關停，賀歲檔影片被迫撤檔。對于多投入與大制作的影視公司而言，定檔影片無法如期上映隨之造成投資企業資金鏈斷裂，在不確定風險下，資本的前期投入必然無法按期收回。第二，行業停工后的銀行貸款、場地租賃、員工工資等剛性成本必須兌付，帶來只有支出而無進賬的現金流不良。上半年期間，不時傳出各影院關閉與出售固定資產以還債的各路消息，整個傳統影視行業損失慘重。第三，疫情期間影視行業的“互聯網+”文化新業態乘勢興起，影片《囧媽》的線上免費首映，打破電影行業傳統付費模式契約，更是迫使整個影視行業直擊傳統電影行業所面臨的網絡新業態競爭與沖擊。

在疫情突發的大考下，2020年第一季度文化產業營業收入整體下降，短期的下滑趨勢顯著，居家帶來的線上“互聯網+文化”消費卻逆勢上行，新業態發展加速。受疫情期間“暫停或取消聚集性活動”的影響，一季度國家統計局公布，文化及相關產業營業收入約1.69萬億元，同比下降了13.9%。其中，文娛服務業降幅59.1%，影視發行放映量下降78.5%。而依托人工智能、AI等數字經濟新技術的應用，以云傳播、互聯網+電影、電視等新興的線上文化消費逆勢保持良好增速，同比增長達15.5%。7月后，隨國內疫情防控常態化，影視產業加快復工復產進度，上半年抑制的文娛消費需求釋放，國慶檔摘得近40億元票房。至11月15日統計，線上網絡電影共計69部票房破千萬，疫情帶來的營收沖擊得到相應緩解，國內影視市場穩步恢復。

二、影視行業現有的支持與規范性文件要領

進入21世紀以來，影視行業經歷高速增長期。自2001年國務院新修《電影管理條例》以來，管理層與社會各界對影視行業持續關注，20年間多部門出臺系列文件助力影視行業高速發展，歷年間重點相關政策文件一覽，如下表2所示。

表2 影視行業管理政策文件一覽表

2001年12月遵國務院令第342號文，發布《電影管理條例》對1996年版本進行修訂。條例從電影制片、審查、進出口、發行與放映等多方面補充了前序列規定。2003年10月，國務院又發布新修《廣播電視管理條例》，對1997年版廣播電視行業已有規定進行補充。此后近二十年的發展中，兩個條例對影視行業穩步發展起規范引領作用。

2005年，伴隨影視行業進入高速發展，在應調動社會參與文化建設積極性的內在要求與提升國家文化產業整體實力與競爭力的背景下，國家發文《國務院關于非公有資本進入文化產業的若干決定》，首次正式放開并允許非公有資本，即社會資本進入文化產業，鼓勵多種經濟形式共同發展。2018年，國辦發124號文發布經營性事業單位轉制為企業的通知，進一步鼓勵和引導社會資本投資文化產業。

2010年，為進一步促進電影產業繁榮發展，國務院辦公廳發布第9號公告以貫徹黨的“十七大”中關于社會主義文化大繁榮的重大戰略部署，持續關注影視文化產業的繼續發展，“促進影視行業繁榮發展”被納入各地經濟社會發展的總體規劃布局中通盤優化考慮。隨后，2016年11月，經第十二屆全國人民代表大會通過《中華人民共和國電影產業促進法》正式出臺，保障了電影行業健康可持續的繁榮發展，同時進一步落實了行業內“依法治國”的戰略部署。

2019年，在加快文化發展改革的背景下，影視行業推進“精神文明”建設，國家電影局制定《“十三五”時期文化發展改革規劃綱要》，貫徹行業新發展理念，推進創新、協調、綠色、開放與共享發展的改革全序列進度。

在關注本行業發展的同時，影視行業也輔助落實多項國家部署任務，在青少兒教育、農村建設、扶貧攻堅等方面，均有業內支持與持續聚焦關注。如多年間，有影視業管理部門頒布的《公益廣告促進管理辦法》《未成年人節目管理規定》《改進少兒、農村題材影片資助工作的管理辦法》等多項法規與部門規章文件跟進落實。對于新興的高新技術領域、網絡劇與微電影，網絡視聽節目與動漫產業方面，也逐步在豐富專項資金的申請與管理，以扶持行業創新發展。

疫情背景下，中央與地方政府對需扶持的影視行業企業提供相應的幫扶政策。2020年5月，財政部與稅務總局發布第25號公告，為支持電影等行業發展，在2020年全年提供電影放映所取得的服務收入，免征增值稅、免征文化事業建設費，對于已繳納的稅費予以退還。并將本年度發生的虧損結轉年限延長至8年。對影視行業，北京市電影局在8月出臺一系列措施協助產業積極復工復產。在配套政策層面，積極啟動落實電影類宣傳文化引導基金與電影專項資金結合，增加了疫情下的特殊補貼項目。在房租減免、宣發補貼與創作制作補貼方面，均有相應的措施跟進。在因疫情而暫停制作的項目方面，國家部門積極輔助繼續創作落實，加大今明兩年重點影片的資助力度，做好影片儲備工作以保證影視行業工作的內容生產不斷線、質量不降標。

三、當前影視行業的發展困境與疫情轉機新“風口”

(一)當下影視行業的發展困境

1.傳統的院線放映模式發展受限，亟須開發新路徑

國內經濟社會發展涌現的更多方向與層次的文娛消費需求，受限于市場“看不見的手”總是先于制度更快速反應所致，影視行業傳統的播放形式一直在倒逼中持續改進。2019年有綜藝節目《演員請就位》決賽，采用微電影線上付費公映模式激起熱議，“一元觀看”模式下仍取得不俗票房成績。2020年，逐步有更多的影視劇采用提前“付費點映”模式。疫情突發后，影視行業拍攝形式、播出模式、影片種類均面臨轉軌挑戰，線上消費便捷優勢凸顯。因防疫措施的硬性要求，在推后的影視劇擠壓檔期壓力下，網絡播放形式受到更多青睞。影視行業在“互聯網+時代”下現實需求倒逼傳統播放模式轉型升級，如何實現線上與線下結合模式須探索協調。

2.流程長周期、多鏈條帶來制作成本不經濟

從1995年發展至今，影視作品制作周期整體呈線性上漲趨勢(如下圖2所示)。2018年可查的廣播節目制作時間達801.76萬小時，電視節目制作時間達到357.74萬小時。盡管有影視行業管理部門精簡要求，但與以往電視劇集數相比，現動輒可見60集以上的電視節目。影視行業的關鍵分支，網絡綜藝、電視電影等均具有參與主體繁多紛雜的特征，加之節目規模體量大、影視劇傳播鏈條長、相應制作環節與周期時間長、后續播出受眾擴散等固有掣肘一直存在。此外，投資方、制作方與各外包的衍生服務造成多方參與的長鏈條工作流程，在缺乏必要監管下，制作的相關進度數據可靠性必然不足。由此造成行業成本不經濟，影視行業企業支出費用常年居高不下。

圖2 廣播電視節目制作時長趨勢圖(單位：小時)

3.流量化取向現象嚴重，缺乏價值導向性

影視市場定位在互聯網時代，更多爭議與話題引發的流量高速變現的市場“熱錢”，潛在驅動了“流量為主”的市場行為。演員與影視作品生態被破壞，符合基礎邏輯的“作品說話”反而在影視行業舉步維艱，演技好未必可得到市場認可，被放大權重的“商業價值”使得近年來流量成為電視、電影收視保證的制勝法寶。影視行業良性循環生態破壞下，強調文化屬性與價值導向屬性不足，業界從業者與投資者長此以往之下也將受到反噬。2018年由口碑爆棚引發關注的《我不是藥神》摘得30.75億元票房收入，2019年《哪吒之魔童降世》以49.34億元刷新國產動漫紀錄。流量電影在近兩年高品質影視作品突起中雖初顯緩和趨勢，但缺乏價值導向與文化屬性的流量電影仍活躍市場動輒上億票房的現象，仍在收割群眾信任度，引起對影視行業整體流量化價值導向的觀感不良。

4.影視創作題材包容性、創新性尚顯不足

影視行業作為文化輸出前端行業，觸角敏銳，可供挖掘的題材眾多，現發展方面卻仍顯局限性。影視產業身兼重要文化建設責任，百花齊放與百家爭鳴才是文化創新的源動力。整治行業亂象自然是理所應當，但并非應提倡“一刀切”式懶政行為管制必要行業活力潛力，“管”住了各種創新自然遏制了市場創新活力。現代國家治理之所以與管理不同，正是有之內含的“善治”意義，因勢利導、疏比堵好，“發展中規范”勢必應放在“規范中輔助發展”之前。增強影視作品包容性與創新性，重視民族文化輸出、強化核心文化軟實力，影視行業更應以思想再解放來帶動創作更繁茂。

(二)影視行業未來之路新“風口”

1.區塊鏈等新興技術快速應用，推動行業發展新格局

“互聯網+”時代，各新型現代技術孕育而生，勢必應以創新作為驅動影視行業高質量發展的核心動力點，將技術進步視作各行業的基礎引擎再升級。國家在落實著力發展新基建部署中，區塊鏈技術等前沿科技的接入，將對影視領域創新應用起帶動發展作用，也對其長周期成本壓力的固有限制起到有效緩釋。2020年11月，國家廣電總局編制發布《區塊鏈技術應用系列白皮書》，區塊鏈作為國家部署的核心自主攻關重要技術，其天然去中心化、信息加密且可追溯的優勢，恰契合于影視行業現實發展需求，解決多方參與、資源共享、數據可信、成本經濟、安全監督等重要而迫切的發展掣肘。據現有水平估計，區塊鏈技術在影視行業的成熟應用尚且需要五到十年窗口期。掌握轉軌發展的關鍵期，將行業發展形勢由模式粗獷、熱錢流量至上轉變為更良性、更可持續的高質量發展是影視行業攻堅克難中的必選途徑。

2.伴隨新型城鎮化發展釋放紅利需求，催生影視行業創新機會

面對未來現代化發展所相伴而生的城鎮化大趨勢，影視行業創新與創業機會俯拾皆是。據國家統計局2019年底公布數據，當下無水分的城鎮化率為50%左右。合乎邏輯地伴隨未來《十四五及二○三五遠景規劃》各項目標的落實，實現“追趕—趕超”戰略中，國內的城鎮化水平需比肩于發達國家，要隨之進一步提高至80%左右水平，尚有很大空間的潛力需求。在解決進城人口“衣、食、住、行”基本需求之上，落實“五位一體”所要求的文化建設與文化自信的內在要求，社會各界的精神文明消費需求與不斷升級的消費體驗需求，也是影視行業亟須把握探索的創新機會風口方向。

3.聯合各產業園區、自貿港區布局，創新文化服務與人才供給

自上海自貿港到海南自貿區的國家區域部署，各地產業園區的建設均有不同區域間傾斜政策的配套實施。連片開發等大規模片區的布局，自會產生文娛消費需求，影視行業須聯合整體規劃尋找統籌布局下的可為空間。在創新層面，可從內容創作、上線形式、播放渠道等多方面激發影視行業潛力活力進一步釋放；關注各區域間文化交流與協調發展，傳承優秀傳統文化，增加優質產品、作品的供給能力。同時，尊重行業發展底層邏輯，注重專業人才供給。影視行業內工作環境與傳統行業相比，除本專業的文化、美學與技術特性外，更為囊括社會包容性涉及多個縱橫領域，更須注重理論知識與專業實踐能力培養，創新文化服務供給與專業人才供給是提升影視行業全要素生產率的關鍵法寶。

四、后疫情時代下的影視行業發展要領

(一)以國內循環為主，助力國內影視消費需求可持續釋放

內循環為主的新發展格局要求對國內市場更為倚重，是對內在巨大行業潛力的充分信任，更是適應當前國際國內形勢的相機抉擇。2018年，全年電視節目進口總額合計36.06億元，其中，美國為10.09億元，日本為15.97億元，是我國影視行業兩個最大進口國。到2019年，電視進口總額降至16.43億元，美國7.33億元、日本2.88億元。2017年進口電視劇約1500部，2018年、2019年降為800部與500部；進口電影票房2017年為258.07億元，2018年降為230.79億元，2019年基本與前年持平達230.91億元，進口票房占比連年持續下降，而國產電視電影占比增大。深入發掘時代精神，探索各類題材新類型，豐富國內影視作品門類是后疫情時代下發展內循環的必要抓手。“國風”電影《大圣歸來》《哪吒》《姜子牙》等由民間神話改編的新題材廣受歡迎，受眾接受度極高。反映現實題材的抗疫劇《在一起》播放初即獲得眾多好評，播放初至10月10日間，總播放量達20.1億、相關話題總閱讀量達到107億、話題總討論量達437萬、全站短視頻播放量達45億。各價值文化導向作品的市場反響與熱議，充分證明我國國內影視市場潛力深厚，后疫情時代下影視行業的內循環中要穩步助力文娛消費需求得以可持續釋放。

(二)促進國際國內雙循環，講好中國故事擴大作品影響力

促進國際國內雙循環相互帶動的發展格局，理所當然地包含增加本土影視作品出口規模量，乃至擴大國內影視行業影響力之意。“走出去”要求更多有質量的國內作品大批量、規模化發展，加強與國際間的視聽媒體交流合作，探索更多定制化、聯合制片等形式。推動影視作品走出去，也須借鑒吸收不同文化成果，深化國際交流，增強文化輸入輸出能力從而提升國家的文化軟實力。2020年11月末最新召開的中國與東盟視聽峰會，也在積極探討區域間深化影視合作項目，創新合作交流方式。立足當下，講好中國故事，是中國影視行業的追求，勢必要求在做好國內影視行業良性循環的基礎之上，帶動國際循環增強國際間合作，擴大“中國聲音與中國精神”影響力。

結 語

后疫情時代，以管理部門明確的加快構建“以國內大循環為主，國內國際雙循環相互促進”的新開放發展格局強力保障，疊加在由上海首發開始的多輪自貿港區建設優惠到海南自貿區的傾斜支持政策，各行業均有十足的潛力釋放發揮空間。影視行業作為較典型的高增值型服務業，雖在近年一系列規范，或是行業內所說“嚴苛”矯正的整體形勢下，有2018年起得到廣泛認可的“寒冬期”說法。甚至有年初疊加突發疫情大考驗造成的短期沖擊，所帶來的行業營收增速趨緩、企業資金流貸款時有不良等現象。但毋庸置疑，走過規范發展陣痛期的影視行業，仍有伴隨我國經濟社會持續發展所能帶來的大批需求空間與廣闊潛力釋放空間。影視行業行穩致遠應從全局部署出發，掌握好關鍵轉軌期，以“守正創新”為重要抓手，立足當下做好自己的事。