企業(yè)逆向創(chuàng)新鏈的演進(jìn)

李薇，何寒怡

摘要：基于海爾公司的國際化經(jīng)營素材與產(chǎn)品數(shù)據(jù)，考察海爾公司在針對(duì)發(fā)達(dá)國家市場時(shí)開展的逆向創(chuàng)新活動(dòng)中由創(chuàng)意來源、產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略與發(fā)達(dá)市場進(jìn)入路徑三環(huán)節(jié)所構(gòu)成的創(chuàng)新鏈，分析了創(chuàng)新鏈的演化過程，在縱向發(fā)展維度描述海爾公司的逆向創(chuàng)新路徑，以及路徑的動(dòng)態(tài)變化。案例分析結(jié)果表明， 隨著企業(yè)國際化進(jìn)程的持續(xù)深入，創(chuàng)意來源、產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略與發(fā)達(dá)市場進(jìn)入路徑三個(gè)環(huán)節(jié)不僅各自表現(xiàn)為“階梯性”升級(jí)，而且相互之間存在耦合關(guān)系，表現(xiàn)為同一發(fā)展階段的靜態(tài)匹配關(guān)系，以及不同國際化階段之間的動(dòng)態(tài)螺旋上升式共同演進(jìn)關(guān)系，描述了企業(yè)在逆向創(chuàng)新過程中所依托的創(chuàng)新鏈結(jié)構(gòu)及其漸進(jìn)升級(jí)過程，為新興企業(yè)開拓發(fā)達(dá)國家市場提供了創(chuàng)新思維與管理流程借鑒。

關(guān)鍵詞：逆向創(chuàng)新;創(chuàng)新鏈;國際化;海爾公司

中圖分類號(hào)：F425? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編號(hào)：16738268（2021）05012611

一、引言

逆向創(chuàng)新，其原始概念是指產(chǎn)品或解決方案首先在發(fā)展中國家被采納，然后再成功輸入發(fā)達(dá)國家市場的特定創(chuàng)新流程[1]。盡管其核心思想不變，但發(fā)展至今，逆向創(chuàng)新的實(shí)踐路徑已經(jīng)因企業(yè)情境差異而出現(xiàn)了多元化的流程再造。在戰(zhàn)略管理領(lǐng)域，逆向創(chuàng)新引發(fā)了新興國家企業(yè)界和學(xué)術(shù)界的強(qiáng)烈關(guān)注[2]。原因在于，雖然該創(chuàng)新思想起源于發(fā)達(dá)國家跨國公司，然而隨著全球創(chuàng)新中心的遷移，新興國家正在逐步替代發(fā)達(dá)國家成為全球創(chuàng)新的集聚地，新興國家的企業(yè)成為了實(shí)踐逆向創(chuàng)新戰(zhàn)略的真正主力軍[3]。在戰(zhàn)略價(jià)值方面，逆向創(chuàng)新不僅為廣大新興國家企業(yè)響應(yīng)“走出去”的號(hào)召、開拓發(fā)達(dá)國家市場提供了新的戰(zhàn)略思想，而且還可以通過跨國界資源轉(zhuǎn)移為新興國家企業(yè)創(chuàng)造全球性的附加商業(yè)價(jià)值[45]，從而為企業(yè)更深層地融入全球化格局、挖掘全球化機(jī)會(huì)、創(chuàng)造全球化價(jià)值提供新契機(jī)。

新興國家企業(yè)有效利用并成功實(shí)現(xiàn)逆向創(chuàng)新并非易事。從創(chuàng)新鏈視角，相關(guān)研究認(rèn)為企業(yè)逆向創(chuàng)新活動(dòng)包含四要素：創(chuàng)意、研發(fā)、初級(jí)市場和二級(jí)市場[6]。依據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略與資源情境恰當(dāng)配置各項(xiàng)要素，并正確設(shè)定要素之間的依賴與耦合關(guān)系，是逆向創(chuàng)新成功的必要條件。先天技術(shù)與市場資源的劣勢(shì)，以及國際化經(jīng)驗(yàn)的匱乏，是新興國家企業(yè)逆向創(chuàng)新的主要約束與障礙[7]。相對(duì)于由跨國企業(yè)完成的逆向創(chuàng)新，如GE的便攜式成像儀[1]、印度的塔塔汽車[8]、寶潔的咳嗽糖漿[9]等，由中國本土企業(yè)發(fā)起并獲得成功的逆向創(chuàng)新案例，如華為的分布式機(jī)站、海爾的小小神童洗衣機(jī)[10]、邁瑞的便攜式超聲儀[11]等，更具有理論挖掘意義與參考價(jià)值。然而，源自行業(yè)屬性、產(chǎn)品類別、企業(yè)特征等方面的差異，往往使得一致性理論歸納面臨巨大的挑戰(zhàn)。針對(duì)某一公司縱向發(fā)展數(shù)據(jù)的單案例研究模式有助于在該行業(yè)背景內(nèi)提煉可靠構(gòu)念并提高框架結(jié)構(gòu)的理論信度。因此，本文以海爾公司的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，以創(chuàng)意來源、產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略和市場進(jìn)入路徑三個(gè)創(chuàng)新環(huán)節(jié)為研究對(duì)象，嘗試從靜態(tài)和動(dòng)態(tài)兩個(gè)方面，對(duì)海爾公司國際化歷程中涉及的逆向創(chuàng)新事件進(jìn)行縱向梳理，進(jìn)而對(duì)其逆向創(chuàng)新鏈的演變過程與要素作用方式進(jìn)行挖掘。盡管當(dāng)前海爾公司已經(jīng)成長為國際先進(jìn)企業(yè)，但本文所收集的數(shù)據(jù)始于海爾公司的國際化初創(chuàng)階段，覆蓋其完整的成長過程，因此可以將海爾公司作為新興企業(yè)的優(yōu)秀代表來歸納新興國家逆向創(chuàng)新成功的經(jīng)驗(yàn)。

二、研究背景

在思維范式方面，逆向創(chuàng)新的本質(zhì)是國際化和全球化。為構(gòu)筑持續(xù)競爭優(yōu)勢(shì)和爭奪全球優(yōu)質(zhì)資源，越來越多的跨國企業(yè)將新興市場消費(fèi)者納入其研發(fā)的價(jià)值鏈[1213]，具有顯著增長潛力的發(fā)展中國家和新興市場正逐步成為創(chuàng)新的來源和焦點(diǎn)[1415]。Zeschky等人[16]的研究表明，逆向創(chuàng)新的出現(xiàn)代表了創(chuàng)新思想的升級(jí)，同時(shí)也意味著西方跨國企業(yè)的戰(zhàn)略思維由“本土創(chuàng)造”向“全球當(dāng)?shù)鼗瘎?chuàng)造”的躍遷。Agarwal等[17]基于對(duì)丹麥跨國公司中國研發(fā)子公司的案例分析，認(rèn)為逆向創(chuàng)新轉(zhuǎn)換了傳統(tǒng)價(jià)值創(chuàng)造方式，創(chuàng)新核心由“節(jié)省空間和成本”轉(zhuǎn)向“迎合全球客戶群體”。

在逆向創(chuàng)新的實(shí)施方面，Govindarajan和Ramamurti[2]從創(chuàng)新擴(kuò)散過程的角度，將逆向創(chuàng)新實(shí)施路徑劃分為“新興市場產(chǎn)品創(chuàng)造”“其他發(fā)展中國家市場擴(kuò)散”和“發(fā)達(dá)國家市場回溯”三個(gè)環(huán)節(jié)。Zedtwitz等[9]進(jìn)一步將逆向創(chuàng)新細(xì)化為“概念構(gòu)思”“產(chǎn)品研發(fā)”“主要目標(biāo)市場引入”和隨后的“二級(jí)市場引入”四個(gè)階段，并指出，對(duì)于領(lǐng)先跨國企業(yè)而言，逆向創(chuàng)新的核心環(huán)節(jié)是創(chuàng)意的產(chǎn)生、產(chǎn)品研發(fā)與投放，而非市場的引入與擴(kuò)散。對(duì)于新興國家企業(yè)，由于資源與經(jīng)驗(yàn)的相對(duì)劣勢(shì)，適用的逆向創(chuàng)新實(shí)施路徑與發(fā)達(dá)國家跨國企業(yè)必然存在差異。有學(xué)者認(rèn)為，新興國家企業(yè)逆向創(chuàng)新的初期往往是針對(duì)新興市場的普遍需求或者目標(biāo)國的特殊需求，在國內(nèi)外已有的技術(shù)基礎(chǔ)上進(jìn)行模仿創(chuàng)新或設(shè)計(jì)創(chuàng)新，在占領(lǐng)本土市場之后再通過自主研發(fā)設(shè)計(jì)逐步挖掘被發(fā)達(dá)國家忽視的細(xì)分市場[18]。成功的逆向創(chuàng)新不僅取決于創(chuàng)新方法和新興市場內(nèi)部嵌入，而且要求企業(yè)勇于自我顛覆[13，1920]。此外，適應(yīng)性選擇對(duì)逆向創(chuàng)新也至關(guān)重要，正如徐娜娜和徐雨森[18]的研究表明，不同階段新興國家企業(yè)逆向創(chuàng)新的具體實(shí)現(xiàn)路徑呈現(xiàn)出多元性，企業(yè)在起步階段選擇低成本的創(chuàng)新路徑，以性價(jià)比優(yōu)勢(shì)構(gòu)筑核心競爭力;在成長階段通過關(guān)注被發(fā)達(dá)市場企業(yè)忽略的細(xì)分市場消費(fèi)者的特殊需求，選擇利基市場導(dǎo)向的創(chuàng)新路徑繞開市場競爭壁壘;成熟階段，企業(yè)技術(shù)實(shí)力與國家市場營銷能力得以逐步完善，選擇領(lǐng)先策略的創(chuàng)新路徑更有利于追趕西方跨國企業(yè)。進(jìn)一步，以新興國家企業(yè)的利基市場創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)為切入點(diǎn)，徐娜娜和彭正銀提出了“順軌”“越軌”和“換軌”三種逆向創(chuàng)新路徑[4]。

以上關(guān)于新興國家企業(yè)逆向創(chuàng)新實(shí)施路徑的研究并未對(duì)逆向創(chuàng)新的構(gòu)成要素與完整流程進(jìn)行系統(tǒng)梳理，因此也未能在路徑之中闡明所需的資源支撐與實(shí)施步驟，也無法保證所提出實(shí)施路徑的完備性。針對(duì)這一缺陷，本文引入創(chuàng)新鏈[21]概念，并將Max等人[6]提出的四個(gè)逆向創(chuàng)新基本要素整合為創(chuàng)新鏈中的三個(gè)環(huán)節(jié)，即：創(chuàng)意來源、產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略和市場進(jìn)入路徑，從而形成新興國家企業(yè)逆向創(chuàng)新鏈概念。進(jìn)一步，以新興國家企業(yè)逆向創(chuàng)新鏈為基礎(chǔ)，對(duì)海爾公司的逆向創(chuàng)新歷程進(jìn)行梳理，對(duì)識(shí)別出的諸項(xiàng)逆向創(chuàng)新活動(dòng)進(jìn)行創(chuàng)新鏈提煉，對(duì)創(chuàng)新鏈上各個(gè)創(chuàng)新環(huán)節(jié)的靜態(tài)特征以及動(dòng)態(tài)演變規(guī)律進(jìn)行歸納，最終描繪出海爾公司逆向創(chuàng)新鏈的靜態(tài)結(jié)構(gòu)與動(dòng)態(tài)演化過程。

三、研究方法與案例選擇

作為案例研究，案例企業(yè)的選擇應(yīng)遵循以下標(biāo)準(zhǔn)：首先，案例企業(yè)要具有典型性和一般意義。典型性表明企業(yè)在逆向創(chuàng)新領(lǐng)域成績卓著、知名度高、影響力大;一般意義則可保證其經(jīng)驗(yàn)與模式可以被廣泛學(xué)習(xí)和借鑒。其次，案例企業(yè)的逆向創(chuàng)新歷程長且成功個(gè)案多。例如，在成長的各個(gè)階段均有數(shù)個(gè)分別發(fā)起典型逆向創(chuàng)新的產(chǎn)品事件，產(chǎn)品事件數(shù)目越多，越有助于深入挖掘逆向創(chuàng)新的規(guī)律性與內(nèi)在機(jī)理。最后，案例企業(yè)能提供的研究數(shù)據(jù)充分且翔實(shí)。基于以上考慮，本文選擇以海爾公司作為案例企業(yè)，以海爾公司歷經(jīng)的系列逆向創(chuàng)新事件為研究對(duì)象。作為國內(nèi)最成功的企業(yè)之一，海爾公司在探索、開拓、運(yùn)營海外市場方面已有較長歷史，并在不同發(fā)展階段締造了諸多成功的逆向創(chuàng)新產(chǎn)品，為我們的研究提供了豐富素材。

本研究在識(shí)別和選擇海爾公司逆向創(chuàng)新案例時(shí)，兼顧了事件典型性和數(shù)據(jù)可獲得性[21]。具體而言，筆者首先對(duì)海爾公司的國際化歷程進(jìn)行了系統(tǒng)梳理，從中識(shí)別和篩選出了滿足逆向創(chuàng)新特征的相關(guān)產(chǎn)品;然后針對(duì)逆向創(chuàng)新鏈的三個(gè)構(gòu)成環(huán)節(jié)，即創(chuàng)意起源、產(chǎn)品創(chuàng)新以及市場進(jìn)入次序進(jìn)行了數(shù)據(jù)采集，并進(jìn)行了必要的數(shù)據(jù)比對(duì)與驗(yàn)證，只有那些同時(shí)滿足了事件典型性和數(shù)據(jù)可得性的逆向創(chuàng)新案例才被納入到研究過程中。海爾的逆向創(chuàng)新產(chǎn)品案例資料收集渠道來自Govindarajan和Trimble[22]的專著、公開學(xué)術(shù)文獻(xiàn)、海爾專著和權(quán)威新聞報(bào)道等，數(shù)據(jù)的收集來源超過三種且可相互印證，能滿足三角測量要求。

（一）逆向創(chuàng)新起步階段（19841989年）

雙開門冰箱。由德國利勃海爾員工提供雙開門冰箱的構(gòu)念與創(chuàng)意，雖然歐洲家庭當(dāng)時(shí)對(duì)此類產(chǎn)品并未表現(xiàn)出明顯的需求，但通過調(diào)研中國家庭的生活方式和飲食習(xí)慣，預(yù)估雙溫冰箱（尤其是冷藏室）在中國具有一定的市場空間。確定了創(chuàng)新產(chǎn)品理念之后，海爾中國研發(fā)本部以德國引進(jìn)的單開門冰箱技術(shù)為基礎(chǔ)開始改進(jìn)，增加了溫控器。1988年，新產(chǎn)品在中國國內(nèi)市場推出并獲得成功，隨后推廣至歐洲市場。

雙開門冰箱是海爾嘗試逆向創(chuàng)新的第一個(gè)產(chǎn)品，從案例資料可以看出，該產(chǎn)品的基礎(chǔ)技術(shù)和生產(chǎn)工藝都從德國直接引進(jìn)，海爾通過增設(shè)控溫器裝置將傳統(tǒng)冰箱改造為雙開門，這一新概念產(chǎn)品的開發(fā)本質(zhì)上是技術(shù)的引進(jìn)與模仿。在海外市場競爭方面，目標(biāo)市場德國的當(dāng)?shù)仄髽I(yè)仍然聚焦于傳統(tǒng)冰箱的改進(jìn)與升級(jí)，對(duì)雙開門冰箱這一潛在需求的市場容量預(yù)測不足，忽略了市場，海爾借此機(jī)會(huì)乘虛而入，成功實(shí)現(xiàn)了市場占領(lǐng)。

（二）逆向創(chuàng)新發(fā)展階段（19902004年）

1.小小神童洗衣機(jī)。在公司自建的“每日信息網(wǎng)”上，從一位上海女顧客的反饋信息中，海爾獲得了關(guān)于小容量洗衣機(jī)的產(chǎn)品創(chuàng)意;國內(nèi)研發(fā)團(tuán)隊(duì)基于當(dāng)時(shí)的技術(shù)，用時(shí)四個(gè)月就開發(fā)出一款技術(shù)復(fù)雜程度適中的概念產(chǎn)品“小小神童”;新產(chǎn)品在國內(nèi)市場首發(fā)，受到巨大歡迎，而后推廣至有相似需求的日本和其他發(fā)達(dá)國家市場。

2.超薄對(duì)門大冰箱。海爾海外產(chǎn)品經(jīng)理訪問英國家庭，產(chǎn)生了關(guān)于帶制冰機(jī)和制備冰屑功能的冰箱構(gòu)念;針對(duì)英國客戶的個(gè)性化需求，海爾國內(nèi)研發(fā)團(tuán)隊(duì)專門設(shè)計(jì)了一款超薄的對(duì)開門大冰箱;新產(chǎn)品由海外冰箱產(chǎn)品部直接生產(chǎn)并投放英國市場，占據(jù)了當(dāng)?shù)卮笕萘勘涫袌龅?0%。

3.電腦桌冰箱。通過對(duì)美國市場的調(diào)研，發(fā)現(xiàn)海爾小冰箱適合在小型宿舍被當(dāng)作電腦桌使用。了解到這一市場需求，海爾研發(fā)人員集中資源對(duì)小型冰箱做出部分改進(jìn)，通過配置折疊臺(tái)將冰箱和電腦桌合二為一;依靠為客戶創(chuàng)造價(jià)值的營銷意識(shí)，海爾的小型冰箱迅速占據(jù)了美國小冰箱市場的53%。

4.紅酒柜。“儲(chǔ)酒冰柜”的創(chuàng)意來自在美國賣了20年冰箱的海爾貿(mào)易公司總裁麥克·賈邁爾;2000年，海爾在國內(nèi)第一家研制出能滿足紅酒苛刻的儲(chǔ)存要求的酒柜并直接出口美國;經(jīng)過多年的創(chuàng)新升級(jí)，海爾紅酒柜已多次蟬聯(lián)酒柜市場全球第一。

5.邁克冷柜。從美國經(jīng)銷商邁克先生的建議中獲得抽屜式樣冰柜的創(chuàng)意，市面連鎖超市中現(xiàn)有冷柜的柜體太深，不利于身材矮小及不便彎腰的顧客使用。海爾研發(fā)中心設(shè)計(jì)了將下部改為抽屜樣式的冰柜;該型號(hào)冰柜直接投放于美國市場，而后持續(xù)更新?lián)Q代，并于2001年成功進(jìn)入了歐美其他發(fā)達(dá)市場的連鎖超市。

6.雙動(dòng)力洗衣機(jī)。基于客戶對(duì)市場現(xiàn)存三類洗衣機(jī)缺點(diǎn)的抱怨，海爾推出了名為“雙動(dòng)力”的世界上第四類洗衣機(jī);作為一種全新的洗滌方式，將滾筒式、攪拌式和波輪式洗衣機(jī)的優(yōu)點(diǎn)集于一身，其特殊盆形大波輪和特殊設(shè)計(jì)的內(nèi)桶攪拌葉，使波輪和內(nèi)桶雙力驅(qū)動(dòng)、雙向旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生強(qiáng)勁水流，具有洗得凈、磨損低、不纏繞和省水電等特點(diǎn);產(chǎn)品在國內(nèi)完成市場化后推廣至日本、澳大利亞等發(fā)達(dá)國家。

7. 25分鐘特快洗衣機(jī)。海爾市場部調(diào)研法國客戶的作息，發(fā)現(xiàn)巴黎地處高緯度地區(qū)，夏天的白晝時(shí)間持續(xù)很長，鐘愛社交的法國人回家后幾乎沒有做家務(wù)的時(shí)間;針對(duì)法國客戶這一特殊需求，海爾通過一系列精細(xì)的測算，研發(fā)出一款用時(shí)正好25分鐘的“運(yùn)動(dòng)洗”滾筒洗衣機(jī)，在縮短洗衣時(shí)長的同時(shí)，還能提高潔凈力;產(chǎn)品成功在法國市場產(chǎn)業(yè)化，并得到了法國消費(fèi)者的青睞。

海爾公司逆向創(chuàng)新發(fā)展階段的七個(gè)典型成功產(chǎn)品案例表明，該階段創(chuàng)新產(chǎn)品的主要競爭切入點(diǎn)是局部的差異性。根據(jù)細(xì)分市場上消費(fèi)者的獨(dú)特需求，海爾公司基于現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行快速、低成本的產(chǎn)品開發(fā)以滿足縫隙市場的需求。這些縫隙市場有效需求規(guī)模較小，往往被當(dāng)?shù)馗偁帉?duì)手所忽視，這為海爾創(chuàng)造了比較寬松的利基市場的競爭環(huán)境。不與競爭者進(jìn)行正面交鋒，而是依靠復(fù)雜程度不高的快速技術(shù)創(chuàng)新來設(shè)計(jì)和制造一系列差異化產(chǎn)品，占領(lǐng)若干個(gè)具有技術(shù)共通性的利基市場，是海爾在該階段采用的典型競爭戰(zhàn)略。這一戰(zhàn)略不僅讓海爾在每個(gè)利基市場都占據(jù)了絕對(duì)市場份額，而且保證了整體技術(shù)創(chuàng)新的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，更讓海爾品牌獲得了消費(fèi)者廣泛的認(rèn)知度和認(rèn)同感。

（三）逆向創(chuàng)新趨于成熟階段（2005年至今）

1.法式對(duì)開門冰箱。產(chǎn)品創(chuàng)意來自美國女房東對(duì)冰箱容量太小的抱怨，海爾委托調(diào)研公司進(jìn)行市場調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)美國家庭經(jīng)常冷凍大魚、火雞和冷藏蛋糕等食物，這類食品體積太大以至于不能整個(gè)放入冰箱，切開又影響美觀。海爾利用其全球的研發(fā)平臺(tái)迅速推出了全球首創(chuàng)的法式對(duì)開門冰箱;這一創(chuàng)新產(chǎn)品不僅成功進(jìn)入65個(gè)國家和地區(qū)進(jìn)行銷售，而且成為GE等國際品牌的模仿對(duì)象。

2.磁懸浮中央空調(diào)。2003年，美國推出世界首臺(tái)磁懸浮中央空調(diào)。2006年，海爾推出國內(nèi)第一臺(tái)磁懸浮離心機(jī)。經(jīng)過一系列的更新?lián)Q代，憑借全系統(tǒng)、全生命周期的最低成本解決方案，海爾的磁懸浮空調(diào)解決了中央空調(diào)能耗高和維護(hù)成本高等行業(yè)性難題。2014年，海爾磁懸浮中央空調(diào)代表中國拿下歐洲市場首單。目前，海爾磁懸浮中央空調(diào)已覆蓋了全球五大洲市場。

3.自清潔空調(diào)。2015年，海爾推出首款具有“自清潔”功能的空調(diào);經(jīng)過后續(xù)的升級(jí)優(yōu)化，海爾推出多款自清潔系列空調(diào)，可實(shí)現(xiàn)溫濕度調(diào)節(jié)和空氣凈化等。作為高端產(chǎn)品，海爾自清潔空調(diào)已出口至新西蘭、澳大利亞等發(fā)達(dá)國家。

4.F系列易安裝自清潔空調(diào)。通過調(diào)研意大利用戶需求，發(fā)現(xiàn)在很多歐洲發(fā)達(dá)國家（不僅僅是意大利）空調(diào)清洗的人工成本高;針對(duì)這個(gè)問題，海爾研發(fā)了F系列智能空調(diào)新品，聚焦“自清潔”和“易安裝”兩個(gè)差異化功能，不僅節(jié)約了用戶的時(shí)間和清洗成本，而且在環(huán)保的同時(shí)讓用戶呼吸到潔凈的空氣;產(chǎn)品得到了意大利、澳大利亞等發(fā)達(dá)國家消費(fèi)者的認(rèn)可。

在逆向創(chuàng)新的成熟階段，海爾的技術(shù)能力獲得了空前發(fā)展，相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新程度均有顯著提高，由前期的以現(xiàn)有技術(shù)為核心進(jìn)行功能外延的技術(shù)創(chuàng)新模式，逐步轉(zhuǎn)向了深層次的實(shí)質(zhì)性、原創(chuàng)性的技術(shù)開發(fā)。這一階段，海爾所推出的各項(xiàng)產(chǎn)品不僅包含了大量的自有專利技術(shù)（每臺(tái)冰箱擁有120項(xiàng)保鮮專利，遠(yuǎn)超行業(yè)平均1～2項(xiàng)專利，每臺(tái)空調(diào)則平均擁有50項(xiàng)發(fā)明專利和15項(xiàng)國際專利），而且這些技術(shù)在全球范圍內(nèi)也處于領(lǐng)先水平，引領(lǐng)著相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)前沿。例如，海爾法式對(duì)開門冰箱是海爾全球化研發(fā)的成果，其設(shè)計(jì)理念源自美歐高端消費(fèi)者的實(shí)際生活需求，其研發(fā)團(tuán)隊(duì)由中國、美國、歐洲、日本設(shè)計(jì)中心的技術(shù)專家組成，跨越了國家界限，該冰箱被認(rèn)為是海爾全球研發(fā)體系對(duì)于世界冰箱行業(yè)的又一重要貢獻(xiàn)，在當(dāng)時(shí)代表著未來冰箱發(fā)展的趨勢(shì)。“磁懸浮”中央空調(diào)（全系產(chǎn)品均已通過美國AHRI認(rèn)證，且54項(xiàng)國際認(rèn)證中海爾自己的發(fā)明專利占到了27項(xiàng)）、自清潔系列空調(diào)（擁有四大國際先進(jìn)專利）也都分別代表了行業(yè)技術(shù)的世界領(lǐng)先水平，其中央空調(diào)的國際市場份額占比達(dá)13.5%，自清潔空調(diào)的國際市場份額高達(dá)43.4%，均位居全球首位。可以看出，逆向創(chuàng)新進(jìn)入成熟階段之后，依托強(qiáng)大的技術(shù)能力和海外網(wǎng)絡(luò)，海爾公司的市場競爭策略發(fā)生了重大調(diào)整，從此前的利基市場差異化策略轉(zhuǎn)型為發(fā)達(dá)國家主流市場差異化策略。雖然主流市場的競爭程度更加激烈，但憑借強(qiáng)大的技術(shù)創(chuàng)新能力和全球價(jià)值鏈體系，海爾已經(jīng)具備了正面競爭的實(shí)力。

四、創(chuàng)意來源、產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略和發(fā)達(dá)市場進(jìn)入的獨(dú)立演化過程

通過案例梳理（見表1）發(fā)現(xiàn)，在海爾逆向創(chuàng)新發(fā)展的三個(gè)階段中，創(chuàng)意獲取、產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略（研發(fā)）和市場進(jìn)入路徑分別呈現(xiàn)出了明顯的漸次演化特征，體現(xiàn)出相應(yīng)能力的逐漸提升（見圖1）。

（一）創(chuàng)意來源的演進(jìn)歷程

在創(chuàng)意來源的演進(jìn)歷程階段，海爾從“立足本土創(chuàng)意”逐步演化為“捕捉海外創(chuàng)意”。

起步至今，海爾已經(jīng)完成了數(shù)次產(chǎn)品逆向創(chuàng)新，其創(chuàng)意來源可大致劃分為本土創(chuàng)意和海外創(chuàng)意。本土創(chuàng)意來源于中國當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的市場反饋信息，以及中國研發(fā)本部敏銳的市場預(yù)測，企業(yè)通過市場部門、產(chǎn)品快速評(píng)價(jià)系統(tǒng)和全國各省服務(wù)中心等捕捉市場機(jī)遇。海爾“小小神童”洗衣機(jī)的創(chuàng)意就來自公司建立的客戶反饋渠道，“雙動(dòng)力”洗衣機(jī)的研發(fā)初衷也是為了解決客戶對(duì)市面上三類大眾洗衣機(jī)各自缺點(diǎn)的抱怨。隨著海爾海外活動(dòng)的擴(kuò)展和深入，創(chuàng)意來源逐步升級(jí)為以海外創(chuàng)意為主。海外創(chuàng)意的獲取渠道更加復(fù)雜多樣，“雙開門”冰箱理念由利勃海爾德國員工提出，“超薄對(duì)門”大冰箱的創(chuàng)意源于海爾市場經(jīng)理對(duì)英國家庭的走訪，“25分鐘特快”洗衣機(jī)和“電腦桌”冰箱的構(gòu)念產(chǎn)生得益于海爾的市場調(diào)研工作，“法式對(duì)開門”冰箱的創(chuàng)意由海爾委托的海外調(diào)研公司收集所得。為開拓海外市場，海爾布局了海外經(jīng)銷渠道和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，并在世界各個(gè)主要城市設(shè)立了信息站。例如，自1996年起，海爾在多個(gè)國家建立貿(mào)易型海外分支機(jī)構(gòu)，在美國、巴基斯坦等國家興建工廠，在尼日利亞與突尼斯攜手當(dāng)?shù)仄髽I(yè)建立合資公司，并購意大利冰箱工廠等。由此看來，本土創(chuàng)意和海外創(chuàng)意的獲取都需以“情報(bào)信息收集能力”和“市場快速反饋能力”作支撐，海爾正是具備了這兩種能力，才能夠及時(shí)且精確地生產(chǎn)出符合消費(fèi)者需求的新產(chǎn)品，順利占領(lǐng)所定位的目標(biāo)市場。

（二）產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略的演進(jìn)歷程

在產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略的演進(jìn)歷程階段，海爾從“引進(jìn)模仿（imitation）”經(jīng)“挖掘式創(chuàng)新（exploit）”逐步提升為“探索式創(chuàng)新（explore）”。

1984年，海爾從德國引入亞洲第一條四星級(jí)冰箱生產(chǎn)線，開始生產(chǎn)冰箱，此時(shí)的企業(yè)研發(fā)技術(shù)尚處于簡單的引進(jìn)模仿階段。“雙開門”冰箱模仿德國雙門雙溫冰箱技術(shù)，結(jié)合國內(nèi)家庭生活習(xí)慣改造而成，憑借局部創(chuàng)新和絕對(duì)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)銷往德國市場。此階段，其企業(yè)技術(shù)實(shí)力遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于領(lǐng)先企業(yè)，“性價(jià)比競爭策略”為新興國家的企業(yè)提供了具有可操作性的國際市場創(chuàng)新方式與進(jìn)入機(jī)會(huì)。

1990起，海爾連續(xù)通過德國VDE、美國UL、日本JIS和加拿大CSA等18個(gè)國家的權(quán)威質(zhì)量認(rèn)證，其產(chǎn)品質(zhì)量獲得了國際市場的認(rèn)可，研發(fā)實(shí)力也得到了較快提升，進(jìn)入了挖掘式技術(shù)創(chuàng)新階段。尤其是在確定多元化戰(zhàn)略之后，海爾與意大利梅羅尼合資生產(chǎn)滾筒式全自動(dòng)洗衣機(jī)、和日本三菱重工合作生產(chǎn)柜式空調(diào)機(jī)、攜同日本GK設(shè)計(jì)公司合資進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)等，通過與各國領(lǐng)先企業(yè)的多種形式聯(lián)盟的合作，海爾生產(chǎn)、設(shè)計(jì)和研發(fā)能力得到迅速累積。“小小神童”洗衣機(jī)開創(chuàng)了夏季洗衣機(jī)先河，“電腦桌”冰箱將冰箱和電腦桌折疊臺(tái)合二為一，“25分鐘特快”洗衣機(jī)迎合了法國年輕一族對(duì)省時(shí)和潔凈的需求，等等。以成熟的設(shè)計(jì)、研發(fā)技術(shù)基礎(chǔ)為支撐，海爾收集個(gè)性化用戶需求并評(píng)估其可操作性和市場價(jià)值，通過“差異化戰(zhàn)略”生產(chǎn)區(qū)別于市場同質(zhì)化產(chǎn)品的新概念產(chǎn)品，迅速占據(jù)了新興市場、發(fā)達(dá)國家利基市場甚至發(fā)達(dá)國家主流市場。

在成熟階段，海爾開始關(guān)注自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的探索式創(chuàng)新。海爾先后在國外成立了18個(gè)設(shè)計(jì)分部，在世界主要城市設(shè)立了十幾個(gè)信息站，與日本三洋電機(jī)合資合作生產(chǎn)關(guān)鍵零部件，和愛立信合作研發(fā)無線網(wǎng)絡(luò)家電，與英特爾合作成立研發(fā)中心，等等。海爾通過與發(fā)達(dá)國家領(lǐng)先企業(yè)就前沿技術(shù)展開合作學(xué)習(xí)，企業(yè)研發(fā)實(shí)力上升至行業(yè)領(lǐng)頭地位。在構(gòu)筑技術(shù)能力過程中，需要企業(yè)構(gòu)建完善“內(nèi)部設(shè)計(jì)研發(fā)能力”和“外部技術(shù)學(xué)習(xí)能力”。海爾持續(xù)將年銷售收入的4.6%投入研發(fā)，重組技術(shù)中心，設(shè)立了技術(shù)開發(fā)與新產(chǎn)品開發(fā)兩個(gè)研究部門，分別負(fù)責(zé)挖掘型技術(shù)創(chuàng)新與探索型技術(shù)創(chuàng)新任務(wù)的實(shí)施。這種研發(fā)分工模式，更有利于研發(fā)資源的合理配置與高效利用。至今為止，海爾在全球有十個(gè)研發(fā)中心，遍布日本、美國、德國等國家。2009年，海爾成立“開放式創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)”HOPE，旨在監(jiān)控全球技術(shù)動(dòng)態(tài)、聚合全球創(chuàng)新資源和學(xué)習(xí)全球前沿技術(shù)以破解技術(shù)難題。綜上，網(wǎng)絡(luò)先進(jìn)研發(fā)資源的合理配置并高效協(xié)同既是海爾強(qiáng)大技術(shù)創(chuàng)新能力的建構(gòu)方式，也是支撐其技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)持續(xù)升級(jí)的根基所在。

（三）發(fā)達(dá)市場進(jìn)入路徑的演進(jìn)歷程

在發(fā)達(dá)市場進(jìn)入路徑的演進(jìn)歷程階段，海爾從始于本土市場的漸次滲透逐漸轉(zhuǎn)化為直接進(jìn)入發(fā)達(dá)國目標(biāo)市場，其中，發(fā)達(dá)國目標(biāo)市場經(jīng)歷了從利基市場向主流市場的過渡。

由逆向創(chuàng)新的定義可知，產(chǎn)品在發(fā)達(dá)國家市場化是逆向創(chuàng)新成功的根本標(biāo)志[23]，而前端市場的迂回和后續(xù)目標(biāo)市場的擴(kuò)張取決于創(chuàng)意的全球化水平、新興國家企業(yè)的戰(zhàn)略考量、資源的全球化程度和布局、市場競爭環(huán)境等因素。在海爾創(chuàng)業(yè)前期，受企業(yè)技術(shù)實(shí)力和海外資源水平的雙重限制，海爾的逆向創(chuàng)新產(chǎn)品“雙開門”冰箱首發(fā)國內(nèi)市場，取得絕對(duì)市場份額后才優(yōu)化改進(jìn)銷往德國。在海爾發(fā)展階段，隨著海外運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)的累積、國際市場客戶資源的增加和國際化擴(kuò)張實(shí)力的提升，海爾著手針對(duì)海外客戶需求“定制”個(gè)性化產(chǎn)品，產(chǎn)品直接瞄準(zhǔn)發(fā)達(dá)國家利基市場。“邁克”冷柜的創(chuàng)意源于美國，最早投放于美國各大超市;“25分鐘特快”洗衣機(jī)也是海爾開拓法國市場、為法國年輕一族“量身定制”的產(chǎn)品。至海爾逐步成熟階段，行業(yè)領(lǐng)先地位的確認(rèn)、全球市場份額的占領(lǐng)和前沿專利技術(shù)的持有量支撐海爾領(lǐng)頭開發(fā)全新產(chǎn)品，產(chǎn)品直接定位發(fā)達(dá)國家主流市場。“法式對(duì)開門”冰箱是海爾利用全球研發(fā)平臺(tái)為歐洲用戶打造的首款超寬橫向布局冰箱;“F系列易安裝自清潔” 空調(diào)是海爾為意大利等歐洲市場開發(fā)的聚焦了“自清潔”和“易安裝”兩個(gè)差異化功能的高端空調(diào)。綜合而言，在市場進(jìn)入階段要求創(chuàng)新企業(yè)具備“國際接口能力”和“東道國運(yùn)營能力”。與新西蘭最大的電子經(jīng)銷商就銷售和物流建立合作關(guān)系，和日本驪住集團(tuán)合作開拓全球家居市場，與歐洲領(lǐng)先的家電制造商之一法格家電成立合資公司，等等，一系列海外活動(dòng)都逐步培育并累積著這兩種能力。

五、創(chuàng)意來源、產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略和發(fā)達(dá)市場進(jìn)入路徑的聯(lián)合共演

在海爾公司逆向創(chuàng)新進(jìn)程的三個(gè)階段里，創(chuàng)意來源、產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略和市場進(jìn)入路徑三者之間存在密切聯(lián)系，這種聯(lián)系可以提煉為兩個(gè)部分：一是同一階段內(nèi)三環(huán)節(jié)之間的“靜態(tài)協(xié)同”關(guān)系;二是不同發(fā)展階段間，三環(huán)節(jié)的組合式“聯(lián)合共演”關(guān)系（見圖2）。

（一）三者間的“靜態(tài)協(xié)同”關(guān)系

靜態(tài)協(xié)同，指的是在某一發(fā)展階段中，創(chuàng)意來源和產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略分別對(duì)產(chǎn)品市場進(jìn)入路徑選擇產(chǎn)生作用，同時(shí)產(chǎn)品創(chuàng)意的全球化水平也影響著企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略的選擇。海爾成功開展的多個(gè)逆向創(chuàng)新產(chǎn)品案例資料顯示，創(chuàng)意來源于本土或海外市場，一定程度上意味著創(chuàng)意全球化水平的差異，可對(duì)企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略的實(shí)施和市場進(jìn)入路徑選擇（首發(fā)）產(chǎn)生不可忽視的作用。作為逆向創(chuàng)新鏈的前端環(huán)節(jié)，創(chuàng)意的形成是產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略實(shí)施和后續(xù)目標(biāo)市場進(jìn)入路徑選擇的依據(jù)和基礎(chǔ)。同時(shí)，選擇不同難度的產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略將直接影響產(chǎn)品目標(biāo)市場的投放。

1.逆向創(chuàng)新起步階段

迫于國內(nèi)市場競爭壓力而嘗試國際化之初，海爾尚未建立專門的市場需求信息與客戶意見反饋收集信息管理系統(tǒng);在技術(shù)研發(fā)方面，盡管在國內(nèi)具有較高水平，但與發(fā)達(dá)國家競爭對(duì)手相比仍處于劣勢(shì);同時(shí)，還欠缺海外市場渠道開拓與管理方面的經(jīng)驗(yàn)。臨于上述原因，海爾開拓發(fā)達(dá)國家市場的首次嘗試（雙開門電冰箱）所依托產(chǎn)品的原始創(chuàng)意直接由海外合作伙伴公司提供。基于敏銳的市場洞察力，以及企業(yè)當(dāng)時(shí)的技術(shù)水平，該創(chuàng)意被海爾管理層采納并直接利用，基于自有技術(shù)資源進(jìn)行簡單攻關(guān)之后，將創(chuàng)意成功轉(zhuǎn)化為新產(chǎn)品。在市場環(huán)節(jié)，首先借助國內(nèi)銷售網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行了產(chǎn)品推廣，獲得巨大成功后，再進(jìn)一步將新產(chǎn)品輸往了創(chuàng)意原始國德國以及有相似需求的其他海外國家，從而成功開拓了歐洲第一個(gè)發(fā)達(dá)國家市場。在德國市場，因?yàn)樵搫?chuàng)意對(duì)應(yīng)的初始消費(fèi)者屬于小眾群體，所以海爾沒有采用基于海量宣傳的主流市場消費(fèi)者培育方式，而是選擇了該細(xì)分市場作為利基市場實(shí)現(xiàn)局部突破，隨后才逐漸實(shí)現(xiàn)了用戶群體的擴(kuò)張。綜合而言，這種市場進(jìn)入路徑對(duì)于海爾而言，與當(dāng)時(shí)的資源約束條件更為匹配，在增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)操作性的同時(shí)，也增加了成功的可能性。

2.逆向創(chuàng)新發(fā)展階段

隨著國際化經(jīng)驗(yàn)的逐步積累，海爾的國際化運(yùn)作能力以及國內(nèi)外資源間分工協(xié)同能力逐漸提高，國外內(nèi)市場經(jīng)營過程中的某些共同性核心環(huán)節(jié)（如市場需求信息的收集）受到了管理高層的重視。作為國內(nèi)的先行者，海爾自建了“每日信息網(wǎng)”用以和顧客進(jìn)行緊密互動(dòng)，實(shí)時(shí)收集客戶的反饋意見與需求信息;在國外，產(chǎn)品經(jīng)理必須活躍在銷售一線，與消費(fèi)者、供應(yīng)商以及其他合作伙伴充分互動(dòng)，采集客戶需求情報(bào)。海爾公司的市場情報(bào)收集與評(píng)估能力在此期間得到了很大提高，源自國內(nèi)與國外的新產(chǎn)品創(chuàng)意層出不窮。對(duì)于具有市場價(jià)值的新創(chuàng)意，研發(fā)團(tuán)隊(duì)以及高管團(tuán)隊(duì)會(huì)就技術(shù)要求以及研發(fā)難度進(jìn)行綜合評(píng)判，以此為依據(jù)制定研發(fā)方案。此階段，海爾在技術(shù)方面也獲得了一定發(fā)展，但核心專利技術(shù)的數(shù)量尚不占優(yōu)勢(shì)，總體研發(fā)實(shí)力中等，只能夠接受中等難度的研發(fā)任務(wù)，必要時(shí)還需與其他國內(nèi)外公司組建技術(shù)聯(lián)盟進(jìn)行研發(fā)攻關(guān)。例如，與本土企業(yè)組建協(xié)同創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，或者是加入跨國公司的創(chuàng)新體系[23]。換言之，海爾在逆向創(chuàng)新行動(dòng)中所采用的產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略主要是在現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)之上進(jìn)行中小幅度的改進(jìn)，即挖掘式技術(shù)創(chuàng)新，而非追求核心技術(shù)的重大突破。市場路徑方面，海爾公司對(duì)初始階段在德國、美國等發(fā)達(dá)國家建立的銷售網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行了深度經(jīng)營，對(duì)自有渠道的數(shù)量和寬度進(jìn)行了擴(kuò)展，新產(chǎn)品一經(jīng)推出，可以快速借助自有網(wǎng)絡(luò)在海外市場進(jìn)行銷售。因此，對(duì)于那些創(chuàng)意源于且適用于目標(biāo)發(fā)達(dá)國利基市場的新產(chǎn)品，海爾公司已經(jīng)具備了足夠的市場能力，能夠直接借助自有的海外銷售渠道或合作渠道在東道國進(jìn)行銷售，且銷售渠道的選擇會(huì)非常注重目標(biāo)消費(fèi)者的接觸便利性，提高了新產(chǎn)品的市場化成功率。

3.逆向創(chuàng)新成熟階段

2000年以后，海爾公司的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)開始呈現(xiàn)爆發(fā)趨勢(shì)，在各個(gè)產(chǎn)品領(lǐng)域的核心技術(shù)上實(shí)現(xiàn)了突破，在美國陸續(xù)申請(qǐng)了數(shù)以千計(jì)的核心專利，海爾的整體資源條件和競爭實(shí)力躍升至全球領(lǐng)先水平。隨著綜合能力的顯著提升，海爾在創(chuàng)意收集、技術(shù)創(chuàng)新與市場進(jìn)入選擇方面愈發(fā)游刃有余，進(jìn)入了國際化經(jīng)營階段的成熟期，對(duì)發(fā)達(dá)國家市場的開拓與運(yùn)營也已駕輕就熟。此階段，逆向創(chuàng)新呈現(xiàn)出的一個(gè)典型特征是針對(duì)海外客戶的定制化產(chǎn)品創(chuàng)新逐漸增多，即原始創(chuàng)意源于海外市場，市場成長性好且價(jià)值可觀，但創(chuàng)意所對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品的研發(fā)難度中等或具有挑戰(zhàn)性，需要實(shí)施探索式技術(shù)創(chuàng)新。新產(chǎn)品研發(fā)成功之后直接進(jìn)入海外市場，在需求始發(fā)地銷售。在逆向創(chuàng)新成熟階段，海爾公司的國際化資源達(dá)到了相當(dāng)數(shù)量與質(zhì)量，國際市場的進(jìn)入方式多樣化，當(dāng)?shù)厥袌龈偁幍牟呗砸约夹g(shù)領(lǐng)先為主，可享有顯著技術(shù)創(chuàng)新所對(duì)應(yīng)的較高邊際收益，品牌形象逐漸高端化，已形成躋身發(fā)達(dá)國家主流市場的綜合實(shí)力。

（二）三者間的“動(dòng)態(tài)協(xié)同上升”關(guān)系

動(dòng)態(tài)協(xié)同上升，指的是隨著逆向創(chuàng)新發(fā)展階段的推進(jìn)，創(chuàng)意來源、產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略和市場進(jìn)入路徑選擇三者之間的依賴關(guān)系也會(huì)發(fā)生共生性演進(jìn)，且策略組合的層次與水平呈現(xiàn)升級(jí)趨勢(shì)。

1.起步階段

此時(shí)的海爾缺乏海外運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，技術(shù)能力相對(duì)落后，并且市場需求信息的采集途徑狹窄;但海爾的最大優(yōu)勢(shì)是嗅覺敏銳，對(duì)情報(bào)信息給予了充分重視。對(duì)于海外合作伙伴不看好的小眾創(chuàng)意，海爾公司卻進(jìn)行了積極研判。在充分的國內(nèi)市場調(diào)研和海外細(xì)分市場調(diào)研的基礎(chǔ)上，對(duì)技術(shù)難度進(jìn)行評(píng)估，最終判斷該創(chuàng)意是否具有較好的市場成長性，從而發(fā)現(xiàn)或創(chuàng)造逆向創(chuàng)新窗口，助力海爾成功實(shí)現(xiàn)發(fā)達(dá)國家利基市場的開發(fā)。整體而言，由于此階段中海爾公司的國際化資源與能力都處于較低水平，新產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新并不明顯，主要是使用價(jià)值的提升。因此，其整體的逆向創(chuàng)新模式可以歸納為：海外創(chuàng)意的簡單使用，現(xiàn)有技術(shù)的模仿利用與小幅改進(jìn)。新產(chǎn)品須在母國市場具有市場價(jià)值，完成新產(chǎn)品首次產(chǎn)業(yè)化之后，再行輸入發(fā)達(dá)國家市場，其總體的產(chǎn)品競爭策略是以“性價(jià)比”為主。

2.發(fā)展階段

此階段的海爾憑借在德國打開的知名度開啟了逆向創(chuàng)新的征程，先后與多個(gè)國家的領(lǐng)先企業(yè)就生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、創(chuàng)新研發(fā)、營銷渠道、市場資源和資金等構(gòu)建了形式多樣的合作關(guān)系。通過企業(yè)在海外市場的摸索經(jīng)營和學(xué)習(xí)，其“情報(bào)信息收集能力”“外部技術(shù)學(xué)習(xí)能力”和“國際接口能力”都獲得了迅速發(fā)展。這一階段中，海爾整體的逆向創(chuàng)新模式可以概括為：廣泛采集并有機(jī)融合國內(nèi)與海外創(chuàng)意，新產(chǎn)品研發(fā)過程主要借助于挖掘式產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略，即基于自有技術(shù)或外源性合作研發(fā)進(jìn)行中等幅度的技術(shù)創(chuàng)新，新產(chǎn)品的市場化路徑具有靈活性，已經(jīng)具備直接進(jìn)入發(fā)達(dá)國家市場進(jìn)行產(chǎn)品銷售的資源與能力條件，產(chǎn)品競爭策略開始轉(zhuǎn)向“差異化”。

3.成熟階段

此階段，海爾的海外設(shè)計(jì)分部、研發(fā)機(jī)構(gòu)、銷售中心和售后中心等全球資源體系布局漸趨完善，躋身于行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)前列，其“市場快速反饋能力”“內(nèi)部創(chuàng)新研發(fā)能力”和“東道國運(yùn)營能力”日漸成熟。這一階段的經(jīng)營模式主要為：在廣泛收集需求情報(bào)的基礎(chǔ)上，開展客戶定制化服務(wù)，定制需求往往對(duì)應(yīng)較大的技術(shù)挑戰(zhàn)，需要海爾調(diào)動(dòng)更多的創(chuàng)新資源以完成探索性技術(shù)創(chuàng)新任務(wù)，針對(duì)發(fā)達(dá)國家目標(biāo)客戶需求而研發(fā)的定制型創(chuàng)新產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化直接發(fā)生且作用于發(fā)達(dá)國家市場，而且開始從利基市場逐漸向主流市場過渡。這一階段，在發(fā)達(dá)國家市場，海爾的競爭優(yōu)勢(shì)已經(jīng)從低價(jià)格和局部差異化全面轉(zhuǎn)向了“技術(shù)領(lǐng)先”。

六、結(jié)論和局限

（一）結(jié)論

基于海爾公司各項(xiàng)典型逆向創(chuàng)新成功產(chǎn)品，從創(chuàng)新鏈視角，對(duì)創(chuàng)意來源、產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略以及市場進(jìn)入路徑三環(huán)節(jié)的獨(dú)立序貫演化與聯(lián)合共演過程進(jìn)行了數(shù)據(jù)梳理與理論歸納，識(shí)別了基于以上三個(gè)環(huán)節(jié)的創(chuàng)新鏈演進(jìn)過程以及逆向創(chuàng)新路徑。得出如下主要結(jié)論。

第一，隨著國際化進(jìn)程的深入，創(chuàng)意來源、產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略與市場進(jìn)入路徑各自呈現(xiàn)“階梯性”升級(jí)特點(diǎn)，這與企業(yè)的資源全球化水平以及國際化經(jīng)驗(yàn)直接相關(guān)。該規(guī)律表明海爾的逆向創(chuàng)新歷程是一個(gè)相關(guān)能力逐步升級(jí)的成長過程。

第二，逆向創(chuàng)新鏈三環(huán)節(jié)之間在靜態(tài)角度（同一發(fā)展階段）呈現(xiàn)匹配關(guān)系。例如，在逆向創(chuàng)新起步階段，創(chuàng)意和技術(shù)創(chuàng)新都以簡單利用和拿來主義為行為模式，體現(xiàn)為低層次的匹配;在發(fā)展階段，創(chuàng)意與產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略則升級(jí)為挖掘式創(chuàng)新，具有再加工特點(diǎn);而到了逆向創(chuàng)新成熟階段，海爾的創(chuàng)意與產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略則全面升級(jí)為探索式創(chuàng)新，相對(duì)應(yīng)的市場進(jìn)入路徑也呈現(xiàn)出多樣性與適應(yīng)性選擇的特點(diǎn)。

第三，逆向創(chuàng)新鏈三環(huán)節(jié)之間在動(dòng)態(tài)角度（不同發(fā)展階段之間）呈現(xiàn)螺旋上升式共同演進(jìn)關(guān)系。創(chuàng)意獲取從簡單利用到加工整合再到定制創(chuàng)新，產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略從簡單利用到挖掘式創(chuàng)新再到探索式創(chuàng)新，市場進(jìn)入路徑從母國市場過渡式逐步到直接進(jìn)入東道國目標(biāo)市場，三環(huán)節(jié)各梯次之間相互匹配，外在表現(xiàn)為競爭策略的持續(xù)升級(jí)，從低端的價(jià)格/性價(jià)比策略到差異化競爭策略再到技術(shù)領(lǐng)先戰(zhàn)略，印證了三環(huán)節(jié)協(xié)同發(fā)展對(duì)新興國家企業(yè)逆向創(chuàng)新成功的有效支撐作用。

（二）局限

本文的研究存在一定局限。首先，在案例選擇方面，本研究只針對(duì)海爾公司進(jìn)行了縱向研究，案例跨度存在不足，一定程度上會(huì)影響研究結(jié)論的普遍意義。其次，海爾公司在發(fā)展歷史和產(chǎn)業(yè)歸屬等方面具有一定的特殊性，其逆向創(chuàng)新成功的決定因素除了內(nèi)在資源與管理之外，還有特定外部環(huán)境的共同作用。由于資料可得性的局限，以及研究結(jié)論需盡量清晰明確等研究要求，不得不舍棄了部分研究變量，這可能導(dǎo)致研究對(duì)象現(xiàn)實(shí)演化過程歸納被適當(dāng)簡化，意味著本文提煉的三環(huán)節(jié)靜態(tài)演進(jìn)模型以及動(dòng)態(tài)共演模型在普適性方面可能存在一定的局限性。后續(xù)研究可以在案例豐富度以及因素卷入方面進(jìn)行改進(jìn)，以彌補(bǔ)以上不足。

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The Evolution of Reverse Innovation Chain： A Vertical Case Study of Haier Corporation

LI Wei， HE Hanyi

（School of Economics and Management， Chongqing University of Posts and Telecommunications， Chongqing 400065， China）

Abstract：

Based on Haiers international business documents and product data in internationalization process targeting on developed countries， this paper describes Haiers reverse innovation paths and their dynamic evolutions， by investigating the innovation chain composed by three stages regarding ideation， new product innovation strategy， and entry of developed countries， and by analyzing the evolution process of Haiers reverse innovation chain. The case study illustrates that， regarding the three stages of ideation， new product innovation strategy， and entry of developed countries， there are not only individual upgrading processes for each stage， but also a coupling relationship between each other， reflecting as a static matching relationship at the same development stage and a dynamic spiral coevolution relationship between different internationalization phases. As a result， we depict the innovation chain structure and its gradual upgrading process of enterprises in the process of reverse innovation， providing an innovative concept and a management procedure for emerging enterprises to explore the market of developed countries.

Keywords：

reverse innovation; innovation chain; internationalization; Haier corporation

（編輯：段明琰）

收稿日期：20200819

基金項(xiàng)目：國家社會(huì)科學(xué)基金青年項(xiàng)目：基于聯(lián)盟組合的新興國家企業(yè)逆向創(chuàng)新實(shí)施路徑研究（17CGL059）

作者簡介：

李薇（1982），女，河北任丘人，教授，博士，主要從事創(chuàng)新管理研究;何寒怡（1994），女，海南文昌人，碩士研究生，主要從事創(chuàng)新管理研究。