數(shù)字說話：疫情對石油和化工行業(yè)沖擊有多大

中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會市場信息與市場部主任、研究員

2020年中國經(jīng)濟總量首次突破100 萬億元，實現(xiàn)了新的跨越，但同比增速只有2.3%，是自1976年以來最艱難的一年。而新冠疫情疊加低油價，石化行業(yè)遭遇的挑戰(zhàn)和沖擊前所未有。2020年石油和化工行業(yè)全年實現(xiàn)營業(yè)收入11.08 萬億元、同比下降8.7%，利潤總額5 155.5 億元、同比下降13.5%，進出口總額6 297.7 億美元，同比下降12.8%。同時，石油和化工行業(yè)營業(yè)收入、利潤、資產(chǎn)這3 個重要數(shù)據(jù)在全國工業(yè)整體的權(quán)重均有所降低。這是石化行業(yè)有經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計記錄以來極為少見的一年。

收入下降

全行業(yè)營業(yè)收入為11.08 萬億元，同比下降8.7%。從四大板塊來看，石油和天然氣開釆營業(yè)收入為8 665.4 億元，同比降低17.6%；精煉石油產(chǎn)品制造為34 007.2 億元，同比降低15.2%；化學(xué)工業(yè)為65 748.4 億元，同比降低3.6%；專用設(shè)備制造為2 394.2億元，同比降低4.9%。四大板塊營業(yè)收入的全行業(yè)占比分別為8%、31%、59%、2%，其中化學(xué)工業(yè)和精煉石油產(chǎn)品制造合計占到90%。從化學(xué)工業(yè)二級細分行業(yè)營業(yè)收入來看，僅農(nóng)藥制造、專用化學(xué)品制造保持增長，營業(yè)收入具體為，化學(xué)礦開采315 億元，同比降低14.22%；基礎(chǔ)化學(xué)原料制造19 243 億元，同比降低5.2%；肥料制造5 616 億元，同比降低5.59%；農(nóng)藥制造2 281 億元，同比增加6.07%；涂料油墨顏料制造5 243 億元，同比降低4.24%；合成材料制造14 171 億元，同比降低6.69%；專用化學(xué)品制造12 168 億元，同比增加1.63%；橡膠制造6 439億元，同比降低0.81%；煤化工272 億元，同比降低14.71%。

利潤下降

全行業(yè)全年實現(xiàn)利潤總額5 155.5 億元，同比下降13.5%。從四大板塊利潤來看，石油和天然氣開釆為270.9 億元，同比降低82.3%；精煉石油產(chǎn)品制造為487.3 億元，同比降低44.9%；化學(xué)工業(yè)為4 279.2 億元，同比增長25.4%；專用設(shè)備制造為118.0 億元，同比降低9.6%。四大板塊利潤全行業(yè)占比分別為5%、9%、84%、2%。占比最大的化學(xué)工業(yè)二級細分行業(yè)利潤分別為：化學(xué)礦開釆20.3 億元，同比降低9.8%；基礎(chǔ)化學(xué)原料制造1 058.3 億元，同比降低2.6%；肥料制造236.7 億元，從上年虧損400 億元轉(zhuǎn)為盈利；農(nóng)藥制造191.6 億元，同比增加0.5%；涂料油墨顏料制造437.3 億元，同比降低2.9%；合成材料制造933.3 億元，同比增加5.0%；專用化學(xué)品制造931.8 億元，同比增加13.4%；橡膠制造489.3 億元，同比增加39.6%；煤化工虧損19.4 億元，虧損程度比2019年加深。

從行業(yè)營業(yè)利潤率來看，四大板塊分別為石油和天然氣開釆3.13%、精煉石油產(chǎn)品制造1.43%、化學(xué)工業(yè)6.51%、專用設(shè)備制造4.93%。化學(xué)工業(yè)利潤率保持領(lǐng)先，二級細分行業(yè)利潤率具體為：化學(xué)礦開釆6.45%，基礎(chǔ)化學(xué)原料制造5.5%，肥料制造4.21%，農(nóng)藥制造8.4%，涂料油墨顏料制造8.34%，合成材料制造6.59%，專用化學(xué)品制造7.66%，橡膠制造7.6%，僅煤化工為虧損。

根據(jù)國家統(tǒng)計局、海關(guān)總署和中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計，截止到2020年底，全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)有26 039 家，資產(chǎn)總計為13.82 萬億元，同比增幅為5.0%，負債率在55.10%。其中化工板塊（含煤化工）企業(yè)為22 973 家，占全行業(yè)企業(yè)數(shù)量的88.2%

全行業(yè)投資，化學(xué)原料和化學(xué)制品業(yè)全年投資同比下降1.2%，石油天然氣開釆全年投資同比下降29.6%，石油和煤炭加工全年投資增長9.4%。

進出口下降

全行業(yè)全年進出口總額為6 297.7 億美元，同比下降12.8%。其中，進口總額為4 202.7 億美元，同比降低15.1%；出口總額為2 095.0 億美元，同比降低7.7%。石油和化工貿(mào)易逆差達到2 107.7 億美元。其中，原油貿(mào)易逆差1 797 億美元，天然氣貿(mào)易逆差319億美元，原油加工和石油制品貿(mào)易逆差4.3億美元，化工產(chǎn)品貿(mào)易逆差61.0 億美元，僅專用設(shè)備貿(mào)易順差73.2 億美元。

行業(yè)權(quán)重下降

從石油和化工行業(yè)占全國工業(yè)貿(mào)易的比重來看，營業(yè)收入占10.44%，降低1.16 個百分點；利潤占7.99%，降低2.8 個百分點；資產(chǎn)總計占10.9%，降低0.3個百分點。

從對外貿(mào)易占比來看，石油和化工行業(yè)占全國進出口貿(mào)易總額的13.6%，降低2.2 個百分點。其中，石油和化工行業(yè)出口占比為8.1%，降低1.0 個百分點；進口占比為20.4%，降低3.4 個百分點。

分化明顯

從全行業(yè)營業(yè)收入看，油氣板塊同比下降17.6%、煉油板塊同比下降15.5%，均低于行業(yè)平均值；化工板塊同比下降3.6%，高于行業(yè)平均值。從利潤看，油氣板塊同比下降82.3%、煉油板塊同比下降45.6%，均顯著低于行業(yè)平均值；化工板塊同比增長25.4%，明顯好于行業(yè)平均值。

從子行業(yè)看，基礎(chǔ)化工產(chǎn)品全年營業(yè)收入、利潤雙下降（-5.2%、-2.6%）， 農(nóng)藥（+6.1%、+0.5%）、專用化學(xué)品（+1.6%、+13.4%）全年營業(yè)收入、利潤雙增長，合成材料（-6.7%、+5%）、橡膠制品（-0.8%、+39.6%）全年營業(yè)收入、利潤“一降一升”；煤化工產(chǎn)品營業(yè)收入同比下降14.7%，全年虧損19.4億元，增虧近11 億元。

降價影響大

從生產(chǎn)與消費角度來看，雖然能源化工產(chǎn)品的生產(chǎn)與消費都保持增長，但市場價格的大幅下降，影響到營業(yè)收入和利潤均下降。

2020年全年石油和天然氣開釆價格總水平同比下跌27.4%，化學(xué)原料和化學(xué)品制造業(yè)價格總水平同比下跌5.9%。其中，39 種主要無機化工品中年均價格同比下降的有29 種，占比達74%；88 種主要有機化工品中年均價格同比下降的有70 種，占比達79.5%。產(chǎn)品價格的大幅下降是全行業(yè)效益大幅下滑的主要因素。

新冠疫情突發(fā)，全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈遭到重創(chuàng)，我國石油和化工行業(yè)努力保障防疫物資、醫(yī)療輔助、消殺化學(xué)品的生產(chǎn)與供應(yīng)，積極推進企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，生產(chǎn)穩(wěn)定恢復(fù)，但油氣開釆業(yè)遭遇重創(chuàng)。全行業(yè)產(chǎn)銷量的增長被價格因素抵消。全年原油產(chǎn)量為1.95 億噸，同比增長1.6%；天然氣產(chǎn)量為1 888.5 億立方米、同比增長9.8%；原油加工量為6.74億噸，同比增長3.0%；主要化學(xué)品總產(chǎn)量增長3.6%，與往年基本持平。全年原油表觀消費量為7.36 億噸，冋比增長5.6%：天然氣表觀消費量為3 253.6 億立方米，同比增長7.3%；主要化學(xué)品表觀消費總量同比增長約4.6%。

油氣開采利潤降幅最大。數(shù)據(jù)背后的原因：2020年石油產(chǎn)量為1.95 億噸，開釆成本為4 517.5 億元，全年原油營業(yè)成本為317.35 元/桶。而上海期貨交易所結(jié)算年均價為303.83 元/桶，生產(chǎn)成本價與市場交易價相比凈虧損13.52 元/桶，造成油氣開釆業(yè)利潤凈減少1 262 億元。石油及其它燃料加工業(yè)利潤下降44.9%，其中石油產(chǎn)品制造利潤下降45.6%，利潤凈減少398.8 億元。成品油調(diào)價窗口與原油價格相差10個工作日，但企業(yè)從國際購買原油到成品油產(chǎn)出大約需要3 個月時間，在2020年國際原油下跌周期內(nèi)，煉油行業(yè)要額外支付先進先出的財務(wù)成本。

說明：本文原載于《中國石油和化工產(chǎn)業(yè)觀察》2021年第3 期（總第277 期）46-48 頁，原題為《數(shù)字說話：疫情對全行業(yè)沖擊有多大》。祝昉同志于2021年7月3日病逝。我們特轉(zhuǎn)載祝昉同志生前最后刊發(fā)的這篇文章，以緬懷祝昉同志為發(fā)展我國石油和化工行業(yè)、關(guān)懷和支持石油和化工教育事業(yè)所作出的貢獻。