山東稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的分析和思考

● 張英建 李軍 馬曉輝 房成 李玉釧/文

（作者單位：山東鋼研中鋁稀土科技有限公司）

作為我國稀土產(chǎn)業(yè)鏈較為完整的省份之一，“十三五”期間，山東省充分發(fā)揮稀土產(chǎn)業(yè)方面資源、冶煉分離和工業(yè)體系配套完善等優(yōu)勢，延伸拓展稀土產(chǎn)業(yè)鏈，與“十強(qiáng)”產(chǎn)業(yè)深度融合，加快推動山東稀土產(chǎn)業(yè)升級改造治理工作。隨著我國稀土產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，山東省稀土產(chǎn)業(yè)面臨眾多機(jī)遇與挑戰(zhàn)。本文著力從山東省稀土產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)、發(fā)展趨勢等幾方面，重點(diǎn)分析稀土產(chǎn)業(yè)面臨的問題，并提出相應(yīng)的意見和建議。

一、“十三五”山東省稀土產(chǎn)業(yè)概況

2015年，山東省稀土產(chǎn)業(yè)總體銷售收入為35.11億元，經(jīng)過“十三五”期間的發(fā)展與壯大，2020年，實(shí)現(xiàn)銷售收入75.05億元，保持了年均16%以上的增長率。2020年，生產(chǎn)稀土永磁材料18720噸，較2015年增加94.11%，占全國總量的10%；生產(chǎn)稀土拋光粉16706噸，較2015年增加75.26%，占全國總量的53.7%；生產(chǎn)稀土儲氫材料810噸，較2015年增加40%，占全國總量的8%。同時，稀土發(fā)光、稀土陶瓷、稀土合金等材料占比也在國內(nèi)名列前茅，山東省已成為國內(nèi)稀土功能材料門類較為齊全的省份之一，同時，稀土與省內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度超過50%，稀土產(chǎn)業(yè)對山東省經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到了舉足輕重的作用。

二、山東省稀土產(chǎn)業(yè)鏈情況

山東省稀土產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，逐步形成了濟(jì)寧地區(qū)、淄博地區(qū)、煙臺地區(qū)和青島地區(qū)四大稀土產(chǎn)業(yè)集群。濟(jì)寧地區(qū)成為省內(nèi)重要的稀土資源供應(yīng)基地；淄博地區(qū)成為冶煉分離及高附加值應(yīng)用產(chǎn)業(yè)基地；煙臺地區(qū)成為省內(nèi)重要的新材料加工及相關(guān)零部件應(yīng)用基地;青島地區(qū)成為省內(nèi)重要的稀土材料終端應(yīng)用及貿(mào)易集散基地。

（1）原料供應(yīng)呈現(xiàn)多元化

原料供應(yīng)主要包括微山湖稀土礦、加工分離美國礦和廢料回收三大部分。2020年度，微山湖稀土礦精礦產(chǎn)量約4300噸稀土氧化物（下同），加工分離美國礦產(chǎn)量約20000噸，廢料回收產(chǎn)量約3000噸，逐步形成了多元化的市場供應(yīng)格局。

（2）冶煉分離方面集約發(fā)展

擁有包鋼靈芝稀土高科技股份有限公司、加華新材料資源有限公司、鋼研集團(tuán)稀土科技有限公司、山東盛金稀土功能材料股份公司四家冶煉分離企業(yè)。山東省稀土新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)正在建設(shè)和布局，淄博三家冶煉分離企業(yè)進(jìn)行入園搬遷，產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)集約化發(fā)展，協(xié)同作用逐步增強(qiáng)。

（3）功能材料方面，頭部企業(yè)規(guī)模效應(yīng)凸顯

稀土磁性材料行業(yè)的正海磁性材料股份有限公司和首鋼磁性材料股份有限公司市場占有率處于國內(nèi)前十名。稀土光功能材料行業(yè)的煙臺希爾德新材料有限公司市場占有率處于國內(nèi)第二名，稀土拋光材料行業(yè)的包鋼靈芝稀土高科技股份有限公司市場占有率全球第一，稀土催化材料行業(yè)的加華新材料資源有限公司生產(chǎn)的催化鈰鋯固溶體產(chǎn)量全球第一，東營國瓷稀土功能陶瓷材料產(chǎn)量全球名列前茅。稀土儲氫材料行業(yè)的微山鋼研稀土材料有限公司的市場占有率處于國內(nèi)前五名。

（4）下游應(yīng)用方面，市場潛力巨大

擁有中車四方、濰柴動力、歌爾聲學(xué)、青島海爾、中石化等稀土功能材料應(yīng)用企業(yè)，在軌道交通、變頻家電、商用車輛、電子通訊和石油化工等稀土材料終端應(yīng)用產(chǎn)業(yè)形成一定的市場規(guī)模。

三、山東省稀土產(chǎn)業(yè)優(yōu)劣勢分析

（1）優(yōu)勢

稀土資源開采潛力巨大，山東省稀土資源儲量豐富，仍有很大開發(fā)空間。稀土產(chǎn)業(yè)與國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、山東省“十強(qiáng)”產(chǎn)業(yè)高度契合，發(fā)展前景巨大。山東地處沿海的區(qū)位優(yōu)勢明顯，配套工業(yè)門類齊全。隨著國際碳中和等環(huán)保要求的逐漸提高，將迎來稀土材料需求的高速增長，帶動山東稀土產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，稀土產(chǎn)業(yè)將為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和起到應(yīng)有的、甚至是不可替代的作用。

（2）劣勢

當(dāng)前國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境存在不穩(wěn)定因素，這對我國稀土原料供應(yīng)及其相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)出口存在較大隱患。外部資源供應(yīng)占比較高，省內(nèi)稀土資源保障能力不足。科研創(chuàng)新能力不足，具有重大影響的稀土功能材料研究亟待突破，目前技術(shù)難以支撐高精尖稀土應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展需求，自主知識產(chǎn)權(quán)體系尚不完善。

四、“十四五”期間山東省稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析

（1）市場需求快速增長

近年來國內(nèi)稀土永磁材料產(chǎn)量年增長率達(dá)到10%左右，未來在國際碳排放等政策的推動和帶動下，更多領(lǐng)域?qū)⒄{(diào)高能效標(biāo)準(zhǔn)，風(fēng)力發(fā)電、新能源汽車、伺服電機(jī)、節(jié)能電梯、變頻空調(diào)、消費(fèi)電子等領(lǐng)域?qū)Υ判圆牧闲枨蟮母咚僭鲩L將為我國稀土產(chǎn)業(yè)帶來廣闊的市場發(fā)展空間。山東省正海磁材、煙臺首鋼、安泰愛科、依諾威等磁材企業(yè)均在順勢擴(kuò)產(chǎn)增量，“十四五”期間山東省稀土永磁材料產(chǎn)能預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)5萬噸。相關(guān)稀土原料及其配套產(chǎn)業(yè)將同步增長發(fā)展，以滿足市場需求。

（2）區(qū)位優(yōu)勢明顯

山東省緊鄰京津冀和長三角兩大經(jīng)濟(jì)圈，為稀土行業(yè)發(fā)展奠定良好區(qū)位優(yōu)勢基礎(chǔ)。此外，山東省自身工業(yè)基礎(chǔ)實(shí)力雄厚，配套齊全、生產(chǎn)成本低、海運(yùn)便利，在承接稀土產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和利用海外資源方面優(yōu)勢明顯。

功能材料及應(yīng)用端產(chǎn)業(yè)布局靠近沿海，區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高，將促進(jìn)稀土人才集聚。

（3）山東省自身產(chǎn)業(yè)調(diào)整需求

“十四五”期間是山東省實(shí)施新舊動能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵時期。稀土產(chǎn)業(yè)與新舊動能轉(zhuǎn)化和“十強(qiáng)”產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略布局深度融合，與新一代信息技術(shù)、高端裝備、新能源、新材料、現(xiàn)代海洋、綠色化工、現(xiàn)代高效農(nóng)業(yè)七個產(chǎn)業(yè)高度相關(guān)，對山東省經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到引領(lǐng)和推動作用。在培育壯大“十強(qiáng)”產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的戰(zhàn)略下，稀土產(chǎn)業(yè)將面臨擴(kuò)產(chǎn)增量的需求。

五、“十四五”發(fā)展方向及重點(diǎn)

（1）打造稀土資源循環(huán)供應(yīng)基地

加強(qiáng)微山湖稀土礦資源供應(yīng)能力，利用沿海的地域優(yōu)勢，開展對海外稀土礦開發(fā)利用。完善稀土廢料及二次資源循環(huán)回收渠道，促進(jìn)山東省成為我國沿海最大的稀土原料加工生產(chǎn)基地。

（2）推進(jìn)稀土產(chǎn)業(yè)集群持續(xù)集聚發(fā)展

促進(jìn)濟(jì)寧地區(qū)成為稀土資源開發(fā)及廢料回收產(chǎn)業(yè)基地，發(fā)揮稀土礦山資源優(yōu)勢，重點(diǎn)打通稀土廢料及二次資源循環(huán)回收渠道，延伸發(fā)展金屬冶煉和稀土儲氫等相關(guān)稀土產(chǎn)業(yè)。充分利用鑭鈰資源，促進(jìn)淄博地區(qū)成為冶煉分離及高附加值應(yīng)用產(chǎn)業(yè)基地。重點(diǎn)發(fā)展稀土冶煉分離和稀土拋光、稀土催化、稀土電子陶瓷、稀土合金等相關(guān)稀土高值應(yīng)用產(chǎn)業(yè)。促進(jìn)煙臺地區(qū)成為材料加工及相關(guān)零部件應(yīng)用產(chǎn)業(yè)基地，繼續(xù)支持稀土永磁和稀土發(fā)光產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升高端稀土功能材料市場占有率。促進(jìn)青島地區(qū)成為山東省重要的稀土材料終端應(yīng)用及貿(mào)易集散基地。繼續(xù)推動中車四方、濰柴動力、歌爾聲學(xué)、青島海爾、中石化等下游企業(yè)稀土材料終端應(yīng)用的持續(xù)發(fā)展。

（3）加快發(fā)展稀土深加工

實(shí)現(xiàn)山東省稀土資源高質(zhì)化應(yīng)用，使稀土產(chǎn)業(yè)整體邁入高附加值為主的發(fā)展階段。通過加大技術(shù)研發(fā)、開拓高端應(yīng)用領(lǐng)域和強(qiáng)化創(chuàng)新平臺支撐三個方面能力的建設(shè)，以重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)企業(yè)為突破口，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力。

（4）推動節(jié)能綠色生產(chǎn)

加快清潔生產(chǎn)新技術(shù)、新裝備、新工藝應(yīng)用，降低稀土生產(chǎn)、加工和應(yīng)用等過程中“三廢”污染物排放。加強(qiáng)輕稀土原礦綠色高效開采技術(shù)、低鹽無氨氮分離提純等稀土采選、冶煉分離清潔生產(chǎn)新工藝的推廣力度，實(shí)現(xiàn)廢水零排放和廢物資源化利用，提高生產(chǎn)、環(huán)保技術(shù)水平。

六、意見及建議

（1）加大產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)

按照山東省新舊動能轉(zhuǎn)換要求，建立完善行業(yè)管理、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能降耗、產(chǎn)品質(zhì)量等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和制度體系。考慮山東省內(nèi)總量控制指標(biāo)與市場需求的匹配性，加強(qiáng)稀土前端供應(yīng)的政策保障，優(yōu)化稀土資源開發(fā)戰(zhàn)略，保障省內(nèi)稀土產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

（2）維護(hù)良好的行業(yè)經(jīng)營秩序

建立和實(shí)施稀土行業(yè)信用體系，形成良好的經(jīng)營氛圍，樹立山東省稀土產(chǎn)業(yè)品牌效應(yīng)。在政府、企業(yè)、社會的共同努力下，建立稀土產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)調(diào)發(fā)展的合作模式，避免惡性競爭和無效產(chǎn)能重復(fù)性建設(shè)，積極開拓新興市場，探索出共同發(fā)展新路徑。

（3）建立健全研發(fā)保障體系

建立和完善人才保障機(jī)制，強(qiáng)化知識產(chǎn)權(quán)支撐作用，探索新型科研開發(fā)模式。推廣東營國家級稀土催化研究院科研創(chuàng)新發(fā)展經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)，梳理山東省內(nèi)稀土產(chǎn)業(yè)鏈及其上下游合作關(guān)系，支持開展新型“產(chǎn)學(xué)研用”合作開發(fā)運(yùn)營模式。