7 月份國內國際鋼材市場價格分析

中國鋼鐵工業協會財務資產部 冶金價格信息中心

一、國內鋼材價格指數由降轉升

據鋼鐵協會監測，7月末，中國鋼材價格指數（CSPI）升至153.48點，比6月末上升10.01點，升幅為6.98%，升幅較上月擴大7.39個百分點；與上年同期相比上升48.96點，升幅為46.84%（見圖1）。

圖1 2020-2021年7月中國鋼材價格指數（CSPI）走勢圖

（一）長材價格由降轉升，板材價格持續上升

7月末，CSPI長材指數為156.22點，環比上升10.40點，升幅為7.13%，環比由降轉升。CSPI板材指數為154.66點，環比上升10.35點，升幅為7.17%，升幅較上月加大6.45個百分點；與上年同期相比，長材、板材指數分別上升47.69點和52.13點，升幅分別為43.94%和50.84%（見圖2、表1）。

表1 2021年7月中國鋼材價格指數（CSPI）變化情況表

圖2 2020-2021年7月CSPI長材和板材價格指數走勢圖

（二）主要品種鋼材價格變化情況

7月末，在鋼鐵協會監測的八大鋼材品種中，高線、熱軋卷板和冷軋薄板價格持續上升，分別環比上升432元/噸、459元/噸和375元/噸；螺紋鋼、角鋼、中厚板、鍍鋅板和熱軋無縫管價格由降轉升，環比分別上升463元/噸、340元/噸、340元/噸、283元/噸和76元/噸（見表2）。

表2 2021年7月主要鋼材品種價格及指數變化情況表 元/噸

（三）各周鋼材價格指數變化情況

7月份，CSPI鋼材價格指數在各周都有所上升。進入8月份以來，鋼材價格呈小幅波動走勢。其中第一周小幅下降，第二周小幅上升（見表3）。

表3 2021年7月中國鋼材價格指數（CSPI）各周變化情況表

（四）主要區域市場鋼材價格變化情況

7月份，CSPI全國六大區域指數均有所回升。其中：華東地區繼續上升，升幅為7.29%；華北、東北、中南、西南和西北地區由降轉升，升幅分別為7.75%、6.84%、7.38%、5.61%和5.76%（見表4）。

表4 2021年7月CSPI分地區鋼材價格指數變化情況

二、國內市場鋼材價格變化因素分析

（一）主要用鋼行業增速回落，但仍保持增長

據國家統計局數據，1-7月份，全國固定資產投資（不含農戶）同比增長10.3%，比1-6月增速回落2.3個百分點，兩年平均增長4.3%。其中基礎設施投資同比增長4.6%，比1-6月份回落3.2個百分點；制造業投資同比增長17.3%，比1-6月份回落1.9個百分點；房地產開發投資同比增長12.7%，比1-6月份回落2.3個百分點。7月份，規模以上工業增加值同比增長6.4%，比6月份增速回落1.9個百分點。總體情況看，受疫情、汛情影響，7月份主要用鋼行業增速有所放緩，但仍保持增長態勢。

（二）粗鋼產量環比下降，市場供需形勢基本平穩

據國家統計局數據，7月份，全國生鐵、粗鋼和鋼材（不含重復材）產量分別為7285萬噸、8679萬噸和11100萬噸，同比分別下降8.9%、8.4%和6.6%；平均粗鋼日產279.97萬噸，日均環比下降10.53%。另據海關統計數據，7月份，全國出口鋼材567萬噸，環比減少12.2%；進口鋼材105萬噸，環比減少16.2%，鋼材凈出口折粗鋼481萬噸，環比減少62萬噸。從總體情況看，盡管粗鋼日產環比降幅較大，但國內市場需求和出口量的減少一定程度上抵消了減產影響，鋼材市場供需仍是基本平穩的態勢。

（三）原燃材料價格高位波動，對鋼價仍有支撐作用

據鋼鐵協會監測，7月末，國產鐵精礦價格環比上升22元/噸，CIOPI進口礦價格環比下降38.43美元/噸，煉焦煤和治金焦價格環比分別上升447元/噸和下降188元/噸，廢鋼價格環比上升131元/噸。從同比情況看，原燃材料價格仍處高位，其中國產鐵精礦和進口礦分別同比上漲74.15%和65.79%，煉焦煤和治金焦價格分別同比上漲75.09%和44.77%，廢鋼價格同比上漲43.16%。原燃材料價格持續高位，對鋼價仍有一定的支撐作用（見表5）。

表5 2021年7月主要原燃材料價格變化情況表

三、國際鋼價繼續上升，升幅持續收窄

7月份，國際鋼材價格指數（CRU）為328.3點，環比上升5.2點，升幅為1.6%，較上月收窄5.7個百分點；與上年同期相比上升187.1點，升幅為132.5%（見圖3、表6）。

表6 2021年7月國際鋼材價格指數（CRU）變化表

圖3 2020-2021年7月國際鋼材價格指數（CRU）走勢圖

（一）長、板材價格環比升幅均收窄，板材升幅高于長材

7月份，CRU長材指數為272.7點，環比上升2.7點，升幅為1.0%，較上月收窄8.8個百分點；CRU板材指數為355.8點，環比上升6.4點，升幅為1.8%，較上月收窄4.6個百分點，比長材升幅高0.8個百分點；與去年同期相比，CRU長材指數上升118.3點，升幅為76.6%；CRU板材指數上升221.2點，升幅為164.3%（見圖4）。

圖4 2020-2021年7月CRU長材和板材價格指數走勢圖

（二）北美、歐洲升幅收窄，亞洲由升轉降

1.北美市場

7月份，CRU北美鋼材價格指數為409.3點，環比上升26.4點，升幅為6.9%，較上月收窄2.9個百分點；美國制造業PMI為59.5%，環比下降1.1個百分點。其中生產指數下降2.4個百分點，庫存指數下降2.2個百分點；7月末，美國粗鋼產能利用率為85.0%，環比上升2.3個百分點。本月美國中西部鋼材價格繼續上升（見表7）。

表7 2021年7月美國中西部鋼廠鋼材出廠價格變化情況表 美元/噸

2.歐洲市場

7月份，CRU歐洲鋼材價格指數為362.8點，環比上升20.8點，升幅為6.1%，較上月收窄4.8個百分點；歐元區制造業PMI為62.8%，環比下降0.3個百分點。其中德國、意大利、法國和西班牙制造業PMI分別為65.9%、60.3%、58%和59%，環比上月穩中略降。本月德國市場主要鋼材品種除中厚板價格小幅下降外，其他品種價格均繼續上升（見表8）。

表8 2021年7月德國市場鋼材價格變化情況 美元/噸

3.亞洲市場

7月份，CRU亞洲鋼材價格指數為261.5點，環比下降15.9點，降幅為5.7%，環比由升轉降；日本制造業PMI為53%，環比上升0.6個百分點；韓國制造業PMI為53%，環比下降0.9個百分點；中國制造業PMI為50.4%，環比下降0.5個百分點。本月印度市場主要鋼材品種價格均由升轉降（見表9）。

表9 2021年7月CRU印度市場鋼材價格變化情況表 美元/噸

四、后期鋼材市場價格走勢分析

（一）國內市場進入鋼材消費淡季，需求強度有所減弱

從國際市場看，全球經濟仍呈穩步復蘇態勢。據世界銀行6月份發布的報告預測，2021年全球經濟將增長5.6%，比1月份預測值提高了1.5個百分點。其中發達經濟體增長5.4%，發展中經濟體增長6.0%，分別比1月份預測值提高2.1和0.8個百分點。從國內形勢看，面對錯綜復雜的國際環境和國內疫情、汛情等多重沖擊，鋼材需求強度有所減弱，主要用鋼行業增速回落，但總體仍延續了穩定恢復態勢。后期隨著一批重大工程項目陸續部署推進，國內市場鋼材需求有望保持平穩。

（二）粗鋼產量小幅下降，市場偏緊預期有所上升

近期全國主要產鋼大省和部分地區的大型鋼鐵企業先后出臺控制粗鋼產量措施，是粗鋼產量下降的主要原因。7月30日政治局會議提出“糾正運動式減碳”后，市場減產預期有所減弱，但8月份以來的地方環保限產繼續升級，“2+26”城市鋼廠壓減粗鋼產量通知發布、唐山冬奧會期間管控文件落地，說明壓產目標仍不可動搖。據鋼鐵協會統計，8月上旬，重點統計鋼鐵企業粗鋼日產204.39萬噸，同比下降4.4%，連續兩旬同比下降，總體仍處于較高水平。由于國家有關部委再次重申全年粗鋼產量要實現同比下降，預計后5個月粗鋼產量降幅將會加大。總體來看，市場減產預期較強，鋼材價格難以大幅下降。

（三）鋼材庫存持續上升，市場面臨去庫存趨勢

據鋼鐵協會統計，8月上旬，全國20個城市五種鋼材社會庫存為1191萬噸，環比減少12萬噸，降幅為1.0%；比年初增加461萬噸，增長63.2%；比上年同期減少50萬噸，下降4.0%。從企業庫存情況看， 8月上旬，會員鋼鐵企業鋼材庫存為1462萬噸，環比增加81萬噸，增長5.85%；比年初增加300萬噸，增長25.82%；比上年同期增加63萬噸，增長4.52%。

（四）后期需要關注的主要問題

一是供需兩端均有所下降，維護市場平穩至關重要。從國內市場情況看，鋼鐵行業面臨減產形勢，下游行業用鋼需求強度也呈減弱態勢，供需兩端有望形成新的平衡。鋼鐵企業應認真分析市場變化，積極調整產品結構，維護市場平穩運行。

二是焦煤、焦炭價格大幅上漲，企業降本增效壓力仍在。據鋼鐵協會監測，8月13日，煉焦煤價格為2635元/噸，環比上漲11.89%；焦炭價格2848元/噸，環比上漲10.64%。但同期鋼價環比下降0.53%，后期鋼鐵企業降本增效壓力仍在。