2021 上半年重卡市場特點：4 連漲2 連降，解放奪冠重汽領漲

任詩發 文

In June 2021, 153,000 heavy trucks were sold, with a month-on-month decrease of 6% and a year-on-year decrease of 10%, making June the month with “decreasing for two consecutive years” after May; in H1 2021, a total of 1.04 million heavy trucks were sold, with a year-on-year increase of 27.4%, nearly 10.33 percentage points lower than the increase from January to May.

根據公開數據， 2021 年6 月重卡銷售15.3 萬輛， 環比下降6%，同比下降10%，是繼5 月后出現“2 連降”的月份；2021上半年重卡銷售104 萬輛，同比增長27.4%，比1-5 月增幅縮窄近10.33 百分點。那么2021 上半年重卡市場有哪些特點呢？

特點一：6 月重卡銷量是上半年以來第2 次連續出現下降的月份

根據中汽協及公開數據，2021 上半年各月重卡銷量同比漲幅統計如表1 所示。從中可見，1-6 月各月中，重卡銷量同比依次演繹了“4 連漲”和“2 連降”的市場軌跡。具體是：1月同比增長57.2%，2 月同比增速215%，為最高(主要是2020 年同期因疫情影響銷量基數太低導致)，3 月同比增長91.7%，4月同比增幅一下“斷崖式”下跌到0.1%，5 月開始首次遭遇下滑9.5%，6 月繼續下滑，降幅擴大到10%。

表1 2021 上半年各月重卡銷量同比漲幅統計

特點二：2021 年1-3 月開始，重卡各月累計同比增速呈現依次逐漸收窄態勢

根據中汽協及公開數據，2021 上半年各月重卡累計同比情況如表2 所示。從中可見， 1-3 月開始往后各月累計增幅依次呈現逐漸收窄的態勢。具體是：1-3 月增速為93.9%，比1-2 月增速收窄1.7 百分點，1-4 月增速為60%，比1-3 月收窄33.9百分點，1-5 月增速為37.73%，比1-4 月收窄22.27 百分點，1-6 月增速27.4%，比1-5 月收窄10.33 百分點。分析原因大致是：

表2 2021 上半年各月重卡累計同比情況

一是當前宏觀經濟主要指標增速放緩，作為生產資料的重卡市場必然受到影響。國家統計局發布的2021 年5 月國民經濟運行情況顯示，5 月工業、投資、消費等主要經濟指標同比增速有所放緩。5 月社會消費品零售總額35 945 億元，同比增長12.4%，比4 月下降4.7 百分點。此外，目前經濟下行壓力較大，國家經濟指標增速的趨緩，作為重要生產資料的重卡市場增速也必然受到影響。

二是物流運輸市場低迷，特別是資源型運輸市場需求萎縮。5 月、6 月是物流運輸市場的傳統淡季， 加上目前環保限產物流市場就更加低迷。根據我國《2021 年能源型工作指導意見》，一些像煤炭等污染比較嚴重的資源型的產量受到限產，這些平常靠重型卡車運輸的大宗貨物，在產量大幅度壓縮的情況下，對承擔運輸的重卡需求必然隨之大幅度減少。

三是老基建投資恢復相對較慢，新基建工程開工不及預期，加上房地產投資增速減緩，影響了上半年后期的重卡特別是自卸車等工程車的需求。從當前情況來看，政府對于新基建的投資熱情亦有所放緩，后續基建投資可能仍然處于不溫不火的態勢之中，這必然會影響5 月和6 月重卡自卸車和攪拌車等工程車的市場需求。

根據公開數據，2021 年前5 月各月自卸車銷量及同比漲幅如表3 所示。從中可見，2021 年5 月自卸車銷量同比增幅下降11.5%，是2021 年前5 月中銷量同比唯一下降和首次出現下滑的月份，說明自卸車市場在5 月拐點已出現，6 月自卸車市場也不容樂觀，影響了2021 上半年后期重卡市場的銷量。

表3 2021 年前5 月各月自卸車銷量及同比漲幅

四是之前13 個月的連續狂漲，透支了5 月、6 月的市場需求。中汽協數據顯示，從2020 年4 月到2021 年4 月，重卡市場連續13 個月一路狂漲，大大透支了后期的重卡市場需求。導致今年5 月、6 月市場需求乏力。

五是車多貨少，運價低迷，終端需求嚴重不足。目前車多貨少矛盾凸顯，加上運價低迷，終端客戶在貨運市場掙錢主要靠壓低運費的手段來獲得貨源，導致很多客戶車輛閑置甚至虧本。不少卡友認為當下能在貨運市場維持不虧已經相當不容易了，哪還有心思去購買新車。

六是經銷商(代理商)手中國Ⅴ庫存車較多，從主機廠進貨減少，導致5 月、6 月重卡銷量下降。公開數據顯示，目前在經銷商(代理商)等中間商手中的國Ⅴ重卡庫存可能不少于30 萬輛。這些庫存車在沒有找到終端客戶之前，一般中間商不會大批量再從主機廠進貨。盡管廠家還會壓庫，但經銷商會理性對待，但這影響了5 月、6 月重卡銷量的增量。造成庫存過高的原因是多方面的，主要是經銷商對國Ⅴ重卡市場過于樂觀、大量進貨，此外也有主機廠壓庫的原因。

七是近來全國近20 個地區延期國Ⅴ上牌時間，導致不少廠商對后期國Ⅴ市場抱有希望，暫時放松了對國Ⅴ重卡市場的“搶單”。據悉，截至2021 年6 月，全國有上海、天津、山東、河南和江蘇南京等多個地區都發布了延緩國Ⅴ上牌的時間，有的甚至延遲到2021 年底(如上海、浙江、湖北、黑龍江、云南、廣西、合肥等)。這可能會讓重卡主機廠和這些區域的經銷商覺得對國Ⅴ重卡的“搶單”可以暫緩一下了，從而也影響了2021年5 月和6 月的重卡銷量。

八是2020 年5 月、6 月重卡銷量基數較高(近18 萬和17萬輛)，導致對2021 年5 月、6 月的重卡銷量提出了較高要求，也是導致2021 年5 月、6 月同比“2 連降”的一個因素。

特點三：2021 年6 月重卡銷量在近5 年同期中同比降幅居最大

根據中汽協及公開數據，近5 年6 月重卡銷量及同比增幅如表4 所示。從中可見，在近5 年6 月的重卡銷量中，2021 年6 月居于第二高，應該說還是不錯的；但從6 月銷量同比漲幅看，2021 年6 月下降10%，是近5 年同期中降幅最大的月份。

表4 近5 年6 月重卡銷量及同比增幅

特點四：2021 年1-6 月重卡累計銷量在近5 年同期中居最高，同比增幅居第二

根據中汽協數據，近5 年1-6 月重卡銷量及同比增幅如表5 所示。從中可見，在近5 年前6 月的重卡累計銷量中，2021年前6 月重卡銷量達到104 萬輛， 是近5 年同期銷量唯一超出100 萬輛級別的年份，創歷史同期新高。同時，2021 年前6 月的累計銷量同比漲幅達到27.4%，在近5 年同期漲幅中居于第二高。2021 上半年重卡市場表現好的原因有以下幾點。

表5 近5 年1-6 月重卡銷量及同比增幅

一是2021 年前幾個月主流車企的大力促銷，是促使2021上半年重卡市場的高速增長的一個原因。據悉，為了爭取在2021 年7 月1日國Ⅵ全面切換前多賣國Ⅴ重卡，2021 年初各主流車企紛紛在線上和線下開展了力度空前的促銷活動，收獲了大批重卡訂單，無疑為今年上半年重卡車市場的增長打下了堅實的基礎。

二是國Ⅵ柴油重卡的大漲，促進了2021 上半年重卡銷量同比大增。根據終端上牌信息， 2021 年前5 月國Ⅵ柴油重卡累計銷售近7.33 萬輛，比2020 年同期的2.2 萬輛大漲2.33 倍，無疑為上半年重卡市場的增長提供了支持。

三是快遞業務特別是異地業務的大增，推動了上半年重卡市場增長。中國郵政局數據顯示，2021 年前5 月快遞業務量高速增長，特別是異地的快遞業務量增速達到84.9%，對2021上半年承擔中長業務的載貨車等重卡需求增多。

四是基建狂潮掀起，促進了自卸車、攪拌車等重卡銷量的增長。

五是重卡出口業務大漲，為2021上半年重卡增長起到了促進作用。海關數據顯示，2021年前5月我國卡車累計出口140 979 輛，同比大漲133%，在近10 年中同比增幅最高。其中2021 年前5 月重卡累計出口26 454 輛，同比大漲132%，無疑為上半年重卡市場的整體增長起到了積極的促進作用。

表6 近10 年卡車出口數量及同比增幅(數據來源：海關總署)

特點五：2021 上半年主流車企銷量——解放奪冠，東風第二，重汽第三；從上半年TOP10 累計同比增速看，7 增3 降，其中重汽增長近6 成，領漲行業

根據公開數據，2021 年1-6 月重卡TOP10 銷量排行如表7 所示。從中可見，2021 上半年重卡TOP10 銷量及同比情況呈現以下特征：一汽解放銷量28.49 萬輛，也是唯一銷量超過25 萬輛的企業，且同比增長24%，以較大優勢位居重卡行業老大，再度霸榜；東風汽車累計銷量19.72 萬輛，銷量位居行業第二，同比增長31%；中國重汽銷量19.16 萬輛，只比第2名的東風汽車少5 600 輛而屈居第三，同比增長59%，增幅位居行業最高，表現“搶眼“；陜汽集團銷量13.91 萬輛，位居行業第四，同比增長26%；福田汽車銷量8.22 萬輛，位居行業第五，同比增長5%；上汽紅巖銷量4.75 萬輛，位居行業第六，同比增長22%；江淮汽車銷量2.57 萬輛，位居行業第七，同比下降5%；大運重卡銷量1.716 萬輛，位居行業第八，同比增長6%；徐工重卡銷量1.3289 萬輛，位居行業第九， 同比下降8%；漢馬科技重卡銷量0.9678 萬輛，位居行業第十，同比下降21%，也是TOP10 中累計同比下降最大的車企。

表7 2021 年1-6 月重卡TOP10 銷量排行

總體看，2021 上半年重卡行業累計銷量近104 萬輛，同比增長27.4%，TOP10 銷量同比7 增3 降，同比增長最猛的是重汽，解放累計銷量最多。

特點六：從2021 上半年TOP10 市場份額同比增減看，2 增8 減，重汽市場份額同比增加最多

根據公開數據，2021 上半年重卡TOP10 市場份額及同比變化情況如表8 所示。從中可見，2021 上半年重卡TOP10 市場份額變化特征是：解放市場占有份額27.5%，位居第一，但同比份額下降0.63 百分點，說明其市場份額正在被其他競爭企業蠶食；東風汽車市場占有份額為19.1%，位居第二，且同比份額增加0.62 百分點，表現較好；重汽市場占有份額為18.5%，位居第三，且同比份額增加3.71 百分點，是市場份額增加最大的車企，表現最為亮眼；陜汽集團市場占有份額為13.4%，位居第四，且同比份額減少0.15 百分點；福田汽車市場占有份額為7.9%，位居第五，且同比份額下降1.64 百分點，是行業份額同比下降最大的車企；上汽紅巖市場份額為4.6%，位居第六，且同比份額減少0.18 百分點；江淮汽車市場占有份額為2.5%，位居第七，且同比份額下降0.82 百分點；大運重卡市場占有份額為1.7%，位居第八，且同比份額下降0.28 百分點；徐工重卡市場占有份額為1.3%，位居第九，且同比份額下降0.56 百分點；漢馬科技市場占有份額為0.9%，位居第十，且同比份額下降0.597 百分點。

表8 2021 上半年重卡TOP10 市場份額及同比變化情況

總體看， 2021上半年TOP10 市場份額同比2 增(重汽、東風)8 減(解放、陜汽、福田、紅巖、江淮、大運、徐工和漢馬科技)，重汽同比份額增加最大，福田同比份額下降最大。D