中國(guó)智能農(nóng)機(jī)裝備產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告

田小漢

(浙江中意啟迪投資股份有限公司，浙江 寧波 315400)

1 智能農(nóng)機(jī)裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景

近年來(lái)，我國(guó)耕種收綜合機(jī)械化水平在主要農(nóng)田近10年大幅提升，截至2019年底已超過(guò)69%，其中主要糧食作物方面的耕種收綜合機(jī)械化率已經(jīng)超過(guò)80%，但仍呈現(xiàn)多種不均衡發(fā)展問(wèn)題，存在明顯的地區(qū)差異和種植品類(lèi)差異，且我國(guó)農(nóng)機(jī)機(jī)械種類(lèi)少，以中小型為主。我國(guó)耕種收各環(huán)節(jié)機(jī)械化率也存在較大的差異，2019年機(jī)耕率、機(jī)播率、機(jī)收率分別為84%、56%和61%，其中，小麥、水稻、玉米三大糧食作物分別為95%、81%、88%。機(jī)耕率最高，而機(jī)播率和機(jī)收率偏低，各環(huán)節(jié)的機(jī)械化率在不同農(nóng)作物之間還存在很大差異，比如，小麥在各環(huán)節(jié)的機(jī)械化率約在96.5%以上，而甘蔗、棉花、油菜、馬鈴薯、花生等農(nóng)作物的收獲機(jī)械化率僅在6.5% ～35% 之間，未來(lái)發(fā)展空間巨大。

2 農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)概況

2.1 市場(chǎng)容量和整體盈利情況

2014年我國(guó)農(nóng)機(jī)行業(yè)產(chǎn)值約4000億元，超過(guò)歐美成為世界第一，占據(jù)全球農(nóng)機(jī)市場(chǎng)份額的45%左右，在量上我國(guó)已成為農(nóng)機(jī)裝備大國(guó)，而高增長(zhǎng)不可持續(xù)。我國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)近幾年已經(jīng)進(jìn)入了深度轉(zhuǎn)型調(diào)整期，從原來(lái)追求高速增長(zhǎng)，現(xiàn)在逐步過(guò)渡到追求行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展階段。

2.2 農(nóng)機(jī)裝備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及國(guó)外農(nóng)機(jī)巨頭落地國(guó)內(nèi)情況

當(dāng)前我國(guó)規(guī)模以上農(nóng)機(jī)企業(yè)有2500多家，能夠生產(chǎn)14大類(lèi)50小類(lèi)4000多種產(chǎn)品，進(jìn)出口總額近400億美元。進(jìn)口農(nóng)機(jī)多為大功率、智能化的農(nóng)機(jī)產(chǎn)品。我國(guó)農(nóng)機(jī)出口市場(chǎng)主要以零部件加工為主，整機(jī)出口占比小，而進(jìn)口則主要以高端、大功率農(nóng)機(jī)為主。我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備傳統(tǒng)、功能低下，難以與國(guó)外高端農(nóng)機(jī)一拼高下，高端農(nóng)機(jī)裝備及相關(guān)核心零部件長(zhǎng)期依賴(lài)進(jìn)口。

近年來(lái)，因?yàn)槲覈?guó)農(nóng)機(jī)行業(yè)的市場(chǎng)空間可觀(guān)，國(guó)外農(nóng)機(jī)巨頭紛紛瞄準(zhǔn)中國(guó)市場(chǎng)，通過(guò)收購(gòu)、共同設(shè)立或直接投資方式，布局我國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)，參與我國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。目前已有包括美國(guó)農(nóng)機(jī)巨頭約翰迪爾、美國(guó)農(nóng)機(jī)巨頭凱斯紐荷蘭、美國(guó)農(nóng)機(jī)巨頭愛(ài)科集團(tuán)、意大利賽邁道依茨-法爾、德國(guó)農(nóng)機(jī)巨頭科樂(lè)收公司、日本農(nóng)機(jī)企業(yè)久保田、日本農(nóng)機(jī)企業(yè)洋馬等進(jìn)駐中國(guó)市場(chǎng)。

3 我國(guó)智能農(nóng)機(jī)需求

3.1 智能農(nóng)機(jī)

我國(guó)目前亟待國(guó)產(chǎn)化的農(nóng)機(jī)如下圖所示。

3.2 我國(guó)智能農(nóng)機(jī)部分需求數(shù)量

2019年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布全國(guó)特色優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品機(jī)械裝備需求目錄，未來(lái)需求210.4萬(wàn)臺(tái)(套)。具體如下：

(1)蔬菜29.1萬(wàn)臺(tái)(套)。蔬菜產(chǎn)業(yè)在農(nóng)產(chǎn)品種植施肥生產(chǎn)、采收及加工環(huán)節(jié)的機(jī)具存在著比較大的缺口，需要 20.6萬(wàn)臺(tái)(套)的種植施肥機(jī)械，收獲類(lèi)機(jī)械需要 6 萬(wàn)臺(tái)(套)，另外需要農(nóng)產(chǎn)品加工機(jī)械類(lèi)2.5 萬(wàn)臺(tái)(套)。

(2)林果67.6萬(wàn)臺(tái)(套)。林果產(chǎn)業(yè)在田間管理、種植施肥、采收、農(nóng)產(chǎn)品初加工等環(huán)節(jié)機(jī)械設(shè)備缺口較大，大約需要施肥種植設(shè)備 12.6 萬(wàn)臺(tái)(套)，田間管理設(shè)備 41.4 萬(wàn)臺(tái)(套)，采收設(shè)備 3.3 萬(wàn)臺(tái)(套)，農(nóng)產(chǎn)品初加工設(shè)備 6.9 萬(wàn)臺(tái)(套)，養(yǎng)蠶設(shè)備4 萬(wàn)臺(tái)(套)。

(3)茶葉29萬(wàn)臺(tái)(套)。茶葉產(chǎn)業(yè)在田間管理、種植施肥、采收環(huán)節(jié)等機(jī)械設(shè)備缺口較大，需要大約種植施肥設(shè)備 2.6萬(wàn)臺(tái)(套)，田間管理設(shè)備 17.7 萬(wàn)臺(tái)(套)，采收設(shè)備 8.7 萬(wàn)臺(tái)(套)。

(4)雜糧2.8萬(wàn)臺(tái)(套)。雜糧產(chǎn)業(yè)在生產(chǎn)的種植、收獲環(huán)節(jié)等機(jī)械設(shè)備缺口較大，需要播種機(jī)械大約1.4 萬(wàn)臺(tái)(套)，收獲機(jī)械大約 1.4萬(wàn)臺(tái)(套)。

(5)中藥材6.1萬(wàn)臺(tái)(套)。中藥產(chǎn)業(yè)在生產(chǎn)的田間管理、耕整地、種植、采收、農(nóng)產(chǎn)品加工等環(huán)節(jié)機(jī)械設(shè)備缺口較大，大約需要耕整地機(jī)械 1 萬(wàn)臺(tái)(套)，中耕機(jī)械 1.1 萬(wàn)臺(tái)(套)，種植機(jī)械 1.2 萬(wàn)臺(tái)(套)，大約需要收獲機(jī)械 1.8 萬(wàn)臺(tái)(套)，加工農(nóng)產(chǎn)品設(shè)備 1 萬(wàn)臺(tái)(套)。

(6)青貯玉米1.1萬(wàn)臺(tái)(套)。青貯玉米產(chǎn)業(yè)在生產(chǎn)的收獲環(huán)節(jié)機(jī)械設(shè)備缺口較大，需要收獲機(jī)械大約 1.1 萬(wàn)臺(tái)(套)。

(7)牧草2萬(wàn)臺(tái)(套)。牧草產(chǎn)業(yè)在生產(chǎn)的種植施肥、收獲環(huán)節(jié)機(jī)械設(shè)備缺口較大，大約需要播種設(shè)備 0.6 萬(wàn)臺(tái)(套)，收獲設(shè)備1.4 萬(wàn)臺(tái)(套)。

(8)畜禽養(yǎng)殖62.2萬(wàn)臺(tái)(套)。畜禽產(chǎn)業(yè)在養(yǎng)殖的飼養(yǎng)、畜禽產(chǎn)品采集加工、飼料加工環(huán)節(jié)機(jī)械設(shè)備缺口較大，大約需要飼養(yǎng)設(shè)備38.4 萬(wàn)臺(tái)，畜禽產(chǎn)品采集加工設(shè)備14.2 萬(wàn)臺(tái)(套)，大約需要飼料加工設(shè)備 9.6 萬(wàn)臺(tái)(套)。

(9)水產(chǎn)養(yǎng)殖10.5萬(wàn)臺(tái)(套)。水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)在養(yǎng)殖、捕撈環(huán)節(jié)機(jī)械設(shè)備缺口較大，養(yǎng)殖機(jī)械需要約 10.2 萬(wàn)臺(tái)(套)(包括水體凈化處理設(shè)備 1.1 萬(wàn)臺(tái)(套)，投飼機(jī)械 2.6 萬(wàn)臺(tái)(套)，增氧機(jī) 5.8 萬(wàn)臺(tái)(套)，網(wǎng)箱養(yǎng)殖設(shè)備 0.6 萬(wàn)臺(tái)(套)，大約需要捕撈設(shè)備 0.3 萬(wàn)臺(tái)(套)。

3.3 “一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家市場(chǎng)機(jī)遇

非洲等發(fā)展中國(guó)家對(duì)中小型、中低端農(nóng)機(jī)的市場(chǎng)需求量極大，他們沒(méi)有相應(yīng)的工業(yè)能力實(shí)現(xiàn)農(nóng)機(jī)裝備的自給自足，同時(shí)歐美大公司又沒(méi)有生產(chǎn)這類(lèi)產(chǎn)品，與其他國(guó)家的產(chǎn)品相比較，我國(guó)農(nóng)機(jī)的產(chǎn)品性?xún)r(jià)比較高，在市場(chǎng)上具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。但是也曾經(jīng)發(fā)生中國(guó)的農(nóng)機(jī)出口到東南亞國(guó)家被全部退貨，原因是不適應(yīng)當(dāng)?shù)貒?guó)家的自然條件和農(nóng)藝要求。

當(dāng)前我國(guó)的農(nóng)機(jī)裝備與歐美產(chǎn)品相比，主要差距體現(xiàn)在產(chǎn)品智能化、人機(jī)工程和可靠性3個(gè)方面。我國(guó)的農(nóng)機(jī)企業(yè)還缺乏比較先進(jìn)的制造技術(shù)和制造裝備，在零部件和整機(jī)的可靠性方面存在差距。所以，我國(guó)農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)在精密排種器、液壓無(wú)極變速等關(guān)鍵零部件的自我研發(fā)與自主化生產(chǎn)顯得相當(dāng)重要。