廣西糖業發展“十四五”規劃研究報告

雷承寶

（廣西壯族自治區糖業發展辦公室，廣西 南寧 530021）

2020年12月5日，自治區糖業發展辦公室聯合規劃編制單位中國國際工程咨詢公司，在北京召開廣西糖業發展“十四五”規劃專家咨詢會，國務院研究室和國家發展改革委、工信部、農業農村部和財政部等部委相關司局，北京工商大學、中國糖業協會等部門領導、專家、學者應邀出席會議，為廣西糖業發展問診把脈，出謀獻策。廣西糖業發展“十四五”規劃北京咨詢會的召開，標志著廣西糖業發展進入國家戰略和國家視野，標志著新冠疫情時代的中國食糖安全引起了國家相關部委的高度關注，有利于廣西糖業加快轉型升級，提升國際競爭力。

1 “十三五”時期廣西糖業發展取得顯著成績

“十三五”時期，在黨中央、國務院的正確領導下，在國家相關部委的大力支持下，廣西壯族自治區黨委、自治區人民政府高度重視糖業發展，成立自治區糖業發展辦公室，統籌推進糖業農工貿一體化發展，取得顯著成績。

1.1 產業規模逐步恢復，為廣西脫貧攻堅作出重大貢獻

糖料蔗種植業是廣西最大的脫貧產業，也是促進廣西邊境民族地區安寧和諧，服務國家周邊外交戰略的重要產業。經過“十三五”前兩年的艱難調整，2017/2018～2019/2020年榨季，食糖產量連續三年穩定在600萬噸以上，比“十三五”末期2014/2015年榨季的510萬噸增產100萬噸以上。在產業規模穩定恢復的同時，全自治區2000萬以蔗為生、以糖奔康的百姓收入得到較大提升。2016/2017～2019/2020年4個榨季，全自治區農民種蔗年均收入超250億元，其中2018/2019年榨季達275.85億元。

1.2 “雙高”基地建設任務基本完成，糖料蔗生產基礎設施條件大幅改善

5 年累計投入170多億元建成500萬畝“雙高”糖料蔗生產基地，糖料蔗生產規模化、良種化、機械化、水利化水平大幅提高。全自治區累計完成土地整治面積502.46萬畝，實現500萬畝“雙高”基地建設目標的100.5%，超額并提前完成國家下達的目標任務。“雙高”基地由整合前的472.26萬塊地歸并為46.78萬塊，達到“十并一”，萬畝連片區域28個，提前完成規模經營化目標。水利化建設完成320萬畝，“雙高”基地良種化率實現100%，綜合機械化率63.72%。專家抽樣測產顯示，“雙高”基地樣本點平均畝產7噸以上、蔗糖分14%以上，建設成效十分突出。

1.3 糖企戰略重組取得重大突破，產業集中度和產能利用率大幅提高

全區制糖企業集團從2015年的17家減少到2020年的10家，形成廣糖集團、南寧糖業、南華糖業、東亞糖業、鳳糖集團、湘桂糖業等6家年制糖能力超百萬噸的企業集團；2019/2020年榨季，6大集團產業集中度達81%，比2014/2015年榨季提高23.6個百分點。“去產能”穩步推進，截止2020年底，全區共關停糖廠16間，淘汰落后壓榨能力6.65萬噸/日，產能利用率大幅提高。

1.4 產業鏈延伸取得新成效，糖業轉型升級步伐加快

特色紅糖、冰糖、液體糖漿、黃金砂糖、甘蔗濃縮汁、甘蔗醋飲料、糖果和藥用糖等近20個產品實現了產業化生產。綜合利用向縱深發展，制糖副產品逐步向高值化利用轉化，蔗渣漿由造紙轉向生產綠色高檔餐具，并出口歐美發達國家，全自治區綠色高檔餐具已形成生產能力7萬噸；糖蜜由生產酒精向附加值高的酵母、酵母提取物等方面拓展，合計產能超過15萬噸。廣西已成為全國綠色高檔餐具、酵母及提取物的重要生產基地。蔗葉養牛發展到年存欄1萬頭以上。糖機制造、倉儲物流、生產服務等關聯產業也得到較快發展，糖業新經濟增長點逐步增多。

1.5 糖產業園快速成長，產業轉型升級新平臺初步形成

廣西·中國糖業產業園自2017年9月破土動工以來，發展迅速。截止2020年10月，共引進糖業轉型升級項目60個，合同投資額600多億元。2019年，完成工業總產值189.4億元，為打造集糖業精深加工、糖品交易、糖業科技示范展示、倉儲物流、產業數字化展示、糖業國際合作交流、信息服務、休閑旅游等多功能于一體糖業轉型升級的核心平臺邁出堅實步伐。

1.6 先進工藝技術得到廣泛應用，提質發展成效突顯

制糖生產“自動化、智能化、數字化”水平顯著提升，全流程智能化生產和控制在東亞、廣糖、南糖、中糧等大型企業集團的核心糖廠推廣應用。國際先進水平的自動化連續煮糖、全自動分蜜機等裝備應用不斷增多。三分之一的糖廠完成自動卸蔗、自動裝包碼垛改造，生產效率大幅提高。傳統制糖生產工藝取得重大突破，膜法綠色制糖技術具備產業化推廣條件。5G通訊、物聯網、北斗定位、遙感等現代信息技術成功應用于蔗地測量、土地確權、甘蔗收割、砍運調度、農機農具管理、倉儲物流管理等方面，智慧糖業初具雛形。

1.7 糖業大數據云平臺建設順利推進，糖業數字經濟起航

糖業大數據云平臺初步建成，糖業大數據基礎支撐平臺、涉糖農業大數據服務平臺、制糖工業大數據服務平臺、泛糖產品交易大數據服務平臺、糖業金融大數據服務平臺、糖業政務監管大數據服務平臺初步建立。廣西泛糖產品現貨交易平臺搭建完成并開始發揮作用，已經逐步整合交易、倉儲物流、金融、防偽溯源和大數據五大服務。“糖業信息產業集群+電子商務+現代物流”的現代商業模式初步建立。

1.8 糖料蔗購銷市場化改革破題，糖業向高質量發展新階段轉變

2019年2月26日，廣西壯族自治區人民政府出臺《關于深化體制機制改革加快糖業高質量發展的意見》，提出放開糖廠蔗區管控、放開糖料蔗收購政府定價，由企業與蔗農通過訂單合同的方式建立穩定的合作關系。改革實施的第一個榨季，廣西糖業呈現產業規模和蔗農收入穩定、糖企參與原料基地建設的積極性提高、蔗款兌付更加及時、市場活力增強的良好態勢。

2 “十四五”廣西糖業發展面臨嚴峻形勢

2.1 國際環境

“十四五”時期，廣西糖業發展機遇與挑戰并存。國際糖業供給將處于偏松環境，供大于求的基本面不會改變。2019/2020年制糖期，全球食糖庫存仍高達9000萬噸左右。未來幾年，“去庫存”仍是巴西、印度等產糖大國和一些食糖貿易機構的首要任務。

食糖消費需求增長速度將穩中趨緩。“十三五”中前期，全球食糖消費年均增長率約1.5%。隨著國際貿易摩擦和全球經濟增長放緩的雙重擠壓，“十四五”全球食糖消費增長將低于“十三五”，年均增長率有可能降到1%左右。

國際糖業梯度化轉移趨勢將更加明顯。一是巴西、澳大利亞等傳統食糖出口大國糖業將呈動態平穩，難有較大發展；二是北歐、英國、俄羅斯等傳統甜菜糖產區，由于支持政策退坡，下行壓力大；三是東南亞、非洲等后發展地區糖業將穩步發展，特別是東南亞的發展空間較大。

國際貿易摩擦成為食糖市場穩定的最大障礙。由于美國發起全球性貿易戰，將進一步影響到食糖和食糖關聯產業的持續穩定發展。

全球糖市正經受著新冠疫情和石油危機的雙重打擊。一方面，受新冠疫情持續影響，全球經濟下行，食糖消費減少，不利于全球食糖“去庫存”；另一方面，由于原油價格長時間低位運行，導致燃料乙醇生產企業大幅虧損，世界第一產糖大國巴西大幅提高甘蔗產糖比，進一步加劇全球食糖市場競爭。

糖漿零關稅進口成為短期內難以化解的難題。按照我國加入WTO的協議，蔗糖糖漿沒有納入進口關稅管理，可以零關稅進口。據中國糖業協會透露，今年零關稅糖漿進口已達80多萬噸，很多沿海煉糖企業都在進口糖漿，很多食品、飲料企業已開始轉用成本更低的進口糖漿。

2.2 國內環境

一是國家對糖業的支持力度或將持續加大。“十三五”時期，國家在貿易領域實施了食糖進口貿易救濟和自動進口許可，在農業領域支持糖料蔗核心基地建設、全程機械化生產聯合攻關、價格指數保險等，有力地促進了廣西糖業的持續穩定發展。今后幾年，國家將繼續支持廣西建設1150萬畝糖料蔗生產保護區，并在2020～2022年，對廣西新植糖料蔗給予350元/畝的脫毒、健康種苗補貼，支持廣西擴大糖料蔗價格指數保險覆蓋面等，必將對穩定廣西糖業發展起到很好的推動作用。

二是東糖西移已抵達“陽臺和飄窗”。2019/2020年榨季，廣西產糖600萬噸，占全國的57.64%；云南217萬噸，占全國的20.85%，兩省區合計產量占全國總產量的78.46%。海南由于生態旅游大省的定位，政府已弱化糖業地位，糖業生產將長期保持較低水平；廣東由于經濟社會發展先行，糖業地位將進一步勢微。因此，云南已成為南方蔗糖梯度轉移的“陽臺和飄窗”，廣西和云南是中國食糖安全的最后屏障。

三是北糖或將持續增長。由于甜菜育種技術的提升和北方土地資源優勢，“十四五”期間，以內蒙、新疆為代表的甜菜糖產業將呈持續上升趨勢，預計到2024/2025年榨季，全國甜菜糖產量將發展到160萬噸以上，占全國總產量的15%以上。

四是700萬噸或將成為廣西糖業新的“天花板”。在現有國家政策條件下，待廣西糖料蔗生產保護區規劃建設任務全部完成后，廣西種足1150萬畝糖料蔗，按照5.2噸/畝左右計算，可年產糖料蔗約6000萬噸、食糖約700萬噸。

廣西食糖產量的最高記錄是2007/2008年榨季的941萬噸，“十二五”時期，糖業“天花板”下塌至2013/2014年榨季的857萬噸，“十三五”時期，糖業“天花板”再下塌至2018/2019年榨季的634萬噸。因此，穩產業是廣西“十四五”糖業發展面臨的重大挑戰。

五是國內食糖消費增長將低于“十三五”。主要原因有三：第一，二孩生育率低于預期，對食糖消費的支撐乏力；第二，隨著人們對健康關注度的提高，談糖色變的錯誤認識難有根本性改變；第三，國內經濟發展轉型是一個漫長的過程，中低速發展的新常態短期內難有改觀。

六是國內糖企面臨國際低成本食糖前所未有的挑戰。一方面是為期三年食糖貿易救濟政策于已2020年5月22日到期，配額外食糖進口關稅稅率重回50%，僅相當于國際食糖平均進口關稅稅率的一半。另一方面是2020年6月28日，商務部發布第23號公告，關稅配額外食糖進口將自2020年7月1日起實行進口報告管理，關稅配額外食糖進口有可能大量增加。

3 穩定“十四五”廣西糖業發展的對策建議

面對日益開放的世界糖業市場，由于不可縮小的土地資源稟賦天然劣勢導致的高成本問題，廣西糖業發展面臨的形勢日益嚴峻。以降本增效為中心，提質發展為主線，對標國際先進水平，進一步深挖潛力是廣西糖業未來發展的方向。要在“十二五”“做大”、“十三五”“做優”基礎上，“十四五”圍繞“做強”目標，進一步鞏固糖業基礎地位，深化供給側改革，加快破解發展瓶頸，借助現代信息及科技手段推動產業鏈智慧化升級，提升區域品牌影響力、深化糖業改革、擴大開放合作，強化政府引導與市場機制協同共治，強化政策支撐與企業自強雙向發力，強化三產融合與關聯產業協同推進、強化甘蔗制糖與原糖精煉合作共贏，構建現代糖業發展新生態，全面提高廣西糖業競爭力。

3.1 務實調整發展規模目標

從國際經驗看，糖料蔗種植區域布局和經濟社會發展程度高度相關，由發達國家（地區）向欠發達或后發展國家（地區）梯度轉移。隨著廣西經濟社會的發展，一方面，糖業的重要性也會下降；另一方面，廣大人民群眾對生態果蔬、牛奶等其他高附加值改善型消費品的需求增加，將擴大對土地的需求。因此，從種植面積做大糖產業規模的條件不再具備，必須對“十四五”規劃目標進行務實調整。

根據國家給予廣西1150萬畝糖料蔗生產保護區目標任務和廣西競爭性農產品的發展趨勢，廣西將“十四五”期間糖料蔗種植面積調控在1000～1150萬畝之間，爭取常年穩定1100萬畝左右是比較合適的。據此測算，食糖產量可穩定在500～700萬噸之間，常年平均580萬噸左右。初步測算，到2025年，廣西糖業一二三產業融合發展營業收入可達到1000億元以上。

3.2 超前謀劃轉型升級

產業規模增長受限，要提升競爭力，唯一的出路是謀劃糖業產品和發展方式轉型升級。農業領域，要通過機械化、良種化來降低生產成本，提高競爭力；通過測土配方施肥、生物防治病蟲害來降低投入成本、提升產品品質；通過水利化和科學灌溉來提高單產。工業領域，要通過延伸蔗糖精深加工產業鏈來做強糖；通過技術進步和技術革新，用科技手段支撐糖業轉型升級；通過開發甘蔗多樣性產品和蔗糖派生性產品，實現既立足糖業，又超越糖業。

今后五年，在繼續抓好蔗渣、蔗葉、糖蜜高值化利用，濾泥資源化無害化利用的同時，要重點開發好甘蔗植物細胞水這個戰略性產品。甘蔗的主要成份有三：一是糖分，約占14%；二是纖維，約占23%；三是植物細胞水，約占63%。甘蔗植物細胞水是真正的“活水”，具有極大的開發利用價值。按照廣西年入榨甘蔗5000萬噸計算，如果5 年內能63%的甘蔗細胞水能利用到30%，每年可產945萬噸甘蔗細胞水。假如一瓶500mL出廠價5元，945萬噸水的營業收入就是945億元，相當于目前三個廣西糖業的營業收入。

3.3 穩步推進糖料蔗購銷市場化改革

糖料蔗購銷市場化改革是一項前無古人，摸著石頭過河的探索性工作，雖然在實施的第一個榨季取得初步成效，但也存在不少困難和問題，部分企業、蔗農對改革的認識還不夠。有的人片面理解“優先支持企業在原扶持區域簽糖料蔗訂單合同”，將糖料蔗購銷市場化改革理解為“家庭聯產承包責任制”——幾十年不變，希望依然維持各糖廠的“勢力范圍”；有的人認為改革就是打麻將——推倒重來，來一場隨心所欲的利益格局大調整。積極穩妥推進糖料蔗購銷市場化改革，必須按照“充分發揮市場機制的作用，相對穩定存量，大力激活增量”的原則，處理好改革、發展和穩定的關系，確保廣西糖業持續穩定發展。

因此，對糖料蔗購銷市場化改革，必須做到“三個堅定不移”。一是堅定不移推進糖業管理體制機制改革，全面激發市場活力；二是堅定不移維護糖廠和蔗農穩定的合作關系，促進糖業穩定有序發展；三是堅定不移支持形成統一的糖料蔗收購價格體系，堵住違反訂單合同買賣糖料蔗的謀利渠道。